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被Shopee移出列表后,它的东南亚件量反涨67.8%

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2026-07-13 17:50
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2025 年,极兔速递被 Shopee 印尼移除快递选项,同一年却交出了 301 亿件包裹的成绩单,东南亚件量涨了 67.8%,重心转向 TikTok Shop。把这条轨迹等比例缩小,和一个普通东南亚卖家的处境惊人地重合,极兔走过的路,卖家正在经历。


从极兔的轨迹,看东南亚电商正在经历的两重变动。

2025 年,极兔速递被 Shopee 印尼从快递选项里移除了。同一年,它在全球送了 301 亿件包裹,东南亚件量涨了 67.8%。同一年,它也把重心转向了 TikTok Shop。


被调整的名单里,也有你的名字



2025 年,极兔速递交出了一份漂亮的成绩单:全球包裹量首次突破 301 亿件。

但也是在同一年,印尼科技媒体 Tech in Asia 拿到了一份 Shopee 的声明:"将不再在印尼提供 J&T Express 的标准和经济型配送服务。"一名发言人确认,该措施 4 月份正式实施。取而代之的,是 Shopee 自家的 SPX Express。


合作关系就这样静悄悄地画上了句号,留下来的只剩大件物流品牌 J&T Cargo。

在Shopee 上卖货的卖家,大概能感同身受。平台的规则变化更多的时候是要自己去适应。把极兔的轨迹等比例缩小,投影到卖家身上——轮廓是重合的,换句话说,被调整的名单里,或许也有你的名字。

2015年,OPPO 印尼业务负责人李杰在雅加达注册了 J&T Express。起因很简单——OPPO 手机在印尼旺季断货,当地快递每到节假日集体放假十天,手机堆在仓库里发不出去。李杰被逼急了,索性自己建物流。

差不多同一时期,Shopee 开始在东南亚快速扩张。到2019年,极兔超过老牌垄断者 JNE,登顶印尼快递第一;Shopee 也坐稳了东南亚电商第一把交椅。它们是同一场浪潮里两艘互相推进的船——极兔帮 Shopee 解决了最后一公里的痛点,Shopee 为极兔带来了海量订单。

对于卖家来说,这个故事听起来很耳熟。卖家们也差不多是在那个时候入场的——Shopee 的低门槛和流量红利,让他们第一次尝到了跨境电商的甜头。成长到现在的大卖,也许还记得最早那几年,出单快得让人不敢信。

一个在 Shopee 订单滋养下实现规模跃升的物流公司。一个在 Shopee 流量红利中积累起步的卖家。

后半截的句式后来也同步了。

2025年4月,极兔被移出 Shopee 印尼站的快递选项。再往前翻翻,卖家们也经历了一系列变化:佣金上调、流量分配规则收紧、平台自有品牌与第三方卖家的竞争边界日益模糊。

平台在扩张期需要外部合作伙伴来完善供给和履约体系。当它自身的履约能力逐渐成型、供给密度足够高之后,对单一合作伙伴的依赖度自然会下降——这是平台商业策略随发展阶段演变的规律。

区别在于:极兔对应的是物流履约环节的调整,卖家对应的是供给和流量环节的调整。角色不同,但都处于平台策略演变的同一张时间表上。





近乎同步的路径



Shopee 调整合作之后,极兔的件量并没有出现市场预期中的下滑,回到文章开头那份亮眼的成绩单。

2025年全年,J&T Express 全球包裹量首次突破 300 亿件,达到 301 亿件,同比增长 18.5%。其中,东南亚全年包裹量 76.6 亿件,同比暴涨 67.8%,增速创四年新高。市占率 34.4%,连续六年排名第一。

中国区也首次实现了经调整盈利。

图源:jtexpress.sg

另一边。印尼互联网服务提供商协会(APJII)2026年调查显示:TikTok Shop 年内新增约 1,400 万用户,规模已接近 Shopee 的三分之二。Shopee 印尼的用户占比从高位下降了约 6 个百分点,Lazada 从 9.1% 滑到 6.2%。

再看越南。电商数据平台 Metric.vn 统计,2026年5月越南四大平台大促中,TikTok Shop 以 53.5% 的份额首次反超 Shopee 的 44.5%——一年前这个比例还是倒过来的,Shopee 55%,TikTok Shop 40.8%。

业内普遍判断,TikTok Shop 接住了极兔从 Shopee 流失的订单。

而卖家们也在做一样的事。

一个 Shopee 大卖家,发现自然流量在掉,付费投流的 ROI 在下滑,开始试水 TikTok Shop。一个越南本土卖家,在 Shopee 上已经卷不动了,咬牙转型做短视频带货。一个印尼源头工厂,同时开 Shopee 和 TikTok Shop 两个店,两边各备一套货。

当一个平台进入成熟期、运营策略从增长转向效率优化——分散布局是理性选择。极兔这么做了,卖家也在这么做。两拨人,同一张迁徙地图。

到这里,一个绕不开的问题浮现了。

极兔从 Shopee 转到了 TikTok Shop,货量确实没跌。卖家从 Shopee 转到了 TikTok Shop,流量也还在。但如果 TikTok Shop 的发展路径和 Shopee 一样呢?从扩张期的扶持,到成熟期的重新定价?

可以看几件正在发生的事情。

首先,Shopee 自建物流 SPX Express 的路径已经摆在前面了。 在印尼,Shopee 的自有物流 SPX Express 已经覆盖主要城市,自动化分拣中心一个接一个建。当 SPX 的履约能力足够强的时候,第三方的 J&T 自然不再是优先选项。这是一条清晰的商业逻辑:订单密度越高的地方,平台自建物流的经济账越划算。

那么 TikTok Shop 呢? 它目前在东南亚仍然主要依赖外部物流体系。但当它的订单密度达到某个临界点——比如,越南市场份额已经超过 Shopee,印尼也接近三分之二的用户规模——自建物流就不是"会不会"的问题了,是"什么时候"的问题。

与 Shopee 不同的一点是:TikTok的流量模型天然以内容消费为入口,它的订单密度集中在大促脉冲和爆款突增上,履约波动比传统货架电商更大。这意味着它自建物流的紧迫性可能来得更早——不是因为"想做",而是因为"不做不行"。

对极兔来说,如果 TikTok 启动自建物流,它今天在 TikTok 上找到的增长空间,可能再次面临结构性的调整。

对卖家来说, 当一个平台从扩张期进入成熟期、从需要外部合作伙伴转向自建核心能力,变化的不仅是物流。平台的费率结构、流量分配规则、对监管的响应方式——都会同步进入调整周期。

印尼 Permen UMKM No.3/2026 要求平台对本土微型卖家减免至少 50% 的服务费,但这项政策并非普惠降费:卖家需主动申请、经平台核验、且只能销售印尼本土制造的商品。

越南自 2026 年 7 月起,跨境企业法人已被强制代扣 1% 企业所得税。当 TikTok Shop 在越南份额突破 53% 之后,它面对的监管环境也在同步变化。

TikTok Shop 当前所处的阶段与 Shopee 几年前的轨迹高度相似,但节奏更快。从扩张期到成熟期的距离,可能比大家想象的短得多。

而这条规律的适用范围,远不止物流公司。






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