菜鸟、顺丰、京东全球化布局追逐战

菜鸟的国际化业务主要是依靠阿里的跨境电商业务快速发展，阿里旗下的速卖通，以及投资收购的lazada、trendyol、daraz、tokopedia等海外电商平台为菜鸟带来巨大的流量。

多年来，菜鸟一边依托于控股的递四方，一边自身加紧布局海外基础设施，整合海外本土物流资源，逐渐完善全球化供应链网络。菜鸟的全球布局可以从三个层面来看：

首先，菜鸟通过信息化技术能力建立“eWTP”和布局“eHub”，并在全球建设分拨中心、海外仓、保税仓、中心仓等，构建了自己的全球仓储网络。

目前，菜鸟与六个国家/城市建立eWTP战略合作，并且首批布局了6个eHub；在欧洲建设了七大分拨中心，覆盖欧盟24国和英国全境。同时，2021年正式启用位于俄罗斯莫斯科的分拨中心，初步形成在俄罗斯的整体基建网络。

此外，菜鸟拟在越南、印度尼西亚、马来西亚和新加坡建立cHubs智能仓库网络，并联合Lazada搭建了以中国中心仓为枢纽，以东南亚多国海外仓为节点的海外仓网。

截至2021年，菜鸟运营的仓库面积达300万平方米以上，包括上百万平的保税仓和海外仓。

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其次，空海铁陆全面发展，包括：与多家货运航空公司建立合作伙伴关系并签订包机协议，目前每月有超过240多架干线包机，与全球TOP30船东直接签约，开通了超1800条国际海、空货运航线；全线开通中欧公路，开设中欧班列等。目前，菜鸟的干线网络已经覆盖全球224个国家和地区。

最后，利用全球包裹网络的海外基础设施及物流能力，在海外部分国家和地区搭建本地配送网络。例如：以列日eHub为中心，建立了欧洲卡车运输网络，覆盖德国、法国等欧洲30多个国家，同时还在西班牙、俄罗斯、法国、波兰等国家投入近5000组自建自提柜；和全球超过50个港口合作建立智能清关系统等。

综合来看，菜鸟的全球化供应链布局主要是通过轻资产化的平台整合模式，以信息化技术能力为核心，以商流大数据为抓手，通过“系统+数据+商流”，将跨境物流各个节点层层切割，在每个节点选择有竞争优势的企业融入其服务网络，以数据穿透整个运输各个节点，管控揽收、干线、仓储、配送等各个环节，为整个阿里系的商流出海和服务出海提供强力支撑。

相比于服务阿里商流体系的菜鸟以及商流叠加自营体系的京东，缺少商流直接供给的顺丰布局全球化主要通过持续的资本支出投入基础设施建设，打造强大的重资产、强运营竞争壁垒，从而构建自身的护城河。顺丰的重资产投入策略大概可从以下方面来看：

第一，自营全货机，布局航空货运。与没有自身货机资源，而是采用包机策略的菜鸟以及刚刚起步的京东不同，顺丰拥有的全货机资源在国内众多物流企业中处于遥遥领先的位置，这也使得顺丰在国际航空货运市场中占据一席之地。

资料来源：民航资源网 制图：晓生研究院

截至目前，顺丰拥有自营全货机69架；开通全货机国际航线22条；2021年上半年全货机国际航线总计运量达到8万吨。

值得注意的是，顺丰自有货机机队的枢纽机场鄂州花湖机场有望于2022年年中投入运营，并将开通鄂州始发9条国际直飞航线，连接日韩、亚太、欧洲以及北美，助力顺丰在全球物流中的快递集散和多式联运。

第二，收购上市公司嘉里物流。事实上，由于缺乏国际物流经验团队，顺丰在过去几年的国际化业务并不算成功，直至2021年完成收购嘉里。结合嘉里的终端配送网络优势、货代优势，以及自身积累下来的货航资源和供应链经验，顺丰的国际化业务得到逐步提升。

从大方向看，除了保留跨境电商快递的业务之外，顺丰其他的国际业务至少短期内都会以嘉里为主。

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目前，顺丰国际已在德国、美国、英国、泰国、俄罗斯、波兰、爱沙尼亚等20多个海外国家及地区的港口附近落地15个海外仓，并设立了分支机构，国际业务覆盖地区单个网点大概都有100人左右的规模，除自营业务外，海外业务还包括了授权代理、加盟网和合资公司四种类型。

顺丰的国际化从一开始就高举高打，无论是对于运力和海外基础设施的持续投入，以及斥巨资收购嘉里物流等一系列动作，亦或是自建湖北鄂州航空货运枢纽，其直接对标的就是国际三大快递巨头DHL、UPS、Fedex。

纵观国际三大快递巨头接近上百年的发展史，预测顺丰的国际化道路将会是一个不断整合兼并区域性快递网络的一个过程，最终形成全球网络协同效应。

相比于菜鸟和顺丰，京东全球布局的步伐则显得稍慢一些。

京东物流的国际业务更多是伴随京东集团国际业务的升级而发展，为境内外商家提供包括跨境进出口、海外物流和国际运输服务，为商家提供一站式解决方案（出海商流+跨境物流+本地配送+售后服务），通过智能物流系统实现跨境溯源，全流程跟踪。

所以，在商流的获取上，京东除了在1月与Shopify达成战略合作，强化跨境电商版图外，更多是依靠自身运营零售商超。例如，京东国际在1月宣布旗下零售商超Ochama 在荷兰正式开业，首开两店分别位于鹿特丹和莱顿市。这与菜鸟服务于多个海外电商平台形成了明显的区别。

作为自营零售商，拥有客户群体和商流数据的京东，更倾向于使用仓配一体化的模式，通过将商品前置，就近配送的方式来提升物流时效。

因此，京东物流布局全球供应链网络主要是采取商流+物流的自营模式，即“店+仓”模式，以仓配网络为核心，完善供应链解决方案设计。

2021年，京东物流在英国、美国、澳大利亚等6个国家新建自动化海外仓，全球保税仓及海外仓数量近80个；还打通了海外干线布局，陆续在中泰、中美、中英间开通包机货运航线，并推出中美、中欧、中英主流线路的空派、铁路、海派和海卡等服务。

同时，京东还将持续推进数字智能化，以及无人运输等高新概念。未来两年，京东将大规模投资北美和欧洲的仓库和店铺，建设高科技自动化物流中心。

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此外，相比于货机资源领先的顺丰，京东的航空货机计划处于起步状态。据报道，京东正计划组建自己的机队，预计在2030年之前拥有不少于100架货运飞机。

2021年，京东推出了首架自营包机，往返于深圳和曼谷，随后，又增加了第二架包机，往返于南京和洛杉矶。

8月，民航局发布《关于拟批准江苏京东货运航空有限公司筹建的公示》，此次自建物流航空意味着京东正式进入航空货运领域，成为继顺丰航空、圆通航空之后我国第三家民营航空公司，也是国内第一家由电商企业投资创建的货运公司。

京东物流的国际化从起始就深深烙上了跨境新零售供应链的印迹，京东希望将其在国内处于绝对领先地位的仓配一体化的全渠道零售供应链服务模式在海外进行复制。

线上线下一体化、商流物流数据无缝衔接、追求客户体验与效率的不断优化，京东的国际化将会很有机会在未来与亚马逊的FBA模式一决高下，依托于中国强大的供应链能力，京东的后发优势不可小觑。

综合三者，以信息化技术为核心的菜鸟的战略定位更多是属于客户价值驱动的全球化产业互联网公司。

京东物流的战略定位偏向于一体化供应链服务龙头，以服务自营店铺为基础，更类似于亚马逊的自建物流。

而顺丰的战略定位则是成为全球的综合性物流龙头，通过重资产投入以及服务中积累的海量数据，提供全球供应链服务，更像是UPS、Fedex。

布局模式上，菜鸟属于轻资产模式，这种模式的好处在于灵活多变，成本偏低，网络广度和深度都比较具有优势，能保证物流运输的灵活性，业务规模会得到迅速增长；京东和顺丰则更多采用重资产模式，待业务培养成熟后，净利润也会不断上升。

而从近期发布的财报来看，三家企业国际业务逐渐取得亮眼的成绩。

据阿里巴巴2021年三季度财报显示，菜鸟物流本季度总营收同比增长23%至196亿元，外部收入占67%。菜鸟网络全球包裹网络的日均跨境包裹量超过500万件，位居全球第四，已经与全球三大快递巨头FedEx，DHL，UPS在同一梯队。

3月10日，京东物流发布上市后首份年度业绩报告，其中2021年外部客户收入达591亿元，同比增长72.7%；一体化供应链客户收入达711亿元，外部一体化供应链客户数同比增长41.7%，单客户平均收入超34万元。这意味着，京东物流对外开放取得重要突破，一体化供应链物流布局进入新的发展阶段。

而依靠着对嘉里的收购，顺丰的海外业务也在今年取得了营收上的重大突破。据顺丰1月经营数据显示，1月公司营收达到251.13亿元，同比增长53.27%。其中，供应链与国际业务成为亮点，营业收入达到78.33亿元，同比增长了522.66%，延续了2021年四季度以来的强势涨幅。

如今，国内快递市场格局已成定局，海外市场开始成为下一个炙手可热的赛道，布局全球化物流网络、提高海外本土化竞争力成为国内物流企业们近几年的重点任务。

而除了菜鸟、顺丰、京东等企业之外，中国物流集团、中国邮政、中外运、东航物流、中集物流等国家队也都在从不同的维度持续发力，布局跨境物流赛道。

总体来说，国内物流企业出海布局全球化网络，既迎来了行业红利期，挑战也如影随形，这场物流巨头们的海外市场追逐战，随着参与的玩家主体不断多元化，行业格局也会在激流涌动中不断迭代更新！