应对台风侵袭，Shopee强化出货调整；大促来袭！印尼电商销量将达6.7万亿Rp；越南电商平台成重灾区：低价促销下假货泛滥
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「今日汇率」
1美元=7.015 人民币
1人民币=4.510 台币
1人民币=2,159.830 印尼盾
1人民币=4.610 泰铢
1人民币=7.990 比索
1人民币=3484.322 越南盾
1马来西亚林吉特=1.711 人民币
1新加坡元=5.477 人民币
中国8月国际收支顺差创近三年新高，货物贸易表现强劲
根据国家外汇管理局最新公布的数据，2024年8月，中国的国际收支货物和服务贸易进出口总额达到了41,800亿元人民币，与去年同期相比增长了4%。这一时期内，中国实现了4,203亿元的顺差，创下自2021年以来单月最高记录。值得注意的是，在货物贸易方面，中国继续保持强劲表现，录得5,724亿元的顺差，并且年内连续第六个月实现增长，达到了有统计数据以来的最佳水平。与此同时，服务贸易领域也显示出积极的发展趋势。虽然整体上仍然存在逆差，但其规模保持稳定，没有进一步扩大，表明我国在优化服务贸易结构、提高服务出口竞争力方面的努力正在逐步见效。这些数据共同反映出中国外贸运行状况良好，经济增长潜力正在稳步释放。
新疆克州外贸进出口额激增270%，增速全疆第一
台风天特殊状况下Shopee平台卖家出货调整说明
当台风等特殊情况影响到Shopee平台上多数卖家的出货时，Shopee将为全平台卖家（不含跨境卖家）提供相关协助。具体的调整方式将由Shopee最终决定，并以最新公告为准。
台风天特殊日定义
若台湾本岛（排除花莲县、台东县）有两个或以上县市政府宣布停止上班，则判定为全平台卖家受台风影响。Shopee将对所有出货期限为当天的订单进行调整。若仅有花莲县、台东县政府宣布停止上班，或者排除花莲县、台东县后仅有一个县市政府宣布停止上班，则只针对该县市出货期限为当天的订单进行调整。只要县市政府宣布停止上班，不论是半天或一天，都将视为全天停止上班。
订单出货调整作业说明 - 快速出货率
快速出货率的计算不包含周六、周日、国定假日与第三方物流休息日。系统会将台风假视为假日，因此在下一个工作日23:59前完成出货即可符合快速出货率的定义。如果优选卖家因台风天影响导致快速出货率未达优选门槛，Shopee将会主动协助申诉优选资格。
订单出货调整作业说明 - 隔日到货物流选项
对于出货期限为当天且尚未完成寄件的隔日到货订单，Shopee将延长备货天数，实际延长时间视停班天数而定。隔日到货订单必须于订单成立当天23:50前索取寄件编号，并在下一个工作日前完成寄件或将包裹送至理货中心。申请寄件编号时效和出货时效将根据停班天数进行展延。
订单出货调整作业说明 - 其他非隔日到货物流选项
对于出货期限为当天且尚未完成寄件的其他非隔日到货订单，Shopee也将延长备货天数，具体延长时间视停班天数而定。
印尼电商备战Harbolnas：预计交易量与去年相比增长13.9%
根据研究机构Compas的预测，即将到来的全国在线购物日（Harbolnas 12.12）期间，Shopee、TikTok Shop、Tokopedia和Lazada等电商平台在印尼市场的交易额将显著增长。预计今年Harbolnas期间的交易总额将达到6.7万亿印尼盾，同比增长25.2%，高于去年的23.7%增长率，当时总交易额为5.4万亿印尼盾。
此外，今年Harbolnas的销售量预计将增长13.9%，达到超过1.5亿笔交易，虽然这一增速低于去年的28.5%。Compas联合创始人兼首席执行官Hanindia Narendrata指出，几乎所有快速消费品（FMCG）类别的需求都将增加，特别是母婴产品、食品以及护理和美容用品。其中，面部护理产品在Harbolnas期间的表现尤为突出，销售额相比平日增长了37%，达1.1万亿印尼盾；而美容套装产品的销售额更是激增60%，达到3,459亿印尼盾。Narendrata还提到，印尼消费者对美容套餐有特别偏好，这通常与捆绑促销策略相关。这些数据是通过分析过去两年每月销售情况并采用线性回归方法得出的结论。随着电商活动的持续升温，预计各大平台将在Harbolnas期间推出更多吸引消费者的优惠措施。
越南假冒化妆品在电商平台泛滥：消费者健康面临严重威胁
根据越南电子商务和数字经济部的数据，近75%的互联网用户参与网上购物，化妆品是消费最多的产品之一。2024年前6个月，电商平台上美容产品的总销售额达到2600亿越南盾，比去年同期增长一半以上。Shopee平台占据了80%的销售额，成为最受欢迎的电商平台。尽管电商为消费者提供了极大的便利，但假冒化妆品的问题也随之增加。许多买家面临着购买假冒、劣质或来源不明的化妆品的风险。这些产品通常以极低的价格和诱人的促销策略出现，如“库存卸货”、“周末促销”等。消费者往往被低廉的价格和正面评价所吸引，而忽视了检查产品的来源和质量认证信息。
使用假冒化妆品可能导致严重的健康问题。例如，胡志明市的一位28岁女士在使用从TikTok上购买的“皮肤再生组合”后，出现了面部肿胀、发红、发痒等症状，最终不得不住院治疗。医生指出，许多患者因使用来源不明的化妆品而导致皮肤脱皮、起水泡、感染，甚至留下永久性疤痕。面对这一问题，当局建议消费者在网上购物时要更加警惕，彻底检查产品信息，优先选择信誉良好的商店或正品经销商购买化妆品，并在使用新产品前咨询专家或皮肤科医生。同时，监管机构也需要加强对电商平台化妆品交易的监管，加强事后检查和对违规行为的严厉制裁，以保护公众健康。
越南高端办公家具需求激增：韩国出口迎来新机遇
仁川国际港务局（IPA）9月29日宣布，韩国对越南的办公家具出口正在取得显著成果。自2024年4月起，IPA开始向胡志明市出口办公家具，至今已成功出口8个标准集装箱（TEU）。随着越南高端办公家具市场的不断扩大，预计未来出口量将持续增长。全球市场研究公司Statista预测，到2027年，越南的家具市场规模将以年均8.7%的速度快速增长。随着越南经济水平的提升，消费者对韩国家具的质量和设计表现出浓厚兴趣。特别是在银行、律师事务所等机构以及众多韩国企业在越南市场的扩张背景下，对韩国高端办公家具的需求日益增加。
为了抓住这一机遇，IPA计划推出一系列支持措施来降低物流成本，例如提供货物量激励。此外，IPA还积极寻求与越南当地的航运公司、物流公司及进出口企业合作，以进一步促进出口。此前，IPA在胡志明市的办事处已经帮助15家韩国中小企业通过仁川港出口产品，并在Shopee、Lazada等越南电商平台上进行分销，累计出口量达到30 TEU。
60%印尼Z世代通过影响者推荐购买产品
根据Nielsen和Populix的独立研究，影响者在Z世代（18至25岁）的购物决策中发挥着重要作用。NielsenIQ Indonesia董事Rusdy Sumantri表示，Z世代的互联网普及率高达98%，并且他们在社交媒体上的活跃度最高，达到91%。这一代人在电子商务方面的支出量也最高，尽管平均值较小，约为15万至20万印尼盾。研究表明，Z世代在TikTok和ChatGPT上搜索信息，而谷歌搜索词的使用逐渐减少。他们对美容和保健产品以及食品和饮料的购买决策受到联盟计划的影响，60%的消费者通过联盟链接进行购买。Populix的研究副总裁Indah Tanip指出，女性和Z世代是购物趋势的主要驱动力，因为他们信任附属公司的正面评价。
联盟计划是一种营销策略，通过向第三方提供佣金来推广产品或服务。影响者通常是这些附属公司的一部分，他们的推荐在消费者的购买决策中起着关键作用。然而，许多受访者对联属营销持中立态度，这表明需要更好地策划附属公司以建立信任和信誉。Kompas研发的一项调查也显示，消费者对根据影响者的推荐购买产品感兴趣，尤其是在食品类别。这些研究结果强调了影响者在数字时代消费趋势中的重要性，特别是在Z世代市场中。
东南亚煤炭需求激增：越南与菲律宾引领新消费趋势
煤炭业分析师预测，随着电力需求的增长，越南和菲律宾等东南亚国家将在未来十年内成为国际煤炭贸易和消费的主要推动力，逐渐取代中国和印度。印尼煤矿协会主席普里亚迪在亚洲国际煤炭大会上表示，尽管中国和印度的煤炭进口量预计将在2025年达到顶峰，但东南亚地区的煤炭进口将持续增长，到2030年将从目前的1亿4090万吨增加至1亿7090万吨，年均增长率接近3%。
越南被视为最具潜力的市场之一，其国家煤炭和矿业集团预计今年煤炭进口量将达到6600万吨，较去年的4780万吨显著上升，并且到2035年可能增至每年8600万吨，其中约70%至75%用于发电。与此同时，根据Kpler的数据，菲律宾在今年前八个月的煤炭进口量增长了7.6%，马来西亚则增长了4%。尽管如此，印尼正面临能源转型的压力。虽然该国燃煤电厂相对年轻，意味着对煤炭的需求仍将保持强劲，但印尼已经与七国集团签署了“公正能源转型伙伴关系”协议，并获得了200亿美元的资金支持以促进向清洁能源过渡。然而，最近提出的风电装机容量目标低于预期，引发了对于印尼能否如期实现2060年净零排放目标的担忧。
菲律宾NAIA货物装卸挑战：坡道通道建设受阻
尼诺·阿基诺国际机场（NAIA）作为菲律宾最繁忙的机场，是国际和国内货运的重要枢纽。尽管机场正在进行修复工作以提升容量、效率和乘客体验，但货物装卸问题依然存在。目前，NAIA设有七个海关保税仓库（CBQ），其中四家（PAL、DHL、UPS 和 Royal Cargo）专门处理其货物，另外三家（菲律宾 Skylanders Inc.、Cargohaus Inc. 和 Pair Cargo）则为多家承运商提供服务。关键问题是，只有菲律宾 Skylanders Inc. 和 Pair Cargo 拥有直接的坡道通道，这使得货物在飞机与仓库之间的运输更加高效。Pair Cargo 能够处理超过70%的进出口总量，凸显了坡道通道的重要性。
其他公司缺乏坡道通道，导致货物运输依赖额外服务，增加了延误、成本上升和管理不善的风险。即使拥有坡道通道的公司也面临拥堵和延误问题，可能导致收货人和经纪人面临更高的成本，并促使利益相关者寻找替代机场。然而，2024年6月，团体 Kapisanan ng mga Nagtitiis na Mananakay 提起诉讼，帕拉纳克市法院发布了临时限制令（TRO），声称新货舱门将导致“非法转让公共财产”。原告认为，新的货运门将为特定货运公司提供优先通道，使小型运营商处于不利地位。2024年7月发布的初步禁令使得法律挑战仍在继续，机场暂停了急需的坡道通道建设，持续的拥堵和货运运营延误继续给机场带来压力。
亚太地区仓库租金增长2.4%，泰国预计每年增长5-6%
根据贸易政策和战略办公室的报告，2024年上半年亚太地区的仓库租金平均增长了2.4%。尽管这一增长率较2023年的62%显著下降，但整体趋势仍显示持续增长。
在主要经济城市如新加坡、越南南部经济特区、墨尔本、布里斯班、马尼拉、雅加达、台北、曼谷、吉隆坡、奥克兰、悉尼、香港、北京和上海，仓库租金价格普遍上升。然而，中国大陆的业务活动下降导致北京和上海的租金持续下降，这些市场的仓库空置率增加了20%以上。为了吸引租户，中国的业主不得不降低租金并签订短期租约。相比之下，东南亚国家如泰国的仓库租金保持稳定或上涨。曼谷的仓库租金预计每年将增长5-6%。新加坡的仓库租金是该地区最高的，并且自2024年初以来持续上涨，这得益于国际制造商和商品进出口商对新加坡经济扩张的信心。
「今日汇率」
1美元=7.015 人民币
1人民币=4.510 台币
1人民币=2,159.830 印尼盾
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1人民币=3484.322 越南盾
1马来西亚林吉特=1.711 人民币
1新加坡元=5.477 人民币
中国8月国际收支顺差创近三年新高，货物贸易表现强劲
根据国家外汇管理局最新公布的数据，2024年8月，中国的国际收支货物和服务贸易进出口总额达到了41,800亿元人民币，与去年同期相比增长了4%。这一时期内，中国实现了4,203亿元的顺差，创下自2021年以来单月最高记录。值得注意的是，在货物贸易方面，中国继续保持强劲表现，录得5,724亿元的顺差，并且年内连续第六个月实现增长，达到了有统计数据以来的最佳水平。与此同时，服务贸易领域也显示出积极的发展趋势。虽然整体上仍然存在逆差，但其规模保持稳定，没有进一步扩大，表明我国在优化服务贸易结构、提高服务出口竞争力方面的努力正在逐步见效。这些数据共同反映出中国外贸运行状况良好，经济增长潜力正在稳步释放。
新疆克州外贸进出口额激增270%，增速全疆第一
台风天特殊状况下Shopee平台卖家出货调整说明
当台风等特殊情况影响到Shopee平台上多数卖家的出货时，Shopee将为全平台卖家（不含跨境卖家）提供相关协助。具体的调整方式将由Shopee最终决定，并以最新公告为准。
台风天特殊日定义
若台湾本岛（排除花莲县、台东县）有两个或以上县市政府宣布停止上班，则判定为全平台卖家受台风影响。Shopee将对所有出货期限为当天的订单进行调整。若仅有花莲县、台东县政府宣布停止上班，或者排除花莲县、台东县后仅有一个县市政府宣布停止上班，则只针对该县市出货期限为当天的订单进行调整。只要县市政府宣布停止上班，不论是半天或一天，都将视为全天停止上班。
订单出货调整作业说明 - 快速出货率
快速出货率的计算不包含周六、周日、国定假日与第三方物流休息日。系统会将台风假视为假日，因此在下一个工作日23:59前完成出货即可符合快速出货率的定义。如果优选卖家因台风天影响导致快速出货率未达优选门槛，Shopee将会主动协助申诉优选资格。
订单出货调整作业说明 - 隔日到货物流选项
对于出货期限为当天且尚未完成寄件的隔日到货订单，Shopee将延长备货天数，实际延长时间视停班天数而定。隔日到货订单必须于订单成立当天23:50前索取寄件编号，并在下一个工作日前完成寄件或将包裹送至理货中心。申请寄件编号时效和出货时效将根据停班天数进行展延。
订单出货调整作业说明 - 其他非隔日到货物流选项
对于出货期限为当天且尚未完成寄件的其他非隔日到货订单，Shopee也将延长备货天数，具体延长时间视停班天数而定。
印尼电商备战Harbolnas：预计交易量与去年相比增长13.9%
根据研究机构Compas的预测，即将到来的全国在线购物日（Harbolnas 12.12）期间，Shopee、TikTok Shop、Tokopedia和Lazada等电商平台在印尼市场的交易额将显著增长。预计今年Harbolnas期间的交易总额将达到6.7万亿印尼盾，同比增长25.2%，高于去年的23.7%增长率，当时总交易额为5.4万亿印尼盾。
此外，今年Harbolnas的销售量预计将增长13.9%，达到超过1.5亿笔交易，虽然这一增速低于去年的28.5%。Compas联合创始人兼首席执行官Hanindia Narendrata指出，几乎所有快速消费品（FMCG）类别的需求都将增加，特别是母婴产品、食品以及护理和美容用品。其中，面部护理产品在Harbolnas期间的表现尤为突出，销售额相比平日增长了37%，达1.1万亿印尼盾；而美容套装产品的销售额更是激增60%，达到3,459亿印尼盾。Narendrata还提到，印尼消费者对美容套餐有特别偏好，这通常与捆绑促销策略相关。这些数据是通过分析过去两年每月销售情况并采用线性回归方法得出的结论。随着电商活动的持续升温，预计各大平台将在Harbolnas期间推出更多吸引消费者的优惠措施。
越南假冒化妆品在电商平台泛滥：消费者健康面临严重威胁
根据越南电子商务和数字经济部的数据，近75%的互联网用户参与网上购物，化妆品是消费最多的产品之一。2024年前6个月，电商平台上美容产品的总销售额达到2600亿越南盾，比去年同期增长一半以上。Shopee平台占据了80%的销售额，成为最受欢迎的电商平台。尽管电商为消费者提供了极大的便利，但假冒化妆品的问题也随之增加。许多买家面临着购买假冒、劣质或来源不明的化妆品的风险。这些产品通常以极低的价格和诱人的促销策略出现，如“库存卸货”、“周末促销”等。消费者往往被低廉的价格和正面评价所吸引，而忽视了检查产品的来源和质量认证信息。
使用假冒化妆品可能导致严重的健康问题。例如，胡志明市的一位28岁女士在使用从TikTok上购买的“皮肤再生组合”后，出现了面部肿胀、发红、发痒等症状，最终不得不住院治疗。医生指出，许多患者因使用来源不明的化妆品而导致皮肤脱皮、起水泡、感染，甚至留下永久性疤痕。面对这一问题，当局建议消费者在网上购物时要更加警惕，彻底检查产品信息，优先选择信誉良好的商店或正品经销商购买化妆品，并在使用新产品前咨询专家或皮肤科医生。同时，监管机构也需要加强对电商平台化妆品交易的监管，加强事后检查和对违规行为的严厉制裁，以保护公众健康。
越南高端办公家具需求激增：韩国出口迎来新机遇
仁川国际港务局（IPA）9月29日宣布，韩国对越南的办公家具出口正在取得显著成果。自2024年4月起，IPA开始向胡志明市出口办公家具，至今已成功出口8个标准集装箱（TEU）。随着越南高端办公家具市场的不断扩大，预计未来出口量将持续增长。全球市场研究公司Statista预测，到2027年，越南的家具市场规模将以年均8.7%的速度快速增长。随着越南经济水平的提升，消费者对韩国家具的质量和设计表现出浓厚兴趣。特别是在银行、律师事务所等机构以及众多韩国企业在越南市场的扩张背景下，对韩国高端办公家具的需求日益增加。
为了抓住这一机遇，IPA计划推出一系列支持措施来降低物流成本，例如提供货物量激励。此外，IPA还积极寻求与越南当地的航运公司、物流公司及进出口企业合作，以进一步促进出口。此前，IPA在胡志明市的办事处已经帮助15家韩国中小企业通过仁川港出口产品，并在Shopee、Lazada等越南电商平台上进行分销，累计出口量达到30 TEU。
60%印尼Z世代通过影响者推荐购买产品
根据Nielsen和Populix的独立研究，影响者在Z世代（18至25岁）的购物决策中发挥着重要作用。NielsenIQ Indonesia董事Rusdy Sumantri表示，Z世代的互联网普及率高达98%，并且他们在社交媒体上的活跃度最高，达到91%。这一代人在电子商务方面的支出量也最高，尽管平均值较小，约为15万至20万印尼盾。研究表明，Z世代在TikTok和ChatGPT上搜索信息，而谷歌搜索词的使用逐渐减少。他们对美容和保健产品以及食品和饮料的购买决策受到联盟计划的影响，60%的消费者通过联盟链接进行购买。Populix的研究副总裁Indah Tanip指出，女性和Z世代是购物趋势的主要驱动力，因为他们信任附属公司的正面评价。
联盟计划是一种营销策略，通过向第三方提供佣金来推广产品或服务。影响者通常是这些附属公司的一部分，他们的推荐在消费者的购买决策中起着关键作用。然而，许多受访者对联属营销持中立态度，这表明需要更好地策划附属公司以建立信任和信誉。Kompas研发的一项调查也显示，消费者对根据影响者的推荐购买产品感兴趣，尤其是在食品类别。这些研究结果强调了影响者在数字时代消费趋势中的重要性，特别是在Z世代市场中。
东南亚煤炭需求激增：越南与菲律宾引领新消费趋势
煤炭业分析师预测，随着电力需求的增长，越南和菲律宾等东南亚国家将在未来十年内成为国际煤炭贸易和消费的主要推动力，逐渐取代中国和印度。印尼煤矿协会主席普里亚迪在亚洲国际煤炭大会上表示，尽管中国和印度的煤炭进口量预计将在2025年达到顶峰，但东南亚地区的煤炭进口将持续增长，到2030年将从目前的1亿4090万吨增加至1亿7090万吨，年均增长率接近3%。
越南被视为最具潜力的市场之一，其国家煤炭和矿业集团预计今年煤炭进口量将达到6600万吨，较去年的4780万吨显著上升，并且到2035年可能增至每年8600万吨，其中约70%至75%用于发电。与此同时，根据Kpler的数据，菲律宾在今年前八个月的煤炭进口量增长了7.6%，马来西亚则增长了4%。尽管如此，印尼正面临能源转型的压力。虽然该国燃煤电厂相对年轻，意味着对煤炭的需求仍将保持强劲，但印尼已经与七国集团签署了“公正能源转型伙伴关系”协议，并获得了200亿美元的资金支持以促进向清洁能源过渡。然而，最近提出的风电装机容量目标低于预期，引发了对于印尼能否如期实现2060年净零排放目标的担忧。
菲律宾NAIA货物装卸挑战：坡道通道建设受阻
尼诺·阿基诺国际机场（NAIA）作为菲律宾最繁忙的机场，是国际和国内货运的重要枢纽。尽管机场正在进行修复工作以提升容量、效率和乘客体验，但货物装卸问题依然存在。目前，NAIA设有七个海关保税仓库（CBQ），其中四家（PAL、DHL、UPS 和 Royal Cargo）专门处理其货物，另外三家（菲律宾 Skylanders Inc.、Cargohaus Inc. 和 Pair Cargo）则为多家承运商提供服务。关键问题是，只有菲律宾 Skylanders Inc. 和 Pair Cargo 拥有直接的坡道通道，这使得货物在飞机与仓库之间的运输更加高效。Pair Cargo 能够处理超过70%的进出口总量，凸显了坡道通道的重要性。
其他公司缺乏坡道通道，导致货物运输依赖额外服务，增加了延误、成本上升和管理不善的风险。即使拥有坡道通道的公司也面临拥堵和延误问题，可能导致收货人和经纪人面临更高的成本，并促使利益相关者寻找替代机场。然而，2024年6月，团体 Kapisanan ng mga Nagtitiis na Mananakay 提起诉讼，帕拉纳克市法院发布了临时限制令（TRO），声称新货舱门将导致“非法转让公共财产”。原告认为，新的货运门将为特定货运公司提供优先通道，使小型运营商处于不利地位。2024年7月发布的初步禁令使得法律挑战仍在继续，机场暂停了急需的坡道通道建设，持续的拥堵和货运运营延误继续给机场带来压力。
亚太地区仓库租金增长2.4%，泰国预计每年增长5-6%
根据贸易政策和战略办公室的报告，2024年上半年亚太地区的仓库租金平均增长了2.4%。尽管这一增长率较2023年的62%显著下降，但整体趋势仍显示持续增长。
在主要经济城市如新加坡、越南南部经济特区、墨尔本、布里斯班、马尼拉、雅加达、台北、曼谷、吉隆坡、奥克兰、悉尼、香港、北京和上海，仓库租金价格普遍上升。然而，中国大陆的业务活动下降导致北京和上海的租金持续下降，这些市场的仓库空置率增加了20%以上。为了吸引租户，中国的业主不得不降低租金并签订短期租约。相比之下，东南亚国家如泰国的仓库租金保持稳定或上涨。曼谷的仓库租金预计每年将增长5-6%。新加坡的仓库租金是该地区最高的，并且自2024年初以来持续上涨，这得益于国际制造商和商品进出口商对新加坡经济扩张的信心。
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