专家预警：运费恐涨上天？美西码头换约+船期不稳双重暴击之下，今年海运市场波涛汹涌
1985昨天是元宵节，大家吃的是咸汤圆还是甜汤圆？元宵过后，就算过完年啦，该收收心打起精神上班干活了喂！
该面对的工作早晚要面对，该来的美西码头谈判也迟早会来，这颗“定时炸弹”存在为2022年海运市场埋下不少隐忧，来听听专家们怎么说。
01
码头罢工危机升高，海运费率或大涨
日前，Value Investor`s Edge创始人兼首席分析师J Mintzmyer（知名航运分析师）在最新专访中警告：美西码头罢工危机有升高之虞，若处理不好，2022年海运费率恐会“涨破天际”(blow through the roof)。
Mintzmyer接受Fringe Finance专访时表示，今年供应链面临的大问题就是，代表美西码头工人的国际仓储及码头工人联合会（ILWU）即将更新6月底到期的合约。
Mintzmyer警告，若劳资双方没有共识，导致工人罢工或港口关闭，那么拥堵的情况可能更加恶化，导致海运费冲破天际。
有航运人士表示，一旦劳资双方起冲突，无法在7月1日之前达成共识，将会出现怠工、罢工、封港等问题，形成严重的塞港，导致出现以下4种情形：
●一是，提前进货，加上工厂抢复工，今年第一季淡季运输需求强。去年第三季东南亚疫情停工及中国断电，今年第一季持续抢进100%复工；今年第一季零售商可能针对美西码头罢工提前进货。
● 二是，转走美东，距离更远，船只周转率更低，船舶可用性下降，运价进一步狂飙。美西罢工，船舶绕行巴拿马运河，转往美东，船舶周转率降低，迫使运力供给更加吃紧，集装箱船运价狂飙。
● 三是，怠工及罢工推升现货运价，美国航线长约换约价格更高。美西码头若怠工或罢工，现货运价将狂飙，届时2022年5月1日美国线长约换约价格，将连动飙涨。
● 四是，怠工或罢工解除后，今年下半年将狂补库存，挽救销售旺季。美西码头上半年若发生怠工或罢工，则今年第三季劳资新约生效后，必定疯狂抢运，挽救11月感恩节及12月圣诞销售旺季。
实际上，在美西码头工人谈判的阴云下，已经有航运巨头悄悄喊涨运价了。
长荣、HMM、ONE及ZIM等，已经通知客户将于2月15日起加收调涨亚洲至美国的综合费率附加费(GRI)；并且有消息人士透露，包括长荣、HMM、ONE、阳明及ZIM等在内的航运巨头，也已陆续通知客户将从3月1日起再加收调涨亚洲至美国的综合费率附加费，其中每FEU将加收1000美元，涨幅约15%。
有业界资深人士回忆1999年美西码头工人罢工时，每FEU曾经创下3000美元的新高，约为罢工前的数倍；而目前美西线每大箱运价已经高达1.3万~1.5万美元，再涨真的是冲破天际了。
02
船期可靠性问题需要8个月解决
海事数据和咨询公司Sea intelligence表示，一旦承运人的船期可靠性开始恢复，将需要长达9个月的时间才能恢复到正常水平。但没有迹象表明情况会有所改善。
根据海事数据和咨询公司Sea intelligence的评估，在新冠疫情和供应链混乱的情况下，集装箱班轮需要8至9个月的时间才能恢复船期可靠性。该机构将2015年美国西海岸出现主要瓶颈的情况作为评估该行业前景的一个可比较参考对象。
“由于2015年的问题（美西港口劳资谈判）在6-7个月内得到解决，这意味着每月平均减少了1.25-1.46天的延迟，”Sea intelligence表示。“如果目前的港口和内陆系统能够以同样的速度恢复，这意味着目前的延误将需要8-9个月才能解决。”
2021年12月，亚洲至美国西海岸的船舶准班率仅为10.1%，而2015年2月为12.6%。同时，该咨询公司估计，与疫情前的基线相比，2021年12月的船舶平均晚到达11.5天，而2015年2月的这一数字是8.7天。
Sea intelligence评估称，如果从收集最新数据的2021年12月开始复苏，在这种情况下，集装箱行业将在今年8月或9月恢复正常。
事实上，这还需要一段时间，因为到2月份还没有迹象表明承运人的船期可靠性有所改善。与此同时，2015年的问题只影响了美国西海岸。“现在这是一个全球性的挑战，这个问题还包括内陆物流问题。” sea intelligence表示。
此前洛杉矶港执行董事Gene Seroka表示美国供应链有望在第三季度恢复正常，长滩港的执行董事Mario Cordero则对前景则不太乐观。这两个“全球瞩目”的港口观点不一，但是行业专家认为2022年海运市场并不太平，马士基在2021年度财报中透露出下半年海运费率将猛跌的信号，各位货主们，你们怎么看？
