AMZ123获悉，近日，Earnest Analytics发布了《基于信用卡交易数据分析TikTok Shop的市场影响》的案例研究报告，探讨了TikTok Shop的市场表现、消费者数据及其对其他零售商造成的影响。
TikTop Shop概况
TikTok Shop是过去几年颠覆美国零售业的三大中国电商平台之一。数据显示，自2023年9月推出以来，超过11%的美国家庭在TikTok Shop购物。由于TikTok已经在社媒市场处于领先地位，使其有能力利用广泛的广告覆盖面和假日促销季迅速扩大规模。
TikTok Shop的销售额在推出后迅速扩大，并在2023年11月达到峰值。2023年的黑五活动推动了显著增长，销售额与首月相比增长了145%，而随后每个月的表现都未能赶超。TikTok Shop能够比许多电商竞争对手增长得更快，得益于TikTok应用庞大的用户基础，截至2024年，TikTok拥有近1.5亿美国用户。
目前，TikTok Shop已主导社交电商市场。此前，Facebook和Instagram都开始拓展购物领域，但GMV表现被直播购物应用Whatnot所超越。微软旗下的Flip也尝试创建社交购物平台，通过其推荐计划推动了客户的增长。
尽管存在众多竞争对手，TikTok Shop在这一新兴市场中仍脱颖而出，市场份额实现快速增长。数据显示，截至2024年2月，TikTok Shop占据超过68%的社交电商GMV总值。而Instagram Checkout、Facebook Shop和Flip的GMV总和则不到1%。
用户分布及表现
自TikTok于2016年在美国推出以来，它已成为千禧一代和Z世代的热门应用，56%的18-34岁美国成年人表示使用过该应用。同时，约66%的Z世代和53%的千禧一代表示，与传统电视或流媒体相比，更愿意观看TikTok视频。其强烈的偏好和较高的屏幕使用时间使TikTok Shop在年轻的中等收入用户中占据优势。
2023年9月至2024年2月期间，TikTok Shop年收入5.5万-9万美元之间的用户销售额增长最快，这一收入范围大致横跨美国家庭收入中位数。收入在中位数以下的用户是增长速度第二快的群体，与对年轻用户的预期相一致。而年收入超过19万美元的高收入用户则增长最慢。
总体而言，TikTok Shop消费者趋于年轻化。据统计，18-24岁的Z世代在TikTok Shop消费的可能性是一般购物者的3.2倍，远超排名第二的25-34岁年龄段的1.8倍。
然而，年轻群体不是TikTok Shop唯一的消费者来源。34岁-44岁和45岁-54岁年龄段的消费可能性也略高于一般购物者。随着年龄的增长，在TikTok Shop消费的可能性逐渐下降。55-64岁和65岁以上年龄段的消费可能性仅为0.7倍和0.3倍。
截至2024年2月的12个月内，TikTok Shop用户在低价商品上消费的预算比例较高。数据显示，TikTok Shop用户在平价零售商店和快时尚服装店铺消费的预算比例分别为26%和11%，而一般购物者的这一比例分别为24%和7%。
相反，TikTok Shop用户在中高端服装上的预算比例低于平均水平，中端服装的预算比例为22%，普通服装的比例为14%，高端服装的比例为5%，而一般购物者的这一比例分别为25%、16%和7%。这表明，均价较低的服装品牌更有机会在TikTok Shop获得收益。
与此同时，TikTok Shop还拥有行业领先的客户保留率和老用户的忠诚度。自推出以来，TikTokShop的销售额迅速向回头客倾斜。2024年2月，超过81%的销售额来自现有客户，高于2023年11月的64%。
超过27%的TikTokS hop用户在首次购买5个月后再次购买，领先于多个大型电商平台Temu（20%）、Shein（10%）和Etsy（8%），且远远超过社交电商平台Whatnot（22%）、Flip（3%）和Instagram Checkout（1%）。
在2023年9月首次购买的TikTok Shop用户中，超过35%在2个月后再次购买，而在2023年12月首次购买的用户中，只有19%在2个月后再次购买。这一差异主要受23年假日购物季早期用户出色的购买力影响。
市场影响与竞争
截至2024年2月的12个月中，大约97%的TikTok Shop用户也在亚马逊购物。在主要的电商平台中，TikTok Shop用户还会使用Etsy(55%)、Temu(39%)、Old Navy(38%)和Shein(37%)。
同时，选择服装品牌Fanatics(14%)、Hot Topic(14%)和Forever 21(15%)购物的可能性相对较低。在运动休闲品牌中，相比Lululemon(15%)，Nike(27%)更受TikTok Shop用户的青睐。
在买家重合率方面，Shein、Temu两个平台的比例较突出。在TikTok Shop推出的前几个月中，约28%的Shein用户在TikTok Shop购物，是快时尚服装品牌中重合率最高的品牌之一。
而Temu有25%的用户在TikTokShop购物，领先于其他电商平台，如Etsy（17%）、eBay（14%）和亚马逊（12%）。服装品牌H&M的重合率则仅次于Temu，为20%。
2024年1月1日至3月23日，TikTok Shop用户的支出同比增长了15%，快于Shein用户4%的增长率。尽管TikTok Shop与Shein客户群重合率高达28%，但未对Shein的销售产生极大的负面影响。
而重合率较高的eBay和Nike的情况则相反。同一时期，TikTok Shop用户通过Nike DTC渠道的支出同比减少10%，而Nike DTC买家的整体支出减少8%。eBay用户的支出同比增长1%，而TikTok Shop用户在eBay平台的支出同比下降了4%。这表明TikTok Shop可能会对部分品牌和平台产生负面影响。
作者✎Rayna/AMZ123
声明：此文章版权归AMZ123所有，未经允许不得转载，如需授权请联系：amz123happy
