会员动态 | 灼识发布《全球与中国出海合规科技行业蓝皮书》：辰海集团市场占有率第一
3454《全球与中国出海合规科技行业蓝皮书》
近年来跨境电商行业高速成长，但同时各国政府以及跨境电商平台相关的合规政策趋严。为了避免高额罚金、产品下架、封号封店等处罚措施，跨境卖家对于产品和流程的合规需求与日俱增，出海合规行业随之得到迅速发展。此外，随着云计算技术的成熟，出海合规服务多个流程和功能逐渐SaaS化，能够帮助跨境卖家一键报税、缩短注册周期、提升注册成功率，进一步实现降本增效。
在此背景下，CIC灼识咨询发布了《全球与中国出海合规科技行业蓝皮书》，并进行了蓝皮书的直播解读。该蓝皮书主要梳理了全球跨境电商行业，并重点聚焦全球与中国出海合规科技行业，对相关市场的发展现状、市场规模、增长驱动因素、市场竞争格局等进行了详细的分析。灼识咨询认为一站式出海合规科技服务将是行业的未来发展趋势。
蓝皮书显示:辰海集团是中国最大的出海合规科技服务商及中国出海合规SaaS行业开拓者，并且已成为2021年中国出海合规行业市场占有率第一和2021年中国美标注册行业市场占有率第一的龙头服务商！未来随着整体行业走向成熟，行业集中度持续提升，辰海集团龙头优势将更为显著。
本文将蓝皮书中的部分精华内容摘录出来以飨读者。
No.1
跨境出口电商规模持续增长，出海合规科技成为跨境出口电商的第五大基础设施
随着电商产业的愈趋成熟化，跨境电商交易额保持高速增长，占贸易出口总额的比例稳步提高，越来越多的卖家通过跨境电商平台将产品出口海外。目前，跨境出口电商平台处于平稳增长期，跨境卖家从早期的低价铺货战略逐渐转向精细化、品牌化运营战略，对于跨境出口电商平台的综合配套服务的需求提升，覆盖产品合规、软件应用、内容营销、金融支付、供应链整合等多个方面。
在跨境出口电商的服务商中，出海合规科技服务商为跨境卖家实现销售全流程的合规，已逐渐成为与软件服务、营销服务、金融服务、物流服务并列的跨境电商第五大基础设施。
来源：CIC灼识咨询
No.2
全球与中国出海合规科技行业概览
随着近年来行业的规范化，全球对于跨境电商的政策监管趋严。一方面，欧美等发达国家在最近几年相继颁布了和增值税、销售税、商标合规政策和专利合规政策有关的政策。随着各地税局、知识产权局等部门加大了抽查和处罚力度，跨境卖家的产品合规成本持续提升。部分欧美国家颁布的电商平台相关合规政策如下：
2022年1月，欧洲议会颁布《数字服务法》
2021年12月，美国《商标现代化法案》生效
2021年7月，欧盟《新电子商务增值税法规》生效
2021年1月，英国《新电子商务增值税法规》生效
2021年1月，德国《新电池法》生效
2020年1月，法国颁布《反欺诈法》
2019年1月，新《德国包装法》生效
2018年3月，英国更新《英国财政法案》
2017年起，美国各个州依据各州情况颁布相应的《电商平台促进法》
另一方面，第三方跨境出口电商平台为了配合政府逐步趋严的监管政策，也相应地增加了对于跨境卖家店铺的抽查力度。以亚马逊为例，在过去几年配合各国监管部门，对诸多增值税（VAT）税号违规、商标专利违规、产品销售违规的店铺进行包括下架产品、冻结封店等处罚。
来源：CIC灼识咨询
为了避免高额罚金、产品下架、封号封店等处罚措施，跨境卖家对于产品和流程的合规需求与日俱增。然而，跨境卖家在应对合规问题时，往往面临着国家地区之间政策有差异、政策变动频繁、申请时效慢、申办费用高、处罚力度高等诸多痛点。以针对电商平台销售的商品收取VAT为例，欧盟的27个成员国可以根据各自国家的实际情况来设定VAT标准税率和具体征收细则。第三方出海合规科技服务商应运而生，合规服务商能为跨境电商平台卖家与独立站卖家提供税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商等合规服务，帮助卖家解决合规难题。
中国出海合规科技行业自2017年开始迎来爆发式增长，2021年市场规模达到58.7亿元人民币，2016-2021年年均复合增长率高达37.1%，预计2026年中国出海合规科技服务市场规模将达到186.7亿元。
考虑到出海合规科技服务未来将成为新刚需，假设服务充分渗透，预计中国出海合规科技服务市场可驱动市场规模（TAM）接近700亿元。随着全球跨境电商交易额持续快速增长，叠加各国合规政策不断趋严，全球出海合规科技服务市场也处于快速发展阶段，预计全球市场TAM为中国市场2.5倍，可驱动市场规模可达1,500-2,000亿元，行业具有广阔的发展前景。
全球与中国出海合规科技行业发展动因主要有以下五点：
全球与中国跨境电商出口交易额以及跨境卖家数量规模高速增长。
跨境出口电商解决了传统外贸交易中信息不对称、交易链条冗长的问题，已经成为当前全球主流的贸易模式，全球出海企业数量规模和交易规模持续增长，尤其在中国，随着中国制造、中国品牌的概念在海外消费者心中的认知不断增强，中国跨境电商出口交易额逐年提升。自2016年以来，全球B2C跨境出口电商交易额保持高速增长，在2021年达到8.4万亿元人民币，全球B2C跨境出口卖家数量达到约280万个。
出海合规服务渗透率及外包率持续提升。
对于跨境卖家尤其是大量中小型卖家而言，往往不具备当地的政府以及合规事务所的资源，如果以自有团队来操作合规业务，会面临合规成本高、人员培训周期长等问题。第三方出海合规科技服务商业务覆盖全球各大市场，能够有效的帮助跨境卖家满足不同市场的合规要求，并通过分析，帮助跨境卖家找到最优解决方案，实现合规业务的降本增效。
出海合规服务SaaS化程度提升。
传统的出海合规服务商资质良莠不齐，往往依旧采用线下人力劳动，办理流程长、效率低，全流程合规服务总服务费居高不下，出海企业面临沉重成本负担。随着大数据、云服务等科技的发展，SaaS服务商及一站式出海合规科技平台出现在大众视野，通过高度的标准化和数字化实现部分流程自动化，凭借其专业能力及丰富海外资源满足企业降本增效的需求。
政府鼓励企业“出海”“上云”。
各国政府鼓励企业出海发展，推动云计算发展，促进企业数字化转型。例如在加快跨境电商发展上，中国《“十四五”电子商务发展规划2021》鼓励培育全球产业链数字化，推动电子商务国际化程度。此外，在鼓励企业上云方向上，美国政府的云敏捷战略，鼓励各机构拥抱具有现代化能力的云解决方案，而我国的《中小企业数字化赋能专项行动方案2020》则提出，帮助中小企业从云端获取资源和应用服务，满足生产、经验、市场营销等业务的云化需求。
云计算技术成熟及应用。
云计算的发展是推动出海合规SaaS行业发展的基本要素，并与之呈现出很强的正相关性。近年来，全球以及中国的云计算市场开始以惊人的速度增长。云计算技术的日益成熟，为出海合规SaaS市场的发展带来了强大的动力。
未来，出海合规科技服务商会遵循“大跨境、大外贸、大出海”的战略逐步扩宽其客户类型，同时加大研发丰富其产品矩阵以及提升出海合规产品的SaaS化程度，一站式满足跨境卖家多样的合规需求，并且扩大全球业务规模，从而带动行业集中度提升。
No.3
全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析
目前在中国出海合规科技行业，头部公司以辰海云等为主要代表。在出海合规科技行业良好的发展前景下，优秀的获客能力、良好的品牌知名度、卓越的客户服务质量、丰富的产品矩阵和研发能力、以及深厚的境外政府及合规服务商的资源积累，是出海合规科技服务商的关键成功因素。
No.4
出海合规科技龙头企业 - 辰海云案例分析
辰海云成立于2015年，顺应出海合规科技行业发展，于2017年推出了卖家成长平台，随后不断提升自身产品SaaS化程度，在2019年和2020年分别推出了基于云的VAT服务平台“跨税云”和商标服务平台“跨标云”。如今，辰海云业务覆盖全球200多个国家和地区，在全球拥有超过100家办事处或服务机构，合作超过1,000家境外会计师事务所和律所，累计服务客户数量超过40万。
来源：CIC灼识咨询
作为中国最大的出海合规科技服务商，辰海云主要的竞争优势可以归纳为以下六点：
行业龙头
辰海云是中国最大的出海合规科技服务商及中国出海合规SaaS行业开拓者。未来随着整体行业走向成熟，行业集中度持续提升，公司龙头优势将更为显著。
来源：CIC灼识咨询
丰富的产品矩阵
辰海云在中国主要出海合规科技服务商中覆盖最全面的产品线，而目前业内出海合规科技服务商以大量单模块服务商为主。基于大量、稳定且快速增长的客户群，未来辰海云产品线仍将不断拓展，交叉销售挖掘客户全生命周期价值。
强大的在地化能力
辰海云拥有广泛的境外资源，业务覆盖几乎全球主要经济发达国家。不仅如此，辰海云已连接近10家监管机构API接口，与多国监管部门保持良好的关系，深谙出海合规业态及海外监管发展趋势，能够为跨境卖家提供最优的出海合规解决方案。此外，辰海云在主要发达经济体中拥有超过100家办事处或服务机构。相比于大多数国内出海合规服务商使用的合作模式，辰海云能够为跨境卖家提供较更可控、更高质量的服务，并且在服务效率、运营成本上更具优势。
行业领先的研发能力
辰海云注重科技研发，获得国家高新技术企业认证和CMMI 3级认证，在大数据、AI智能算法、云计算技术上，均有技术突破和积累。截至2022年4月，辰海云注册商标数量为62件。不仅如此，辰海云还拥有49项软件著作专利，远领先于行业主要竞争对手。例如辰海云基于过往超40万的服务案例自建税务政策法规数据库和商标专利数据库，通过大数据分析为跨境卖家的决策提供支持。
来源：CIC灼识咨询
行业领先的数字化水平和SaaS化深度
作为中国出海合规SaaS的开拓者，辰海云具有较高的SaaS化深度，能够有效帮助跨境卖家在出海合规业务上做到降本增效。例如基于云的VAT服务平台“跨税云”，已经可以实现智能算税、一键申报、秒下回执。而传统服务商由于SaaS化程度不高，在收集销售信息、计算VAT缴税数额、递交VAT申报材料每一个环节都需要数天时间。优秀的服务质量以及处理效率，提升了客户的满意度，愿意复购辰海云的出海合规服务，从而带来辰海云SaaS服务的高成长性、高续费率。
优秀的获客能力
辰海云拥有全面及独具特色的获客渠道，包括自建出海合规资讯平台“跨境知道”以及运营多年的公众号、社区等媒体矩阵，帮助辰海云有效地提升了获客能力，降低获客成本。而传统出海合规服务商，往往需要使用价格高昂的代理服务或投入大量广告费用。
综上所述，出海合规科技行业抓住中国品牌出海、全球政策趋严、专业服务数字化三大风口，显示出市场广阔的成长空间与巨大的发展潜力。未来，随着出海合规产品及服务的数字化水平和SaaS化程度进一步提升，以及卖家合规需求的多样化，集税务、商标、专利、产品、海外工商、财税等合规产品于一体的一站式出海合规服务平台将成为行业的发展趋势，其龙头效应将更加凸显。
