中国外贸40城：宁波力压东莞，杭州反超成渝，“浙江军团”有多强？
1545作者丨淡忠奎
来源丨城市进化论
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外贸是观察中国经济发展的“晴雨表”，核心城市的表现则是区域经济的风向标。
面对复杂严峻的外部环境和国内多重困难挑战，去年前三季度，我国外贸展现较强韧性，进出口总值达到30.8万亿元，同比微降0.2%。其中，出口17.6万亿元，同比增长0.6%，进口13.2万亿元，同比下降1.2%。
近日，各地最新外贸数据也陆续公布，在逐步回稳过程中，主要外贸城市间的分化趋势仍然显著。
增速方面，在前三季度进出口总额前40位城市中，共有17座城市保持正增长。其中，毗邻越南的广西崇左进出口增速高达41.4%，领跑全国外贸40城。紧随其后是金华和绍兴两座浙江城市，进出口增速分别为15.9%、15.3%。
总量方面，前三季度深圳以2.8万亿元进出口总额超越北京，重新夺回外贸第二城名号，位列上海之后。与此同时，宁波超越东莞，杭州、金华超越成都、重庆，完成历史性晋级。中国外贸40城，正迎来新一轮洗牌。
01
十强阵营追逐战
在中国外贸城市塔尖，“第一城”上海的地位不可撼动，前三季度进出口总额已超3万亿元。深圳、北京都在2万亿量级，苏州独守1万亿门槛。在这之后，宁波、东莞万亿在望，成为中国外贸格局中的头部力量。此外，广州、厦门、青岛、天津也位居前十阵营。
实际上，北京、深圳关于第二城的争夺由来已久。2019年，北京、深圳进出口总额分别为2.86万亿元、2.98万亿元，差距还较为明显；2022年，两座城市这一数据分别刷新至3.64万亿元、3.67万亿元，几乎到了“贴身肉搏”阶段。
去年前8个月，北京一度以微弱优势反超深圳，而眼下，后者再次反扑——前三季度，深圳以2.80万亿元规模反超北京的2.68万亿元，重回外贸第二城。
支撑深圳的直接动力，是9月外贸迅速回暖。去年9月，深圳进出口总额4315.98亿元，居全国第一位。尤其是出口2991亿元，几乎是同期上海的2倍、北京的4倍。这也使得深圳在前三季度进口增速尚未转正情况下，进出口增速依然达到7.3%。
从前8个月数据来看，包括电子元件、手机以及锂离子电池等在内，深圳机电产品出口达1.09万亿元，占比73.1%。其中，电动载人汽车出口达106.9亿元，增速高达611.8%。
与之相比，北京进口对外贸增长的贡献更大。去年前三季度，北京进口高技术产品2604.5亿元，增长25.4%，高出全国32.2个百分点，占同期全国进口高技术产品比重9.9%。
其中，生物医药及医疗仪器进口1019.2亿元，增长23.5%，占同期北京高技术产品进口总额39.1%，占比最高；新能源汽车进口78.5亿元，增长106.6%，增速最快。
宁波与东莞之间的追逐同样胶着。去年前三季度，宁波进出口总额达到9551.05亿元，增速降幅收窄至-0.6%。这也使其以30亿元左右的微弱优势领先东莞，自去年一季度实现反超以来，继续守住外贸第五城的位置。
宁波是此前率先打响“出海抢单”第一枪的外贸大市。去年前三季度，在与欧盟和美国两大贸易伙伴贸易额整体下滑同时，宁波与东盟和中东欧地区进出口增长较快，对共建“一带一路”国家进出口总额占比已达44.1%。
从出口商品来看，宁波机电产品出口额占比超五成，其中家用电器和汽车出口额分别增长10.5%、48.7%，外贸“新三样”亦增长迅猛。
相比之下，另外两座外贸大市东莞和苏州，似乎仍未走出外贸失速的阴影。在国际市场波动及外贸结构调整背景下，两市前三季度进出口增速分别为-12.8%、-9.7%，在前十阵营中垫底。对于两座城市而言，如何加速推动产业结构升级以及创新驱动转型，培育新的外贸增长点，成为当务之急。
02
中西部集体降速
进一步看前三季度40城外贸成绩单，长三角城市、尤其是浙江城市集体回暖，与中西部城市黯然失速，表现得同样显著。
最为明显的例子是杭州对重庆、成都的反超。2022年前三季度，重庆、成都进出口总额分别为6259.55亿元、6167.94亿元，而杭州进出口仅为5810.68亿元，相差300余亿元。而眼下，形势陡然生变——
2023年前三季度，杭州、成都、重庆进出口总额分别为5989.58亿元、5522.52亿元、5416.35亿元，同比分别增长3.3%、-10.4%、-12.5%。由此，杭州连续反超重庆、成都，晋级全国外贸城市第11位。
在外贸表现亮眼的同时，杭州跟“一带一路”国家互动明显增强，外资活跃度跃居全国前列。杭州市投资促进局此前透露，去年1至8月，杭州实际利用外资82.72亿美元，同比增长53.13%，总量首次超越广州、深圳，仅次于上海、北京，占全国6.7%。
其中，来自新加坡、韩国、土耳其等共建“一带一路”国家的投资已占实际利用外资的50%以上，外贸增长亦十分强劲。这使得杭州成为外贸40城“腰部”秩序的最大挑战者。
与此同时，凭借“世界超市”义乌的快速回暖，金华亦成功实现逆袭。2023年前三季度，金华进出口总额达到5861.38亿元，凭借15.9%的进出口增速，金华连续反超佛山、无锡、成都、重庆4市，跃居全国第12位。而对比2022年同期，金华和成渝间还横亘着一个千亿级台阶。这样的赶超速度，着实令人颇感意外。
与此形成鲜明对比的是，中西部城市外贸集体降速。
在40城中，西安、长沙、郑州前三季度进出口增速分别为-19.9%、-13.8%、-13.8%，惨遭垫底。此外，重庆、成都进出口下降幅度也超过10%；武汉下降8.1%，合肥也下降4.1%。
究其原因，与沿海地区相比，中西部城市外贸结构较为单一、对于龙头企业的倚重程度更深，适应和规避地缘政治等外部因素带来的调整时间也就更长。
“这里有一个重要的原因，可能是欧洲那一块（份额）下降了。”中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才对城叔分析，中欧班列承担着亚欧大陆桥的角色，但受俄乌冲突及欧洲经济增长乏力等因素影响，总体需求是下滑的。而沿海城市可以借助海上丝绸之路辐射东南亚以及其他新兴经济体，相对优势更加明显。
与此同时，全球货物贸易增长较为乏力，而数字贸易比重上升。“原来一些货物贸易占主导的地方肯定要受影响，而沿海地区，包括深圳、杭州等地，数字经济发展势头更猛。”徐洪才指出，这种结构性因素，也会导致不同的外贸表现。
03
“浙江军团”为何强？
目前，金华进出口总额距全国第十位的天津还有140亿元，杭州更不过一步之遥。从全年来看，杭州、金华均具备挑战外贸十强的底气，这也传递出浙江外贸快速回暖的强烈信号。
实际上，综观外贸40城，在2023前三季度实现正增长的17座城市中，浙江就占到7席——金华、绍兴、舟山进出口增速分别为15.9%、15.3%、7.7%，位列第二、三、四位，仅次于崇左；杭州、嘉兴、温州、台州也分别达到3.3%、1.9%、1.7%、1.2%。唯一负增长的宁波，小幅下降0.6%，韧性同样较强。
“浙江的优势主要在于民营经济发达，在捕捉国际市场新商机方面，有很大灵活性，非常敏感。”徐洪才说，从年初浙江方面就组织到欧洲、日本、美国等地“出海抢单”，做了很多工作。与此同时，温州、台州、宁波等很多地方都是侨乡，在海外一些领域、品牌都有国际影响力，比如永康的五金产品享誉全球，创新能力也很强。
整体来看，2023年前三季度，浙江进出口总值为3.70万亿元，同比增长5.0%，在广东、江苏、浙江、山东、河南、四川六个经济大省中排名第一。其中出口2.71万亿元，增长4.4%，进口9816.2亿元，增长6.8%。尤其是第三季度，浙江进出口、出口、进口规模均创历史季度新高，同比分别增长3.7%、2.2%和8.0%。
从前三大贸易伙伴来看，浙江对欧盟、美国进出口均为负增长。而同期，浙江对共建“一带一路”国家进出口1.93万亿元，增长10.8%，拉动全省进出口增长5.3个百分点。这也说明，浙江的外贸结构正在快速调整。
对此，徐洪才再度提及数字经济对外贸的加成作用。比如，杭州在数字经济领域发展很有特色，像阿里巴巴等数字经济平台异军突起，业务是辐射全国的，数字贸易也风生水起。相比之下，中西部地区数字经济布局整体较为缓慢。
除此之外，在徐洪才看来，外贸结构的转型升级是一个共性问题，而中西部城市真正的特殊性在于——
浙江、福建、广东等地都是小商品出口为主，民营企业占据主导，具有很大的灵活性。而中西部地区更多靠“大块头”企业支撑，中小企业相对较弱。所以，中西部地区未来努力的重点应该是扶持中小微企业发展，整体外贸韧性才能进一步增强。
他认为，地方政府应进一步优化营商环境，保护民营企业和外商投资企业的积极性。“要去风险、多元化，还是要靠成千上万的中小微企业。”徐洪才进一步指出，“美欧日可能更多需要的是电子消费品等产品，而共建‘一带一路’国家，像非洲可能更多需要农机装备等智能化、机械化的工业生产装备。这个需求结构是不一样的，我们也要朝着新的方向转型。”
作者丨淡忠奎
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外贸是观察中国经济发展的“晴雨表”，核心城市的表现则是区域经济的风向标。
面对复杂严峻的外部环境和国内多重困难挑战，去年前三季度，我国外贸展现较强韧性，进出口总值达到30.8万亿元，同比微降0.2%。其中，出口17.6万亿元，同比增长0.6%，进口13.2万亿元，同比下降1.2%。
近日，各地最新外贸数据也陆续公布，在逐步回稳过程中，主要外贸城市间的分化趋势仍然显著。
增速方面，在前三季度进出口总额前40位城市中，共有17座城市保持正增长。其中，毗邻越南的广西崇左进出口增速高达41.4%，领跑全国外贸40城。紧随其后是金华和绍兴两座浙江城市，进出口增速分别为15.9%、15.3%。
总量方面，前三季度深圳以2.8万亿元进出口总额超越北京，重新夺回外贸第二城名号，位列上海之后。与此同时，宁波超越东莞，杭州、金华超越成都、重庆，完成历史性晋级。中国外贸40城，正迎来新一轮洗牌。
01
十强阵营追逐战
在中国外贸城市塔尖，“第一城”上海的地位不可撼动，前三季度进出口总额已超3万亿元。深圳、北京都在2万亿量级，苏州独守1万亿门槛。在这之后，宁波、东莞万亿在望，成为中国外贸格局中的头部力量。此外，广州、厦门、青岛、天津也位居前十阵营。
实际上，北京、深圳关于第二城的争夺由来已久。2019年，北京、深圳进出口总额分别为2.86万亿元、2.98万亿元，差距还较为明显；2022年，两座城市这一数据分别刷新至3.64万亿元、3.67万亿元，几乎到了“贴身肉搏”阶段。
去年前8个月，北京一度以微弱优势反超深圳，而眼下，后者再次反扑——前三季度，深圳以2.80万亿元规模反超北京的2.68万亿元，重回外贸第二城。
支撑深圳的直接动力，是9月外贸迅速回暖。去年9月，深圳进出口总额4315.98亿元，居全国第一位。尤其是出口2991亿元，几乎是同期上海的2倍、北京的4倍。这也使得深圳在前三季度进口增速尚未转正情况下，进出口增速依然达到7.3%。
从前8个月数据来看，包括电子元件、手机以及锂离子电池等在内，深圳机电产品出口达1.09万亿元，占比73.1%。其中，电动载人汽车出口达106.9亿元，增速高达611.8%。
与之相比，北京进口对外贸增长的贡献更大。去年前三季度，北京进口高技术产品2604.5亿元，增长25.4%，高出全国32.2个百分点，占同期全国进口高技术产品比重9.9%。
其中，生物医药及医疗仪器进口1019.2亿元，增长23.5%，占同期北京高技术产品进口总额39.1%，占比最高；新能源汽车进口78.5亿元，增长106.6%，增速最快。
宁波与东莞之间的追逐同样胶着。去年前三季度，宁波进出口总额达到9551.05亿元，增速降幅收窄至-0.6%。这也使其以30亿元左右的微弱优势领先东莞，自去年一季度实现反超以来，继续守住外贸第五城的位置。
宁波是此前率先打响“出海抢单”第一枪的外贸大市。去年前三季度，在与欧盟和美国两大贸易伙伴贸易额整体下滑同时，宁波与东盟和中东欧地区进出口增长较快，对共建“一带一路”国家进出口总额占比已达44.1%。
从出口商品来看，宁波机电产品出口额占比超五成，其中家用电器和汽车出口额分别增长10.5%、48.7%，外贸“新三样”亦增长迅猛。
相比之下，另外两座外贸大市东莞和苏州，似乎仍未走出外贸失速的阴影。在国际市场波动及外贸结构调整背景下，两市前三季度进出口增速分别为-12.8%、-9.7%，在前十阵营中垫底。对于两座城市而言，如何加速推动产业结构升级以及创新驱动转型，培育新的外贸增长点，成为当务之急。
02
中西部集体降速
进一步看前三季度40城外贸成绩单，长三角城市、尤其是浙江城市集体回暖，与中西部城市黯然失速，表现得同样显著。
最为明显的例子是杭州对重庆、成都的反超。2022年前三季度，重庆、成都进出口总额分别为6259.55亿元、6167.94亿元，而杭州进出口仅为5810.68亿元，相差300余亿元。而眼下，形势陡然生变——
2023年前三季度，杭州、成都、重庆进出口总额分别为5989.58亿元、5522.52亿元、5416.35亿元，同比分别增长3.3%、-10.4%、-12.5%。由此，杭州连续反超重庆、成都，晋级全国外贸城市第11位。
在外贸表现亮眼的同时，杭州跟“一带一路”国家互动明显增强，外资活跃度跃居全国前列。杭州市投资促进局此前透露，去年1至8月，杭州实际利用外资82.72亿美元，同比增长53.13%，总量首次超越广州、深圳，仅次于上海、北京，占全国6.7%。
其中，来自新加坡、韩国、土耳其等共建“一带一路”国家的投资已占实际利用外资的50%以上，外贸增长亦十分强劲。这使得杭州成为外贸40城“腰部”秩序的最大挑战者。
与此同时，凭借“世界超市”义乌的快速回暖，金华亦成功实现逆袭。2023年前三季度，金华进出口总额达到5861.38亿元，凭借15.9%的进出口增速，金华连续反超佛山、无锡、成都、重庆4市，跃居全国第12位。而对比2022年同期，金华和成渝间还横亘着一个千亿级台阶。这样的赶超速度，着实令人颇感意外。
与此形成鲜明对比的是，中西部城市外贸集体降速。
在40城中，西安、长沙、郑州前三季度进出口增速分别为-19.9%、-13.8%、-13.8%，惨遭垫底。此外，重庆、成都进出口下降幅度也超过10%；武汉下降8.1%，合肥也下降4.1%。
究其原因，与沿海地区相比，中西部城市外贸结构较为单一、对于龙头企业的倚重程度更深，适应和规避地缘政治等外部因素带来的调整时间也就更长。
“这里有一个重要的原因，可能是欧洲那一块（份额）下降了。”中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才对城叔分析，中欧班列承担着亚欧大陆桥的角色，但受俄乌冲突及欧洲经济增长乏力等因素影响，总体需求是下滑的。而沿海城市可以借助海上丝绸之路辐射东南亚以及其他新兴经济体，相对优势更加明显。
与此同时，全球货物贸易增长较为乏力，而数字贸易比重上升。“原来一些货物贸易占主导的地方肯定要受影响，而沿海地区，包括深圳、杭州等地，数字经济发展势头更猛。”徐洪才指出，这种结构性因素，也会导致不同的外贸表现。
03
“浙江军团”为何强？
目前，金华进出口总额距全国第十位的天津还有140亿元，杭州更不过一步之遥。从全年来看，杭州、金华均具备挑战外贸十强的底气，这也传递出浙江外贸快速回暖的强烈信号。
实际上，综观外贸40城，在2023前三季度实现正增长的17座城市中，浙江就占到7席——金华、绍兴、舟山进出口增速分别为15.9%、15.3%、7.7%，位列第二、三、四位，仅次于崇左；杭州、嘉兴、温州、台州也分别达到3.3%、1.9%、1.7%、1.2%。唯一负增长的宁波，小幅下降0.6%，韧性同样较强。
“浙江的优势主要在于民营经济发达，在捕捉国际市场新商机方面，有很大灵活性，非常敏感。”徐洪才说，从年初浙江方面就组织到欧洲、日本、美国等地“出海抢单”，做了很多工作。与此同时，温州、台州、宁波等很多地方都是侨乡，在海外一些领域、品牌都有国际影响力，比如永康的五金产品享誉全球，创新能力也很强。
整体来看，2023年前三季度，浙江进出口总值为3.70万亿元，同比增长5.0%，在广东、江苏、浙江、山东、河南、四川六个经济大省中排名第一。其中出口2.71万亿元，增长4.4%，进口9816.2亿元，增长6.8%。尤其是第三季度，浙江进出口、出口、进口规模均创历史季度新高，同比分别增长3.7%、2.2%和8.0%。
从前三大贸易伙伴来看，浙江对欧盟、美国进出口均为负增长。而同期，浙江对共建“一带一路”国家进出口1.93万亿元，增长10.8%，拉动全省进出口增长5.3个百分点。这也说明，浙江的外贸结构正在快速调整。
对此，徐洪才再度提及数字经济对外贸的加成作用。比如，杭州在数字经济领域发展很有特色，像阿里巴巴等数字经济平台异军突起，业务是辐射全国的，数字贸易也风生水起。相比之下，中西部地区数字经济布局整体较为缓慢。
除此之外，在徐洪才看来，外贸结构的转型升级是一个共性问题，而中西部城市真正的特殊性在于——
浙江、福建、广东等地都是小商品出口为主，民营企业占据主导，具有很大的灵活性。而中西部地区更多靠“大块头”企业支撑，中小企业相对较弱。所以，中西部地区未来努力的重点应该是扶持中小微企业发展，整体外贸韧性才能进一步增强。
他认为，地方政府应进一步优化营商环境，保护民营企业和外商投资企业的积极性。“要去风险、多元化，还是要靠成千上万的中小微企业。”徐洪才进一步指出，“美欧日可能更多需要的是电子消费品等产品，而共建‘一带一路’国家，像非洲可能更多需要农机装备等智能化、机械化的工业生产装备。这个需求结构是不一样的，我们也要朝着新的方向转型。”
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