2024年，对于跨境电商行业而言，是极其特殊的一年：国际市场风云变幻，头部平台变革丛生，卖家陷入内卷漩涡、海外用户消费降级。 跨境电商一脚迈入微利时代，低气压下，行业主旋律从“高速增长”转变为“稳步谋生”，快速的市场变化也对商家们提出了更高的要求。
回望这一年，身处洪流之中的跨境卖家们收获了怎样的果实，又将如何应对新时代的大考？值此年岁交替之际，AMZ123完成了这份《2024跨境电商行业年度报告》，致力于总结2024年跨境行业的重要轨迹，复盘跨境企业的年度业绩，剖析2025年的机遇与挑战，帮助跨境人捕捉出海风向。
eMarketer数据显示，2024年全球电商销售额预计将达到6.3万亿美元，同比增长8.76%。2024年至2027年，全球电商销售额将以7.8%的复合年增长率持续攀升，预计到2027年将达到8万亿美元。
从市场参与主体来看，截至2024年，全球共有2720万个电商网站，比上一年增长了6.16%。这意味着在2023年至2024年期间，每天都有2685个新的电商网站面世，不断为市场注入新活力。2024年，随着全球贸易保护主义的加剧，越来越多的国家调整关税政策并实施更加严格的进出口管制，这些监管政策的变化迫使中国出海企业在合规性方面投入更多资源，并应对更加严格的市场准入条件。2024年全球电商在销售额增长、市场活力提升的同时，也面临着增长拐点渐显、监管常态趋严的双重态势，行业正步入新的发展阶段。
AMZ123调查数据显示，超六成卖家表示营收相比2023年实现增长，其中，有18%的卖家的营收增长幅度超过了50%。
但在成本上涨、价格战加剧的境况下，跨境卖家普遍遭遇净利润增长瓶颈。根据AMZ123的调查，2024年超六成卖家表示净利润较2023年有所下滑，其中32%的卖家净利润下滑幅度超过了50%。
此外，AMZ123调研的卖家中，2024年超五成跨境卖家的营收、利润均不及预期。从成本支出项来看，物流仓储费以及营销广告费的上涨是压缩卖家利润空间的主要原因。
根据调查结果不难看出，2024年跨境卖家遭遇了营收增长与净利润下滑的复杂境况。虽然营收实现了提升，但成本的攀升以及竞争的白热化，使得卖家的利润空间遭受了极大压缩，经营压力也随之增加。因此，卖家亟需在成本控制、营销策略等方面寻求突破，以实现净利润的稳定增长。从业绩表现来看，2024年前三季度，亚马逊的营收和利润均实现了大幅增长：累计收入达4501.67亿美元，同比增长11.20%；累计净利润为392.44亿美元，同比增长98.19%。
分季度来看，亚马逊的营收表现亮眼、增速稳健，但净利润增幅则在Q2较前一季度出现了下滑：
Q1：亚马逊营收达1433.13亿美元，同比增长13%；净利润为104亿美元，同比增长229%。
Q2：亚马逊营收为1480亿美元，同比增长10%；净利润为135亿美元，同比增长100%。
Q3：亚马逊营收为1588.77亿美元，同比增长11%；净利润为153.28亿美元，同比增长55%。
而根据亚马逊发布的财报，分业务来看，2024年前三季度，亚马逊零售业务、广告业务以及AWS云服务的增速最快，依然是推动该平台季度收入和净利润增长的关键。
分地区来看，北美市场仍是亚马逊的核心市场，前三季度累计收入达到了约2718亿美元。同时亚马逊也在积极拓展新兴市场，在第十届亚马逊全球开店跨境峰会上宣布开通爱尔兰站点，并且将于2025年向中国卖家开放。届时，亚马逊向中国卖家开放的国际站点总数将达到20个。
2024年，亚马逊全球卖家群体仍在持续壮大。最新数据预测显示，亚马逊每天新增约3700名卖家，截至2024年年底，亚马逊将拥有约970万卖家。
其中，中国卖家在亚马逊上占据着重要地位，全球占比达40%。亚马逊公布的数据显示，过去一年里，中国卖家通过亚马逊全球站点所售出的商品数量，同比增长超过了20%。除了亚马逊，以“跨境电商四小龙”为代表的Temu、TikTok Shop、Shein和AliExpress等平台在2024年迅速崛起，凭借独特的营销模式和强大的流量优势，逐步占领市场份额。
与此同时，本土巨头和跨境平台齐头并进，美国沃尔玛、eBay等传统巨头业绩也实现了攀升；Shopee与Lazada在东南亚持续领跑；拉美市场中美客多表现亮眼；俄罗斯市场中Ozon和Wildberries成绩斐然，在日韩市场，Coupang、Qoo10及速卖通脱颖而出。报告指出，当前跨境平台在供需两端都面临着一定的压力。从供给端来看，跨境市场的商家资源竞争日益激烈，各大平台纷纷加大了对新卖家的招募力度。从需求端来看，消费者对价格的敏感度较高，低价竞争成为跨境平台迎合消费者需求的一种重要策略。通过降低商品价格，平台能够吸引更多的消费者前来购买，从而提高销售额和市场份额。
2024年，跨境电商与产业带出海的新业态正在蓬勃发展。随着全球贸易格局的重构和平台主体的多元化发展，电商模式不断创新，“产业带出海”呈现出了品牌化、高端化和全球化的新特点。基于精确的数据分析，AMZ123汇总了跨境平台GMV排行榜、全球电商平台流量排行榜、跨境上市企业前三季度业绩排行榜、亚马逊TOP卖家排行榜、2024中国全球化品牌50强榜单，供卖家参考，以下是部分榜单内容:
回顾2024年，不仅平台间低价竞争的战火愈烧愈旺，卖家也面临增长与利润的两难抉择。与此同时，市场多元化拓展如火如荼，而全链路深度本土化成为了破局的关键，一场关乎生存与发展的硬仗已然打响。自2022年起，AMZ123报告团队已针对【跨境电商行业】、【DTC品牌出海】、【亚马逊类目运营】、【电商市场调研】等细分领域输出多份行业与市场洞察报告，均在行业内引起巨大关注与转发，收获众多跨境专业人士的好评。
感谢以下合作伙伴对本报告的大力支持（排名不分先后）：TT123、品牌方舟、DNY123、卖家精灵、GeeLark、而为网、飞轮私域、德国绿点、123TRO.COM、大麦知识产权、有只熊、站斧浏览器、WINTOPAY、百晓网、敏思达、吉喵云、卖家之家
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