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AMZ123跨境电商
专注跨境行业热点事件报道,每日坚持推送原创深度热文
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2025-01-15 09:40
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 2024年,对于跨境电商行业而言,是极其特殊的一年:国际市场风云变幻,头部平台变革丛生,卖家陷入内卷漩涡、海外用户消费降级。 跨境电商一脚迈入微利时代,低气压下,行业主旋律从“高速增长”转变为“稳步谋生”,快速的市场变化也对商家们提出了更高的要求。


回望这一年,身处洪流之中的跨境卖家们收获了怎样的果实,又将如何应对新时代的大考?

值此年岁交替之际,AMZ123完成了这份《2024跨境电商行业年度报告》,致力于总结2024年跨境行业的重要轨迹,复盘跨境企业的年度业绩,剖析2025年的机遇与挑战,帮助跨境人捕捉出海风向。



以下为报告精选内容:

01





增长拐点渐显,监管常态趋严


eMarketer数据显示,2024年全球电商销售额预计将达到6.3万亿美元,同比增长8.76%。2024年至2027年,全球电商销售额将以7.8%的复合年增长率持续攀升,预计到2027年将达到8万亿美元。

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从市场参与主体来看,截至2024年,全球共有2720万个电商网站,比上一年增长了6.16%。这意味着在2023年至2024年期间,每天都有2685个新的电商网站面世,不断为市场注入新活力。

2024年,随着全球贸易保护主义的加剧,越来越多的国家调整关税政策并实施更加严格的进出口管制,这些监管政策的变化迫使中国出海企业在合规性方面投入更多资源,并应对更加严格的市场准入条件。

此外,在电商消费趋势上,呈现了三个特点:

  • Z世代逐渐成为消费的主力军。
  • 消费者越来越注重性价比。
  • 社交电商正在迅速崛起。

2024年全球电商在销售额增长、市场活力提升的同时,也面临着增长拐点渐显、监管常态趋严的双重态势,行业正步入新的发展阶段。


02





卖家营收增长喜人,净利瓶颈仍存


AMZ123调查数据显示,超六成卖家表示营收相比2023年实现增长,其中,有18%的卖家的营收增长幅度超过了50%。


但在成本上涨、价格战加剧的境况下,跨境卖家普遍遭遇净利润增长瓶颈。根据AMZ123的调查,2024年超六成卖家表示净利润较2023年有所下滑,其中32%的卖家净利润下滑幅度超过了50%。


此外,AMZ123调研的卖家中,2024年超五成跨境卖家的营收、利润均不及预期。从成本支出项来看,物流仓储费以及营销广告费的上涨是压缩卖家利润空间的主要原因。


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根据调查结果不难看出,2024年跨境卖家遭遇了营收增长与净利润下滑的复杂境况。虽然营收实现了提升,但成本的攀升以及竞争的白热化,使得卖家的利润空间遭受了极大压缩,经营压力也随之增加。

因此,卖家亟需在成本控制、营销策略等方面寻求突破,以实现净利润的稳定增长。

03





“出海四小龙”强势崛起,各大平台开启狂飙模式

从业绩表现来看,2024年前三季度,亚马逊的营收和利润均实现了大幅增长:累计收入达4501.67亿美元,同比增长11.20%;累计净利润为392.44亿美元,同比增长98.19%。


分季度来看,亚马逊的营收表现亮眼、增速稳健,但净利润增幅则在Q2较前一季度出现了下滑:


Q1:亚马逊营收达1433.13亿美元,同比增长13%;净利润为104亿美元,同比增长229%。


Q2:亚马逊营收为1480亿美元,同比增长10%;净利润为135亿美元,同比增长100%。


Q3:亚马逊营收为1588.77亿美元,同比增长11%;净利润为153.28亿美元,同比增长55%。


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而根据亚马逊发布的财报,分业务来看,2024年前三季度,亚马逊零售业务、广告业务以及AWS云服务的增速最快,依然是推动该平台季度收入和净利润增长的关键。


分地区来看,北美市场仍是亚马逊的核心市场,前三季度累计收入达到了约2718亿美元。同时亚马逊也在积极拓展新兴市场,在第十届亚马逊全球开店跨境峰会上宣布开通爱尔兰站点,并且将于2025年向中国卖家开放。届时,亚马逊向中国卖家开放的国际站点总数将达到20个。


2024年,亚马逊全球卖家群体仍在持续壮大。最新数据预测显示,亚马逊每天新增约3700名卖家,截至2024年年底,亚马逊将拥有约970万卖家。


其中,中国卖家在亚马逊上占据着重要地位,全球占比达40%。亚马逊公布的数据显示,过去一年里,中国卖家通过亚马逊全球站点所售出的商品数量,同比增长超过了20%。

除了亚马逊,以“跨境电商四小龙”为代表的Temu、TikTok Shop、Shein和AliExpress等平台在2024年迅速崛起,凭借独特的营销模式和强大的流量优势,逐步占领市场份额。

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与此同时,本土巨头和跨境平台齐头并进,美国沃尔玛、eBay等传统巨头业绩也实现了攀升;Shopee与Lazada在东南亚持续领跑;拉美市场中美客多表现亮眼;俄罗斯市场中Ozon和Wildberries成绩斐然,在日韩市场,Coupang、Qoo10及速卖通脱颖而出。

04





市场供需两端挤压,跨境卖家仍面挑战

报告指出,当前跨境平台在供需两端都面临着一定的压力。从供给端来看,跨境市场的商家资源竞争日益激烈,各大平台纷纷加大了对新卖家的招募力度。

从需求端来看,消费者对价格的敏感度较高,低价竞争成为跨境平台迎合消费者需求的一种重要策略。通过降低商品价格,平台能够吸引更多的消费者前来购买,从而提高销售额和市场份额。

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2024年,跨境电商与产业带出海的新业态正在蓬勃发展。随着全球贸易格局的重构和平台主体的多元化发展,电商模式不断创新,“产业带出海”呈现出了品牌化、高端化和全球化的新特点。

05





跨境市场谁在领跑?行业榜单重磅揭晓

基于精确的数据分析,AMZ123汇总了跨境平台GMV排行榜、全球电商平台流量排行榜、跨境上市企业前三季度业绩排行榜、亚马逊TOP卖家排行榜、2024中国全球化品牌50强榜单,供卖家参考,以下是部分榜单内容:

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回顾2024年,不仅平台间低价竞争的战火愈烧愈旺,卖家也面临增长与利润的两难抉择。与此同时,市场多元化拓展如火如荼,而全链路深度本土化成为了破局的关键,一场关乎生存与发展的硬仗已然打响。


报告说明
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自2022年起,AMZ123报告团队已针对【跨境电商行业】、【DTC品牌出海】、【亚马逊类目运营】、【电商市场调研】等细分领域输出多份行业与市场洞察报告,均在行业内引起巨大关注与转发,收获众多跨境专业人士的好评。

(报告内容合作请联系:amz123happy)


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