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航空货运预测：哪些因素将决定全球货机规模与市场需求？

晓生研究院

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2024-11-25 12:08

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波音发布了《2024至2043年世界航空货运预测》，空客发布了《2024年全球市场预测》，对全球航空货运市场以及机队规模进行了预测和分析。

图片来源：Boeing

波音：大型宽体货机将增长一倍

亚太地区机队将增长两倍

航空货运凭借独特的可靠性、速度和安全性，在全球贸易中扮演着不可或缺的角色。全球约99%的贸易涉及通过海运运输的低价值大宗商品，如石油、金属矿石和谷物。虽然航空货运运输的贸易量不到1%，但航空货运商品通常是易腐、高价值或对时间敏感的货物，总体上占世界贸易价值的约35%。

航空货运主要分为快递和普通货物两种类型。近年来，电子商务成为了一个重要的第三个货运类型，并且与前两者有显著重叠。

货机在全球航空货运市场中至关重要。虽然宽体客机在主要货运流量线路中提供了充足的客机腹舱运力，但以载货吨公里（CTKs）计算，全球航空货运量的54%左右都是通过全货机运输的。2023年，运营货机的航空公司占据了航空货运行业总收入的90%。

货机在航空货运市场中的主要优势包括：大多数客运网络并未覆盖关键的航空货运枢纽；宽体客机的航班时间通常不符合货主的时间需求；危险品和超大货物无法放置在客机的腹舱中；客机的有效载荷距离可能会限制货物运输。

2019年的疫情凸显了货机在全球贸易中的重要作用。由于客运航班大幅减少，2020至2023年期间，全球60-70%的航空货运流量由货机承运。

航空货运市场概况与展望

2023年初，全球经济不确定性导致航空货运市场面临重大挑战，但在中国电子商务商品需求激增的推动下，航空货运市场在2023年下半年经历了强劲复苏，这一趋势在2024年仍在延续。虽然过去一年显示出短期波动性，但航空货运行业展现出长期的韧性。在过去20年，虽然经历了多次低迷，但航空货运业的年平均增长率达到2.6%。

波音对全球航空货运行业的预测主要受到全球实际GDP增长的驱动，预计未来20年全球实际GDP将以每年2.6%的速度增长。随着经济的不断发展和成熟，南亚、中国、东南亚和非洲将引领这一增长。全球贸易和工业生产同样是航空货运的驱动因素，预计同期的年均增长率将分别为2.9%和2.2%。

推动未来航空货运增长的另一个重要因素是供应链的多样化。地缘政治风险疫情暴露了单一供应链的脆弱性，包括劳动力、运输和制造等方面的限制。对此，制造商已开始将业务和供应链分散到亚洲其他地区。

电商行业和快递网络的增长将进一步推动航空货运需求。2023年下半年和2024年，新的电商市场参与者的进入大大加速了2023年下半年和2024年航空货运的增长，突显了航空货运无与伦比的速度对服务数字经济的重要性。

到2029年，全球电子商务收入预计将以每年9%左右的速度增长，其中南亚和东南亚新兴市场增长最快。航空货运网络将在这一扩展中发挥重要作用。

基于这些因素，波音预测从2024年到2043年，以CTK衡量的全球航空货运量将平均每年增长4.0%，以2019年为基准年，年均复合增长率（CAGR）为3.4%。

2023年，快递公司占整个航空货运行业运输量的18%，预计将以年均5.8%的速度增长。由于快递公司在处理快递、普通货物及电商货物方面具有更大的灵活性，预计到2043年，这些快递公司的增长将超过整体行业增速，市场份额将提升至25%。

不过，其他类型的运营商也仍将在电商运输中扮演重要角色，尤其是随着电商货运变得更加密集。

航空货运货机机队预测

全球航空货运机队到2043年将增长至3900架货机，较2023年2340架的规模增长三分之二，在增长显著的亚洲市场需求推动下，大型宽体货机将增长近一倍。而在交付的2845架货机中，约45%将取代退役的飞机，其余的货机将用于扩大机队，以满足预计的交通量增长。

《货机机队预测》基于《全球航空货运预测》，将未来20年预计的客运量增长转化为对全货机的需求。全货机通常承载着全球航空货运量的一半以上，预计这一趋势将继续下去。货机机队预测将货机按货机按载重能力（以吨为单位）分为三个部分，每个部分还根据工厂生产的货机与由二手客机改装而成的货机的比例进行区分。

标准机身货机的有效载荷小于40吨，几乎都是改装机；中型宽体货机的有效载荷为40到80吨，生产型货机和改装型货机大致各占一半；大型宽体货机的有效载荷超过80吨。

虽然大型货机历来都是由工厂生产和改装而来，例如：747型飞机；波音预测未来的需求将倾向于工厂生产的货机型号。

大型宽体货机占全球全货机可用吨公里运力（ATCKS）的四分之三以上，其余部分由中型宽体货机和标准机身货机分担。

其中，亚太和北美地区将需要最多的货机交付，亚太地区机队预计将增长近两倍，该地区将需要最大交付量（980架），紧随其后的是北美地区（955架），这两个地区的交付量将占到全球的三分之二以上。

大约三分之一的货运需求将来自亚太地区的航空公司，这反映了跨境电商流量的扩张，供应链的多样化以及该地区日益增长的货运需求。北美航空公司将获得另外三分之一的预计货机交付量，其中超过70%的货机将用于替换老旧飞机。

空客：2024年全球市场预测

▼ 航空运输业展示出了强大的韧性

▼ GDP、贸易和人口是空中交通增长的主要驱动因素

▼ 航空运输与经济发展和地理位置紧密相关

▼ GDP和贸易的扩张支撑了航空货运前景

▼ 快递航空货运量的增长速度将超过普通航空货运量

▼ 到2043年，全球范围内服役的货机将达到3360架

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