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2023年全球航空货运：货量衰退大幅减弱，货机数量将创纪录

晓生研究院

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2024-01-11 04:00

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航空货运业在2023年经历了一场严重的压力测试，市场需求和运价暴跌拖累了收入，这迫使许多全货运航空公司缩减运营规模，推迟飞机投资并收紧预算，直到2024年初航空货运量出现回暖，为更好的2024年带来希望。

图片来源：网络

从2021年开始，由于企业在疫情期间寻求克服供应链断裂的方法，航空货运业务飙升至创纪录的高位，直到2022年初才稳定下来。由于零售商已经建立过多的库存，错误地认为在线购物将继续激增，再加上更多的客运航班重新投入市场，空运货物不再是零售商的优先选择，从而导致市场处于饱和状态。

2023年航空货运领域的许多主要发展都受到了利润率急剧下降的影响。以下是2023年航空货运行业的一些发展情况回顾：

航空货运量衰退大幅减弱

全球经济衰退笼罩了全球货运行业近18个月，航空货运业也没有逃离这个影响。2023年年初，航空货运业的月度货运量出现了高个位数和两位数的下降，但后面这一差距逐渐缩小，直到2023年8月触底。

此后，由于中国的快时尚品牌和电子产品的电子商务订单激增，航空货运旺季表现好于预期，航空货运量有所提高。而这里的业绩改善在一定程度上与将2023年和2022年末需求骤降时非常疲软的市场表现进行对比有关。

在2023年的大部分时间里，航空货运运费下降了40%至50%，直到最近几个月才有所回升。航空货运费率在收窄至20%左右后，目前比2019年的水平高出50%。

上市航空公司的货运收入下降了25%至60%，其中亚洲航空公司的降幅最大。汉莎航空货运公司（Lufthansa Cargo）报告称，与2022年同期的3.52亿美元相比，2023年公司第三季度没有盈利。

关于旺季反弹是否是暂时的问题仍然存在。大多数专家认为，由于复杂的经济状况，市场要到2024年下半年才会真正开始从长期的低迷中复苏。但是地缘政治事件是一个不确定因素，可能会推动或限制未来一年的增长。最近为了避免红海的导弹和无人机袭击的风险，集装箱船在非洲各地转移，如果企业为避免交付延误，将一些货物改为空运，这可能会给航空公司和货运运营商带来重大机遇。

航空货运企业控制成本

航空公司和货运代理公司通过采取措施控制成本来应对收入的稀释。许多航空公司取消或推迟了在市场繁荣时期购买或租赁新货机的计划。

加拿大航空公司（Air Canada）取消了2架波音777货机的生产订单；货机运营公司Cargojet取消了将4架777客机改装成货机的计划；美国航空运输服务集团（Air Transport Services Group）已经暂停将波音767送到修理厂进行改装，并表示有几家客户已放弃租赁货机的承诺；美捷航空（Amerijet）停飞了一架货机，并推迟了另外2架货机的主要维修，此外还裁减了一些会计岗位，关闭了一家小型物流公司。

2022年夏天，Western Global Airlines（西部环球航空）宣布破产，3家主要客户的流失加剧了公司的财务困境。后来，该公司进行了重组，并于2023年12月初脱离法院保护。

疲软的市场表现也影响了大型快递公司，从而削减航班活动。

联邦快递（FedEx）继续进行一项耗资数十亿美元的活动，以消除结构性成本并整合运营以提高效率。这些措施包括快递业务减少对辐射式网络的依赖，整合路线，更多地依靠合同承运商、商业运输和卡车运输，从而达到每年减少7亿美元成本的效果。另外，联邦快递目前的飞行员数量已超过需求，联邦快递鼓励其中一些员工到地区客运航空公司工作。

联邦快递（FedEx）和联合包裹（UPS）正在加快淘汰老旧飞机，并暂时停飞其他飞机，直到市场回暖。为了节省开支，UPS还向近200名资深飞行员提供了离职的机会。

此外，Kuehne+Nagel、DSV、C.H. Robinson、Flexport等货运代理公司也因为空运和海运业务量的放缓，裁员数千人。

货机机队规模变化

专门将客机改装为货机的航空公司预计2023年将创造出创纪录的货机数量，但国际货运和电子商务运量的下降使得新飞机和售后市场飞机的订单减少。

许多航空公司和租赁公司仍在坚持飞机承诺，以期利用电子商务和国际贸易的预期增长，并实现机队的现代化。但2023年新订单仍然寥寥无几，无论是生产货机还是对旧客机进行货机改装。

对货机供应过剩的担忧主要集中在737-800和空客A321等标准尺寸的飞机上。在过去3年中，小型标准尺寸飞机的改装数量呈现爆炸式增长，达到了前所未有的水平。

在这样的情况下，只有少数几家航空公司仍然逆流而上，下了新订单，或者扩大了现有的机队。

国泰航空和土耳其航空分别订购了几架即将完成最终设计和认证阶段的新型空客A350货机；日本航空公司（Japan Airlines）重新启用13年来的第一批货机机队，并将其3架767客机送去检修，以便能够运载大型集装箱，其中第1架飞机将于最近交付，并在2月开始为DHL Express提供亚洲内部服务；西班牙货运航空公司Swiftair将在2024年租赁2架空客A321货机；美国初创企业GlobalX在2023年增加首批3架货机后，对货运业务制定了雄心勃勃的计划。

此外，2023年，货运代理对较小、拥挤程度较低的机场继续表现出兴趣，这些机场能够快速进行货物转运并降低成本。Kuehne+Nagel在阿拉巴马州的伯明翰Shuttlesworth机场开设了一家为包机货机服务的航空站；而DSV开始为凤凰城梅萨网关机场提供专用货机航班；马士基航空货运公司正在测试一条从伦敦郊外伯恩茅斯机场出发的航线。

劳动力成本增加

2023年是航空公司和航空货运业劳动合同繁忙的一年。随着工会对谈判施加影响，以及新协议大幅提高运营成本，一些航空公司面临着业务中断的威胁。

飞行员工会则利用有利的经济条件，例如劳动力市场紧张、通货膨胀高企、疫情裁员和新员工培训积压、干线航空公司试图重建、飞行员短缺等因素，从而获得获取更好的工资和工作时间表。

一些主要的客运航空公司与驾驶舱机组人员达成了集体谈判协议。例如，达美航空的飞行员敲定一项合同，涵盖了4年内工资涨幅达34%；联合航空公司的飞行员批准一份新合同，将工资提高了40%；美国航空公司的飞行员也获得大幅加薪；夏威夷航空公司的飞行员，达成一项将工资提高33%的协议；美捷航空公司在2022年夏天同工会达成了一项为期3年的协议，同意将飞行员工的工资至少提高45%。

联邦快递的飞行员则投票否决了管理层和工会谈判代表之间的一项提议协议，该协议表示将在未来5年内将工资提高30%，飞行员对此表示涨幅低于达美、联合和美国航空公司的飞行员所获得的涨幅，所以否决了该协议。DHL Express辛辛那提航空货运枢纽的1100名坡道工人则因纠纷于2023年12月7日罢工，12天后，双方达成了协议。

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