行业专栏 | 银行股能否继续开年行情？

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截至美东时间1月4日收盘，延续第一个交易日的行情，金融行业ETF-SPDR(XLF)继续走高2.63%。

个股方面普涨，大摩、富国银行、美国银行收涨约4%，摩根大通收涨3.79%，PNC金融收涨3.68%，纽约梅隆银行收涨3.57%，美国运通收涨3.21%，高盛收涨3.07%，伯克希尔-B收涨2.57%。

今日重点关注

• 芒格再次加仓阿里

  
  

• 随着收益率在紧缩周期推高，美国银行股走高

  
  

• 美联储将公布上月会议纪要，投资者关注加息和缩表时机的信息

  
  

• 据彭博社，高盛在2021年创下纪录后将在以色列的员工人数扩大一倍

  
  

• 据彭博社，摩根士丹利签下贝莱德纽约总部的租约

【芒格再次加仓阿里】

当地时间周二盘中，查理·芒格旗下出版集团Daily Journal向美国SEC提交了去年四季度的13F表，增持消息也引发中概股阿里巴巴盘中异动。

根据WhaleWisdom数据，Daily Journal截至报告期末整体持仓价值为2.58亿美元。在去年最后三个月里，这家公司唯一的操作就是买入30万股阿里巴巴，将持仓总数提升至60.2万股。该公司其余持有的五家公司分别为美国银行、富国银行、美国合众银行和浦项钢铁ADR。

值得一提的是，Daily Journal本轮建仓阿里巴巴始于2021年的一季度。根据测算，公司持有这只中概明星股的平均成本约为155美元，目前浮亏大约在两成左右。

【随着收益率在紧缩周期推高，美国银行股走高】

商业银行股都随着美国国债收益率飙升而攀升。

国债正在挣扎，因为整个曲线的利率都在上升，短端上升超过4个基点至0.776%，五年期收益率跳升10个基点至1.36%，十年期（NASDAQ:TLT）飙升13个基点至1.63%，曲线的长端自11月底以来首次升至2%以上。

请注意，美联储预计将在本周公布央行上次会议的记录。收益率的上扬是在美联储预计今年将在不太宽松的货币政策和紧缩周期的背景下提高联邦基金利率的情况下发生的。

"3月将是一个现场会议，本周更强劲的数据意味着我们看到那么早的升息并非不可想象，"AmeriVet Securities的美国利率主管Gregory Faranello告诉彭博社。"他补充说："利率走高并不令人惊讶，因为市场预计美联储将在今年解除禁令。"

【美联储将公布上月会议纪要，投资者关注加息和缩表时机的信息】

周三将公布美联储上个月的政策会议纪要，将为投资者提供新的线索，来探求美联储首次升息以及启动缩减创纪录8.8万亿美元资产负债表的可能时机。美联储在12月15日把缩减购债规模的速度加倍，有望在3月结束其资产购买计划，从而为提高利率并减持部分债券持仓铺平道路。市场预期3月加息概率为63％。Amherst Pierpont Securities LLC首席经济学家Stephen Stanley表示，会议纪要可能“进一步详细说明FOMC希望在加息前看到什么情况”，以及委员会是否认为需要在结束缩债和开始加息之间留下间隔。

此外，Grant Thornton LLP首席经济学家Diane Swonk还表示，关注美联储会议纪要对新毒株的看法，美联储会议纪要对奥密克戎变异株的讨论很重要。在上次会议上，由于对供应造成的干扰，奥密克戎变异株的蔓延可能“造成的结果更多是通胀而非通缩”。虽然美联储12月的主旨显然是鹰派的，对通胀的担忧更大，但会议纪要可能显示，一些委员会成员担心加息过快会破坏就业增长。

【据彭博社，高盛在2021年创下纪录后将在以色列的员工人数扩大一倍】

据彭博社报道，高盛（NYSE:GS）计划将其在以色列的员工人数增加一倍，此举既代表了增长的努力，也代表了重建的努力。

这一决定是在该公司2021年在美国的以色列首次公开募股的顾问中排名第一，以及在其以色列业务的两名高级银行家--Sarel Eldor和Danny Akerman--离职之后做出的。在最近的外交突破在以色列和包括阿拉伯联合酋长国在内的四个穆斯林占多数的国家之间建立了联系之后，该公司还寻求加强其在该地区的业务。

高盛(GS)新任以色列投资银行业务主管乔纳森-彭金(Jonathan Penkin)在接受彭博社采访时说："从某种意义上说，我们正在重建我们的部分业务，因为这些重要的同事已经离开了"。

他说，这家华尔街银行计划将其在以色列的工作人员增加一倍，达到30人左右，在投资银行部门增加5人，并扩大特拉维夫的管理和私人财富团队。

潘金补充说，高盛(GS)去年在以色列的投资银行和资产管理业务的收入都上升到了历史最高水平。

随着财富业务的蓬勃发展，该银行正努力争取从利润丰厚的以色列技术领域获得更大的业务份额。

彭博社援引普华永道的话说，以色列科技行业的股票发行和并购价值在2021年飙升了520%，如果包括后续交易，将达到近1000亿美元。

去年，高盛在Playtika Holding (NASDAQ:PLTK)的IPO中发挥了作用，这是以色列有史以来最大的一次上市，还帮助应用程序软件公司ironSource (NYSE:IS)通过合并上市。

Penkin说，以色列的IPO数量预计在第一季度会略有下降，然后在今年晚些时候再次回升，他预计今年会有"数量可观且健康"的高质量公司在美国上市。

【据彭博社，摩根士丹利签下贝莱德纽约总部的租约】

一位熟悉此事的人士告诉彭博社，在Omicron变体继续在全球迅速蔓延的同时，摩根士丹利（NYSE:MS）签署了一份租约，接管了贝莱德（NYSE:BLK）总部所在的租用空间。

这项为期15年的租约约有40万平方英尺，位于55 E. 52nd St.的Park Avenue Plaza，交易条款没有披露。

彭博社指出，此举扩大了摩根士丹利（MS）在Park Avenue Plaza的办公空间，因为该银行已经在那里设有办公室