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TEMU、SHEIN、速卖通等争夺份额，这个地区的空运市场有何魅力？

晓生研究院

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2024-08-14 12:08

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拉美航空货运在全球电商的推动下正在经历显著增长。虽然存在一些瓶颈，但仍然是全球贸易的关键参与者。

拉美有什么市场潜力？

拉美市场，被不少跨境圈人士称为“最后一片蓝海”，蕴藏着无穷潜力。虽然与其他地区相比，仍然相对欠发达，但目前拉美的电商行业正在迅速发展，并呈现出巨大的潜力，尤其是在疫情的影响下，电商行业出现显著增长。其中，巴西位居电商增长速度的榜首，墨西哥和阿根廷紧随其后。现在拉美的电商行业还面临一系列挑战，包括数字基础设施建设、支付偏好、物流运输等各种挑战，但其实这些挑战也意味着机会，吸引了各路巨头争相入局。

Research and Markets的数据就显示，拉丁美洲的电子商务市场预计将以每年6.55%的速度增长，到2024年达到1947亿美元。同时，跨国公司正在加大对拉美市场的投资，以利用不断增长的机会。

而Xeneta的报告则显示，得益于电商的迅猛发展，中国-拉美的航空货运航线需求正在显著增长。从2019年5月到2024年5月，中国-拉美的航空货运现货价格已经翻了一倍多。其中，中国-巴西的航线尤为显著，2024年5月的空运运价达到每公斤6.46美元，比中国-美国的现货价格每公斤贵了1.60美元。

我国政府出台的一些支持性政策，例如“一带一路”、“丝路电商”等，促进了过去一年中像SHEIN和AliExpress这样的电商平台快速扩张，现在这些平台可以直接从中国的仓库向巴西和墨西哥发送包裹。

目前，我国的各大电商巨头都在争夺拉美市场份额。例如：已经在拉美深耕了十年的速卖通，从巴西出发逐步扩展至更多市场。根据巴西研究机构Conversion的报告，速卖通在2024年6月的访问量增长了11.9%，超过其他竞争者，成为巴西跨境电商平台的领头羊。这一增长不仅推动了整个巴西跨境电商的发展，还使得当月的进口商品增长了3.5%；

SHEIN计划在中期内通过开发和建设更多仓库来扩大其在墨西哥的业务。在今年的黑五促销期间，SHEIN通过长达一个月的促销活动，在拉美市场推出了大量打折商品，以吸引更多消费者；

Temu去年相继上线智利、墨西哥、巴西站点，以其“直减90%”的标志性低价打法强势加入战局。TEMU在黑五期间展开了长达25天的大促销，通过低价和快速发货，成功吸引了大量消费者。TEMU的成功反映出其母公司拼多多在价格战中的独特优势，这种策略在价格敏感的拉美市场尤其奏效。此前，大摩分析师指出，随着全球化战略调整，TEMU的GMV（商品交易总额）地区分布正发生显著变化，预计拉美市场将在2024年贡献约10%的GMV。

不同于其他平台，TikTok Shop 则依托其母公司TikTok在拉美的广泛用户基础，以直播电商的形式进入拉丁美洲并迅速推广其电商业务。有数据显示，TikTok在拉美的渗透率长期位列社媒平台前三。如果TikTok Shop如愿将拉美用户内容消费的热情转化成商品购买，那么对中国品牌来说或许也意味着很大的发展机会。电商四小龙在拉美市场的扩张不仅为跨境电商行业注入了新的活力，也为消费者带来了更多的选择和便利。

拉美航空采取了什么举措？

在全球贸易和经济产出持续扩张的背景下，全球航空货运量将在2027年至2043年间以3.1%的复合年增长率增长。为了满足不断扩大的电商空运需求，拉美航空货运公司和机场都在积极提升运营能力。

巴西圣保罗国际机场（GRU）机场货运主管Hugo Repolho表示：“作为一个机场，我们拥有抵达巴西的90%以上的电子商务货物。在抵达圣保罗国际机场(GRU)的所有货物中，超过30%来自亚洲，其中大部分货物主要来自电子商务。因此这是一个巨大的增长领域，现在GRU的目标是成为南美的再分配中心，特别是电子商务。”

今年5月27日安骏巴西圣保罗机场海关监管仓首批商业清关包裹顺利完成清关，并在5月29日完成圣保罗州区域内的跨境电商包裹的派送，这标志着安骏GRU机场国际快递海关监管仓正式进入试运营阶段。此监管仓目前是拉美洲内最大的单一国际快递海关监管仓。GRU机场和安骏物流的这一合作，为跨境电商包裹商业清关与快递提供了清关场地，也打开了商业快递应用到跨境包裹的新局面，也极大的降成了跨境电商物流成本。

Avianca Cargo等货运公司正在通过扩大机队和建立战略伙伴关系，为电子商务增长做好准备。

Avianca Cargo的Elias表示：“从亚洲到拉美的电子商务趋势日益强劲，我们目前正在通过新增的Airbus A330 P2F型飞机来补充货机机队，为拉美提供更多的运力。此外，我们还在加强与亚洲航空公司的合作，以便参与这一不断扩展的市场。例如：与土耳其航空、国泰航空等合作，以改善亚洲和拉美之间的连通性。随着运力的增加和与战略合作伙伴的联盟，我们希望使产品组合多样化，不仅参与亚洲的电子商务市场，还将更多的拉美产品与亚洲联系起来。”

LATAM Cargo也正在优化其网络和技术，以改善电子商务的交付时间。

LATAM Cargo的Torres提到：“我们正在与国内电子商务领域的主要参与者积极合作，凭借我们广阔的网络优势，专注于缩短货物交付周期。通过利用我们客机腹舱运力与B767-300货机的结合，在需求高峰期间提升了物流能力。这种方法使我们能够将运输能力提高最多40%，确保及时交付并最大化运营效率。”

拉美空运行业面临着什么挑战？

虽然具有非常大的增长潜力，但拉美航空货运也仍然面临着重大挑战，其中最主要的就是基础设施的限制。

拉美地区的许多机场都缺乏现代化的货物处理设施，ACI World和牛津经济研究院的一项研究发现，到2040年，拉美地区机场需要940亿美元的投资，以满足拉美地区日益增长的航空货运需求。

Xeneta的报告强调，电子商务的增长给航空货运能力带来了压力。由于距离遥远，从中国到拉丁美洲的大多数空运货物都是通过其他地区，如北美、欧洲或中东的多站航班运送的。这种复杂的航线，加上红海的持续中断和中国与北美之间的运力恢复缓慢，限制了中国与拉丁美洲之间的运力。

此外，经济的不稳定性也为拉美地区增加了额外的复杂性。拉美经济常常受到货币波动和通货膨胀压力的影响，这可能会影响到航空货运业务的稳定性。作为空运公司的一项重要运营成本，燃油价格的波动也加剧了这种经济不确定性。经济、政治、环境的不可预测的变化使得拉美航空公司在长期规划和投资决策方面面临挑战。

Avianca Cargo的Elias解释道：“对于燃油成本上升，我们的首要任务是提高成本效率，以便在长期内保持竞争力和可持续性。在这方面，A330机队是环保影响较小的中型货运机队，比其他同类机型更节省燃油，拥有比其他中型宽体飞机更好的货物装载量和体积容量，同时在中程航线中仍具备灵活性。”

拉丁美洲的航空货运市场目前正处于十字路口，在强劲的增长机遇与重大挑战之间寻求平衡。该地区资源丰富，电子商务扩展迅速，前景广阔。然而，基础设施的局限性和经济的不稳定性构成了障碍。随着行业领导者进行战略调整和投资，拉丁美洲的航空货运部门将在全球贸易中扮演越来越重要的角色。

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