Temu退潮、亚马逊崛起：北美电商物流风向变了吗？

电商不断重塑全球零售格局，北美作为重要市场正经历前所未有的物流革新。

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电商的持续发展正在重塑全球零售格局，北美作为核心市场，正经历一场前所未有的物流革新。从技术进步、消费者需求升级，到全球贸易局势变化，电商物流的每一个环节都面临系统性重构。

据Grand View Research预测，到2030年北美电子商务市场规模将达到2095亿美元，2024至2030年的复合年增长率将达15.7%。如此增长预期不仅反映出消费结构升级趋势，也对物流履约能力提出了更高要求，推动企业加速重塑物流网络与供应链体系。

DHL北美电商总裁Kraig Foreman指出，过去18至24个月，受通胀与消费者支出变化影响，不少企业对物流网络的调整持观望态度。然而，随着市场环境演变，品牌已开始主动扩张与优化物流体系，在成本控制与消费者服务之间寻求新平衡。这种策略调整已迫在眉睫。

与此同时，北美航空货运市场也在经历从疫情高峰后的理性回调。Airforwarders Association（AfA）执行董事Brandon Fried表示，当前消费者愈发重视配送服务质量而非商品数量，尤其是在“最低申报价值”（de minimis）政策调整后，美国空运市场中的中低价值跨境货运大幅缩减，促使品牌企业重新思考采购地与履约方式，更加倾向近岸采购与多元化供应链策略。尽管面临短期调整，生命科学、航空航天及本土电商等板块依旧表现强劲，显示出该市场的长期韧性。

在这一背景下，DHL持续推动自动化、机器人与网络化电商解决方案的落地部署，协助客户在全球主要市场实现本地化履约，适应消费趋势与政策变局，强化业务弹性。

除了内需结构调整，跨境电商生态也面临重大政策转折。2025年5月起，美国暂停对中国大陆及香港货物适用“最低申报价值”免税政策，引发跨境电商物流波动。尽管中美贸易关系局部缓和，但行业仍面临长期不确定性与结构性挑战。

《金融时报》援引Sensor Tower数据显示，2025年3月至6月期间，中国电商平台Temu和SHEIN在美月活用户数分别下滑51%和12%。AfA的Fried指出，此类政策调整已深刻影响空运代理行业，推动更灵活的运输模式与“最后一公里”配送方案的发展。虽然跨境电商空运降温，但长期来看，速度与可靠性仍是物流创新的核心驱动。

在贸易政策多变与供应链脆弱性叠加下，越来越多企业开始实施近岸外包战略，将制造与采购活动转回北美本土或周边地区。这一战略不仅有助于缩短交付周期、降低运输成本，也可规避地缘政治风险。

墨西哥作为最具代表性的近岸目的地，凭借地理优势、低成本结构与自由贸易协定红利，吸引了富士康、乐高等国际巨头加速在当地设厂。2025年第一季度，美国占墨西哥外商直接投资的38.7%，稳居最大投资来源国。近岸外包热潮也推动了北美制造与物流基础设施同步升级，为本地化供应链发展提供新动能。

DHL的Foreman指出，依托全球多部门协作优势，公司能够帮助客户灵活调整采购与履约战略，运用系统工具模拟库存与合规场景，提供如保税区服务等多样解决方案，实现库存优化与关税成本控制。

然而，尽管企业战略不断优化，物流体系自身的“短板”也日益显现。尤其是基础设施老化与人力短缺问题开始制约行业整体效率。Fried指出，虽然跨太平洋货运热度回落缓解了短期空运压力，但机场地面操作与航站楼容量瓶颈仍未根本解决，长期基础设施升级刻不容缓。

在服务层面，消费者对配送速度和准确性的期待持续攀升，“当日达”“次日达”成为行业新标准。Pitney Bowes数据显示，快递承运商通过激烈价格竞争争夺市场，导致单件包裹利润不断压缩。尽管美国快递市场长期由FedEx、UPS和USPS主导，但亚马逊物流的迅速崛起正在重塑格局。2024年，亚马逊处理包裹总量达63亿件，紧追USPS的69亿件。预计到2028年，亚马逊将跃升为全美最大包裹承运商。

Foreman强调，北美是DHL全球电商战略的重要增长引擎。如何在复杂地理结构与高服务预期之间实现高效、弹性与成本可控的履约，是客户持续面临的挑战，也是DHL致力解决的核心议题。

展望未来，AfA的Fried总结出北美航空货代领域的四大关键趋势：一是数字化升级将全面提升货物可视性、实时追踪与供应链协同效率，AI与机器学习将在路径优化与需求预测中扮演关键角色；二是可持续发展将推动清洁燃料、电动车队与碳排管理工具的全面应用；三是全球贸易政策动态将促使货代服务多元化、合规响应能力强化；四是自动化、机器人及无人机等新兴技术将成为提升仓储与末端配送效率的重要引擎。