一文看懂东南亚支付行业

金融科技在亚洲的起源中，在电子商务经历繁荣时期，似乎所有的新发展都集中在简化付款，而这不是巧合。

现在，这种趋势似乎正在回归，政府机构已经开始着手推出自己的支付框架，更不用说支持技术创新的金融机构了。

近75%的亚洲消费者使用智能手机，这非常适合电子支付。与此同时，金融机构和企业也因其节省资金的潜力而被技术所吸引。

普华永道的一份报告也确定了新兴市场，如亚洲的许多市场，带头支付的一些关键发展：通过社交媒体支付、NFC技术、蓝牙低能耗和基于区块链的支付。同样，虽然支付在这个地区仍有很多方式可以发展，但困扰市场的挑战也是如此。

马来西亚的TNG钱包与支付宝合作，最终可以扫描QR码支付交通费。

    著名玩家

谈到东南亚支付领域，不能不提Grab。它跟随中国的脚步，希望推出一个“超级应用程序”，结合食品交付、网上购物、打车等多种功能，希望推动他们的电子钱包——GrabPay。

来自印尼的打车独角兽Go-Jek也涉足数字支付领域。为了加强支付，Go-Jek已经收购了三家金融科技公司：一家离线支付处理公司Kartuku，一家在线支付网关公司Midtrans，以及一家储蓄和贷款网络公司Mapan。它还拥有并运行手机钱包Go-Pay。

与此同时，中国的巨头正试图在中国大陆之外进行自己的尝试，但只是暂时关注东南亚。

蚂蚁金服获得了140亿美元的全球扩张计划，但他们的东南亚战略现在更专注于为中国游客提供服务。蚂蚁金服与马来西亚的Touch'N Go合作，这是一种面向交通支付的智能卡，用于开发他们的TNG钱包。

与此同时，微信支付在马来西亚开通数字钱包，这是微信支付在中国内地和香港以外第一个亚洲市场。马来西亚微信用户可以相互转账，用当地货币向线下商家付款。

    全面进展

新加坡和马来西亚都处于类似轨道的不同阶段，很难获得电子支付，而只是刷卡。值得注意的是，与该地区其他国家相比，这两个国家的银行账户数量相对较多。新加坡人大多使用网络系统付费，该系统最近开放了他们的QR码支付服务。新加坡的其他平台包括PayNow和Dash。

在印尼，支付领域才开始上升，但他们缺少时间来弥补有趣的举动。最近有一个更有趣的新服务是InstaPay，它允许中小企业通过WhatsApp或线路接受付款，而不是试图申请困难和昂贵的卡终端。

菲律宾也有一个InstaPay，但这项服务是由菲律宾中央银行Banko Sentral Ng Pilipinas（BSP）于4月推出的。电子资金转账平台旨在实现不同银行之间的顺畅互操作，但截至2017年，该系统的银行数量仍然有限。

在菲律宾，支付金融科技公司仍然在争夺更具优势的地位，但我们认为具有高潜力的一些平台包括GCash、PayMaya和古老的Visa PayWave。

在越南，该国正在经历一场电子商务浪潮。因此，人们更青睐更安全的电子支付。消息应用程序Zalo开始推出Zalopay终端，而早期的玩家MoMo渴望扩展。即使是国有企业PetroVietnam Oil也在今年早些时候推出了移动支付，旨在捕捉行业浪潮。

    政府应该做些什么

东南亚的许多政府都在努力让他们的国家转向数字支付，这可能在很大程度上要归功于数字交易更容易管理和控制，更不用说它可以给予人民的经济刺激了。

互操作网络

新加坡金融管理局主席Tharman Shanmugaratnam

这种兴趣使他们中的许多人推出了自己的国家资助支付计划。上述菲律宾中央银行的InstaPay，但许多人特别对新加坡的一些最新发展产生了兴趣。

新加坡金融管理局最近推出了新加坡快速反应码（SGQR），这是一个与27家电子支付提供商兼容的QR网络，希望统一该国零散的电子钱包。

监管机构还将发行银行间支付网关，允许金融机构和金融科技公司更快地访问国家的快速安全转移（FAST）系统，以发展其无现金生态系统。

马来西亚也部分地通过其可互操作的信贷转移框架（ICTF）来查看QR码。ICTF实际上结合了上述新加坡倡议，旨在鼓励互操作性以促进健康竞争，同时还发布统一的QR码网络。

其中一个更有趣的计划是实时零售支付平台，该平台旨在最终将帐户链接到唯一标识符，如手机号码和身份证号码，以发放付款，以及上述常见的QR码。

跨国合作

泰国国家新闻局

印尼中央银行鼓励其民众适应无现金社会，并通过国家支付网关（NPG）的发展将民众的资金进行流通。

去年12月的第一阶段重点是银行间的基础设施共享，以降低银行间交易的成本，同时减少收费公路用户的支付。今年3月，印尼央行表示他们正处于第二阶段：银行通过简化流程来削减跨行交易成本。

泰国银行与柬埔寨、老挝、缅甸和越南合作启动了跨境资金转移，希望降低移民工人在地区之间转移资金的成本。

柬埔寨和泰国也联手将在2019年推出QR码支付系统。

与金融机构联系

中央银行和监管机构的这些努力对大型金融机构产生了良好的影响。

对于更传统的金融机构以及它们如何在今天的比赛中坚持，新加坡和泰国的监管干预使得各国能够鼓励实时资金转移，这使得许多这些机构与非附属电子钱包相比具有竞争机会。许多政府也在努力降低汇款的成本，帮助金融机构保持领先，如马来西亚。

    挑战

许多中央银行正在努力推动互联互通。这仍然是一个原因：它仍然是通过高费用和低处理速度阻碍无现金社会的关键原因之一。将现有的基础设施分隔成自己的筒仓也抑制了更灵活的金融科技运动和技术采用。

人们能学会信任电子支付吗？

信任问题也存在。

那些更熟悉的可以实际看到和触摸到资金的国家并不热衷于进行电子支付，因为他们害怕通过黑客和欺诈手段失去他们辛苦赚来的钱。

更不用说，他们中的一些人宁愿保持无银行账户以避免别人追查他们的资产；或者在许多情况下，只是缺乏收入来真正看到移动支付的价值。

其他拥有更多银行卡依赖性的国家可能看不到电子支付的好处。他们已经可以享受折扣和返现等优惠，因此在这些情况下，很多电子货币发行人都会自行提供奖励和折扣以方便采用。

饱和度：潜力还是缺点？

还存在太多电子支付的问题，影响到新加坡、印尼、马来西亚和菲律宾等国家。

太多的选择可能会削弱公众对采用电子支付的兴趣，尽管我们未来可能会看到一线希望。与中国的发展轨迹类似，我们预计合并和合作伙伴关系将出现在各种支付战场中，因此，合并到超级公司可能会让两三个强大的参与者在特定区域进行公开竞争。

一个特定地区的激烈竞争将真正开始使国家受益，并为电子支付提供更多创新。

各国自己的电子支付途径

东南亚各国现在正处于他们自己的无现金和电子支付形式的激动人心的发展过程中，观察生态系统将如何发展将会很有趣。未来该地区，泰国和柬埔寨能否有更多的国家间合作？

目前，许多人预计印尼和菲律宾将出现爆炸式增长，原因是两国人口众多，智能手机普及率高。2016年印尼人口数量为2.611亿，同年菲律宾人口数量为1.033亿。

*脸谱出海翻译自东南亚创投媒体，未经授权请勿转载。

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