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印尼筑起跨境高墙,中国商家何处去

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2023-11-02 19:06
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本文经授权转载自公众号 品牌工厂BrandsFactory(id:brandfactory2049),作者:王晓寒


印度尼西亚的贸易壁垒,更高了。
 
印尼最新的规定指出,100美元以下的进口商品禁止在电商平台销售,通过电商平台直接进入印尼市场的非本国商品,需要符合印尼官方白名单。
 
印尼曾是跨境电商的热土,2019年印尼消费者通过跨境电商购买的海外包裹数量就已经接近5000万件。此后,印尼逐渐收紧了进口商品的征税政策,2020年初进口商品的免税门槛由最初的100美元降至3美元。2021年,印尼电商“本土店时代”开启,Shopee、Lazada等电商平台的跨境店铺招商几乎停滞。
 
“一直以来,印尼都期待通过立法,在一定程度上禁止廉价商品大规模进口到印尼国内。10月印尼规定一出,我们也看到马来、越南这些与中国有重叠产业的东南亚国家,很快就做出了一些动作。”长期观察东南亚电商市场的律师周洋指出,“针对跨境电商的监管恐怕会越来越严苛。”
 
为了应对印尼对跨境电商提出的监管要求,不少中国卖家开始拥抱合规、投入本土化。他们有的与印尼本地工厂合作,在当地生产产品;还有卖家下定决心投入,做起了线下渠道。
 

01

限制进口,保护本土制造业

 

除了规定100美元以下的进口商品禁止在电商平台销售,在10月6日,印尼决定对儿童玩具、电子产品、鞋类、化妆品、纺织品、传统药品、保健品、服装、箱包等商品的进口进行限制。
 
进口政策的修订使得清关时效被拉长,一度导致大部分前往印尼的头程物流停止收货,还有一部分海运物流则涨价到了2000元/立方以上。
 
显然,这一系列政策,是印尼扶持本国制造业、促进就业的努力。
 
印尼一向标榜制造业大国,2022年印尼的制造业增加值达到4169亿美元,在全球排名中位居第九。早在2023年7月,印度尼西亚总统佐科就宣布要启动《2025-2045年国家长期发展规划》,其中一项计划就是发展印尼制造业。据预测,印尼将在2030年达到人口红利高峰,育龄人口达到6830万人,因此佐科认为下游产业对于实现印尼经济跨越式发展非常重要。
 
“这意味着中国卖家在印尼经营的成本会不断提升,他们不得不在当地寻求工厂代工,进行相关产品资质认证,以求合规经营。”周洋表示。


不过,在印尼做本土品牌的曹林华认为,中国商家们不必过于惊慌,“印尼政府对一些特殊的商品进行海关严查,给部分产品加了关税,其实目的是让中国产品和本地产品的价格拉近。我相信中国商家还是有利润可图的。其实印尼这样的做法,对于想要在印尼当地长做品牌的商家来讲,反而是一件好事。”
 
事实上,除了印尼,越南、马来西亚等东南亚国家也都是人口大国,近年来都承接着相应的制造业转移。从2014年开始越南就在投资其海运和制造业,三星、苹果、耐克等大企业纷纷设厂于此,而马来西亚、孟加拉国的优势则在于服装、鞋类等传统制造业。
 
因此,东南亚国家很难再继续“包容”中国跨境电商。8月,越南北宁省和海阳市市场管理部门发起突击检查,没收了超过14.3万件“来源不明”的货物。10月16日,泰国工业联合会(FTI)敦促政府遏制低廉的中国进口商品涌入,该联合会认为,低廉中国商品的激增对钢铁、铝、塑料、陶瓷、石化和医药等20个行业的当地制造商产生了影响。
 
“整体的国际趋势,不可能永远让中国去出口,跨境电商其实很大程度上只解决了中国的就业、销售了中国的产品,那肯定会受到限制。这个时候做深度本土化,去为当地国家做出贡献,就很重要了。”曹林华说。
 

02

本地化生产,成本、履约是难题

 

2022年,宁夏小伙刘帅留学归来,决心开启跨境电商生涯,他在印尼注册了公司和美妆品牌,并且自建了上万平的海外仓。
 
为了能够在印尼持续耕耘,刘帅的公司与印尼当地最大的化妆品工厂PT. Nose Herbalindo建立了合作关系,但很快,他就发现,印尼本土供应链公司的生产能力要远远落后于国内工厂。
 
刘帅公司的美妆产品所需的大部分原材料,都需要从中国进口,本地工厂的主要作用是罐装。他的朋友经营着3C、厨具类目,也都选择了本地组装,“比如说小风扇,等于是让我们拆开原件运过去,然后当地在组装。”
 
正如深耕印尼的电商卖家夏冰雹所言,限制于当地的员工素质、制造业上下游的极度不成熟,Made in Indonesia的大部分商品,也只是一个换标组装的游戏。
 
“但他们的生产力很低,比如国内小作坊一天能生产2000只,印尼本地工厂可能一天就只能生产300只左右。”刘帅介绍道,“而且印尼工厂的生产价格比中国贵了很多,我们的出厂价加上海运清关费用,都比他们本地生产的价格要便宜一倍多。很多异形的包装盒印尼本地工厂也没有,就算是普通包装盒,价格也比中国贵很多。”
 
根据印度尼西亚中央统计局发布的数据,到2023年底,印尼大中型制造业企业数量约为3.2万家左右。印尼的制造业大体可以分为纺织业、服装、皮革和皮革制品、木材和木制品、金属制品、机械和设备等等。但这些工厂大多以加工业为主,印尼工业总产值中只有20%左右是制成品,其余都是原材料或半成品。
 
刘帅接触到的印尼本地工厂有美妆个护、3C产品、厨具、汽摩配工厂,主要分布在雅加达、万隆、泗水、三宝龙等地方。据介绍,泗水是东爪哇工厂最多的城市,泗水市西部的Tandes区以工厂、仓库为主,化妆品、钢铁、塑料相关工厂则集中在Sukomanunggal区。
 
曹林华对印尼整体的生产成本高深表认同,“比如说一双鞋,同样的材料,同样的质量,如果在国内生产要比印尼便宜很多,因为当地工厂的生产效率、生产技术都很低,所以生产成本非常高。”
 
曹林华曾经是资深媒体人,在深耕印尼之前,他对印尼整体情况做了调研。他发现印尼的交通特别不发达,因此物流成本很高,“如果做线上电商,从某种程度上来看履约成本也挺高的,而且不长久。所以我们一开始就是做本土化的,建了本地仓库、运营团队和线下品牌店,想看看数据做的怎么样,如果这个数据做得好的话,我们就计划去当地建厂。”
 
但目前的建厂计划仍在考察中,因为曹林华认识到,当地的生产技术仍处于起步阶段,比国内至少要落后十来年,“这种技术的提高不是说花钱去采买设备就能提高的,因为设备的操作需要技术人员。另外,单一工厂的技术进步并不能改变什么,因为整个行业的效率比较低,这个成本是你自己不可控的,所以只有整个产业链条整体提高了,才可能达到有效的降本。”
 
而更让刘帅头疼的是,电商的销售本身具有季节性,每逢节假日、新品上市或季节更替时,电商平台都会迎来一波流量高峰。但印尼当地工厂的效率很低,交付周期至少3个月,但凡爆单,生产就跟不上了。在这种时候,刘帅就会选择让国内的合作工厂生产一部分成品,再从国内海运过去,来保证库存。“所以我们都在仓库里至少备1个月的销量。我们已经习惯了印尼工厂履约差、速度慢、效率低,有时候他们履约差你也没办法,没有什么赔付,只能认栽。”刘帅说。


03
到线下去,开发小B客户
 

即便Shopee、Lazada、Tokopedia等电商平台在此激战多年,但印尼的电商渗透率仅为10%,消费品必然要走向更大的线下市场。
 
美妆行业中,近年来在印尼新起的品牌Y.O.U、BIOAQUA、Skintific等均已布局了线下渠道。印尼也兴起了各种各样的美妆集合店。
 
Bobomart创始人楼雪强来自浙江义乌,早在2013年就已经扎根印尼,在几番尝试后,他决定专注运营渠道品牌Bobomart,把义乌日用百货分销印尼市场的小B客户。楼雪强对于Bobomart的定位是中国小商品直销超市,类似于杂货集合店。
 
印尼的中心城市有很多大商场,类似于北上广深的万象城,同时也有非常落后的街边小店,楼雪强表示:“印尼有很多不到二三十平米的杂货铺,里面的东西却应有尽有,也有那种用柜台把店门一堵,顾客想要什么东西需要店员去拿。”
 
之前,Bobomart也曾找到一些大的分销商去做销售代理,但他很快就发现,分销商很强势,会要求很长的账期、要很多附加条件,另外,即便是印尼排名前五的零售商,对整个市场的占有率也非常低,可能不到10%,但是在美国、日本排名前五的零售商的占比可能要超过50%。小店模式在印尼占据了90%以上的市场份额。因此,Bobomart慢慢开始放弃大的分销商,转而把注意力投入到小客户身上。
 
“我们自己设立了批发门店,方便小B商家们过来进货,他们可能一次只拿几百块钱的货。我们主要是做一些性价比高的白牌产品,因为印尼人均收入也就1400元,这1000多块钱他们用在吃穿住行上,手里也没多少钱,所以他们购买商品的时候,更注重性价比。”楼雪强说。
 
印尼对部分产品进行了进口限制,也让楼雪强很是头疼,“我们的商品种类很多,一旦实行新的税率,我们之前的分销价格可能就要重新调整,这对于小B商家来说可能会有一些压力。当然我们会看情况,尽量自己消化这部分成本。”
 
今年,Bobomart重点去推进的类目是文具,并已成为得力文具雅加达总代理。“文具在国内会有独立的校边店和路边店,它是可以整店输出的。近期我们在雅加达与零售商合作推进形象店和形象展示柜,在我的设想里,文具店不会说一个店里全是文具,因为线下的实体店只卖文具的话,坪效会比较低,很难存活。所以我们会给商家提供水杯、饭盒、3C、玩具之类的杂货。这也是目前我们在国内能看到的趋势,印尼我们觉得现在开始有这个苗头了。”
 
楼雪强在经营Bobomart的过程中,对接了很多细分市场的头部工厂,随着国内新生人口断崖式下降,未来国内文具市场可能陷入负增长,现在也开始谋求出海。之前他们会给一些印尼本地文具做贴牌代工,现在决定做自己的品牌,这应该也是一个大的趋势。

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