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高市早苗将当选日本首位女首相？对中日跨境电商行业会带来不小的冲击！

日贸通

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2025-10-04 10:28

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日贸通

今天下午，日本自民党举行总裁选举投计票。在第二轮投票中，前经济安全保障担当大臣高市早苗获得多数选票，以183对164票，击败小泉进次郎，当选自民党新任总裁，由于自民党目前是执政联盟的老大，所以，高市早苗大概率将成为新一任日本首相。

她将是日本有史以来的首位女性首相！

高市身上的标签，毫无疑问就是“右翼政客”，政治纲领不言而喻，清晰而激进。作为极右翼的代表人物，她的政策立场可以概括为“修宪、扩军、脱钩”。不仅公开表达支持台海军事联动，还积极推动修改和平宪法，扩充日本军力。她对中国的立场也极为强硬，在台海及中日双边敏感的问题上频频发声，显示出她强烈的反华情绪。

这几年，日本国内经济貌似有所起色，但始终没有走出泥潭，首相换了好几个，物价也飞涨，实质工资却还在下降，随着民众对传统保守主义的失望加剧，极右翼势力的迅速增长，已经成为了日本政坛一个不可忽视的力量。高市早苗的上台，不仅是个人政治野心的体现，更是日本社会政治极右翼化的体现。

当然，作为政客，都是表演艺术家。在野期间是一套，上台当选首相之后，多多少少也会从更高层面考虑问题。但是高市早苗的底色应该不会变，毕竟她是右翼代表，维护的是日本本土利益。

高市早苗的经济政策

高市早苗在经济上的最大标签就是“延续安倍经济学”。

作为安倍晋三的绝对粉丝以及追随者，高市早苗其实跟安倍一样，也都是右翼主义者。我们应该知道，安倍晋三其实在日本人气非常高，虽然经济方面没有取得突破，但执政时间之长，堪称奇迹。

而安倍经济学的本质就是“三支箭”——

第一支箭：聚焦货币政策方面，要施行宽松的货币政策；
第二支箭，聚焦财政政策方面，要施行灵活的财政政策；
第三支箭，聚焦结构性改革，比如支持中小企业、科技创新等十几个方面。

据研究机构中金投行的分析报告：

“认为高市早苗为“安倍经济学”的坚定继承者，在经济金融领域的政策中带有“希望货币宽松、日元贬值、财政扩张”的偏好。我们认为若高市当选，各类日本资产的价格波动方向或与“安倍经济学交易”基本一致，或会发生日元贬值、日股上升、日债利率平缓上升的走势，但是从变化幅度来看，考虑到2025年的日本已经同2012年发生了明显的转变，我们认为在变化的幅度上大概率或会弱于2012-2013年的“安倍经济学交易”

比如，她可能加大政府在安全、关键产业、科技领域的支出力度，以“经济安全”为名推动新的国家主导型投资。这种“政策性投入”在短期可能刺激部分行业增长。

高市早苗对于外资以及资本流入的态度更谨慎，相对来说是个“保守主义者”。如果她对敏感行业或重大项目加强外资审查，外国投资者可能产生更大顾虑，资本流动趋于保守，相信日本的经营管理签证之类的政策预计还会继续收紧，对于不动产投资和行业并购，可能都不是利好。

另外，按照安倍经济学的理论，高市早苗肯定会推动日本的产业自主与供给链重组。也就是“Japan First”的右翼主张。这可能会导致部分需要进口的上游产业继续太高成本，物价通胀可能很难快速消除。

总之，高市早苗的政策，是相对保守和更加注重日本本土利益的。在这样的政策背景下，日本将会更加封闭，成本降不下来，劳动力也不能很快补充。预计日本的经济仍然很难在短期内迅速走出之前的“怪循坏”。

高市早苗对中日电商行业的影响

高市早苗如果成功当选为日本首位女首相，且积极推进她的政策路线落地的话，那么对中日政治关系、贸易往来、跨境电商等行业都将产生不小的影响：

一、日元汇率或许不会飞涨

以高市早苗的保守基因来看，日本央行加息的政策基本是没指望了。在2024年9月23日的一场线上讨论会中，高市早苗称：“日元贬值给出口产业带来大量的出口机会，日元贬值还能增加外储的盈余”。

所以，我们预计，日元汇率长期来看，应该不大会大幅升值。

但是，我个人预计，短期内，随着政局的稳定，市场可能会恢复一点信心，预计日元兑人民币在10月份不会贬值，甚至还会涨一点。

二、高市早苗对于跨境电商是“一切要合规”

高市早苗保守政策的基调其实就是“维护日本利益”。在这样的背景下，跨境电商这种“放任国外企业在不公平竞争下击败日本本土卖家”的模式，必然会被反复提及并快速收紧。

我们预测，之前提到的“2026年将取消小包免税政策”，预计落地的可能性就更加大了。因为这个政策，既跟美国和欧洲保持一致，又保护了日本本土电商卖家的利益，高市早苗肯定会立刻予以实施的。

另外，针对海外企业在日本电商平台销售货物这件事情，虽然无可指摘，但是，在税收方面，高市早苗肯定会更快落地合规政策。我们之前也提过的“平台代扣代缴”，是否会在2026年就立刻落地呢？可能性不能说没有，就看高市早苗的决心有多大了。

最后，则是高市早苗肯定会收紧经营管理签证、加大海外投资的审查。我们预计，之前的经营管理签证要求，肯定会更加坚决的执行。部分中国企业想在日本加大投资，估计也会审查资金来源，同时要求在日本必须落地雇佣政策和实际投资要求等。

对于中国对日电商卖家来说，随着高市早苗的上台，预示着日本的保守主义正在迅速抬头，如果还想在日本做长久生意，本土化和合规要求是立刻就要提上日程了。

但是，好处是否一点也没有呢？

我个人认为，高市早苗的经济政策不一定能够迅速改变日本经济，电商作为一种高效的直达消费者的销售渠道，仍然有其独有魅力，从这个角度讲，说不定日本人越来越喜欢在网上购买“价廉物美”的产品了呢。

经济基础决定上层建筑，大抵如此吧！

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