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2024中国跨境电商物流行业格局分析和趋势解读

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2024-04-11 20:08
2024-04-11 20:08
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【美客多巴西专场】平台新政&爆款打造及差异化布局攻略揭秘,手把手教你进军巴西>>>

在2024年晓生排行榜评选的过程中,评审资料通过初筛的有64家,年营收总额近1500亿元,单一企业平均年营收为22.79亿元,其中以跨境电商物流为主营业务的企业有51家,年营收总额为1027.23亿元,单一企业平均年营收为19.78亿元。



从企业经营年限分布(2024初筛)来看,接近半数的企业经营年限达到10年以上,43.75%的企业经营年限达到4-9年;从企业团队规模分布(2024初筛)来看,500人以上的企业占据了1/3,其中,90%以上的综合实力十强企业人员规模超过500人,90%以上的FBA物流十强企业人员规模超过200人。



此次入选上榜的有跨境物流十强企业10家,FBA物流十强企业10家,小包专线最具成长力企业5家,海外仓最具发展潜力企业5家,创新引领企业5家,行业新锐企业6家。



1. 综合实力十强企业



综合实力十强企业年营收总额为618亿元,单一企业平均年营收61.88亿元。在年营收占比中,77%的营收来自欧美市场,基本与跨境电商的格局相吻合,目前市面上无论是跨境电商卖家还是跨境物流企业,半数以上的营收都是来自于欧美市场。


图片来源:晓生研究院

与2023年晓生排行榜综合实力十强相比,2024年晓生排行榜综合实力十强的年营收同比上涨37.38%,强势逆转!榜单内企业平均增速64.11%,头部企业增长迅猛,行业头部化趋势更加明显。



2. FBA物流十强企



2024晓生排行榜FBA物流十强企业在2023年度的营收总和约130.67亿元,同比增速为19.96%。其中,欧美市场营收占比达到98.27%。在十强企业里,10亿元以上的腰部企业较多,但能达到20亿元以上的企业数量较少,这表明FBA业态的企业竞争仍然比较激烈。


图片来源:晓生研究院
3. 小包专线最具成长力企业



5家小包专线最具成长力企业在2023年度的营收总额为73.79亿元,单一企业平均年营收为14.76亿元,其中,有65%的营收来自欧美市场。



2023年,小包专线行业发生非常大的行业格局演变。小包专线企业头部玩家巨型化,电商平台分段采购资源,导致货源流向基础设施服务商,市面上很多原有的专线公司变成了在全链条某个核心节点上为平台提供基础设施或运力服务的服务商。



另外,据全球最大的包裹查询平台17TRACK的数据显示,从中国出口直发包裹TOP10国家中,排名第一的是美国,占比达到39.29%;2020-2022年中国发出包裹量排名前十的国家包裹量份额持续提升,从2020年的75.55%提升至2023年的78.88%。


图片来源:晓生研究院

4. 海外仓最具发展潜力企业



5家海外仓上榜企业的年营收总额42.96亿元,单一企业平均年营收8.59亿元。过去2年,欧美国家去库存还未结束,很多海外仓企业都在缩减成本,海外仓面积未明显增加,未出现大体量的行业新玩家入局。



5. 创新引领&行业新锐企业



5家创新引领企业的年营收总额为469.99亿元,单一企业平均年营收94亿元;6家行业新锐企业的年营收总额为14.76亿元,单一企业平均年营收为2亿元,增长潜力较高。



另外,2024年晓生排行榜的入围企业23家,年营收总额为107亿元。


图片来源:晓生研究院

我们预测,行业资源供给侧将在2024年呈现一定的紧张趋势,第三方海外仓或将迎来新一轮的投资热潮。



首先,由于飞机生产交付需要较长的周期,在未来一段时间内,航空货运的结构性运力紧张局面无法得到短期改善;



其次,电商平台推出半托管模式,商家需要提前把货备到第三方海外仓,海运需求从3月开始呈现直线型上升,海运货量回升,海运运价再次上涨;



第三,亚马逊的分仓政策要求亚马逊卖家将货物备到离消费者更近的FBA仓库进行履约服务,大大增加了卖家的备货量以及需要储备的周转资金。



BaiXiao

· 2024年行业发展趋势解读 ·
很多人认为,疫情结束意味着跨境物流行业的红利结束,但疫情仅仅只是行业红利的开端,未来5到10年将是中国优秀的电商物流模式进行全球化复制的一个很好的契机和起点。在出海的大背景下,跨境物流行业的未来发展将会呈现出以下几个趋势:



1. 全货机直达:



第一,中国跨境电商出口包裹不低于1万吨/天运力需求,占据了全球远程宽体货机整体运力供给的约1/3;



第二,跨境电商常态化固定频次全货机运营时代已经到来,例如,仅中国至比利时列日每天就有7个架次的电商全货机航班在运行;



第三,远程宽体货机运力供给的增加速度赶不上跨境电商包裹货量增长的速度,持续增长的跨境电商包裹给全球航空货运业格局带来重塑。



2. 多口岸注入:



随着目标市场区域订单密度不断加大,包裹多点注入逐渐成为可能,转飞减少、分拨减少,成本降低。



以往,美国的包裹清关口岸主要集中在美东和美西,如今已有多个口岸可做直接注入,欧洲的口岸也是如此,未来随着订单包裹密度的增加,将会有更多的远程宽体全货机飞到欧美中部或者更加偏远的机场进行清关。



同时,主流市场国家核心口岸城市的机场空侧海关监管仓资源、清关牌照、口岸枢纽转运分拨能力建设将变得愈加重要。



百晓网创始人王永强
3. 区域化派送:



中国出口跨境电商每天约2000万个包裹正在推动全球范围内的电商快递派送网络的形成;原有的商业快递网络以及邮政配送网络都在积极拥抱电商化趋势,基础设施电商化改造;



单个区域范围订单密度加大,包裹由全国枢纽分拨转向区域枢纽分拨,区域化派送形成。



在跨境电商物流迎来结构性增长的背景下,平台分段采购将会使得全链路核心节点上基础设施服务商迎来更大发展空间;全托管模式和半托管模式推行,2024年海运货量将会上升、第三方海外仓需求增加;海外本土化基建的浪潮开始,围绕着海外的枢纽、航班、卡车、仓储、派送节点的布局将会成为未来5到10年的投资重点。



因此,今天的中国企业出海不仅仅是中国的商流出海,更是中国的物流出海。当中国的电商平台成为世界级电商平台,跨境物流的头腰部企业在未来有望成为世界级的跨境电商物流企业。



未来5到10年,跨境物流行业的主旋律是走出去,跨境物流企业出海不再是选择题,而是必答题,跨境物流企业也会从整合资源逐渐转变成为资源方。



百晓网不仅要做跨境电商物流行业的信息枢纽,在未来更要成为全球性的跨境物流的资源枢纽,因此在第七届跨境电商物流趋势峰会上,我们发布了全球跨境物流资源名录1.0版本,涵盖了60家左右拥有海外基建、仓库、卡车、清关牌照的企业。


▲百晓网全球跨境物流资源名录
未来,百晓网会不断和更多在海外有基础设施布局的企业进行深入交流及合作,不断扩充全球化跨境物流资源名录的版图。



伴随着跨境电商带来的全球范围内的新一轮物流基础设施建设和重构的浪潮,我们希望成为跨境电商物流行业的资源枢纽和超级链接,为各位同行链接更多的优质资源,我们愿意跟着各位共同发展,与国内企业一起出海,帮助更多的海外企业进入中国市场!

4.16 深圳pod卖家大会-文章底部图片
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电商平台高度集中与利润承压,26年卖家经营策略大变
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Q1印度电商市场同比增长25%,消费信心回暖
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国产AI伴侣玩具,在TikTok拿下百万GMV
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AMZ123会员专享丨4月第2周资讯汇总
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TikTok Shop马来斋月销售额同比增长超130%
AMZ123获悉,近日,根据TikTok Shop发布的数据,2026年斋月和开斋节期间,TikTok Shop实现显著增长。数据显示,今年节日期间TikTok Shop销售额同比增长超过130%,成为马来西亚本地电商市场中增长较快的平台之一。此次增长与TikTok Shop推出的扶持政策密切相关。TikTok Shop表示,其通过#JomLokal Booster激励计划投入了2000万林吉特(RM20 million),为卖家提供支持,同时持续加大在购物安全方面的投入。这一计划自2025年9月推出以来,已为超过5000家中小微企业提供佣金减免支持,并组织了14场培训工作坊,用于提升新卖家的运营能力。
宠物电商平台Chewy收购兽医平台Modern Animal
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Stripe与Meta合作,FB广告可完成一键结账
Fin123获悉,近日,Stripe宣布,为Facebook广告商推出全新结账体验,使消费者无需离开应用即可完成购买。通过这项功能,使用Stripe的卖家可以将Facebook广告与支付系统直接连接,买家点击广告中的“立即购买”按钮后,可使用Meta钱包中保存的支付凭证完成一键结账。该流程基于《智能体商务协议》,未来将扩展到包括Instagram广告在内的更多Meta平台。卖家可在Stripe管理平台中通过开关选择启用此功能,并关联其Meta广告账户。启用后,购买过程将完全嵌入广告体验,消除了用户在传统跳转浏览器或应用完成交易时的中断,从而提升购买转化率。
高评分+高销量,10款亚马逊厨房小家电热销产品一览
AMZ123获悉,近日,亚马逊各类产品搜索量增长显著,以下10款产品在亚马逊上销量表现突出,深受消费者欢迎。1. 电热水壶预计销售额:62万美元/月销量:24,200+星级评分:4.5好评数量:47,056+图源:亚马逊产品介绍:这款电热水壶内部无塑料,提升饮用安全性与口感纯净度。产品加热效率较高,可在3分钟内快速烧开一杯水,同时配备自动断电、加热指示灯、防干烧保护功能,保障使用安全。整体外观采用简约设计,宽口壶身与双角度开盖设计便于清洁与加水,精准壶嘴与防烫手柄提升倒水稳定性。
因产品数据质量不佳,印度电商每年损失五百亿卢比
AMZ123获悉,近日,据外媒报道,印度电商与快消行业正因产品数据质量不佳而蒙受巨额损失。据GS1印度公司的最新研究,不一致、不完整或不准确的产品信息每年导致约500亿卢比的资金流失。其中,约200亿卢比表现为毛利率下降,原因包括转化率降低、商品上架受限以及销售速度放缓;另有190亿卢比直接用于退货相关成本,涵盖逆向物流、处理与加工等环节。尤其在时尚服装领域,退货问题更为突出。因尺码不合、款式偏好或实物与描述不符,顾客主动退货率通常占总订单的20%至25%。Unicommerce指出,逆向物流会使订单价值额外增加5%至7%,而这还不含原始运费。放眼全球,时尚与鞋类退货率甚至可达30%至40%。
亚马逊再调FBA费用,4月17日起生效!
中东战火延宕至今,仍未有“熄火”之意。当地时间4月2日,特朗普在最新表态中发出警告,称美国将在未来两到三周内对伊朗进行猛烈打击,国际油价应声飙涨。截至当天收盘,5月交货的美国WTI原油价格收于每桶111.54美元,上涨11.41%;6月交货的国际基准布伦特原油价格则收于每桶109.03美元,涨幅高达7.78%。在此背景下,一系列“涨价通知”如同多米诺骨牌,正逐级传导至跨境卖家们的利润表上。全链路合规难题现场答疑,4.17 深圳 | 深圳商务局&行业专家坐镇,落地实操一站获取!点击报名AMZ123了解到,当地时间4月2日,亚马逊美国站发布了一则加征物流相关附加费的通知。
存火灾风险!美国CPSC紧急召回八款插头延长线
AMZ123获悉,近日,美国消费者产品安全委员会(CPSC)发布紧急召回警告,要求消费者立即停止使用“插头延长线”,并已与沃尔玛、eBay和AliExpress等电商平台达成协议,下架相关危险商品。CPSC指出,这类延长线两端均为公头插头,插入电源后裸露插脚可能带电,存在严重触电和火灾风险,因此在任何情况下都不应使用。为防止危险商品继续流入市场,CPSC已推动相关电商平台删除商品链接,同时平台方面承诺将主动识别并下架类似产品。根据CPSC的公告,多家来自中国的卖家和企业涉及销售该类产品,但大多数未回应CPSC关于召回或产品信息的要求。
别急着动广告!亚马逊订单骤降的真正元凶,用这个办法三分钟就能找到
希望这套从流量到转化率、从工具到方法的完整分析思路,能帮你: 少走弯路——别再凭感觉调广告 精准定位——用数据和工具锁定真实原因 快速响应——在问题扩大前及时出手 日常多关注、异常早发现、调整有依据——稳住单量,其实没那么难。
26年美国美妆消费者趋势:关税、AI、社媒影响购物决策
AMZ123获悉,随着新技术与平台不断涌现,不同世代美妆消费者的购物行为愈发复杂,不同产品类别对购买决策的影响也存在显著差异。同时,美国近年的关税政策与持续通胀也对市场格局造成影响,使品牌方面临竞争激烈且充满不确定性的环境。因此,Tinuiti发布了《2026年美妆营销研究报告》,从通胀影响到社交媒体趋势全面分析了消费者行为,以更好理解当前美国市场的美妆消费状况。一、市场现状1. 消费者对价格变化的反应数据显示,2025年美国美妆及个护电商市场规模已达到约610亿美元,电商渠道已占据接近一半的市场份额。随着技术进步和平台多样化,美容消费者的购物路径日益复杂。
美客多将在智利投资7.5亿美元,提供1200个岗位
AMZ123获悉,近日,据外媒报道,拉丁美洲电商巨头美客多计划在2026年向智利市场投入7.5亿美元,与2025年的投资规模相比,此番金额增幅达到27%。据了解,过去六年里,美客多在智利的累计投入已突破20亿美元,伴随新一轮的投资,预计2026年将为智利直接创造1200个新增就业岗位。值得注意的是,这笔巨额资金投入将流向物流基础设施的扩容与金融科技生态的完善。在物流端,美客多将在圣地亚哥启动第二个大型配送中心的建设,预计今年下半年即可投入使用。该中心能够存储超过1500万件商品,旨在直接拉高订单履约效率。此外,美客多还计划将物流网络向智利北部和南部延伸,试图弥合不同区域间网购体验的落差。
《全球产业深度研究之清真经济专题》PDF下载
印度尼西亚是全球最大清真消费市场,规模达到2650亿美元;马来西亚是全球认证标准输出中心;沙特阿拉伯是GCC(海湾阿拉伯国家合作委员会)具有战略价值的清真枢纽。这三个国家形成了清真消费三大市场占比60%。
《TikTok Shop2026欧美运动户外类目报告》PDF下载
欧美市场总GMV为15.11亿,整体结构呈现极度集中化的特征,其中美国站点的GMV高达12.32亿,占据了欧美市场的81.52%,月均GMV超过1.02亿。英国站点以 2.40亿的GMV和15.89%的份额位居第二。两大站点贡献了市场总GMV的97%以上。
《TikTok Shop2026东南亚运动户外类目报告》PDF下载
作为东南亚各站点的支柱品类,运动户外凭借其深厚的消费群体基础与高社交属性,相比其他品类规模优势显著,并在近12个月继续保持强劲增长。近一年内,东南亚地区该品类总GMV逼近百亿美元,其中泰国站表现尤为突出,GMV突破4.7亿美元;马印尼站紧随其后,GMV近4亿美元。
《2026中国新能源智能汽车产业链出海研究报告》PDF下载
海外主要汽车市场的国家/地区政策出现分化:以德国、意大利为代表的欧洲主要汽车生产国,携其本土汽车产业巨头,共同构成了推动欧盟调整“禁燃令”的主导力量。从本质上看,此次政策调整的进程,折射出欧盟内部不同国家与产业利益集团之间的复杂博弈。泰国、马来西亚和巴西现阶段开始偏好汽车产能的实际落地希望引入长期资本以支持当地的经济发展。
《2026中国电动微出行出海欧美市场研究报告》PDF下载
动微出行的产品开发逻辑向车规级演进:行业技术架构正加速向机械一电驱一智控体系演进,提升产品研发、安全标准与供应链体系。未来竞争的核心不再是单一的续航或功率参数,而是平台化能力、智能化深度与全生命周期服务体系的构建。
《TikTok Shop突破末次触达归因(LTA)ROAS分析报告》PDF下载
在数字化浪潮中,广告主正面临有效衡量广告支出回报率(ROAS)的挑战。传统未次触达归因(LTA)模型因数据收集难度和归因偏差问题已难以满足广告主的需求,因此,探索新的方法来解决这些问题显得尤为重要。
《未来电商报告:品牌独立站五步升级锁定未来确定性增长》PDF下载
调研显示,出海商家针对家居、时尚及消费电子等品类布局比例均超过30%。独立站凭借其高度品牌化、个性化、场景化及功能性等优势,精准契合上述品类对品牌调性、场景交互及沉浸式体验的核心诉求,正成为商家黑五大促期提升销量、构建品牌竞争壁垒的关键载体。
《TikTok Shop达人真实种草力报告》PDF下载
达人正在将文化内容、社群互动与商业转化深度融合,形成一个高度协同的内容商业生态,其价值早已不再局限于内容带来的直接收入。从更广义的商业视角来看,达人价值的核心在于真实影响力-即其内容对商品与服务产生影响并促成转化所形成的整体商业价值,这一能力正构成达人在内容电商体系中的带货价值基础。
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2024中国跨境电商物流行业格局分析和趋势解读
晓生研究院
2024-04-11 20:08
7434
在2024年晓生排行榜评选的过程中,评审资料通过初筛的有64家,年营收总额近1500亿元,单一企业平均年营收为22.79亿元,其中以跨境电商物流为主营业务的企业有51家,年营收总额为1027.23亿元,单一企业平均年营收为19.78亿元。



从企业经营年限分布(2024初筛)来看,接近半数的企业经营年限达到10年以上,43.75%的企业经营年限达到4-9年;从企业团队规模分布(2024初筛)来看,500人以上的企业占据了1/3,其中,90%以上的综合实力十强企业人员规模超过500人,90%以上的FBA物流十强企业人员规模超过200人。



此次入选上榜的有跨境物流十强企业10家,FBA物流十强企业10家,小包专线最具成长力企业5家,海外仓最具发展潜力企业5家,创新引领企业5家,行业新锐企业6家。



1. 综合实力十强企业



综合实力十强企业年营收总额为618亿元,单一企业平均年营收61.88亿元。在年营收占比中,77%的营收来自欧美市场,基本与跨境电商的格局相吻合,目前市面上无论是跨境电商卖家还是跨境物流企业,半数以上的营收都是来自于欧美市场。


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与2023年晓生排行榜综合实力十强相比,2024年晓生排行榜综合实力十强的年营收同比上涨37.38%,强势逆转!榜单内企业平均增速64.11%,头部企业增长迅猛,行业头部化趋势更加明显。



2. FBA物流十强企



2024晓生排行榜FBA物流十强企业在2023年度的营收总和约130.67亿元,同比增速为19.96%。其中,欧美市场营收占比达到98.27%。在十强企业里,10亿元以上的腰部企业较多,但能达到20亿元以上的企业数量较少,这表明FBA业态的企业竞争仍然比较激烈。


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3. 小包专线最具成长力企业



5家小包专线最具成长力企业在2023年度的营收总额为73.79亿元,单一企业平均年营收为14.76亿元,其中,有65%的营收来自欧美市场。



2023年,小包专线行业发生非常大的行业格局演变。小包专线企业头部玩家巨型化,电商平台分段采购资源,导致货源流向基础设施服务商,市面上很多原有的专线公司变成了在全链条某个核心节点上为平台提供基础设施或运力服务的服务商。



另外,据全球最大的包裹查询平台17TRACK的数据显示,从中国出口直发包裹TOP10国家中,排名第一的是美国,占比达到39.29%;2020-2022年中国发出包裹量排名前十的国家包裹量份额持续提升,从2020年的75.55%提升至2023年的78.88%。


图片来源:晓生研究院

4. 海外仓最具发展潜力企业



5家海外仓上榜企业的年营收总额42.96亿元,单一企业平均年营收8.59亿元。过去2年,欧美国家去库存还未结束,很多海外仓企业都在缩减成本,海外仓面积未明显增加,未出现大体量的行业新玩家入局。



5. 创新引领&行业新锐企业



5家创新引领企业的年营收总额为469.99亿元,单一企业平均年营收94亿元;6家行业新锐企业的年营收总额为14.76亿元,单一企业平均年营收为2亿元,增长潜力较高。



另外,2024年晓生排行榜的入围企业23家,年营收总额为107亿元。


图片来源:晓生研究院

我们预测,行业资源供给侧将在2024年呈现一定的紧张趋势,第三方海外仓或将迎来新一轮的投资热潮。



首先,由于飞机生产交付需要较长的周期,在未来一段时间内,航空货运的结构性运力紧张局面无法得到短期改善;



其次,电商平台推出半托管模式,商家需要提前把货备到第三方海外仓,海运需求从3月开始呈现直线型上升,海运货量回升,海运运价再次上涨;



第三,亚马逊的分仓政策要求亚马逊卖家将货物备到离消费者更近的FBA仓库进行履约服务,大大增加了卖家的备货量以及需要储备的周转资金。



BaiXiao

· 2024年行业发展趋势解读 ·
很多人认为,疫情结束意味着跨境物流行业的红利结束,但疫情仅仅只是行业红利的开端,未来5到10年将是中国优秀的电商物流模式进行全球化复制的一个很好的契机和起点。在出海的大背景下,跨境物流行业的未来发展将会呈现出以下几个趋势:



1. 全货机直达:



第一,中国跨境电商出口包裹不低于1万吨/天运力需求,占据了全球远程宽体货机整体运力供给的约1/3;



第二,跨境电商常态化固定频次全货机运营时代已经到来,例如,仅中国至比利时列日每天就有7个架次的电商全货机航班在运行;



第三,远程宽体货机运力供给的增加速度赶不上跨境电商包裹货量增长的速度,持续增长的跨境电商包裹给全球航空货运业格局带来重塑。



2. 多口岸注入:



随着目标市场区域订单密度不断加大,包裹多点注入逐渐成为可能,转飞减少、分拨减少,成本降低。



以往,美国的包裹清关口岸主要集中在美东和美西,如今已有多个口岸可做直接注入,欧洲的口岸也是如此,未来随着订单包裹密度的增加,将会有更多的远程宽体全货机飞到欧美中部或者更加偏远的机场进行清关。



同时,主流市场国家核心口岸城市的机场空侧海关监管仓资源、清关牌照、口岸枢纽转运分拨能力建设将变得愈加重要。



百晓网创始人王永强
3. 区域化派送:



中国出口跨境电商每天约2000万个包裹正在推动全球范围内的电商快递派送网络的形成;原有的商业快递网络以及邮政配送网络都在积极拥抱电商化趋势,基础设施电商化改造;



单个区域范围订单密度加大,包裹由全国枢纽分拨转向区域枢纽分拨,区域化派送形成。



在跨境电商物流迎来结构性增长的背景下,平台分段采购将会使得全链路核心节点上基础设施服务商迎来更大发展空间;全托管模式和半托管模式推行,2024年海运货量将会上升、第三方海外仓需求增加;海外本土化基建的浪潮开始,围绕着海外的枢纽、航班、卡车、仓储、派送节点的布局将会成为未来5到10年的投资重点。



因此,今天的中国企业出海不仅仅是中国的商流出海,更是中国的物流出海。当中国的电商平台成为世界级电商平台,跨境物流的头腰部企业在未来有望成为世界级的跨境电商物流企业。



未来5到10年,跨境物流行业的主旋律是走出去,跨境物流企业出海不再是选择题,而是必答题,跨境物流企业也会从整合资源逐渐转变成为资源方。



百晓网不仅要做跨境电商物流行业的信息枢纽,在未来更要成为全球性的跨境物流的资源枢纽,因此在第七届跨境电商物流趋势峰会上,我们发布了全球跨境物流资源名录1.0版本,涵盖了60家左右拥有海外基建、仓库、卡车、清关牌照的企业。


▲百晓网全球跨境物流资源名录
未来,百晓网会不断和更多在海外有基础设施布局的企业进行深入交流及合作,不断扩充全球化跨境物流资源名录的版图。



伴随着跨境电商带来的全球范围内的新一轮物流基础设施建设和重构的浪潮,我们希望成为跨境电商物流行业的资源枢纽和超级链接,为各位同行链接更多的优质资源,我们愿意跟着各位共同发展,与国内企业一起出海,帮助更多的海外企业进入中国市场!

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