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iPayLinks研究所丨东南亚在线旅游市场之争

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2020-02-14 16:03
2020-02-14 16:03
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近年来,东南亚地区成为世界上发展最快的互联网区域。据统计,2019东南亚地区的互联网用户达3.6亿,其中90%为移动端用户。

 
在这些推动当地互联网市场增长的新兴群体中,年轻人口占多数,其中年龄在40岁以下的人群约占70%。


东南亚线上市场区域概览


快速增长的互联网用户也带来了快速喷发的线上交易。在iPayLinks的东南亚市场调研中,有调查表示,预计2025年,东南亚地区的线上交易额将达到2400亿美金。
 
其中电子商务增长最快,2015至2018年,东南亚电商复合增长率为62%。除了电商之外,东南亚另外几大快速上涨的线上交易行业分别是:数字娱乐44%、租车平台39%、和在线旅游15%。
 
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东南亚线上互联网行业概览

为什么东南亚地区的互联网和线上交易发展会如此迅猛呢?东南亚许多国家缺乏大型零售商店,尤其像菲律宾、印度尼西亚的一些偏远岛屿;此外,快速增长的中产阶级(GDP平均每年增长5.1%)也是促进东南亚线上消费增长的原因之一。
 
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在东南亚六国中,马来西亚,泰国,新加坡和菲律宾的年增长率在20%-30%之间,且没有放缓的迹象;印尼和越南,它们处于领先增长地位,每年超过40%。
 
六个国家中,菲律宾的增长空间最大,尤其是在线媒体行业,金融服务是该国最具潜力的行业之一;泰国则是在线旅游行业,19年产值70亿美金,以每年17%快速增长;马来西亚的亮点是电子商务,15年以来增长2倍,19年已超过30亿美金。
 

东南亚在线旅游行业概览


根据谷歌、淡马锡和Bain公司联合发布的《 e-Conomy SEA 报告 2019》,预计2025年,东南亚地区的在线旅游交易额将达到780亿美金。其中,酒店和航司将占据在线旅游市场的97%(760亿美金)2025年,预计57%的旅行预定都将会在网上完成。
 
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2019年,由OYORooms和RedDoorz等品牌领导的经济型酒店领域的崛起已成为一大亮点。经济型酒店品牌的搜索在2019年猛增,经济型酒店的兴起也使东南亚在线旅游交易额增长至340亿美金。
 
与此同时,Tiket.com和Booking.com这样的OTA与Gojek和Grab等互联网公司建立了合作伙伴关系,进一步扩大其影响力;而Airbnb等度假屋租赁服务在东南亚也继续流行,同时涌起更多行业巨头如Agoda,Expedia和Traveloka,展开东南亚版图。
 
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下面iPayLinks为大家带来东南亚几家具有代表性的OTA介绍:
 
Traveloka



说到东南亚OTA,首当其冲不得不提Traveloka。Traveloka号称印尼第一家“独角兽“,总部位于首都雅加达,成立于2012年,主要为旅客提供机票和酒店预订服务。Traveloka的业务范围覆盖东南亚六国,主要服务印度尼西亚、泰国和越南等主要市场。
 
2018年,Traveloka以6680万美元收购了印度尼西亚Pegipegi、越南Mytour和菲律宾Travelbook三家在线旅游公司,这表明Traveloka正在东南亚地区迅速扩张业务并不断巩固其区域OTA霸主的地位。
 
Expedia



Expedia是全球最大的在线旅游网站,其业务量约占全球在线旅游市场的三分之一。网站提供机票预定、租车公司、以及全球超过 3000个地点的酒店预订。根据谷歌和埃森哲对东南亚45个最受欢迎的旅游品牌进行的联合研究显示,Expedia在东南亚提供了最好的手机使用体验。
 
在印尼以外的东南亚各国,Expedia都是在线旅行首选APP。在东南亚,大部分的在线旅行预订都通过手机完成,Expedia建立手机APP用户体验方面进行了大量投资,因此也抓住了绝大部分的东南亚消费者。
 
Trip.com



携程作为一个诞生在中国的OTA企业,近年来海外业务飞速扩张,2019年第三季度,携程国际业务收入占总收入35%以上,国际酒店业务(除大中华地)同比增长50%。
 
目前,携程集团目海外用户数量超过1亿,产品覆盖全球范围超200个国家和地区;供应链方面,酒店平台可搜到全球范围内超140万家酒店,在46个海外市场有100多家国际机票供应商,拥有全球100多家主要分销合作伙伴,分销网络成员超1000家。值得一提的是,2019年,携程开始加速布局东南亚市场、分别会见菲律宾、老挝等国领导人寻求进一步深入合作。
 
可以看出,在东南亚在线旅游市场中,本土OTA的市场占比其实并没有大家以为的那么高,老牌国际巨头依然占有非常重要的比例。在呈飞速上升态势的东南亚在线旅游市场,东亚区域的一些黑马更是有机会杀出重围,获得一席之地。

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