非洲市场的机会

目前Jumia在非洲14个国家运营业务，覆盖全非洲12亿普通消费者及1700万中小企业，2018年访问量达到7亿。目前平台的活跃卖家有8.1万，运营的产品和服务超过2900万种。

Jumia成为第一家在美国上市的非洲互联网公司，也让全世界打开了对非洲电商市场的认知。

随着跨境电商的高速发展，近几年在欧美等地区跨境电商各方面条件已经十分成熟，已慢慢从蓝海市场过渡到红海市场。

但放眼全球，非洲、中东、南美等地区的跨境电商才刚刚兴起，在非洲，跨境电商目前是最常见的创业项目，每年都有很多的玩家涌入。

以下是清流资本从经济、人口、移动互联网、基础设施四大方面对非洲目前整体情况进行诠释：

1.  非洲经济高速发展

据IMF预计，2018年非洲GDP实际增速约3.4%，GDP总量可达2.33万亿美元，高于过去四年2.6%的平均增速。IMF预测2019年非洲整体GDP实际增速将增长至3.8%。其中各区域，东非增速全球领先，北非增速较快，西非显著好转，南非停滞。

东非地区增速高达6.4%，在世界排名前列，肯尼亚、埃塞俄比亚、卢旺达、乌干达和坦桑尼亚等国高速增长，受硬商品价格波动影响较小。

西非地区增速3.4%，最大经济体尼日利亚将逐步摆脱政局与油价影响，增速由1.9%恢复至2.3%，有拐点趋势；科特迪瓦、加纳、贝宁等邻国保持高速增长，高达5%-7%。

北非地区增速达4%，受最大经济体埃及5.6%增速推动。埃及人口与经济增速较快，但政治体制和外汇政策封闭，服务业存在准入限制。

南非地区增长停滞仅为1.7%。代表国家南非基础设施发达，但曼德拉上台后实行黑人优先政策，限制了白人技术/资金流通，增速仅为0.8%。

2.  非洲人口红利

人口数量爆炸：非洲人口约12.56亿，2030年将超过17亿，2050年超过25亿，期间世界约50%新生人口将由非洲贡献。

人口结构年轻化：非洲人口平均年龄为19.4岁，远低于世界平均30.6岁。主要原因归咎于落后的医疗卫生条件以及较高的生育率，近年来基础医疗条件逐渐改善，特别是新生儿因病死亡率（疟疾等疾病）已经有显著的降低：

据联合国，非洲婴儿夭折率从00年的9%下降到2017年的5.4%，平均寿命从00年的50.2岁增加到2017年的60.7岁。

3. 移动互联网发展

移动网络渗透加剧：据GSMA 2018报告，2017年撒哈拉以南非洲移动互联网渗透率34%，约4.4亿3G/4G移动网民；预计2025年达到6.3亿移动网民。

智能手机逐步普及：2017年非洲智能手机为整体手机的34%，GSMA预计2025年将达到67%。与年轻人口集中进入消费窗口期相对应。

传音主导智能手机推广：中国手机企业传音凭借本地化的供应链、零售终端高覆盖、售后点位密集、全价位覆盖的产品、local功能性（如双卡双带需求）等优势，多年占据非洲市场，逻辑是让本地用户消费得起+快迭代适应换机潮。

据招股书传音非洲18年出货量1.24亿部，非洲市占率47.1%，营收226.5亿（yoy+13%），净利润6.5亿。

4.  基础设施建设

地域分散化：不同于国内，非洲只有少数城市拥有400万以上人口，且分散在整个大陆。地域分散导致地缘政治和经济的分散，加上物流系统的缺失，导致整个大陆间的从供需密度到公路、铁路的网络连接造成了商业障碍。

基础设施匮乏，物流成本高企：目前非洲的通信、公路、港口和铁路设施极不完善，据BCG 18年报告，非洲商品运输和分销成本相当于商品本身价值的320％，对比南美洲为200％，东亚/北美为140％，欧洲为90%。

一带一路下的基础设施改进红利：非洲政府基建缺口每年高达1300-1700亿美金，财政无力改进基建。中国是非洲基础设施最大的融资国，12-16年均投资115亿美金，占总体融资额的15%。18年9月中国提出向非洲进行600亿美金的资金支持，例如东非铁路、蒙内铁路的竣工将协助肯尼亚成为物流中心，辐射东非2.2亿人口。

高速发展的经济、年轻一代的人口红利、移动互联网的发展、智能手机的普及、基础设施的不断完善为电商发展提供了广阔的想象空间。麦肯锡报告预测：到2025年，电子商务在非洲主要市场零售总额中将会占据10%的比例，也就是3000亿美元。而另一份预测则指出，在接下来的10年，非洲网络零售额会以每年40%的速度增长。

而目前，非洲电商市场主要由该地区三个最大的经济体作为主导——尼日利亚、南非和肯尼亚。

尼日利亚是西非国家中拥有最多电商网站的国家，非洲大约有40%的电商公司总部均设立在此。在尼日利亚，你几乎能够接触到所有类别的电商和产品，目前尼日利亚市场上的电商创业公司有108家。

在尼日利亚综合类电子商场是最流行的模式，占整个国家创业公司的18.5%。另外服饰类电商也非常流行。

南非是非洲最发达的国家之一，拥有5500万人口，网民2858万，网民渗透率达到52%，网民渗透率处于非洲领先水平。南非电子商务起步晚、发展快。网购用户1710万，仅次于尼日利亚，排在非洲第二位，网购使用率59.8%。2016年南非网络零售规模达23.3亿美元，较2015年同比增长14.2%。

南非51间电商创业公司，是非洲电商第二多国家。南非的电商创业团队更倾向于服饰类。

网上购物是在7年前（2012年）进入肯尼亚市场，虽然一开始发展缓慢，但在过去三年中，电商在肯尼亚已经成为一个发展全面的行业，有数十家线上购物平台与供应商合作在网上拍卖商品，还有数百家是在Facebook上销售的。

肯尼亚的互联网普及率为79%，非洲最大移动钱包提供商M-Pesa也来自该国，这些因素鼓励了肯尼亚人选择网购方式。肯尼亚有26间电商创业公司，在非洲排第三。而肯尼亚创业团队更倾向于住宿旅游类电商。

非洲的有钱人担心自己会受骗，因此这阻碍了他们在线上购买高价商品，同时，他们也不愿意在网上填写自己的财务资料信息。和印度电商市场相似，非洲电商很大一部分都选择货到付款，一些非洲电子商务公司也选择使用这种方式来解决买家和卖家之间的不信任问题。不过，货到付款对卖家来说会有很多问题，比如商品途中被偷，成本收益，快递员返现交完这些因素都会导致电商交易不成功。

在非洲，移动互联网宽带成本是非常高的，部分原因是非洲依然是一个新兴市场。

不过在一定程度上，随着竞争越来越多，价格也会趋于变低，但是由于非洲市场的本质，非洲电商初创公司依然需要面对相对较高的宽带成本。

政治风险和不稳定因素也会转化为经济风险，这意味着初创公司不得不收取更好的费用来应对更高风险的投入。而且相对于有线网络而言，移动互联网网络本身的成本也更昂贵。

电缆被盗也是另一个重要的风险点，仅在南非一个国家，每年因为电缆被盗的损失就高达5亿美元。在这种环境下，互联网初创公司不得不依靠成本更加昂贵的无线网络传输，最后他们还是会把成本转嫁到消费者身上。

据相关数据显示，即使在非洲物流相对成熟一点的国家侧重南非、尼日利亚等地，在完成头程配送之后，真正对应到最后一公里派送的渠道和能力是有限的，收货人甚至需要自行到对应的提货点取货，因为最后一公里派送还未大面积在非洲推广和普及。

近年来，中非贸易频繁，随着中国资金的注入，以及一些中国快递物流企业已经把目光瞄准这块“处女地”，非洲寄递市场的境况有望得到逐步改善：

2015年，圆通速递公司率先与津巴布韦邮电部在杭州签订合作协议。津巴布韦邮政成为圆通从中国到津巴布韦及南部非洲其他国家和地区包裹服务的合作伙伴，并负责在该地区完成包裹派送。

近两年，菜鸟平台上中非之间包裹传输时间已从平均70天缩短为20天，一年内两地物流往来的包裹量超过600万件，实现了很大突破。AGV机器人、电子面单、智能快递箱（柜）、无人仓、智慧物流园区等多元化物流解决方案将大大提高非洲的物流效率，促进整个行业的发展。

在2018年中非合作论坛北京峰会提出，以往中国对非洲的援助以资金为主，今后会以项目的形式直接支持非洲的建设。对此，中通快递相关负责人表示，这意味着将有更多的机会参与到援助非洲的建设中。作为快递企业，中通将积极开展非洲的业务布局，为电商产业发展打好基础、做好准备。

一家电子商务公司肯定会产生交易记录，并且需要访问银行系统，这意味着它必须要赋税。在一个基于现金，且不正规的经济体里，可能会有一些竞争对手通过其他手段不用缴税纳税，继而能在市场上获得更多竞争优势。

综上，如今的非洲电商或许在各个方面还存在互联网的基础设施并不完善等一些大大小小亟待解决的问题，但非洲是一个巨大的潜在消费市场，移动互联网用户的增长空间很大。非洲互联网正成为国际巨头掘金的沃土，非洲拥有非常年轻的人口，他们正迅速成长为一个充满活力的中产阶级，为电子商务提供了巨大的发展机会。非洲电商领域潜力巨大 ，且面临的许多机遇和挑战无疑是给未来的蓝海非洲电商打了一针稳定剂。

亦邦国际物流集团，专注中国至全球新兴国家物流，早在2016年就成立了肯尼亚分公司，正式布局非洲，经过近三年的发展，已成为非洲两大电商平台-JUMIA、Kilimall的重要合作伙伴！今年我们计划在非洲再设立三个国家的分公司：埃及、摩洛哥、尼日利亚，旨在为有意开拓非洲市场的客户提供全套物流解决方案，欢迎垂询。