全球电商资讯泰国篇:社交营销首选Facebook,服装及个人护理是热销品
2017-11-15 09:53
地域综述
东盟国家电商排名:4
人口:6886万(2016年)
组成部分:76个府,府下设县、区、村,首都曼谷是唯一的府级直辖市
官方语言:泰语
GDP:$0.407万亿(2016年)
货币:泰铢(THB)
域名:.th
2014年军队推翻英拉政府夺权后,泰国的经济增长持续缓慢,然而随着2016年泰国实行经济刺激政策,旅游业的发展和工资的上涨使得泰国民众的消费意愿提高,电子商务市场也呈现出较好的增长态势 。
一个潜力巨大的市场
社会人口分布
泰国的人口主要为农业人口,集中在泰国的中部、东北和北方,但城市的移民正在快速上升,城市人口约占到50.4%,集中在首都曼谷等大城市。92%的电子商务交易集中在曼谷,其拥有较高的互联网普及率、更好的物流和金融基础设施。依旧庞大的农村人口会限制泰国数字市场的发展,但也意味着巨大待开发的农村市场。
泰国贸易情况
2016年泰国全年贸易总额约为$2150亿,出口出现0.45%的正增长,前三大贸易伙伴为中国、日本、美国。2016年泰国出口市场占比为:美国(11.38%),中国(11.06%),日本(9.55%),进口市场占比为:中国(21.59%),日本(15.76%),美国(6.19%)。
互联网普及率
截至2017年10月,泰国互联网用户总数达3,800万人,占总人口数的55.5%。其中,智能手机用户人数达到了3,220万人,占互联网用户数的84.9%;平板用户人数为1,130万人,占总人口数的16.6%。
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(2017年泰国互联网用户数量和占总人口比例)
泰国移动设备的快速普及极大促进了电子商务的发展。泰国互联网用户中使用智能手机上网的比例远高于其他电子设备,超过一半的泰国网购行为是在移动设备上完成的。泰国移动电商市场占整体电商市场的份额达49%。
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(泰国互联网用户上网使用设备比例,2016年3月)
根据MasterCard 2016年11月的调查,过半数(54.4%)的受访者称他们会在线浏览产品但只会偶尔通过线上购买,不到1/3(28.7%)的受访者称他们会在线浏览产品并线上购买。并且得出在受访者投票前的三个月,泰国的数字购买人均量为3.4,是调查的东南亚六个国家中最低的。
根据开泰研究中心整理,泰国B2C电子商务市场总值仅相当于中国的2%,线上购物者支出约占中国的一半。
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(泰国互联网用户主要搜索/购买方式(线上vs.线下),2016年11月)
在跨境购买方面,泰国消费者跨境电商购物的增长速度要比泰国整体电商市场快得多。PayPal/Ipsos调查显示,2016年泰国200万人在线上进行跨境购物,约占电商消费者的四分之一。PayPal/Ipsos估计2017年泰国跨境电商购物支出将增长84%。
对于想要进入泰国市场的公司来说,社会经济和技术的发展,消费者强烈的购物需求,移动设备的高渗透率都将推动电子商务的健康发展。然而庞大的农村人口数量,较少的线上购买量使得整个市场仍有巨大发展空间。除此之外,物流联通、支付、网络安全与欺诈都是泰国需要克服的难题。
电商环境
2016年泰国电子商务市场总交易额达到2.52万亿泰铢(约合756亿美元)。根据泰国电子交易发展署(Electronic Transactions Development Agency)预测,2017 年泰国整个电子商务市场规模将增长9.86%,B2B 市场规模将达到 1.67 万亿泰铢(约合 501 亿美元),在整个电子商务市场的占比达 59.56%,实现 8.63%的增长,B2C 交易额达 8126 亿泰铢(约合244亿美元),同比增长 15.54%,在电子商务市场中的占比达28.89%。增长驱动因素来自互联网和手机使用的增加以及物流和电子支付系统的改进,提高了线上购物的便利性和消费者对在线购物的信心。
电子商务零售业
预计2015年至2020年期间,泰国的零售电子商务销售额将达到18.9%,到2020年将有望增长一倍达到约56.9亿美元。eMarketer预计,到2020年,泰国电子商务的总零售份额将增长至2.5%。根据公开资料显示,泰国2017年上半年电商市场总交易额大约在300亿铢左右,其中平台上可供交易商品总数超过500万件。泰国上半年电商单月交易记录发生在6月份,总交易额达到了创纪录的73亿泰铢。
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2015-2020年泰国零售和电子商务零售销售额(十亿,百分比变动和零售总额百分比)
Lazada是长期以来在泰国的主要电子商务平台。据DI Marketing于2017年4月的投票,该国97.4%的数位买家表示他们知道Lazada,83.6%的用户在该平台进行过购买行为。落后于Lazada,Shopee的数字购买量排在第二位,占受访者总数的18.8%。其次是本土二手销售网站Kaidee(13.6%)和酒店预订平台Agoda(10.2%),只有不到10%使用韩国的11street(9.2%)。
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泰国数字买家使用的电子商务网站,2017年4月(受访者的百分比)
竞争激烈的市场
在泰国电商市场,近年来,不光本土企业崛起,亚马逊、阿里等巨头也都纷纷在此开疆扩土,市场竞争异常激烈。目前,比较受关注的泰国电商企业有Lazada、Kaidee、WeLoveShopping、iTrueMart等。阿里投资控股的东南亚电商平台Lazada也已成为泰国第一大电商平台。2017年9月,京东与泰国最大零售商之一的尚泰集团(Central Group)投资5亿美元成立一家电商与财经技术的合资公司。
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根据DI Marketing的研究,服装是泰国最受欢迎的数字购买产品类别:四月份全国44.8%的消费者购买了衣服和配件。个人护理占比为39.4%,其次是化妆品(36.8%),技术产品(不包括电脑和移动设备)(30.0%)和旅行(20.2%)。五分之一以上的受访者购买了剩下的产品。
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数字买家在泰国数字购买的产品类别,2017年4月(百分比)
“泰国4.0”
此外,泰国政府重点关注“泰国4.0”政策,其中包括为全国所有村庄建设宽带网络分配预算。拥有全国宽带网络将有助于弥合数字鸿沟,通过电子商务渠道促进现代经济发展。政府有着创造下一代数字应用平台的愿景,以适应和促进电子市场、电子支付和电子政务等在线活动。
商业环境
政治 – 普密蓬国王逝世导致新宪法被搁置
为终止国内的政治矛盾与稳定社会秩序,2016年,新宪法草案起草与公投成为“全国维持和平秩序委员会”(简称维和委)的政治要务。8月7日,新宪法公投得以通过。新宪法草案的核心内容和精神基本反映了巴育政府对泰国未来选举制度乃至政治体制的设计,但国王对新宪法的御准因普密蓬国王的逝世而打断,至2016年年底仍被搁置。
经济 – 2016年推行经济刺激政策
2016年,泰国经济逐渐走出2015年以来的低迷状态。泰国政府通过高投资等措施促进经济增长,年末实现国内生产总值增长3.2%,略低于3.3%的预期目标。全年通货膨胀率为0.2%,低于泰国央行1%~4%的区间目标。而根据国家经济和发展局的报告,泰国在2017年第二季度的经济增长为四年内最快,GDP增长了3.7%。
经济刺激政策为农村地区的基础设施建设提供资金,刺激国内消费。2017年1月,泰国的最低工资四年内首次增长,这一切使得电子商务在泰国拥有了巨大的发展推动力。
2016年未达到经济增长预期与2017年GDP增长加快主要是受到全球贸易的疲软和复苏的影响,可推断其电子商务的发展也易受外界国际经济因素的影响。
营销渠道 – 数字广告花费
根据eMarketer的预测,随着泰国电子商务的热潮,数字广告支出有望在2017年增长25.0%,达到$4.114亿,占媒体广告总额的18.5%。预计到2021年,这一比例将攀升至28.7%。
由于泰国的宽带速度在不断提高,尤其在移动设备方面,其往往成为互联网接入的切入点,使得泰国的移动广告支出增长迅速,预计2017年将增长64%,占整个数字广告的41.8%。
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(2016-2021年泰国的媒体、数字和移动广告花费)
营销策略 – 社交媒体
在泰国的互联网用户当中,社交媒体的使用十分普遍,并且对投放在其中的广告信任度很高。2016年5月《曼谷邮报》的文章中称Facebook,Line和YouTube是泰国最受欢迎的社交网络。
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(泰国社交网络用户,2017-2021)
根据曼谷社交媒体营销公司Lexicon Business Communications的调查,泰国拥有4600万Facebook注册用户(可能一个人同时拥有多个账户),这意味着,Facebook全球的账户中,其中有2%是从泰国登录的。
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(泰国Facebook用户,2017-2021)
Facebook是泰国最顶级的社交媒体。根据2015年7月TNS的数据,在16~25岁的互联网用户中,有超过3/4(78%)的用户每日使用Facebook。此外Youtube的每日使用率也达到了51%。
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(泰国互联网用户每日使用率排名前5的社交媒体网站/应用,2015年7月)
Nielsen在2015年9月的一篇博文中表示,在东南亚各国中,泰国的互联网用户最相信社交媒体广告,60%的受访者表示在社交媒体上的广告是值得信赖的。
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(东南亚各国信任社交媒体广告的互联网用户占比,2015年3月)
泰国是出名的社交电商市场。全球咨询公司PricewaterhouseCoopers(PwC)调查了25个国家和地区,发现泰国51%的网购者通过社交媒体购物,这一比例世界排名第一。此外,有92%的在线购物者在购买之前使用Facebook查找和研究新产品。
通常,商家会在Facebook或Instagram上开设“店铺”,并发布商品的图片和细节。潜在的购物者可以浏览和查询产品的可用性,并通过一个流行的聊天应用,如LINE,来安排一种支付方式,通常是银行转账。很难准确地衡量泰国社交商业的市场的规模,因为社交媒体的大部分销售都是通过银行转账进行的,商家也不愿透露自己的实际收入。
2016年6月,Facebook开始在泰国测试社交电商付款,并在同年8月推出全球首个Facebook Shop,中小商家可直接在Facebook上建立“商店”并进行线上交易。
支付方式
现金支付仍占主流
与大多数东南亚国家一样,泰国大多数消费者在线上购物时偏爱现金支付。根据aCommerce2017年2月的数据,在其平台上进行的线上购物份额中,超过3/4(78.7%)是选择了货到付款,选择信用卡的占到20.9%,而借记卡仅占0.9%。
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(泰国线上购物的支付方式份额,2017年2月)
泰国的电子支付发展潜力仍然巨大。目前由于网络安全等问题,泰国还没有像中国支付宝这样普及度非常高的第三方支付,而泰国央行对电子支付的管理也比其他渠道支付更加严格,微信支付就曾在2016年5月被泰国央行警告在泰业务并未获得授权。
但随着智能手机的普及,消费者对于支付方式便捷的需求渐增。2016年泰国电子支付交易额达888亿泰铢,增长20%,许多电子支付平台会与当地业务关系公司结成联盟,提供电子支付方式。其中,京东金融与泰国本地的尚泰集团合作成立合资公司,电子支付将是首先落地的核心业务,而关键之一在于适应泰国严格的监管体系,获得相应的经营批准。
PromptPay计划望开启无现金社会
泰国与一批银行合作,于2017年1月27日全国同步开通“即时支付(PromptPay)”——P2P电子资金转账服务,标志着国家电子支付(National e-Payment)计划正式实施的第一步,该计划未来还将扩展到其他领域。泰国央行就PromptPay手续费上限给出的最终解释为,企业电子转账金额10万泰铢以上最高可收取15泰铢手续费。而转出方为普通个人的则按普通个人电子转账规定执行,即5000泰铢免手续费。
开泰研究中心估计“即时支付(PromptPay)”可使消费者的转账支付交易成本平均降低30%,同时有助于降低泰国金融体系的现金管理成本,预测到2026年整个经济体系通过电子渠道支付的金额占比有望从2017年的30%(2016年为23.8%)提升至50%,客户使用现金和支票的比例将从目前的70%降至低于50%。
法律
作为数字经济推动的一部分,泰国为电子商务提供了一个有吸引力的投资环境,但对于电商从业者来说,法律环境和障碍必须仔细考虑:
1.外国企业是作为有限公司(有限公司)设立的。该业务必须“经由电子媒体及联网”的方式正确注册为业务。
2.特殊的电子商务营业执照必须在业务开始后的30天内实施。如果一个网站或社交媒体页面指定了定价和支付程序,那么它可能已经具备了电子商务的资格。在网站上处理信用卡付款的任何组织都必须符合特定的安全要求。泰国央行(bank of Thailand)正在加强对电子商务提供商的控制,以确保它们符合要求。
3.根据直接销售和直接销售法案,某些电子商务企业可能会在消费者保护委员会(OCPB)的办公室注册为所谓的直接销售业务。如果网站没有集中在泰国的客户,是否有该注册要求的豁免,应该仔细检查。这对泰国法律的消费者权利也很重要。
4.根据《电子交易法案》、《消费者保护法》和《泰国民商法》,对泰国客户进行电子商务的要求,需要在《电子交易法案》(ETA)、《消费者保护法》(the customers Protection Act)和《泰国民商法》(civil & commercial Code)下,对公民和商业协议进行适当的协商。
5.在泰国拥有外国多数股权的电子商务企业需要获得外国营业执照。《外国商业法》规定,如果一家公司的注册股本为1亿美元以上,其零售业务或批发业务均不例外。如果企业实行零售和批发业务相结合,所需的股本为2亿美元。
6.电子交易市场产品或服务由多个第三方提供。通过处理这些交易,市场操作人员从互联网交易中产生收入(销售、服务、佣金、广告)。泰国投资委员会(BOI)的投资推广不提供税收优惠,也不提供基于成绩的激励措施,但允许100%的外资持股和土地所有权,以进行推广活动以及其他非税收优惠。(在“软件开发”的情况下,推广将更有利,但这需要销售软件或应用程序的收入,符合BOI的软件开发过程。)
7.根据泰国新的计算机犯罪法案,计算机相关犯罪可被处以最高5年的监禁或罚款。此外,刑法也适用,特别是关于网络空间电子支付的规定。
8.在泰国,从事网络工作的外国人需要工作许可证。标准规则和规定适用于专注在非泰国客户或外国总部作为唯一客户的在线工作人员的特权。
企业所得税
在泰国具有法人资格的公司都须依法纳税,纳税比例为净利润的30%,每半年缴纳一次。基金、联合会和协会等则缴纳净收入的2%-10%,国际运输公司和航空业的税收则为净收入的3%。未注册的外国公司或未在泰国注册的公司只需按在泰国的收入纳税。正常的业务开销和贬值补贴,按5%-100%不等的比例从净利润中扣除。对外国贷款的利息支付不用征收公司的所得税。企业间所得的红利免征50%的税。对于拥有其他公司的股权和在泰国证券交易所上市的公司,所得红利全部免税,但要求持股人在接受红利之前或之后至少持股3个月以上。企业研发成本可以作双倍扣除,职业培训成本可以作1.5倍扣除。注册资本低于500万铢的小公司,净利润低于100万铢的,按20%计算缴纳所得税;净利润在100-300万铢的,按25%计算缴纳。在泰国证交所登记的公司净利润低于3亿铢的,按25%计算缴纳。设在曼谷的国际金融机构和区域经营总部按合法收入利润的10%计算缴纳。国外来泰投资的公司如果注册为泰国公司,可以享受多种税收优惠。
个人所得税
个人所得税纳税年度为公历年度。泰国居民或非居民在泰国取得的合法收入或在泰国的资产,均须缴纳个人所得税。税基为所有应税收入减去相关费用后的余额,按从5%到37%的五级超额累进税率征收。按照泰国有关税法,部分个人所得可以在税前根据相关标准进行扣除,如租赁收入可根据财产出租的类别,扣除10-30%不等;专业收费中的医疗收入可扣除60%,其他30%,著作权收入、雇佣或服务收入可扣除40%,承包人收入可扣除70%。
增值税
泰国增值税率的普通税率为7%。任何年营业额超过120万泰铢的个人或单位,只要在泰国销售应税货物或提供应税劳务,都应在泰国缴纳增值税。进口商无论是否在泰国登记,都应缴纳增值税,由海关厅在货物进口时代征。免征增值税的情况包括年营业额不足120万泰铢的小企业;销售或进口未加工的农产品、牲畜以及农用原料,如化肥、种子及化学品等;销售或进口报纸、杂志及教科书;审计、法律服务、健康服务及其他专业服务;文化及宗教服务;实行零税率的货物或应税劳务包括出口货物、泰国提供的但用于国外的劳务、国际运输航空器或船舶、援外项目项下政府机构或国企提供的货物或劳务、向联合国机构或外交机构提供的货物或劳务、保税库或出口加工区之间提供货物或劳务。当每个月的进项税大于销项税时,纳税人可以申请退税,在下个月可返还现金或抵税。对零税率货物来说,纳税人总是享受退税待遇。与招待费有关的进项税不得抵扣,但可在计算企业所得税时作为可扣除费用。
特别营业税
征收特别营业税的行业有银行业、金融业及相关业务、寿险、典当业和经纪业、房地产及其他皇家法案规定的业务。其中,银行业、金融及相关业务为利息、折旧、服务费、外汇利润收入的3%,寿险为利息、服务费及其他费用收入的2.5%,典当业经纪业为利息、费用及销售过期财物收入的2.5%,房地产业为收入总额的3%,回购协议为售价和回购价差额的3%,代理业务为所收利息、折扣、服务费收入的3%。同时在征收特别营业税的基础上还会加收10%的地方税。
新电商税
2017年,泰国税务厅提出了新电商税草案。新电商税就征税最高上限做出了调整,将原定5%的电商税上限额调高至15%。和泰国有业务往来的国内电商和国外电商都将适用于相同的新电商税。
物流
泰国在东南亚和大湄公河次区域的中心位置,成为不少在该地区建立制造基地的公司的关键物流中心。阿里巴巴集团将在泰国进行投资,并计划在泰国建立区域性电商中心和物流系统,为柬埔寨、老挝、缅甸、越南等四国的市场提供服务。随着东盟经济共同体(AEC)的实施,预计进一步的贸易和服务自由化将有助于促进对一体化物流服务的需求,推动跨境贸易的增长。
此外,随着泰铢继续走强,泰国政府计划通过提高整体物流成本来降低生产成本,以保持东盟成员国之间的竞争力。泰国的交通和存储部门预计将以更快的速度增长,从2015年底开始,物流基础设施项目的支出将达到180亿美元。
在跨境电商的物流方面,泰国也有很多选择:
一、国际货运公司,国际间寄送小件货物 (10公斤以内),尤其是价位比较高的物品,一般可以选择DHL或FEDEX或TNT这类大型的快递公司,平常从泰国到中国约需要5个工作日左右(一般件)。他们都提供上门取货服务,但费用相当高;
二、泰国邮局服务(Thailand Post),在泰国另一个最有效的办法就是使用泰国邮局的服务,服务点相对较多;
三、泰国当地私人货运行,大型货运行会全球发货,小规模的一般则选择专门送往某个国家的渠道。这些货运行的服务会有各种运输方式和时间可供挑选,一般重量不超100公斤店家会建议空运,因为与DHL、FEDEX或TNT相较费用合算,运输时间也快。
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全球电商周报:霍尔木兹海峡遭封锁,运价飙升卖家承压,平台密集调整规则与费用...本周(4月13日-17日),美国总统特朗普宣布美国海军封锁霍尔木兹海峡,波斯湾航线运费突破8000美元/大柜,达战前四倍多。与此同时,亚马逊在卖家集体抗议下被迫推迟广告扣款新规,Temu与SHEIN宣布上调美国区售价,多国关税与合规政策密集落地,跨境卖家面临地缘风险、成本攀升与平台变局的三重挤压。物流与供应链霍尔木兹海峡封锁当地时间4月12日,美国总统特朗普宣布美国海军即日起封锁霍尔木兹海峡,对所有试图进出该海峡的船只实施拦截,尤其针对向伊朗支付通行费的国际船舶。美方同时表示将清除伊朗在海峡布设的水雷,进一步升级中东地区的航运安全风险。波斯湾运费暴涨美伊首轮谈判破裂后,霍尔木兹海峡局势升温。
26年全球家电市场趋势:消费者更关注实用与性价比AMZ123获悉,近日,Nielseniq(NIQ)发布了《2026年家用电器市场展望》报告。报告围绕2026年全球家电行业的发展趋势,从市场整体表现、宏观因素、消费者需求变化、市场趋势等多个方面进行系统分析。报告基于消费科技与耐用消费品(T&D)销售数据及消费者行为研究,梳理出2026年家电行业在经济不确定性背景下的增长趋势,并指出品牌的未来运营策略。一、市场现状2025年,全球消费科技与耐用消费品市场在复杂环境中逐步恢复增长。受美国关税政策变化及全球消费者信心依然脆弱的影响,品牌仍面临较大不确定性。不过,从数据来看,市场已经出现回暖迹象。
UPS全面部署RFID技术,自动追踪包裹运输全流程AMZ123获悉,近日,UPS宣布,在其美国小包裹网络全面部署射频识别(RFID)感知技术,将该技术应用于所有配送车辆、全国配送设施以及超过5500家The UPS Store门店,包括客户退货包裹。这一举措被视为物流行业的一次重要技术升级,也是UPS首次在其一体化网络中大规模应用RFID技术。此次部署建立在UPS此前超过1亿美元的投入基础之上。UPS表示,这项技术能够实现对包裹从揽收到投递全过程的实时可视化跟踪,无需人工扫描即可完成数据采集。与自20世纪90年代以来广泛使用的条码扫描技术相比,UPS正在从“扫描”向“感知”转变,使包裹在运输过程中的位置和状态可以被自动识别和记录。
家得宝将重启移动应用,加码供应链自动化AMZ123获悉,近日,家得宝(The Home Depot)正在加快数字化和供应链技术布局,计划在2026年晚些时候重新推出其移动应用,同时通过收购自动化技术公司SIMPL Automation进一步提升配送效率。家得宝表示,其移动应用将进行一次“全面更新”,以提升用户在购物过程中的体验。作为线上与线下连接的重要入口,该应用在消费者从浏览商品到门店购物、再到配送服务的多个环节中发挥关键作用。家得宝指出,其电商业务已实现约250亿美元的年收入,移动端体验的优化被视为进一步推动线上线下融合的重要手段。在配送能力方面,家得宝近年来的投入已带来明显提升。
《全球电商平台概览报告》PDF下载全球正在见证新形态、新商机的诞生:TIKTOKSHOP以兴趣驱动形成新的内容和交易闭环;TEMU和SHEIN用中国制造加速物流体系挑战传统平台节奏;而在东南亚、拉美、中东等市场,本地平台构建起自己的流量生态与支付和履约体系。电商平台不再是可供挑选的“销售渠道”,而是彼此割裂、竞争激烈的“市场入口
《2026年值得关注的全球营销趋势报告》PDF下载本指南重点介绍的2026年15项重大趋势,值得每一位传播、公关以及社交媒体领域负责人关注。这些趋势涵盖:从答案引擎优化(也被称作生成式引擎优化) 的兴起到红人电商的专业化进程;从视频内容的全面主导到社会化客户关怀的关键作用。
《2026跨境电商营销台历》PDF下载跨境电商营销日历
《2025东南亚膳食营养补充剂市场报告》PDF下载基于2025年Shopee平台全年数据,东南亚膳食营养补充剂市场总规模已达25.32亿美元。该市场呈现出以泰国和印度尼西亚为核心的双核心结构,二者合计占总市场份额的46.5%。
《全球产业深度研究之清真经济专题》PDF下载印度尼西亚是全球最大清真消费市场,规模达到2650亿美元;马来西亚是全球认证标准输出中心;沙特阿拉伯是GCC(海湾阿拉伯国家合作委员会)具有战略价值的清真枢纽。这三个国家形成了清真消费三大市场占比60%。
《TikTok Shop2026欧美运动户外类目报告》PDF下载欧美市场总GMV为15.11亿,整体结构呈现极度集中化的特征,其中美国站点的GMV高达12.32亿,占据了欧美市场的81.52%,月均GMV超过1.02亿。英国站点以 2.40亿的GMV和15.89%的份额位居第二。两大站点贡献了市场总GMV的97%以上。
《TikTok Shop2026东南亚运动户外类目报告》PDF下载作为东南亚各站点的支柱品类,运动户外凭借其深厚的消费群体基础与高社交属性,相比其他品类规模优势显著,并在近12个月继续保持强劲增长。近一年内,东南亚地区该品类总GMV逼近百亿美元,其中泰国站表现尤为突出,GMV突破4.7亿美元;马印尼站紧随其后,GMV近4亿美元。
《2026中国新能源智能汽车产业链出海研究报告》PDF下载海外主要汽车市场的国家/地区政策出现分化:以德国、意大利为代表的欧洲主要汽车生产国,携其本土汽车产业巨头,共同构成了推动欧盟调整“禁燃令”的主导力量。从本质上看,此次政策调整的进程,折射出欧盟内部不同国家与产业利益集团之间的复杂博弈。泰国、马来西亚和巴西现阶段开始偏好汽车产能的实际落地希望引入长期资本以支持当地的经济发展。

全球电商资讯泰国篇:社交营销首选Facebook,服装及个人护理是热销品
跨境电商雨果网
2017-11-15 09:53
8340
地域综述
东盟国家电商排名:4
人口:6886万(2016年)
组成部分:76个府,府下设县、区、村,首都曼谷是唯一的府级直辖市
官方语言:泰语
GDP:$0.407万亿(2016年)
货币:泰铢(THB)
域名:.th
2014年军队推翻英拉政府夺权后,泰国的经济增长持续缓慢,然而随着2016年泰国实行经济刺激政策,旅游业的发展和工资的上涨使得泰国民众的消费意愿提高,电子商务市场也呈现出较好的增长态势 。
一个潜力巨大的市场
社会人口分布
泰国的人口主要为农业人口,集中在泰国的中部、东北和北方,但城市的移民正在快速上升,城市人口约占到50.4%,集中在首都曼谷等大城市。92%的电子商务交易集中在曼谷,其拥有较高的互联网普及率、更好的物流和金融基础设施。依旧庞大的农村人口会限制泰国数字市场的发展,但也意味着巨大待开发的农村市场。
泰国贸易情况
2016年泰国全年贸易总额约为$2150亿,出口出现0.45%的正增长,前三大贸易伙伴为中国、日本、美国。2016年泰国出口市场占比为:美国(11.38%),中国(11.06%),日本(9.55%),进口市场占比为:中国(21.59%),日本(15.76%),美国(6.19%)。
互联网普及率
截至2017年10月,泰国互联网用户总数达3,800万人,占总人口数的55.5%。其中,智能手机用户人数达到了3,220万人,占互联网用户数的84.9%;平板用户人数为1,130万人,占总人口数的16.6%。
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(2017年泰国互联网用户数量和占总人口比例)
泰国移动设备的快速普及极大促进了电子商务的发展。泰国互联网用户中使用智能手机上网的比例远高于其他电子设备,超过一半的泰国网购行为是在移动设备上完成的。泰国移动电商市场占整体电商市场的份额达49%。
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(泰国互联网用户上网使用设备比例,2016年3月)
根据MasterCard 2016年11月的调查,过半数(54.4%)的受访者称他们会在线浏览产品但只会偶尔通过线上购买,不到1/3(28.7%)的受访者称他们会在线浏览产品并线上购买。并且得出在受访者投票前的三个月,泰国的数字购买人均量为3.4,是调查的东南亚六个国家中最低的。
根据开泰研究中心整理,泰国B2C电子商务市场总值仅相当于中国的2%,线上购物者支出约占中国的一半。
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(泰国互联网用户主要搜索/购买方式(线上vs.线下),2016年11月)
在跨境购买方面,泰国消费者跨境电商购物的增长速度要比泰国整体电商市场快得多。PayPal/Ipsos调查显示,2016年泰国200万人在线上进行跨境购物,约占电商消费者的四分之一。PayPal/Ipsos估计2017年泰国跨境电商购物支出将增长84%。
对于想要进入泰国市场的公司来说,社会经济和技术的发展,消费者强烈的购物需求,移动设备的高渗透率都将推动电子商务的健康发展。然而庞大的农村人口数量,较少的线上购买量使得整个市场仍有巨大发展空间。除此之外,物流联通、支付、网络安全与欺诈都是泰国需要克服的难题。
电商环境
2016年泰国电子商务市场总交易额达到2.52万亿泰铢(约合756亿美元)。根据泰国电子交易发展署(Electronic Transactions Development Agency)预测,2017 年泰国整个电子商务市场规模将增长9.86%,B2B 市场规模将达到 1.67 万亿泰铢(约合 501 亿美元),在整个电子商务市场的占比达 59.56%,实现 8.63%的增长,B2C 交易额达 8126 亿泰铢(约合244亿美元),同比增长 15.54%,在电子商务市场中的占比达28.89%。增长驱动因素来自互联网和手机使用的增加以及物流和电子支付系统的改进,提高了线上购物的便利性和消费者对在线购物的信心。
电子商务零售业
预计2015年至2020年期间,泰国的零售电子商务销售额将达到18.9%,到2020年将有望增长一倍达到约56.9亿美元。eMarketer预计,到2020年,泰国电子商务的总零售份额将增长至2.5%。根据公开资料显示,泰国2017年上半年电商市场总交易额大约在300亿铢左右,其中平台上可供交易商品总数超过500万件。泰国上半年电商单月交易记录发生在6月份,总交易额达到了创纪录的73亿泰铢。
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2015-2020年泰国零售和电子商务零售销售额(十亿,百分比变动和零售总额百分比)
Lazada是长期以来在泰国的主要电子商务平台。据DI Marketing于2017年4月的投票,该国97.4%的数位买家表示他们知道Lazada,83.6%的用户在该平台进行过购买行为。落后于Lazada,Shopee的数字购买量排在第二位,占受访者总数的18.8%。其次是本土二手销售网站Kaidee(13.6%)和酒店预订平台Agoda(10.2%),只有不到10%使用韩国的11street(9.2%)。
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泰国数字买家使用的电子商务网站,2017年4月(受访者的百分比)
竞争激烈的市场
在泰国电商市场,近年来,不光本土企业崛起,亚马逊、阿里等巨头也都纷纷在此开疆扩土,市场竞争异常激烈。目前,比较受关注的泰国电商企业有Lazada、Kaidee、WeLoveShopping、iTrueMart等。阿里投资控股的东南亚电商平台Lazada也已成为泰国第一大电商平台。2017年9月,京东与泰国最大零售商之一的尚泰集团(Central Group)投资5亿美元成立一家电商与财经技术的合资公司。
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根据DI Marketing的研究,服装是泰国最受欢迎的数字购买产品类别:四月份全国44.8%的消费者购买了衣服和配件。个人护理占比为39.4%,其次是化妆品(36.8%),技术产品(不包括电脑和移动设备)(30.0%)和旅行(20.2%)。五分之一以上的受访者购买了剩下的产品。
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数字买家在泰国数字购买的产品类别,2017年4月(百分比)
“泰国4.0”
此外,泰国政府重点关注“泰国4.0”政策,其中包括为全国所有村庄建设宽带网络分配预算。拥有全国宽带网络将有助于弥合数字鸿沟,通过电子商务渠道促进现代经济发展。政府有着创造下一代数字应用平台的愿景,以适应和促进电子市场、电子支付和电子政务等在线活动。
商业环境
政治 – 普密蓬国王逝世导致新宪法被搁置
为终止国内的政治矛盾与稳定社会秩序,2016年,新宪法草案起草与公投成为“全国维持和平秩序委员会”(简称维和委)的政治要务。8月7日,新宪法公投得以通过。新宪法草案的核心内容和精神基本反映了巴育政府对泰国未来选举制度乃至政治体制的设计,但国王对新宪法的御准因普密蓬国王的逝世而打断,至2016年年底仍被搁置。
经济 – 2016年推行经济刺激政策
2016年,泰国经济逐渐走出2015年以来的低迷状态。泰国政府通过高投资等措施促进经济增长,年末实现国内生产总值增长3.2%,略低于3.3%的预期目标。全年通货膨胀率为0.2%,低于泰国央行1%~4%的区间目标。而根据国家经济和发展局的报告,泰国在2017年第二季度的经济增长为四年内最快,GDP增长了3.7%。
经济刺激政策为农村地区的基础设施建设提供资金,刺激国内消费。2017年1月,泰国的最低工资四年内首次增长,这一切使得电子商务在泰国拥有了巨大的发展推动力。
2016年未达到经济增长预期与2017年GDP增长加快主要是受到全球贸易的疲软和复苏的影响,可推断其电子商务的发展也易受外界国际经济因素的影响。
营销渠道 – 数字广告花费
根据eMarketer的预测,随着泰国电子商务的热潮,数字广告支出有望在2017年增长25.0%,达到$4.114亿,占媒体广告总额的18.5%。预计到2021年,这一比例将攀升至28.7%。
由于泰国的宽带速度在不断提高,尤其在移动设备方面,其往往成为互联网接入的切入点,使得泰国的移动广告支出增长迅速,预计2017年将增长64%,占整个数字广告的41.8%。
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(2016-2021年泰国的媒体、数字和移动广告花费)
营销策略 – 社交媒体
在泰国的互联网用户当中,社交媒体的使用十分普遍,并且对投放在其中的广告信任度很高。2016年5月《曼谷邮报》的文章中称Facebook,Line和YouTube是泰国最受欢迎的社交网络。
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(泰国社交网络用户,2017-2021)
根据曼谷社交媒体营销公司Lexicon Business Communications的调查,泰国拥有4600万Facebook注册用户(可能一个人同时拥有多个账户),这意味着,Facebook全球的账户中,其中有2%是从泰国登录的。
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(泰国Facebook用户,2017-2021)
Facebook是泰国最顶级的社交媒体。根据2015年7月TNS的数据,在16~25岁的互联网用户中,有超过3/4(78%)的用户每日使用Facebook。此外Youtube的每日使用率也达到了51%。
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(泰国互联网用户每日使用率排名前5的社交媒体网站/应用,2015年7月)
Nielsen在2015年9月的一篇博文中表示,在东南亚各国中,泰国的互联网用户最相信社交媒体广告,60%的受访者表示在社交媒体上的广告是值得信赖的。
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(东南亚各国信任社交媒体广告的互联网用户占比,2015年3月)
泰国是出名的社交电商市场。全球咨询公司PricewaterhouseCoopers(PwC)调查了25个国家和地区,发现泰国51%的网购者通过社交媒体购物,这一比例世界排名第一。此外,有92%的在线购物者在购买之前使用Facebook查找和研究新产品。
通常,商家会在Facebook或Instagram上开设“店铺”,并发布商品的图片和细节。潜在的购物者可以浏览和查询产品的可用性,并通过一个流行的聊天应用,如LINE,来安排一种支付方式,通常是银行转账。很难准确地衡量泰国社交商业的市场的规模,因为社交媒体的大部分销售都是通过银行转账进行的,商家也不愿透露自己的实际收入。
2016年6月,Facebook开始在泰国测试社交电商付款,并在同年8月推出全球首个Facebook Shop,中小商家可直接在Facebook上建立“商店”并进行线上交易。
支付方式
现金支付仍占主流
与大多数东南亚国家一样,泰国大多数消费者在线上购物时偏爱现金支付。根据aCommerce2017年2月的数据,在其平台上进行的线上购物份额中,超过3/4(78.7%)是选择了货到付款,选择信用卡的占到20.9%,而借记卡仅占0.9%。
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(泰国线上购物的支付方式份额,2017年2月)
泰国的电子支付发展潜力仍然巨大。目前由于网络安全等问题,泰国还没有像中国支付宝这样普及度非常高的第三方支付,而泰国央行对电子支付的管理也比其他渠道支付更加严格,微信支付就曾在2016年5月被泰国央行警告在泰业务并未获得授权。
但随着智能手机的普及,消费者对于支付方式便捷的需求渐增。2016年泰国电子支付交易额达888亿泰铢,增长20%,许多电子支付平台会与当地业务关系公司结成联盟,提供电子支付方式。其中,京东金融与泰国本地的尚泰集团合作成立合资公司,电子支付将是首先落地的核心业务,而关键之一在于适应泰国严格的监管体系,获得相应的经营批准。
PromptPay计划望开启无现金社会
泰国与一批银行合作,于2017年1月27日全国同步开通“即时支付(PromptPay)”——P2P电子资金转账服务,标志着国家电子支付(National e-Payment)计划正式实施的第一步,该计划未来还将扩展到其他领域。泰国央行就PromptPay手续费上限给出的最终解释为,企业电子转账金额10万泰铢以上最高可收取15泰铢手续费。而转出方为普通个人的则按普通个人电子转账规定执行,即5000泰铢免手续费。
开泰研究中心估计“即时支付(PromptPay)”可使消费者的转账支付交易成本平均降低30%,同时有助于降低泰国金融体系的现金管理成本,预测到2026年整个经济体系通过电子渠道支付的金额占比有望从2017年的30%(2016年为23.8%)提升至50%,客户使用现金和支票的比例将从目前的70%降至低于50%。
法律
作为数字经济推动的一部分,泰国为电子商务提供了一个有吸引力的投资环境,但对于电商从业者来说,法律环境和障碍必须仔细考虑:
1.外国企业是作为有限公司(有限公司)设立的。该业务必须“经由电子媒体及联网”的方式正确注册为业务。
2.特殊的电子商务营业执照必须在业务开始后的30天内实施。如果一个网站或社交媒体页面指定了定价和支付程序,那么它可能已经具备了电子商务的资格。在网站上处理信用卡付款的任何组织都必须符合特定的安全要求。泰国央行(bank of Thailand)正在加强对电子商务提供商的控制,以确保它们符合要求。
3.根据直接销售和直接销售法案,某些电子商务企业可能会在消费者保护委员会(OCPB)的办公室注册为所谓的直接销售业务。如果网站没有集中在泰国的客户,是否有该注册要求的豁免,应该仔细检查。这对泰国法律的消费者权利也很重要。
4.根据《电子交易法案》、《消费者保护法》和《泰国民商法》,对泰国客户进行电子商务的要求,需要在《电子交易法案》(ETA)、《消费者保护法》(the customers Protection Act)和《泰国民商法》(civil & commercial Code)下,对公民和商业协议进行适当的协商。
5.在泰国拥有外国多数股权的电子商务企业需要获得外国营业执照。《外国商业法》规定,如果一家公司的注册股本为1亿美元以上,其零售业务或批发业务均不例外。如果企业实行零售和批发业务相结合,所需的股本为2亿美元。
6.电子交易市场产品或服务由多个第三方提供。通过处理这些交易,市场操作人员从互联网交易中产生收入(销售、服务、佣金、广告)。泰国投资委员会(BOI)的投资推广不提供税收优惠,也不提供基于成绩的激励措施,但允许100%的外资持股和土地所有权,以进行推广活动以及其他非税收优惠。(在“软件开发”的情况下,推广将更有利,但这需要销售软件或应用程序的收入,符合BOI的软件开发过程。)
7.根据泰国新的计算机犯罪法案,计算机相关犯罪可被处以最高5年的监禁或罚款。此外,刑法也适用,特别是关于网络空间电子支付的规定。
8.在泰国,从事网络工作的外国人需要工作许可证。标准规则和规定适用于专注在非泰国客户或外国总部作为唯一客户的在线工作人员的特权。
企业所得税
在泰国具有法人资格的公司都须依法纳税,纳税比例为净利润的30%,每半年缴纳一次。基金、联合会和协会等则缴纳净收入的2%-10%,国际运输公司和航空业的税收则为净收入的3%。未注册的外国公司或未在泰国注册的公司只需按在泰国的收入纳税。正常的业务开销和贬值补贴,按5%-100%不等的比例从净利润中扣除。对外国贷款的利息支付不用征收公司的所得税。企业间所得的红利免征50%的税。对于拥有其他公司的股权和在泰国证券交易所上市的公司,所得红利全部免税,但要求持股人在接受红利之前或之后至少持股3个月以上。企业研发成本可以作双倍扣除,职业培训成本可以作1.5倍扣除。注册资本低于500万铢的小公司,净利润低于100万铢的,按20%计算缴纳所得税;净利润在100-300万铢的,按25%计算缴纳。在泰国证交所登记的公司净利润低于3亿铢的,按25%计算缴纳。设在曼谷的国际金融机构和区域经营总部按合法收入利润的10%计算缴纳。国外来泰投资的公司如果注册为泰国公司,可以享受多种税收优惠。
个人所得税
个人所得税纳税年度为公历年度。泰国居民或非居民在泰国取得的合法收入或在泰国的资产,均须缴纳个人所得税。税基为所有应税收入减去相关费用后的余额,按从5%到37%的五级超额累进税率征收。按照泰国有关税法,部分个人所得可以在税前根据相关标准进行扣除,如租赁收入可根据财产出租的类别,扣除10-30%不等;专业收费中的医疗收入可扣除60%,其他30%,著作权收入、雇佣或服务收入可扣除40%,承包人收入可扣除70%。
增值税
泰国增值税率的普通税率为7%。任何年营业额超过120万泰铢的个人或单位,只要在泰国销售应税货物或提供应税劳务,都应在泰国缴纳增值税。进口商无论是否在泰国登记,都应缴纳增值税,由海关厅在货物进口时代征。免征增值税的情况包括年营业额不足120万泰铢的小企业;销售或进口未加工的农产品、牲畜以及农用原料,如化肥、种子及化学品等;销售或进口报纸、杂志及教科书;审计、法律服务、健康服务及其他专业服务;文化及宗教服务;实行零税率的货物或应税劳务包括出口货物、泰国提供的但用于国外的劳务、国际运输航空器或船舶、援外项目项下政府机构或国企提供的货物或劳务、向联合国机构或外交机构提供的货物或劳务、保税库或出口加工区之间提供货物或劳务。当每个月的进项税大于销项税时,纳税人可以申请退税,在下个月可返还现金或抵税。对零税率货物来说,纳税人总是享受退税待遇。与招待费有关的进项税不得抵扣,但可在计算企业所得税时作为可扣除费用。
特别营业税
征收特别营业税的行业有银行业、金融业及相关业务、寿险、典当业和经纪业、房地产及其他皇家法案规定的业务。其中,银行业、金融及相关业务为利息、折旧、服务费、外汇利润收入的3%,寿险为利息、服务费及其他费用收入的2.5%,典当业经纪业为利息、费用及销售过期财物收入的2.5%,房地产业为收入总额的3%,回购协议为售价和回购价差额的3%,代理业务为所收利息、折扣、服务费收入的3%。同时在征收特别营业税的基础上还会加收10%的地方税。
新电商税
2017年,泰国税务厅提出了新电商税草案。新电商税就征税最高上限做出了调整,将原定5%的电商税上限额调高至15%。和泰国有业务往来的国内电商和国外电商都将适用于相同的新电商税。
物流
泰国在东南亚和大湄公河次区域的中心位置,成为不少在该地区建立制造基地的公司的关键物流中心。阿里巴巴集团将在泰国进行投资,并计划在泰国建立区域性电商中心和物流系统,为柬埔寨、老挝、缅甸、越南等四国的市场提供服务。随着东盟经济共同体(AEC)的实施,预计进一步的贸易和服务自由化将有助于促进对一体化物流服务的需求,推动跨境贸易的增长。
此外,随着泰铢继续走强,泰国政府计划通过提高整体物流成本来降低生产成本,以保持东盟成员国之间的竞争力。泰国的交通和存储部门预计将以更快的速度增长,从2015年底开始,物流基础设施项目的支出将达到180亿美元。
在跨境电商的物流方面,泰国也有很多选择:
一、国际货运公司,国际间寄送小件货物 (10公斤以内),尤其是价位比较高的物品,一般可以选择DHL或FEDEX或TNT这类大型的快递公司,平常从泰国到中国约需要5个工作日左右(一般件)。他们都提供上门取货服务,但费用相当高;
二、泰国邮局服务(Thailand Post),在泰国另一个最有效的办法就是使用泰国邮局的服务,服务点相对较多;
三、泰国当地私人货运行,大型货运行会全球发货,小规模的一般则选择专门送往某个国家的渠道。这些货运行的服务会有各种运输方式和时间可供挑选,一般重量不超100公斤店家会建议空运,因为与DHL、FEDEX或TNT相较费用合算,运输时间也快。





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