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反垄断后,互联网出海前景如何?

1780
2022-05-30 22:29
2022-05-30 22:29
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大家好,我是张纬杰。欢迎来到奥特快谈,和我一起用产业视角看世界。



自过去两年来一系列风暴之后,国内互联网行业的黄金时代基本就宣告结束了。
而另一方面,疫情的这两年,推动了全球的线上化转型,跨境电商的火热就是这种趋势的体现之一,因此各类互联网产品也开始把目光投向海外。
但其实,互联网类的出海并不是最近几年才有的现象,早在 2012-2013 年,工具类 App 出海就蔚为大观,但随后却历经沉浮。
本期节目中,我十分荣幸地邀请到了白鲸出海的创始人魏方丹,与他一起聊聊以下几个问题:
如今,互联网领域的出海是个什么局面?而哪些细分赛道可能还有机会呢?
以下为访谈内容节选的文字稿:
奥特快:游戏领域的出海现状如何?
魏方丹:我们认为,游戏和 App 这两个领域会有一定的萎缩。
现在真正好的游戏研发商越来越少,据我了解,我现在所在的福州好像没有什么研发了。
我感觉整个生态其实是出了问题,也应该说现在特别的内卷,可能这种游戏公司用到的一些人都很容易被大公司挖走,所以我们会更看好跨境的相关情况。
这几年比如说火起来的像莉莉丝、米哈游这种,其实有很大的一些特殊因素的。
像 SHEIN 一样,大家现在都报了 SHEIN,但是很多人的行业的共识是 SHEIN 不可复制、很难有公司再做成 SHEIN。而且,SHEIN 从 2007 年就开始做,火之前已经做了十几年了。

回到游戏上,我现在觉得像莉莉丝和米哈游,或者很多榜单上的前多少名是很少的,我觉得这其实不足以形成让大家都关注的一个趋势,可能这些都属于冰山之上,冰山下边的很多公司可能都转型了,或者有的可能都倒闭清算、没有达到预期。
再加上,现在买流量的成本这么高,不买流量就没有收入,买了流量以后收入占比又是很有限的。
有一次,一个在 data.ai 榜单前 30 名的游戏公司老板跟我讲说,因为他们的利润率可能非常好,所以他们的做法是:在 Facebook 上投放时,花更高的价格。
什么意思?他希望通过这种方式,把所有他们能买到的流量全买完。这个时候,你要不然得有更高的价格,不然的话,价格如果比他们低,其实就没有流量、没有导入,但如果你的游戏的付费率、ARPU 值都没人家好的话,花更多价格的话有可能也是亏的。
通过这个也能看出来,我觉得游戏出海在很多时候是很内卷的,没有花钱可能就没有流量。
真的靠自然流量或者说靠产品本身这么好玩,我感觉这样的机会可能已经过去了,平台本身可能也不会给很多的推荐等做法。
游戏要很氪金才行,游戏氪金的前提是什么?就是要有足够多的研发人员,甚至内部还要去做很多产品的测试。
讲一个例子是 IGG,因为 IGG 也在福州,我们对他的情况比较了解。IGG 现在有一个产品做得很好,叫王国纪元。

但其实像这样的一个产品,可能是内部的赛马机制赛出来的,可能有七八个团队都一起做,剩下 7 个都不行,就这一个起来了。但中小公司怎么可能同时立七八个项目跑呢?要是都不行,这个公司肯定就没了。
所以,我听说有些朋友在福州有的做研发公司,上来可能要融几千万,我当时问他你们这个估值怎么算的?他说我们两年左右的一个研发周期,需要多少程序员、多少策划、多少美术,大概需要这么多钱,希望出让这么多的股份,所以就算出来我们的估值,没有这么多钱产品出不来,就算出来,这个产品可能放在市场上也不行。
奥特快:哪些出海领域还有较好的机会?
魏方丹:我觉得 App 的非游戏是一个不错的方向。像 Yalla 等很多这样的产品出现,其实也能看出来它们整个的商业化能力很不错。

不知道大家对 Yalla 有没有研究,Yalla 为什么能成这种语聊模式,其实是中东人喜欢在线下场景里聊天,比如喝茶或者喝咖啡时会聊很长时间,很多是一些闲聊的模式。
Yalla 通过直播间、语聊房的形式,把线下的场景搬到了线上。
中东地区的很多用户有很多的空余时间需要打发,Yalla 其实是切中了中东氪金用户无聊时间的解决方案。
奥特快:互联网企业早期出海时主打的工具类 App 出海的前景如何?
魏方丹:我认为这当然有机会,只是机会没有那么大,为什么呢?
既然说到工具出海,就我的理解,首先指的是非游戏 App 中这些不是做泛娱乐的这样的产品,比如说桌面锁屏、壁纸、输入法。
为什么我觉得机会小?因为原来大概在 2012 年、2014 年,谷歌和苹果这类平台都在大力扶持的这样的一些品类,但现在经过这些年的发展,手机上各种类型的 App 实际上已经非常完善了,所以我感觉这种单独的去做 App 其实就没有那么大机会。
就像大家原来可能经常去换一些锁屏一样,比如说我原来买智能手机,动不动换个锁屏、换个主题什么的,但现在买手机,好像很少经常换个什么解锁方式、换个什么主题。可能也因为年纪大了,也没那么耐心去换这些东西了。
我觉得这是属于工具出海的一个问题,同时包括买量和商业化 ROI 这块,其实很多产品没有做得那么好。
我听到有些朋友说到,像工具群里边静悄悄的,很少人讲这个事情,大家都说要做游戏或者做一些有黏度的社交产品,然后用户也更有标签。
我们也知道这种纯工具产品没有画像,也没有标签,也不知道用户是谁,怎么去做你的广告呢?
奥特快:如何看待跨境领域产品的机会?
魏方丹:我觉得 Shopee 其实还是一种叫货架式的电商模式,它现在在跟 Lazada 竞争,也会有很多卖家在拥抱它。
如果说结论的话,我觉得在东南亚,Shopee 可能会做得更好。
至于 TikTok 电商,据我的观察,一方面 TikTok 电商比较克制、推的没有那么快。
第二是,TikTok 可能还是以欧美这样的发达国家作为主要的区域经营,然后会尽可能谈一些品牌公司,希望把 TikTok 做成一个品牌的集散地。
这两者有什么区别呢?我认为,Shopee 在东南亚的发展会发展的不错,TikTok 电商未必把东南亚列为第一发展区域,同时 TikTok 可能更希望做品牌,但 Shopee 可能未必是这样的一个发展方向。
我觉得未来 Shopee 和 TikTok 电商可能会在东南亚市场有一些直面的竞争,只是说我觉得做 Shopee 不影响卖家做 TikTok,卖家可能两边平台都会做。

奥特快总结

与魏方丹交流后,我有两点想法,
第一,巨头都是时代的产物。BAT 因 PC 而崛起,随后腾讯靠微信、阿里靠手机淘宝斩获了移动互联网的门票,而移动互联网又让美团、字节、滴滴、拼多多等相伴而生。可是当移动互联网红利走到尽头时,巨头自己也会面临困境。
第二,电商是被数字化改造后的零售,而跨境电商则同时具备出口、零售与数字化三重属性。在我看来,SHEIN 之所以在全世界攻城略地,本质上是因为它是一个完全不同于 ZARA、H&M 等品牌的新物种、一个被数字化改造的快时尚。无论是柔性供应链还是社媒营销,都建立在强大的数字化能力之上。
所以,当我们谈到互联网出海时,之所以也会谈到跨境电商,因为他们本质上都是数字化技术的产物。数字革命是世界之潮,他将改造音乐、影视、零售、电视、广告等一系列传统行业。

如果说前十年的互联网聚焦于需求端,那么未来的互联网将更多关注供给侧,聚焦于用数字化改造仍停留在线下的各个产业。从这个意义上讲,产业互联网的春天才刚刚开始。

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