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2043年航空货运市场大爆发，电子商务究竟有多大潜力？

晓生研究院

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2024-12-16 12:08

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波音表示，快递运输量将超过普通货物增长33%

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根据波音公司的最新展望，到2043年，快递货物将占所有航空货运业务的四分之一，因为电子商务销售增长大大超过一般货物，全球货运机队将增加三分之二，以满足航运需求。

波音在上个月发布的《全球航空货运预测》中表示，尽管国际宽体客机航班提供了大量货运空间，但对工厂制造的货机和客改货的需求也在增加，因为专用货机给企业带来更大的灵活性和时间可靠性。

据波音分析，全球经济增长、供应链多元化扩展至中国以外的国家，以及电子商务的强劲需求，将推动航空货运量以每年4%的速度增长，预计未来20年航空运输量将翻倍。过去20年里，该行业的年均增长率为2.6%。

自2023年中以来，随着中国电商平台加大直达消费者的履约力度，企业对消费者的在线购物运输加速，给航空货运行业带来重大变革。eMarketer的数据显示，全球电子商务销售额在过去五年中翻了一番，超6万亿美元，并继续以约9%的年增长率增长，尤其是南亚和东南亚的新兴市场增长迅速。电子商务将在未来20年成为航空货运增长的主导驱动力。波音表示，提供电子商务托运人所需速度的快递承运商，其货运量将以每年5.8%的速度增长，而普通货物的货运量将以每年3.6%的速度增长，相差33%。一般来说，一般货物被定义为由第三方物流公司预订的较大、体积较大的货物。

随着电商分销中扮演更重要的角色，快递公司预计将在20年内处理25%的航空货运量，较目前18%的市场份额有所提升。

其他大趋势也对空运公司和飞机制造商有利。波音的货运预测假设全球GDP和贸易每年增长2.6%和2.9%。航空物流行业也将从多节点供应链的崛起中得到提振。随着制造商将工厂迁往亚洲和其他地方，以实现中国以外生产来源的多样化，并避开中国的关税，他们将越来越依赖航空货运，以便在制造过程的不同阶段实现及时衔接。以5年前为例，亚洲出口到美国的航空货运有37%来自中国以外的市场。如今，亚洲向美国出口的商品中，约有一半来自中国以外的国家。

根据波音的预测，在强劲的经济扩张和消费者需求的推动下，东亚和南亚地区的航空货运量每年将增长最快，而随着快递和电子商务网络的扩张，印度国内航空货运市场将增长近四倍。

波音商用市场营销副总裁达伦·赫尔斯特在上个月于国际航空货运协会贸易展上发布该报告时表示：“对航空货运的好处在于，飞机可以随时重新部署，因此随着供应链的转移，航空货运和货机网络也可以灵活调整，来运送全球供应链中的物资。”

波音预计，全球航空货运机队将从2023年的2340架增至3900架，运力需求的增长是主要原因。大型宽体货机的数量几乎翻倍，相较于波音两年前预测的75%增长有了显著提升。在未来20年内，近一半的货机交付将用于机队更新，因为航空公司将逐步淘汰老旧且效率较低的飞机。

波音预测负责人胡尔斯特（Hulst）表示，目前约有600至650架大型货机（载重80吨或以上）在运营。未来三到五年内，其中大约一半将达到退役年龄。

飞机制造商将在未来20年内交付2845架货机，其中约70%将是二手客机的改装货机。生产最多的货机类别是标准尺寸货机，预计将交付1250架，这类货机适合短途和区域快递网络。大型货机的交付数量将达到810架，其次是中型宽体货机，预计交付795架。波音公司表示，根据全球事件对市场的影响，这一估计可能上下浮动400架。

各地区的货机交付原因各不相同。由于预计经济增长强劲，亚太地区的机队将在未来20年内翻倍，而北美的大部分新飞机交付将用于替换现有飞机。

虽然历史上大型货机既来自工厂生产也来自改装，波音表示未来的需求将倾向于生产型货机，因为它们为航空公司提供了更高的效率、更低的单位成本、更高的使用率以及更强的运输能力。值得注意的是，有三个集团正在准备首次对波音777（洲际客机）进行改装。大型宽体货机占全球专用货机运力的四分之三以上。

在之前的预测中，波音曾预计货机机队将在2014年达到3610架，并需要不到2800架新增飞机。在向记者的另一场简报会上，Hulst表示，未来20年货机预测数量的略微下降是因为新一代飞机提供了更高的生产力和利用率，从而减少了对大量货机的需求。

波音在报告中强调了专用货机的价值，指出目前在主舱货机上运输的货物比新冠疫情之前更多，且运营货机的航空公司在2023年贡献了全球航空货运行业90%的收入。

由于疫情期间客运航班大幅减少，2020年至2021年间超过70%的航空货运量由货机运输。随着客运行业逐步恢复，货机在市场中的份额在接下来的两年里降至60%。如今，主舱货机已恢复到传统水平，运输约54%的航空货运量。胡尔斯特表示，尽管过去两年客运能力大幅增加，主舱货机的市场份额将在短期和中期保持在这一水平，或略微上升。对专用长途货机的需求在亚洲至北美和欧洲的干线航线上最为强劲，在这些航线上，近80%的航空货物通过全货机运输。跨大西洋市场中，主舱货机的货运量占比约为40%，与疫情前的水平相似。

波音表示，未来20年，大型货机的需求量将很大。

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快递航空公司如FedEx、UPS、DHL和亚马逊占全球航空货运收入的约45%。综合航空公司——同时拥有客机和货机——占行业收入的三分之一。专注于普通货物的全货机航空公司产生了约10%的航空货运收入。只有10%的收入来自于专门的客运航空公司，它们使用客机下层舱位运输行李和货物。

Hulst还提到，转运航空公司在市场中的影响力日益增加，包括卡塔尔航空、阿联酋航空、阿提哈德航空、土耳其航空以及日益崛起的阿塞拜疆丝路西方航空，它们利用地理位置优势，通过本国将货物连接不同地区的两国。由于俄罗斯在应对乌克兰战争引发的制裁时关闭了空域，这些航空公司在过去两年里获得了更多市场份额。Hulst在一次单独的记者简报会上表示，这些拥有类似非官方交通权的航空公司，其货机机队在过去六年增长了50%。

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