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未来20年宽体货机将增加77%，这能否满足不断攀升的全球电商需求？
24002024-07-29 20:08
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快递出货量将以每年4.4%的速度增长，在2027年至2043年间超过普通货物2.7%的增速。这些数字反映了运输市场在疫情期间从前所未有的高位调整。据制造商此前的预测显示，2019年至2042年期间，快递货运部门的年增长率为4.9%。随着全球货运内需不断增长，其正在强劲撬动货航的发展空间。
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在此背景下，波音公司提高了对货机的需求预测，其在新的2024-2043年商业市场展望中提到航空公司在20年内将需要43,975架新飞机。预计到2043年将需要2845架新货机，全球货机机队将从目前的2340架增加到2043年的3900架。在未来20年内，全球大型宽体货机机队的数量可能会增加77%。其中，新增的货机中有35%将是新交付的货机，其余的65%将是改装货机。在新机型中，660架（23%）为大型宽体货机，345架（12%）为中型宽体货机。至于改装货机，150架（5%）将是大型宽体货机，440架（15%）将是中型宽体货机，1250架（44%）将是标准体货机。
继波音公司对大型货机做出预测之后，另一飞机制造商空客也发布了最新的预测数据，将宽体货机需求预测上调3.3%至2043年，但下调了货机的整体前景。空客表示，航空公司在未来20年将需求2470架货机，其中940架为新机型，1530架为客改货机。此外，该行业将接收970架窄体客机、880架中型客机和620架大型货机。这一远期预测比一年前的预测低了40架，客改货的产量比此前预期减少60架，减少的类别主要集中在窄体货机。
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波音、空客的预测表达了对未来货机前景的看好。不过，在电子商务出货量激增的背景下，窄体支线货机市场目前似乎已经出现饱和的现象。
此前，由于疫情期间的货运需求推动了货机的改装活动，虽然航空货运需求有所下滑，但这种情况在去年仍在持续。根据IBA的数据预测，今年货机改装市场将趋于正常化，窄体货机可能面临着供应过剩的风险，其价格也将日趋疲软。
而宽体货机不同于窄体货机，其主要用于长途航线，适合运送大批量和重量较大的货物。如波音747、波音777和空客A330等机型都是宽体货机的代表。且其货舱容量更大，能够满足日益增长的国际电子商务需求和供应链重组带来的运输需求。所以，相比于窄体支线货机来说，远程宽体货机的未来却是一片光明。
那么为什么相比于窄体货机来说未来远程宽体货机更具有价值呢？最重要的一点是全球电商市场需要宽体货机。目前SHEIN、TEMU货量占据国内货运航司出口货量占比超过50%，根据Cargo Facts Consulting在2月的研究数据则显示，TEMU和SHEIN每天在全球范围内运送约9000吨货物，大约需要88架波音777货机来完全装满。具体来看，TEMU的每日运输吨位达到4000吨，SHEIN的每日运输吨位达到5000吨，阿里巴巴的每日运输吨位达到1000吨，TIKTOK的每日运输吨位达到800吨。四大平台加起来每天的空运货物约为10000吨，相当于108架777货机的载货量。而到了出货旺季12月份，来自电商平台的出货量将进一步激增。当前电商市场的快速发展，无疑成为推动着航空货运市场发展的重要因素。
目前，SHEIN、TEMU、阿里巴巴、CMA CGM航空货运、日本货运航空公司等都相继达成长期货机包机合作。近期，阿特拉斯航空的货机战略调整也侧面反映了其对未来宽体货机的期望。阿特拉斯航空公司（Atlas Air）首席执行官Michael Steen（迈克尔·斯廷）表示，阿特拉斯航空公司将于明年年中停止为亚马逊在美国国内的包裹网络中运营货机，并将专注于为不断增长的客户群提供国际宽体服务，这其中很快将包括中国的两大电商巨头SHEIN和TEMU。
据了解，阿特拉斯航空公司和亚马逊的合同原计划于2026年3月到期。目前双方已同意终止阿特拉斯提供机组、例行维护和保险（CMI）的25架改装货机，这25架货机包括8架波音737-800和17架波音767-300，主要由亚马逊负责提供。Michael Steen表示，与亚马逊的合同终止后，阿特拉斯航空将把资源重新分配到洲际业务上，洲际业务的利润潜力更大。为此，阿特拉斯将在2024年增加8架宽体货机。其中，2023年从波音公司订购的2架777货机计划在第四季度为一个未透露的客户投入使用。
除了与亚马逊的合作外，阿特拉斯还与海运巨头CMA CGM达成了合作。最近，CMA CGM宣布其新成立的航空公司已经与阿特拉斯航空达成CMI协议，将在未来几个月开始在跨太平洋航线上运营2架波音777货机。另外，阿特拉斯航空最近收购了四架波音747-400货机，将于第三季度加入机队，其中两架将专门服务于SHEIN和TEMU的业务。从战略上讲，当阿特拉斯航空考虑到其正在部署的资产的投资回报时，肯定会选择更大的宽体飞机和增长最强劲的洲际市场。
因此，随着像SHEIN和TEMU这样的跨境电商平台的崛起，消费者对快速配送的期望不断提高，进而促使物流公司投入更多资源以满足这一需求。此外，老旧货机的大量退役以及客运行业的结构性变化更凸显了宽体货机在提高运输效率和应对市场变化中的关键作用。
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远程货机运力供给的增加速度赶不上跨境电商货量增长速度。由于中国跨境电商包裹不低于1万吨/天运力需求，占据全球远程货机整体运力约1/3。全球约七百架远程宽体全货机，其中大部分是波音生产的747和777。加之全球的全货机市场每年新增几十架，但同样也有几十架旧机型退役。因此，未来全货机的供给增长将会是一个缓慢的过程。而电商市场的增长速度远超这一过程。电商平台的目标是每年翻倍增长，因此运力缺口将会越来越大。
而且对于一些上市公司、金融机构或融资租赁公司来说，投资租赁或购买全货机是一个回报高且确定性较高的选择。当前，购买或租赁一架747或777全货机被比喻为“印钞机”，因为其运力需求极高，租赁价格也持续上涨。欧美航线的包机价格已经从疫情前的每周三四十万美元涨到了七八十万美元，空运价格也翻倍达到了每公斤20美元左右。这种价格趋势已经持续了两三年，并未见缓解。
总体来说，全球全货机市场正处于快速发展和变革之中，各种驱动力和挑战并存。随着技术的进步和市场需求的变化，全货机市场的前景广阔。未来的航空货运市场，将在全球物流体系中扮演更加重要的角色，推动电子商务市场的进一步繁荣。那么，在这样一个充满变化和机遇的市场中，各大航空公司和物流巨头将如何调整自己的战略，迎接未来的挑战和机遇呢？这一切都将值得我们持续关注。
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晓生研究院
2024-07-29 20:08
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