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发货量飙升500%!《2021海外仓蓝皮书》70%海外仓企业现状曝光

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2021-04-14 21:01
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2020年,跨境电商行业接棒外贸红利实现爆发式增长。其中最火爆的当属海外仓,成为兵家必争之地,物流商、大卖、国内巨头纷纷加快海外仓的建仓进程。

但,机遇从来都是一把双刃剑。面向未来思考,在海外仓重库存、重资金的模式下,卖家会面临哪些困境?亿级大卖们又有哪些海外仓备货经验值得借鉴?而对于海外仓企业来说,2021年的卖家需求点在哪?海外仓企业又该如何保持自身核心竞争力……
 
带着这些疑问,深圳市跨境电子商务协会会员单位易仓科技旗下的“跨境眼观察”联合中国邮政速递物流,通过大量的调研和访谈出品了《2021海外仓蓝皮书》。本报告所有数据依托于易仓科技&跨境眼资源,所统计的海外仓总数量占到全国的70%份额,并对350+卖家和物流商进行调研和访谈而成

报告内容一共分为六大板块,包括海外仓行业发展与整体规模介绍、2021全球海外仓分布情况介绍、【卖家篇】海外仓卖家的喜与忧、【服务商篇】回归第一性原理思考卖家需求、2021优秀物流商名录等六大板块。

《2021海外仓蓝皮书》

心急的小伙伴可直接拉到文章底部获取




1



卖家的海外仓风险防控指南
海外仓企业的卖家需求攻略之书

这是一本卖家的海外仓风险防控指南。2021年,越来越多卖家选择海外仓备货,甚至计划自建海外仓。

本书真实还原海外仓模式下卖家的生存现状,包括2020年海外仓卖家的营收情况、卖家备货能力分析、滞销情况分析、现金流情况分析,并在库存、资金流、趋势预判等风险控制等方面给予建议。
 
同时,这也是一本海外仓企业的卖家需求攻略之书蓝皮书中不仅解析了70%中国海外仓的增长数据,包括美、英、德、日、澳等主要国家和中东、东南亚、拉美等新兴市场,还整理了最全的亚马逊FBA仓库图。


同时,还着重分析了卖家选择海外仓企业的关键要素,包括卖家的需求、对服务商的吐槽、卖家的担心等;以及各海外仓企业的优劣势对比、服务能力对比、2021年的增值服务拓展、建仓计划等。

此外,我们还对中国邮政速递物流、万邑通、纵腾等头部企业进行专访,剖析巨头企业的成功路径和趋势判断。
 



2



中国70%的海外仓增长数据
摸清海外仓现有格局

据海关总署公布的2020年数据,我国海外仓数量已超1800个,是2019年的1.8倍,面积超过了1200万平米。那么,各国家和区域的具体增长情况又是怎样的呢?

我们拉取了近3年跨境电商出口主要国家和中东、拉美、东南亚等新兴市场的海外仓增长数据,包括海外仓数量、总面积、单仓平均面积、发货量、与专线数量对比等不同维度,力求全面真实地摸清海外仓的现有格局。例如2018-2020年海外仓发货量情况:


从发货量来看,美英德日澳五国2020年的第三方海外仓订单量较2019年均有超过300%的上涨。其中,澳洲和日本均有超过500%的增速。



3



对150家超亿级卖家深度调研
还原卖家海外仓的危与机

我们对150家超亿级卖家进行深度调研,1亿-10亿的腰部卖家占比最大,为33.49%;5000万-1亿营收规模的卖家数量最多,占27.03%;10亿以上规模的卖家为15.57%。
 


在对于海外仓方式的调研中,2018年,FBA的需求占比最大,远超过第三方海外仓;而今年第三方海外仓的需求占比已经达到80.82%,领先于FBA62.79%的需求量。

这一现象和 2020 年 FBA限制卖家入库的政策不无关系,而且随着亚马逊卖家越来越多,FBA的仓位资源会越来越紧张。在这种情况下,很多卖家同时使用第三方海外仓和FBA,将第三方海外仓作为FBA头程中转使用,调研卖家对FBA头程中转需求达到79.45%。同时,很多不能符合FBA入库要求的产品,也只能通过第三方海外仓来发货。



但,大量备货海外仓也给卖家企业带来巨大的现金流压力,缺钱或成卖家新常态。在本次调研中,有14.7%的卖家表示,其备货所需资金已经超过了公司总现金流的60%以上,更是有53.42%的卖家表示资金紧张。
 
关于海外仓备货策略,《2021海外仓蓝皮书》也从类目、备货频次、滞销库存处理等方面给出了相关建议。




4



物流商2021年扩仓计划大曝光
卖家年度吐槽榜出炉
 
除了对卖家进行深度调研,我们还以问卷调查、专访的形式调研了物流商的海外仓现状和计划。


在2020年业绩全盘大涨的状况下,有76%的服务商表示在2021年有扩建海外仓的计划。而且想要建仓的区域非常集中,92.42%的企业想在欧美地区建仓。还有小部分企业看好新兴市场。

虽然欧美电商市场成熟,疫情后电商渗透率也进一步提升,但如果92.42%的服务商都在欧美扩仓建仓,那竞争会非常激烈:其一,鱼多了池塘小了;其二,随着欧美经济复苏,线下零售逐渐正常化,是否还需要这么多海外仓?



本报告还整理出了卖家吐槽榜,以帮助物流商更深入了解卖家的核心需求,以及自身的优势所在。
 

 5



2021年海外仓趋势研判
提供对未来的思考与建议,洞察商机


在对于海外仓竞争态势的调研中,54.55%的海外仓企业认为市场仍存在很大的空间,短期内不会饱和;有25.76%的海外仓企业表示,应加快攫取2021年的海外仓红利,随着疫情逐渐缓和,线上需求回落,2022年将迎来海外仓的激烈竞 争期;


还有13.64% 的企业持较为悲观的态度认为,今年内即可看到海外仓市场的天花板,随着海外仓市场竞争越来越激烈,有可能带动海外仓价格的大跳水,这部分卖家在 2021 年没有新建仓计划,更多专注于服务好手上的客户。


 
在“关于海外仓,你还想了解哪些问题”的调研中,我们发现卖家想要获取优秀海外仓资源的需求排名最高,包括:获取各区域优秀海外仓的价格及优劣势对比、新兴市场海外仓实力服务商推荐。

这说明物流需求双方还未完全透明,虽然市面上海外仓企业众多,但还有很多卖家没有找到适合自己的海外仓企业。


 6



亚马逊全球FBA仓库图一览

在3个月的调研中,“跨境眼观察”团队发现不管是卖家还是物流商,都想要了解亚马逊FBA仓库的全球分布。于是,我们连夜爬墙、搜集、整理了最全的亚马逊FBA仓库信息,附赠在《2021海外仓蓝皮书》中。


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报告内容一共分为六大板块,包括海外仓行业发展与整体规模介绍、2021全球海外仓分布情况介绍、【卖家篇】海外仓卖家的喜与忧、【服务商篇】回归第一性原理思考卖家需求、2021优秀物流商名录等六大板块。

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卖家的海外仓风险防控指南
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这是一本卖家的海外仓风险防控指南。2021年,越来越多卖家选择海外仓备货,甚至计划自建海外仓。

本书真实还原海外仓模式下卖家的生存现状,包括2020年海外仓卖家的营收情况、卖家备货能力分析、滞销情况分析、现金流情况分析,并在库存、资金流、趋势预判等风险控制等方面给予建议。
 
同时,这也是一本海外仓企业的卖家需求攻略之书蓝皮书中不仅解析了70%中国海外仓的增长数据,包括美、英、德、日、澳等主要国家和中东、东南亚、拉美等新兴市场,还整理了最全的亚马逊FBA仓库图。


同时,还着重分析了卖家选择海外仓企业的关键要素,包括卖家的需求、对服务商的吐槽、卖家的担心等;以及各海外仓企业的优劣势对比、服务能力对比、2021年的增值服务拓展、建仓计划等。

此外,我们还对中国邮政速递物流、万邑通、纵腾等头部企业进行专访,剖析巨头企业的成功路径和趋势判断。
 



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中国70%的海外仓增长数据
摸清海外仓现有格局

据海关总署公布的2020年数据,我国海外仓数量已超1800个,是2019年的1.8倍,面积超过了1200万平米。那么,各国家和区域的具体增长情况又是怎样的呢?

我们拉取了近3年跨境电商出口主要国家和中东、拉美、东南亚等新兴市场的海外仓增长数据,包括海外仓数量、总面积、单仓平均面积、发货量、与专线数量对比等不同维度,力求全面真实地摸清海外仓的现有格局。例如2018-2020年海外仓发货量情况:


从发货量来看,美英德日澳五国2020年的第三方海外仓订单量较2019年均有超过300%的上涨。其中,澳洲和日本均有超过500%的增速。



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对150家超亿级卖家深度调研
还原卖家海外仓的危与机

我们对150家超亿级卖家进行深度调研,1亿-10亿的腰部卖家占比最大,为33.49%;5000万-1亿营收规模的卖家数量最多,占27.03%;10亿以上规模的卖家为15.57%。
 


在对于海外仓方式的调研中,2018年,FBA的需求占比最大,远超过第三方海外仓;而今年第三方海外仓的需求占比已经达到80.82%,领先于FBA62.79%的需求量。

这一现象和 2020 年 FBA限制卖家入库的政策不无关系,而且随着亚马逊卖家越来越多,FBA的仓位资源会越来越紧张。在这种情况下,很多卖家同时使用第三方海外仓和FBA,将第三方海外仓作为FBA头程中转使用,调研卖家对FBA头程中转需求达到79.45%。同时,很多不能符合FBA入库要求的产品,也只能通过第三方海外仓来发货。



但,大量备货海外仓也给卖家企业带来巨大的现金流压力,缺钱或成卖家新常态。在本次调研中,有14.7%的卖家表示,其备货所需资金已经超过了公司总现金流的60%以上,更是有53.42%的卖家表示资金紧张。
 
关于海外仓备货策略,《2021海外仓蓝皮书》也从类目、备货频次、滞销库存处理等方面给出了相关建议。




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物流商2021年扩仓计划大曝光
卖家年度吐槽榜出炉
 
除了对卖家进行深度调研,我们还以问卷调查、专访的形式调研了物流商的海外仓现状和计划。


在2020年业绩全盘大涨的状况下,有76%的服务商表示在2021年有扩建海外仓的计划。而且想要建仓的区域非常集中,92.42%的企业想在欧美地区建仓。还有小部分企业看好新兴市场。

虽然欧美电商市场成熟,疫情后电商渗透率也进一步提升,但如果92.42%的服务商都在欧美扩仓建仓,那竞争会非常激烈:其一,鱼多了池塘小了;其二,随着欧美经济复苏,线下零售逐渐正常化,是否还需要这么多海外仓?



本报告还整理出了卖家吐槽榜,以帮助物流商更深入了解卖家的核心需求,以及自身的优势所在。
 

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提供对未来的思考与建议,洞察商机


在对于海外仓竞争态势的调研中,54.55%的海外仓企业认为市场仍存在很大的空间,短期内不会饱和;有25.76%的海外仓企业表示,应加快攫取2021年的海外仓红利,随着疫情逐渐缓和,线上需求回落,2022年将迎来海外仓的激烈竞 争期;


还有13.64% 的企业持较为悲观的态度认为,今年内即可看到海外仓市场的天花板,随着海外仓市场竞争越来越激烈,有可能带动海外仓价格的大跳水,这部分卖家在 2021 年没有新建仓计划,更多专注于服务好手上的客户。


 
在“关于海外仓,你还想了解哪些问题”的调研中,我们发现卖家想要获取优秀海外仓资源的需求排名最高,包括:获取各区域优秀海外仓的价格及优劣势对比、新兴市场海外仓实力服务商推荐。

这说明物流需求双方还未完全透明,虽然市面上海外仓企业众多,但还有很多卖家没有找到适合自己的海外仓企业。


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亚马逊全球FBA仓库图一览

在3个月的调研中,“跨境眼观察”团队发现不管是卖家还是物流商,都想要了解亚马逊FBA仓库的全球分布。于是,我们连夜爬墙、搜集、整理了最全的亚马逊FBA仓库信息,附赠在《2021海外仓蓝皮书》中。


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