开局一张图，市场调研怎么做？如何在亚马逊、TK、TEMU、沃尔玛筛选外形功能类似的竞品，并查出细分产品的市场容量和销量？
198假如我拿到的品是这个户外包，我有3个问题：
目标只有B1
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也是来到我舒适区了 来久违的答一波~嘿嘿
1.怎么筛选和 户外包 外形/功能类似的竞品的数据？
我们回顾一下贴主给出的市场信息：
1.发现这个产品的小类细分市场，其实还能细分
2.样品在它所在的小类只是其中一种类型
这意味着什么？是不是意味着B100，可能有多种产品类型，同时存在于同一个榜单里面？这时候需要先做什么？
对 先别着急去扒拉户外包的数据，先去思考一下“户外包”市场的边界。也就是先去思考在个人定义下，“户外包”具体的定义有哪些？
（叠甲：当然这个，就有点个人主观揣测贴主没有做这个步骤了哈哈~如果猜错了的话，我在这也跟贴主道个歉。主要考虑到贴主说自己经验很浅，所以我才这样稍微展开下哈，总之初心是希望能帮到贴主和其他经验较少的知友们）
比如，户外包这个细分产品类型，和其他类型的包相比，最显著的区别是什么？或者我换句话来说，顾客在购买户外包时，相比购买其他类型的包，更加关注的点有哪些（也就是户外包有哪些独特性）？
再次强调下啊，边界感是很重要的。如果以上还是很难理解本质，那就把市场想象成你的crush，咱总不能第一次见面就：“你好，我们之间的关系到底是我造谣，还是你官宣？”（开个玩笑啊 XD）
我说我开个情感课有人感兴趣吗？（狗头.jpg）不要小看了我们开发口牙，市场跟crush一样难搞啊喂~
好，那么走完第一步，我们再来说第二步：怎么筛选和 户外包 外形/功能类似的竞品的数据？
如果第一步解决的很好（怎么定义是户外包？），那么到第二步（找出尽可能多的户外包产品和其对应的数据）反而简单了。
如果是sorftime:
如果大部分户外包集中于不同BS榜单上，那么优先下载所有BS榜单数据（下载BS前100 or 前400，视项目要求和个人能力的具体情况而定）。如果大部分户外包都集中于特定的流量词下，那么优先下载不同流量词搜索后的结果。
以上两个方法，都可以先翻几页，看看到多少数量产品的时候（比如看到第300个产品时），发现出现户外包的产品数量显著减少，然后再视情况下载市场数据
具体的一些操作细节，参考我的这篇文章竞卖调研篇（https://www.wearesellers.com/article/paid/404）即可，里面有非常详细的介绍，此处就不再展开了XD
如果是西柚：
在类目分析里面中文搜索“户外包”即可
没了，主要也真没啥好讲的了，点进去以后找到市场数据下载按钮，按一下就行（捂脸）。
就是硬要讲的话，咱可以去仔细看看，到底哪个“户外包”是你心目中的“户外包？路过的骚年啊，这里掉了一个战术与户外背包，一个户外运动与跑步胸包，还有一个徒步与户外背包，到底哪一个才是你刚刚掉下去的户外背包（doge.jpg）？
如果各位看到这里了，还是对以上内容还是一知半解，那么请允许我 隆重推荐（臭不要脸） 我的最新力作——市场调研篇（1）补充篇 ！什么？你说你一看产品就头疼，一做市调就懵*，一谈方法就畏缩？发来，通通发来！！！我不护食，我有东西是真讲啊~~~
OK啊时间原因，后面两个问题插个眼吧 等有时间再更新，这里我就先简单回答一下，抛砖引玉，热烈欢迎各路野生大佬共同交流方法啊XD
“怎么查这类外形/功能的市场容量和销量情况”？
像这种需要查“特定细分市场产品数据”的任务，我一般的做法是：先下载整体市场数据到Excel里面（也就是我们上一步用sorftime或西柚下载的市场数据），在进行一些必要的数据清洗后（比如ASIN去重，删除和类目主题完全无关的产品等等...），手动删除“和本次调研方向无关”的产品（或者给和本次调研方向相关的产品打上标签），然后拉透视表去整理市场数据。
“只会用卖家精灵扒亚马逊数据，其他平台怎么扒数据（卖家精灵在这些平台貌似不生效）”？
直白的说，其他平台我数据扒的不多，所以也给不出来太好的建议。但是我看官网介绍上，sorftime在这方面比较权威，在其他很多平台也都有数据~来吧sorftime，你已经是个成熟的插件了，来给大家伙儿表演个后空翻~！
哆哆利利菜 • 广州
学到了膜拜大佬
爱吃西瓜的淡却 • 深圳
讲的很细，话语也很幽默，膜拜了
彦子yanz
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做了不少选品分析，发现很多人第一步就容易走偏：直接拉大类目数据，结果被一堆不相关的 ASIN 带偏了判断。分享一下我常用的调研流程，供参考：
首先先界定细分市场边界
不要直接拉 TOP100 就开始算。比如户外包类目里混着电脑包、登山包、洗漱包，这些都得排除掉，只留外形和功能真正相似的产品。先用核心关键词检索，再手动筛选，20-30 个核心 ASIN 就够了。这步最花时间，但也最好不要省。
然后测算市场容量，同时看集中度
筛选后的 ASIN 月销量加总，就是这个细分市场的月容量估算。但容量只是天花板，更关键的是头部集中度 —— 如果前 3 名占了 60% 以上，说明市场垄断度高，入场难度会很大。
再然后看三点：
头部评论数中位数：如果都是几千上万条，新品需要较长的积累期
新品占比：近半年上架的新品占比低于 10%，说明市场趋于固化；高于 20% 则还在接纳新卖家
变体垄断：有没有品牌通过大量变体霸占前排，这个比较隐蔽但影响很大
再再然后做完整的利润模型测算
这步最容易被忽略。很多人只算售价减采购价，那只是毛利。完整测算应该包括：采购成本 + 头程运费 + FBA 配送费 + 佣金（一般 15%）+ 广告成本（新品期按 ACOS 25-30% 估算）+ 退货损失（按品类真实退货率）+ 仓储费 + 汇损。全部扣完之后的净利润率，不留神就会发现自己不知不觉亏钱
最后是五维风险筛查（我觉得最重要）
专利（尤其外观专利）、强制认证（CPC/FDA/CE/ 加州 65 等）、危险品、季节性、退货率 —— 最好要详细排查，除非你想哪天出意外
多平台数据方面，TEMU 可以用卖家精灵的 TEMU 版，TK 和沃尔玛目前第三方工具覆盖有限，我一般是前台手动采样，配合 SimilarWeb 做辅助估算。
选品没有捷径，前面调研多花点时间，后面能少走很多弯路。
匿名用户 • 广州
同一款产品，不同的卖家放在不同的类目卖，统计市场容量是该合起来算还是分开算？
彦子yanz • 信阳
@匿名用户我觉得这要分情况，主要是看需求池： 亚马逊的分类很细如果不同类目卖的是同款或者高度相似的产品，满足同一需求，就要合起来算。
还有一种情况是相似产品，比如一个大类不锈钢杯下的家用杯和运动水壶，因为使用场景或者目标人群不同，就不用合起来算。 最后一种情况一个类目是主类目，另一个是蹭流量的边缘类目，就要以主类目为主，边缘类目补充验证 ，因为核心需求集中在主类目。
我建议是用核心关键词反查，把所有排名靠前的 ASIN 捞出来。 如果两个类目下的 TOP ASIN 重合度高，说明是同一个市场和需求池，反之，不是。
知没不言007 • 深圳
【3 名占了 60% 以上，说明市场垄断度高】，不是还有40%市场吗？为什么垄断大呢，大佬可以解释一下吗
匿名用户
赞同来自: 皮卡皮卡
感觉老板就拿一张图，来提要求。这个动作有点随意。像那种在外面交流，别人提了一嘴这个产品不错，然后就回来发布任务，像铺货的公司，不像做精品的操作。
常规的产品调研，系统的公司会有一套方法流程，关注点是什么，几个维度来判断，是否有开品的必要。
匿名用户
别先看整个大类，先用外形＋核心功能＋使用场景＋价格带筛出一批真正相似的竞品，再统计这批产品的销量、价格、Review等，就能估算细分市场容量。亚马逊用卖家精灵等工具，TK/TEMU/沃尔玛则分别抓TOP竞品做横向对比。
匿名用户
赞同来自: 皮卡皮卡 、 记得123
老板是不是没做过非标品呢?这种要求过于离谱了嗷，审美因素+功能决定的类目，如果主观因素居多，单纯的靠什么数据是无意义的。
匿名用户 • 广州
我不知道怎么说；这个产品今早我看了很多竞品，好像分布的小类各有不同
