中国互联网出海一周头条 我们一起看真相聊大事儿 | 白鲸出品382期

前B站副总裁打造“非共识”AI陪伴，

国内拿下千万用户后加速出海｜对话创始人

在今年东京电玩展的现场，我们第一次见到了 AI 陪伴创企心影随形的创始人刘斌新。

面前的刘斌新，像此前媒体同行描述的一样随和、健谈，他曾先后出任过百度副总监、360 助理总裁、B 站副总裁，2023 年，他选择了自己创业，从熟悉的游戏场景切入做一款 AI 陪伴产品，「逗逗游戏伙伴」由此诞生。

从整个 AI 陪伴品类来看，「逗逗游戏伙伴」是一个很“特别”的存在。不同于市面上主流的、争夺用户娱乐时间投入对话的类 C.ai 产品，「逗逗游戏伙伴」更强调渗透到用户现有娱乐时间的轻量陪伴，比如在游戏卡关时提供攻略、胜利时提供情绪价值等等。与此同时，刘斌新也认为目前主流的基于文本框形式的 AI 聊天交互体验不好，因为大量的背景信息需要用户手动补充，筛掉了一大部分人，而基于游戏等娱乐场景的轻量陪伴可能会是更有普适性的 Context 获取入口。

从我们近半年对赛道的整体观察来看，类 C.ai 产品的确遇到了一些问题。尽管它们依旧代表整个娱乐向 AI 产品用户量级的天花板，累积了一批以二次元爱好者、乙女玩家等为标签的重度用户，但这种交互形式对泛兴趣用户吸引力始终有限，限制了用户量的持续提升，商业化上，也因为仅少量重度用户愿意付费，表现平平。

另辟蹊径的「逗逗游戏伙伴」则瞄准了广大的游戏玩家群体。

有趣的是，这一非共识方向上的创业探索反而让「逗逗游戏伙伴」开拓了一个全新的获客渠道，在C.ai、Talkie 每年动辄花费上千万美元买量的背景下，其三分之一来自与 AIPC 厂商进行资源置换带来的电脑预装注册量。AIPC 厂商亟需让用户感知硬件价值的 AI 功能，而「逗逗游戏伙伴」需要用户，演绎了一场双向奔赴。

据悉，「逗逗游戏伙伴」由团队自研的视觉语言大模型 LynkSoul VLM v1 提供支持，具备较强的游戏画面理解能力，在多项游戏场景测试中表现优于主流通用模型。根据官方数据，目前该产品的月活跃用户已达 200 万，尽管主要活跃于桌面端，尚未被纳入以 Web 端访客为核心的主流榜单统计，但从体量来看，已跻身全球 AI 社交类 Web 产品的前十。

此次刘斌新和团队将「逗逗游戏伙伴」的海外版本「Hakko AI」带到东京电玩展，虽然是首次在海外展会上亮相，但海外用户其实已经超过 20 万，海外版本的留存甚至比国内版本还好。我们参观「Hakko AI」展台那天并不是公众开放日，但现场人依旧不少，「Hakko AI」的展台在靠近展厅出口的地方，几位工作人员正在为参展忙碌。那天，我们和刘斌新一起聊了聊「Hakko AI」的最新出海进展，以及作为一个非共识方向上的创业者对 AI 陪伴赛道的认识和判断，以下是交流全文。（>>>更多内容，戳此查看<<<）

打造500万+用户的3D AI平台Meshy，

一年营收增长18倍｜对话创始人

生成式 AI 正在重写 3D 内容的生产流程：从“DCC 工具+外包”的线性供给，演进到“资产规模化生成+管线可用”的指数供给模式。过去五年，技术范式经历了从实时体积渲染，NeRF，到 Score Distillation，3D 扩散的快速迭代；需求侧则由游戏与影视，向 3D 打印、电商样机、数字人、教育培训、以及 AR/VR 等长尾场景外溢。行业痛点并未消失——几何精度、UV/拓扑、材质细节与可控性仍是落地瓶颈——但速度×成本曲线已被永久改写：从“2 周/$1000”降至“分钟级/$1”，这不仅降低了门槛，也催生了全新的商业机会与生态位。结论很清晰：未来 3–5 年的赢家不在炫技式的“单点 Demo”，而在构建起可规模化资产生产+标准化管线适配+高频迭代的产品运营体系。

在这条演进路径上，Meshy 的创始人胡渊鸣展现出难得的跨领域能力组合：图形学×物理仿真×系统工程×产品同理心。他拥有清华姚班本科与 MIT 博士的扎实学术背景，对三维几何、物理仿真、可微计算等底层原理理解深入；从零开发“太极（Taichi）编程语言”的经历，也锻炼了他对复杂系统的抽象与工程实现能力。更重要的是，团队在商业化路径上实现了关键转型：从依赖“工具收费”转向更符合市场需求的“资产生成服务”，真正从技术驱动升级为用户价值驱动，形成了对产品节奏与市场竞争的务实认知。

在产品层面，Meshy 的定位非常聚焦——“用文字或图片生成 3D 模型”。在最新版本中，几何结构与细节密度实现跃迁级提升：空间分辨率三轴均翻倍，整体约 8 倍细节提升；角色与精细物体生成效果处于头部水准；生成 20–30 秒、贴图约 1 分钟，维持高吞吐与低时延并存。功能链路从 Text-to-3D、Image-to-3D 到重拓扑、动画与 API，既满足入门用户“开箱即用”，也为专业用户提供可扩展的工作流支持。增长与营收同样硬核：累计 500 万+用户，站点月访 250–300 万，每个月收入也保持了两位数的增长，过去一年营收翻了 18 倍。Meshy 的护城河不在于论文数量，而来自三方面叠加：先发优势与专注力、高效的组织执行力、以及活跃的用户生态——这三者共同将“技术质量差距逐渐缩小”的现实，转化为“产品真正被工作流接纳”的结果。（>>>更多内容，戳此查看<<<）

发力南美，深圳初创拿下增速榜

2连冠｜AI全球化洞察第五期

Key insight：

1. 头部产品排名无变动，但「PolyBuzz」和「Linky」均实现 2 成以上月活环比增长；

2. 9 月，国内产品迎来了一波停服潮，其中，「X Eva」iOS 版本下线，AI 明星/网红方向的探索宣告失败。整体来看，国内 AI 社交单品月下载量均已跌至 20 万以下，头部产品较巅峰时期已跌去 9 成下载量；

3.「Saylo」打入南美市场，继续问鼎月活增长榜。

出海产品包揽了 9 月月活增速榜的 Top6 的 4 席。

「Saylo」以 56.55% 的环比增长率问鼎月活增速榜，月活用户数来到了 89 万，排名也从榜单中后部一举跃升至第 12 名。点点数据显示，「Saylo」9 月在巴西、墨西哥、阿根廷等南美国家下载排名飙升，带动了此轮月活增长。

榜单前列的出海产品「Linky」和「PolyBuzz」在本月均实现了 20% 以上的月活增长，后者在本月2.1.40 版本的更新中宣布对 LM5X 模型的记忆能力进行了深度优化，AI 角色将彻底告别金鱼记忆。「SynClub」是百度旗下专注日本市场的 AI 社交产品，其在本月的月活增速也达到了 17.95%，但由于本身月活基数还在数十万量级，因此排名上升有限。分列增速榜 Top2、Top3 的「EVA Character AI & AI Friend」、「Botify AI」也是类似的情况。

下载量方面，多数产品下载量负增长，而「Saylo」和「Talkie」逆势大涨，后者也得以重回百万月下载量的关口。

国内产品关停潮又起

9 月，一批国内产品结束运营，阶跃星辰旗下「冒泡鸭」、Soul 旗下「异世界回响」停止服务，小冰公司旗下 AI 明星网红分身「X Eva」也已宣布停止新用户注册和充值，并于本月 18 日正式在国区下架。后者的关停或许早有端倪，自今年 5 月以来产品下载量已持续下滑，从 10 万跌至 9 月的 1 万，且第三方数据尚未统计到内购收入。

「X Eva」iOS 版本已经下架｜图源：点点数据

据博主“赛博养娃专家”的分享，「X Eva」（2021年2月上架）其实是不少用户接触 AI 社交的起点，当时用户需要填写问卷获得专属 AI 恋人，AI 并不一味顺从的活人感和自带 AI 亲友团的新颖玩法让很多人入坑，后期「X Eva」产品方向大调，探索看似用户基数更为广大的 AI 网红克隆，让早期用户尽数流失。

「X Eva」的发展轨迹或许可以草率总结为“有 Onlyfans 的心，没有 Onlyfans 的命”，它允许用户付费解锁网红会员内容，并期待用 AI 陪聊、AI 生图等去扩大边际收益，但忽略了 onlyFans 真正售卖的是对于真人内容独占的幻想，哪怕明知内容会分发给一群人、私聊也不一定是本人回复，但幻想依然成立，而「X Eva」一开始就说明是 AI 分身，稀缺感荡然无存。

在国内市场，主流方向上的探索也已进入了冷静期，本期无一款产品的单月下载量超过 20 万次，头部产品如「星野」「猫箱」相较巅峰时期下载量均已跌去 9 成以上。仍在场上的产品几乎同时放弃了疯狂投流增长的叙事，重心转向了已有用户的深度运营。

与之相较，海外仍存在增长空间且格局尚在不断变动之中。

「Saylo」攻入南美，进入榜单中游

出海产品「Saylo」排名上升 6 名，成为本期榜单中排名上升最快的产品。

「Saylo」主推群聊、视频生成、语音聊天在内的多模态功能，安卓端一直是它的主要阵地，自 8 月观察到「Saylo」开始在日本、中国台湾等地冲榜之后，它又将触角伸向了南美地区。我们最早关注到南美是因为作业帮旗下的「PolyBuzz」将出海第一站放到了这里，除了人口基数大、买量成本低这些显而易见的考量因素，南美用户对 AI 社交产品也确实体现出了较高的好感度。

不完全统计显示，巴西 Google Play 娱乐畅销榜中有「PolyBuzz」、「Melia」、「Emochi」以及「Fantasia」等 8 款 AI 社交产品。

本月统计到 Web 端上榜产品 23 个，出海产品「Linky」掉出榜单，专心发展移动端。

增长方面，「Emochi」已连续 3 个月访问量上涨，本期排名上升 4 位，来到榜单中前部；「GPTGirlfriend」则以 71.90% 的环比增长率领跑增速，单月访问量已接近千万。后者是一个 NSFW 的 AI 社交平台，总部位于加拿大，这款产品的特色是其生图功能中提供种族到面部表情、动作在内的丰富可选预设，辅助用户轻松生成个性化图片。

其余上榜产品大多月访问量大多有不同程度的下滑，整体榜单变动相对平稳。（>>>更多内容，戳此查看<<<）

又一明星创始人入局AI播客、

红杉中国押注，这次能翻出水花吗？

此前的选题，我们曾经多次观察过“明星创业者”入局 AI 播客的案例，包括张月光推出的 ChatPods 和焦可推出的来福。

ChatPods 和来福近 90 天的

双端下载量｜图片来源：点点数据

但是一段时间过去，从数据上看，两款产品都不甚理想，点点数据显示，ChatPods 9 月份全球下载量 3.5 万，但由于体量较小，第三方数据没有捕捉到活跃用户，其月流水也仅有不到 100 美元；而上线更晚的来福，数据更低，9 月下载量仅有 2000 左右，未能捕捉到 MAU 和收入数据。

李可佳（Ethan KJ Li）的

工作履历｜图片来源：LinkedIn

即便前者遭遇挫折，也并没有影响后来者的热情。最近，曾任字节智慧教育业务线 CEO 的李可佳（Ethan KJ Li）也入局了“AI 播客”，只不过它的思路与前两位并不相同。

李可佳的产品名为 Aibrary，于今年 4 月 23 日上线美区 App Store 进行测试，9 月 23 日正式上线。从官网上的介绍来看，Aibrary 的核心功能是把书籍转化/重塑为个性化播客，并通过定制学习路径、互动式辅导，服务于个人学习场景。而这款产品尚未推出之时，其母公司 Ouraca 已经完成了多轮融资，投资者包括红杉中国、初心资本、Factorial Fund 等知名 VC。“明星创业者+知名 VC”的背景，Aibrary 也算是“含着金汤匙”出生了。

从此前的分析看，无论是 ChatPods 想用 AI 能力为收听播客提效，还是来福等产品想直接用 AI 生成播客，与真人主播竞争，都不太能走得通。而转换思路，用 AI 播客服务知识获取场景，则被 NotebookLM 等一众产品所证明有效。李可佳的这次尝试，又能与 NotebookLM 这样的明星产品，打出怎么样的差异化呢？（>>>更多内容，戳此查看<<<）

当友情明码标价，

300万人花钱“租网友聊天”

「Rent A Cyber Friend」是一个特殊的视频聊天平台，它的名字已经概括了它的核心功能，花钱租个网友来聊天。有点让人意外的是，在免费交友产品极度丰富，也可以轻松找到 AI 聊天机器人随时消遣、排解寂寞的今天，主打付费交友的「Rent A Cyber Friend」其实活得非常不错，它在没有拿任何投资、没有注册社媒账号的情况下，只靠“口口相传”已经拥有 300 万的全球注册用户。

其首席执行官 Francesco Vitali 说，“孤独是当今世界上最大的疾病”，「Rent A Cyber Friend」则提供了一种简单粗暴的解法，“付费对抗孤独”。Vitali 觉得，友情一直都是有价值的，只是从来没有被标价，而「Rent A Cyber Friend」的模式或许会让友谊的价值再次被人们审视。

「Rent A Cyber Friend」并不是第一家探索“付费交友”的初创公司。

2009 年，一位名为 Scott Rosenbaum 的创业者率先在美国发布了一项名为「Rent a Friend」的服务，就像租房子、租衣服一样，用户可以 10-50 美元一小时的价格租一个朋友陪他们参加各种线下活动，比如陪他们参加婚礼、学习某种技能或者单纯闲谈闲逛。「Rent a Friend」一经发布就引起了轰动，BBC、卫报等知名媒体都曾对它有过报道，从名称也可以判断它也是「Rent A Cyber Friend」的灵感来源。（>>>更多内容，戳此查看<<<）

黑五，正被中国跨境电商卷成双十一

与国内双十一类似，黑五也卷起了时长。

近期，Temu 官方宣布，其美国站黑五大促于 10 月 9 日启动预热，持续至 11 月 29 日结束，全周期长达 51 天，再次刷新了 Temu 黑五大促持续时长纪录。

TikTok 黑五活动周期从 10 月下旬持续至 12 月初，横跨美国、英国、德国、法国、意大利、西班牙、日本、墨西哥多国市场。

速卖通宣布，2025 年海外双 11 将于 11 月 8 日启动预热，持续至 12 月 3 日，与黑五促销叠加，整体周期长达 1 个月。

在中国跨境电商平台的卷起时长后，亚马逊也官方宣布，2025 年黑五网一将于 11 月 20 日-12 月 1 日展开，持续 12 天，是亚马逊最长的黑五。

“Black Friday”原本是美国零售业的年度促销高潮，是亚马逊、Walmart、Best Buy 等主导的零售狂欢。但随着中国跨境电商的全球扩张，这个购物节已经成为中国和美国电商 PK 的舞台。

尤其在 2025 年，黑五几乎成为所有中国跨境平台的必争节点，而中国跨境电商平台的加入，也正在改写黑五的游戏规则。

首先，拉长战线。

传统黑五集中在 11 月底。但中国平台从 10 月底，甚至更早就开始了预热。通过无休止的优惠券、小游戏和社交裂变，将黑五从一个爆发点拉长为一条持续战线。

这种打法，自然稀释了黑五当天的独特性。当消费者在 10 月就已经买到了价格优惠的商品，他们对 11 月底的促销还会兴奋吗？因此，沃尔玛、亚马逊等电商平台也不得不提前开始促销，整个 11 月，甚至 10 月，都在逐渐变成黑五促销期。

第二，拉高所有电商平台的营销成本。

参照去年，中国跨境电商平台在网络营销方面的投入超过了美国竞争对手，Temu 等在搜索引擎上购买广告，瞄准搜索“沃尔玛黑色星期五特卖”、Zara 牛仔裤”等热门关键词的消费者，推高了所有零售商的在线广告成本。

今年，受关税政策影响，Temu 第一季度放缓了在美国市场的广告投放。但是 6 月开始，Temu 结束了长达数月的美国营销支出暂停，已经开始再次在 Meta 和 Google 投放广告。

此举带来了明显成效，美国消费者已经慢慢恢复了在 Temu 的购物。今年 9 月的一项调查显示，每周在 Temu 上至少购物一次的购物者数量比 4 月份增加了 13%。根据 Consumer Edge 的数据，Temu在美国的在线市场份额在 7 月初至 8 月中旬期间上升了 10 个基点，达到 1.1%。

因此可以预期，今年黑五期间，Temu 极有可能重启高密度广告攻势，以在美国市场重新拉升流量与份额，这也意味着所有电商平台的获客成本将被进一步推高。

第三，内容电商改变流量入口和链路。

在 TikTok，#black friday 2025 话题下已经有 3 万多条视频，品牌和商家早早开始用短视频与直播为黑五预热。对消费者而言，黑五不再只是传统广告推动的促销活动，也在逐渐变成一场由算法推荐和 KOL 带动的内容种草狂欢。

这种转变正在重塑黑五的流量链路。以往的流量集中在亚马逊、沃尔玛等平台主页和广告入口，如今，很多消费决策也发生在 TikTok、Instagram、YouTube Shorts 等社交媒体上。内容电商具备更高的情绪渗透力，产品不再只是被搜索到，而是被刷到。

一项调查显示，像 Instagram、Facebook 和 TikTok 这样的平台，正在让消费者通过博主、品牌账号以及广告内容来发现最划算的黑五优惠。有 61% 的受访者表示，社交媒体是他们获取黑五折扣信息的主要来源。

整体而言，随着中国跨境电商平台加入黑五大战，黑五促销周期正逐年拉长，节奏和玩法也逐渐向国内双十一靠拢。（>>>关注微信公众号“白鲸出海”，后台回复“54521”，查看完整文章<<<）

19%增值税，又有关税新规落地

又一国家税改新规落地。

10 月 25 日起，智利将取消 41 美元以下包裹增值税豁免，0-500 美元跨境直发订单需由买家预缴 19% 进口增值税，新规覆盖所有平台，旨在打击逃税、平衡跨境电商与本地零售竞争。

这并非一个孤立事件，而是 2025 年全球范围内一场席卷而来的跨境税收政策收紧浪潮的缩影。取消曾经作为跨境电商“低价红利”核心支撑的免税政策的风潮，正从欧美成熟市场向东南亚、拉美等新兴赛道蔓延。

从传统消费市场到新兴经济体，各国海关正纷纷拿起税收的“手术刀”，旨在修补财政漏洞、保护本土产业，并重塑与全球电商巨头的利益分配格局。

全球税改风暴来袭

美国市场的税改率先撕开缺口，成为全球跨境电商关注的焦点。

5 月 2 日，美国正式取消了对中国小件包裹的免税政策，结束了之前反复不定的关税阶段。这个变化主要冲击了像 TEMU 等平台这样靠低价打市场的电商平台。

在此之后，“1 美元包邮”这样的情况将成为历史，消费者购买此类商品需额外支付 10%-30% 的费用。这既对价格敏感型用户形成考验，也在倒逼靠低价走量的中国企业重新审视并调整商业模式。

与美国市场的“直接加税”不同，欧盟的税务改革更有系统性。7 月份，欧盟取消了 150 欧元以下商品的免税额度，所有进口商品无论价值高低，均需缴纳 15%-27% 的增值税，同时明确 2026 年起将征收差异化处理费：从欧盟境外直邮的包裹，每件需支付 2 欧元，而从欧盟本土仓库发货的则仅需 0.5 欧元。该政策清晰传递出核心信号：欧盟正通过税收杠杆，鼓励甚至“奖励”企业在境内设立海外仓，推动供应链本地化。此外，欧盟还明确 2028 年起将强制要求 IOSS（进口一站式服务）注册，为这场税改加上“计时器”，未合规企业将面临清关阻断的风险。

东南亚新兴市场的税改节奏同样紧凑。从 2 月 18 日开始，越南不再对小额包裹免征增值税，还加收一笔固定金额的海关费。虽然每笔钱不多，但包裹数量一大，对财政和消费者的影响就不小。

泰国紧随其后，从 12 月 30 日起，将对价值低于 1500 泰铢（约 300 元人民币）的进口商品征收 7% 的增值税。马来西亚目前对 500 马币（约合 760 元人民币）以下的包裹仍保留免税政策，但存在特殊限制：若货物经新加坡转运，且申报价格低于 400 新元（约合 2100 元人民币），必须提供原产地证明，否则需按马来西亚标准补缴税款。

拉美地区除前文提到的智利税改外，墨西哥的税收调整力度同样显著。该国将从中国进口商品的平均关税提升至 33.5%，鞋类等部分商品税率更高，这直接削弱了中国商品的价格竞争力；同时，墨西哥进一步复杂化清关与报税流程，大幅增加了企业的合规成本与操作难度。

英国和日本的税改政策虽未完全落地，但方向已明确。英国已于 4 月启动对 135 英镑以下包裹免税政策的审查，拟将免税门槛降至 40 英镑以遏制低价倾销，目前该政策尚未正式实施；日本则计划从 2026 年起取消 1 万日元（约合 495 元人民币）以下商品的消费税豁免，要求平台代为缴纳 10% 的消费税，目前该方案处于立法讨论阶段。这些潜在变动表明，全球税收收紧的趋势仍将持续，未来或有更多国家加入税改阵营。

纵观 2025 年这场全球性税改浪潮，核心逻辑清晰可见：全球主要市场正系统性封堵跨境电商（尤其是小额包裹贸易）的税收漏洞。对中国外贸及跨境电商而言，过去“蚂蚁搬家”式的碎片化出口模式，将面临成本显著攀升、价格优势弱化的挑战。（>>>关注微信公众号“白鲸出海”，后台回复“54485”，查看完整文章<<<）

继《Monopoly GO》后，

又一大富翁IP新品跑出：

《Monopoly:Bingo》正成社交休闲新宠

在今年业内新闻报道的大富翁 IP 手游《Monopoly GO》以 40 个月斩获 50 亿美金，成为世界上赚钱速度最快的游戏之后，大富翁商业价值不仅被迅速推高，甚至从 IP 授权到游戏核心玩法开发，正成为全球游戏厂商的拓展方向。

低调爬坡后爆发：7 月起量，双平台斩获 250 万下载

大富翁 IP 下，除了《Monopoly GO》一骑绝尘，还衍生出《Monopoly Tycoon》《Monopoly Solitaire》等 8 种玩法各异的游戏。近期，加拿大工作室 Clipwire Games Inc 旗下大富翁 IP 游戏《Monopoly:Bingo》进入爬坡期。Clipwire Games Inc 成立于 2008 年，以宾果游戏见长。2020年，Clipwire Games Inc被Applovin 收购后，旗下游戏《BingoStory》实现 500% 收入增长，产品年收入达到 1.5 亿。在今年 Applovin 将旗下所有游戏工作室“打包式”出售给 Tripledot Stuido 后，Clipwire Games Inc 也就自然而然地成了 Tripledot 系其中一员。

大富翁 IP 新游《Monopoly:Bingo》正在进入迅速获量阶段。根据三方数据，《Monopoly:Bingo》自去年底上架后，于今年 7月进入大规模获量阶段，双平台累计斩获近 250 万次下载，累计收入已达 400 万美金，9 月份单月收入已达百万美金收入。

投放方面，根据 Dataeye ADX 显示，《Monopoly:Bingo》的总投放规模并不高，甚至处于减少投放阶段。而形成市场侧初显潜力的原因，一方面由于三年以来《Monopoly GO》让大富翁IP得以形成海量用户辐射，另一方面，产品自身围绕素材及获量高效性进行替换、迭代。

素材方面，《Monopoly:Bingo》并非通过单一高曝光素材形成用户下载，预估曝光过百万级的素材约 50 条，投放时长超过 80 天。素材虽然偏向游戏概念式的视频动画制作，但主体围绕两个方向进行：

以 Mr.Monopoly 为主角，通过冒险、高尔夫、躺床娱乐等场景，以宾果游戏玩法为介质，最终胜利或是获得奖励。

以宾果游戏的元素为基础，通过其他休闲类游戏如球体跑酷、解谜等，形成另类趣味性。

从这两个特点来看，《Monopoly:Bingo》形成较好的曝光及曝光转化围绕的核心支点，主要围绕 IP 核心角色故事化、多元化，以及围绕宾果游戏底层，借助其他游戏及其他简单玩法实现另类正向趣味为吸引力。（>>>更多内容，戳此查看<<<）