行业观察 | 未来跨境电商物流市场的发展，规模到底有多大？

跨境电商物流市场规模与增速

随着移动互联网和全球化的加速，数字经济蓬勃发展，作为外贸新业态的跨境电商产业近些年发展迅猛，年复合增长率高达约30%。

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2018年中国跨境电商交易规模达到9.1万亿元，预计2019年将达到10.8万亿元。

（数据来源：iiMedia Research(艾媒咨询)）

跨境电商物流作为服务于跨境电商产业链条的关键环节，占据跨境电商的交易成本高达20%-30%左右。按照中国跨境电商10万亿元的市场规模测算，则跨境电商物流在中国当下的行业市场体量规模在2万亿-3万亿元之间,市场发展空间巨大。

（数据来源：跨境电商物流百晓生）

中国跨境电商物流业态的演变

中国的跨境电商物流产业历经过往10年的高速发展，从2008年行业发展初期的eBay电商平台兴起，经历了一元邮遍全球的邮政小包时代。而后在2010年随着阿里速卖通（AliExpress）的迅猛发展，从中国直接发货到海外终端买家手中的直发类物流小包需求不断攀升，在香港邮政和中国邮政面临短期内运能不足的情况下，大量的外国邮政通过代理模式涌入中国瓜分跨境电商物流市场份额。在同一时期内先后有类似于新加坡邮政、荷兰邮政、瑞典邮政、比利时邮政等数十家外国邮政抢滩登陆中国跨境电商物流市场。

（图片来源：跨境电商物流百晓生）

由于万国邮政联盟(UPU)体系内的国际邮政小包平邮和挂号类产品时效不能完全满足跨境电商卖家对于物流时效和体验的更高要求，从2011年中国邮政推出基于两国邮政之间双边协议的e邮宝类专线产品，再到2014年，大量的跨境电商物流企业推出集商业快递和邮政资源整合而成的专线小包类产品，跨境电商直发类物流渠道的产品形态日益完善。

跨境电商物流、支付等周边服务产业的不断丰富，更好的助力跨境电商卖家的品类逐步往高货值、大件品类的方向发展。从2012年左右开始，越来越多的卖家将热销品类采用海外仓发货模式，大大提高了跨境电商境外买家的购物体验，跨境电商的发展呈现出本土化趋势。

2013年左右随着亚马逊平台进入中国市场招商力度的不断加大，工贸一体化的卖家比例不断增大，跨境电商品牌化趋势凸显，亚马逊FBA物流增长迅猛，大量的传统货代企业纷纷切入了亚马逊FBA物流的空派和海派市场。在我们有关于跨境电商物流细分业态企业数量占比的行业问卷调查中，有30%以上的跨境物流企业的主营业务收入来自于FBA物流。

（数据来源：跨境电商物流百晓生）

伴随着国家“一带一路”大部署，2015年开始，越来越多的城市陆续开行了从中国始发到一带一路沿线国家的中欧班列。2018年，中欧班列共开行6363列，同比增长72%，其中返程班列2690列、同比增长111%。迄今，中欧班列已累计开行超过12000列，国内开行城市56个，可通达欧洲15个国家49城市。随着郑州、义乌等地中欧班列运邮项目的运行开通，越来越多的跨境电商邮政类包裹也搭上了中欧班列发往一带一路沿线国家。

（数据来源：铁大大中欧班列平台）

跨境电商卖家在不断追求时效和成本以及客户体验的最优配置，时效介于空运和普通海运之间的海运快船日益兴起，典型的以美森航运(Matson)为代表的经中国的厦门、宁波、上海始发前往美国西岸长滩港的海运快船线路成了众多FBA货物追求时效和成本最优配置的良好选择。

从中国的上海港口始发的Matson快船最快10天即可抵达美国西岸长滩港，大量的亚马逊FBA货物在此完成快速清关后，在3-5个工作日即可派送到美国西岸大部分的亚马逊FBA仓库。

美森中美航线排期表

（图片来源：Matson美森航运官方网站（www.matson.com））

随着越来越多的中国跨境电商货物进入欧美国家，跨境电商税收问题引起了国际社会的普遍关注，如何使得中国远程销售的跨境电商卖家做到和国外本土的线下卖家一样合理纳税成为了摆在欧美国家政府面前亟需解决的问题。

从2017年开始，欧美发达国家针对各平台跨境电商税务规范化提出了明确的要求。从亚马逊平台强制要求卖家注册VAT开始，再到英国于2019年4月1日颁布的海外仓管理新规，海外仓企业需要对卖家的税务不合规问题担负连带责任。FBA双清包税等不合规的跨境电商物流渠道面临的法律税务风险日益攀升，跨境电商物流税务一体化的合规化运作迫在眉睫。

2018年伴随着Wish、Joom等电商平台物流线上化步伐的加速，专线小包市场迎来洗牌，被电商平台认可的物流渠道所对应的服务商体量规模不断壮大。反之被电商平台下线的物流服务商则直接面临生存危机，电商平台在整个跨境电商物流的行业洗牌中扮演着举足轻重的作用。电商平台自建以及整合物流的趋势愈发凸显。

2018年亚马逊物流收入427亿美元，超越DHL成为全球最大的物流公司。亚马逊的B2C物流占据全球的12%，拥有7000多辆卡车，40多架飞机，目前市值高达9400多亿美元，体量是顺丰的40多倍，京东的20多倍。

2018年世界前十大物流公司营收排名

（数据来源：SJ Consulting全球50强物流研究报告）