行业｜高端制造产业出海——机器人篇（中）
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“从海外市场概要及发展机遇、海外监管动态及竞争风险、中国出海趋势盘点等切入点展开，分析中国机器人行业情况。
海外市场监管动态（美国及欧盟）
美国：贸易保护升级，进口机器人或面临反倾销调查与临时关税壁垒
2025年9月，美国商务部依据《贸易扩展法》第232条款正式启动了对进口机器人及工业机械的国家安全调查[1]，这标志着美国在贸易保护政策上将机器人和相关高端装备纳入国家安全审查范畴。根据这一法律，美国总统有权对被认定危及国家安全的产品加征关税或设置其他贸易限制，并要求商务部在启动调查后270天内提交评估报告并提出政策建议。这一调查覆盖了包括可编程计算机控制机械系统、工业冲压机以及其他机器人自动化设备等进口类别，为美国可能实施新的关税或进口限制措施奠定基础。
本次232调查旨在通过提高进口成本来刺激国内制造业回流，以及增强关键产业的供应链自主性。特朗普政府及其相关官员提出，通过此类国家安全条款审查进口商品，将有助于保护美国核心制造能力，减少对外部供应链尤其是中国供应链的依赖。
与此同时，美国政府在推动本土先进技术产业发展方面也出台支持性动作。媒体报道称[2]，美国商务部长与机器人行业高层进行多次会面，并计划发布行政命令设立机器人工作组或相关政策框架，从另一角度反映美国希望通过政策引导机器人技术和产业的发展，以提升国内竞争优势和供应链安全。
欧盟：AI 与数据安全规则成为机器人产品准入壁垒
欧盟于2024年5月通过首部专门针对人工智能技术的全面监管框架《欧盟人工智能法案》（EU AI Act）[3]，对于被界定为高风险 AI 系统的应用场景，欧盟规定必须履行额外的合规义务，包括透明度要求、数据质量管理、安全性评估及持续监控等责任。对于被禁用的不可接受风险 AI 系统则完全禁止使用或投放市场。
这意味着机器人产品，尤其是含有自主决策、实时感知、环境交互等 AI 功能的自动化系统，很可能依据风险特征被归类为“高风险 AI 系统”。一旦落入这一类别，产品在进入欧盟市场前不仅需满足传统的 CE 标志认证，还要履行 AI 法案规定的合规性评估、第三方测试和持续监控义务，以及与《通用数据保护条例》（GDPR）相关的数据安全和隐私保护要求。
在实施节奏上，AI 法案规定部分规则将在2025至2026年之间分阶段生效。例如，对于不可接受风险 AI 系统的禁令于2025年2月2日生效，而高风险系统的合规性义务将于2026年8月2日全面适用。这意味着目前正处于法案过渡期，企业需尽快做好合规准备。
此外，法案具有域外适用效力，即不论企业所在地，只要产品面向欧盟市场销售或部署，就必须符合该规则，这对于全球供应链中的中国机器人制造企业提出了更高的合规门槛。违规定义或不符合要求的企业可能面临高达全球年营业额7%的巨额罚款，以及禁止产品进入欧洲市场的风险。因此，欧盟的 AI 法案已成为一种新的非关税壁垒，不仅是 AI 算法本身，还包括与数据处理、模型透明度、安全性等密切相关的机器人产品市场准入要求。
海外市场监管动态（亚太地区）
日韩及印度：质量管控下的贸易保护与产业安全优先
日本方面，随着《经济安全保障推进法》的正式实施，工业机器人被明确纳入“关键技术与关键物资”支持与监管体系。根据该法案[4]，日本政府通过财政补贴、税收支持等方式重点扶持本土关键技术企业，但同时对技术安全、数据防泄露和供应链可控性提出了更高要求。企业在申请政府支持或参与相关产业项目时，需就核心技术、数据流向、对外合作情况进行申报，并接受持续监管。这一制度安排在形式上属于产业扶持政策，但实际操作中，显著提高了机器人及相关技术进口、技术转让及跨境合作的合规成本。该法案已成为日本在高端制造领域“安全优先于效率”的制度性体现。
韩国的监管措施则更直接体现为贸易救济工具的运用。2025年，韩国贸易委员会正式对原产于中国和日本的多关节工业机器人发起反倾销调查[5]。调查对象明确锁定于有效载荷6-600千克、四轴及以上的立式多关节工业机器人，涉及 HS 编码8479.50.9000、8515.21/31等核心品类。2025年5月立案后，韩国贸易委员会于9月25日作出肯定性初裁，认定相关进口产品对韩国本土产业造成实质性损害，并建议征收临时反倾销税，其中中国与日本企业适用税率区间为21.17%至43.60%。相关报道指出，该案在立案范围、产品定义及损害认定上均具有明显的产业指向性，反映出韩国在智能制造和核心装备领域强化本土保护的政策取向。
印度在产业安全层面的监管路径更具“准入前置”和制度叠加特征[6]。一方面，印度通过“自力更生印度（Atmanirbhar Bharat）”战略和生产关联激励（PLI）计划，引导资本与政策资源向本土制造业集中，降低对进口高端装备的依赖；另一方面，印度不断强化技术性贸易措施，持续推进BIS强制认证（QCO机制），并出台《机械与电气设备安全综合技术法规（OTR）》，明确规定相关工业设备在未取得认证的情况下不得进口或在印度市场销售。该制度在执行层面标准复杂、认证周期较长，对中国机器人等进口产品构成了显著的技术性贸易壁垒。
澳大利亚：技术与环保合规要求
澳大利亚尚未针对机器人产品设立专门的产业安全或贸易救济制度，但其监管体系通过技术标准[7]、环保要求与生物安全规则，对进口机械及自动化设备形成了实质性的准入约束，构成中国机器人企业进入当地市场时不可忽视的制度性门槛。
在技术与环保层面，澳大利亚对进口机械设备实行严格的产品合规管理[8]。凡涉及发动机或能源使用的自动化系统，均需符合《产品排放标准（Product Emissions Standards）》相关要求，并通过相应认证与标识程序。未满足排放标准或未完成合规申报的产品，将被明确禁止进口或面临行政处罚。这一制度虽以环保和公共利益为出发点，但在实际执行中对进口自动化设备，尤其是成本与配置优势明显的中国产品提出了更高的合规要求。
此外，澳大利亚在生物安全和清洁标准方面亦采取“零容忍”态度。根据澳大利亚农业、渔业和林业部的规定，进口的机械设备必须在清洁度、残留物和潜在生物风险方面达到严格标准，否则可能被拒绝入境、要求返工处理，甚至直接销毁。对于在复杂工业环境中使用过的机器人及工程设备而言，该要求显著提高了出口前准备与合规成本。
海外市场竞争风险：头部企业的能力壁垒
美国 Omron Adept：传感与自动化集成优势
2025年，Omron 正式推出 OL-450S 全自主移动机器人（AMR）[9]，面向车间内部物流自动化需求，在硬件层面集成了360°安全传感覆盖、全向驱动系统及无线充电方案，在软件层面则通过集中式车队管理平台实现多机器人协同调度与优化。其核心价值并非单台设备性能，而在于与现有工厂自动化系统的高兼容性与低集成，有助于客户整体生产效率的系统性提升，在复杂制造与物流场景中具备较强的系统级竞争力。
在市场拓展策略上，Omron 进一步强化“系统集成商合作伙伴计划（System Integrator Partner Program）”。2025年内，公司在北美持续引入区域性系统集成商，如与 MESH Automation[10]、SEI Automation[11]等建立授权合作关系，以增强在美国东南部及北美其他制造业集聚区的本地化部署与服务能力。这种“平台+集成商”的模式，有效降低了终端客户的导入门槛，也强化了 Omron 在自动化解决方案层面的黏性。
对中国机器人出口企业而言，Omron Adept 带来的竞争风险主要体现在单纯依靠性价比优势的硬件出口模式难以应对系统级解决方案竞争。若缺乏软件架构能力、视觉与传感深度融合能力，以及与客户生产系统的集成经验，中国企业在高端制造和智能物流场景中的竞争力将持续受限。
日本 Yaskawa（安川电机）：市场成熟规范，工业结构调整下需求稳健
在技术演进层面，Yaskawa 并未停留于传统工业机器人路径。2025年 Automatica 展会上，Yaskawa 发布 MOTOMAN NEXT 产品概念[12]，明确提出将 AI 能力与机器人控制系统深度融合，强调对第三方视觉、传感及算法组件的开放兼容。这一战略表明，安川正从“高性能硬件供应商”向“智能自动化整体方案提供商”转型，以更好地适配 Industry 4.0 背景下复杂、多变的制造需求。
在全球布局方面，Yaskawa 的本地化生产与服务网络进一步加深其市场壁垒。2025年，Yaskawa America 宣布将在美国威斯康星州 Franklin 建设新的机器人制造设施[13]，实现高产能工业机器人在美国本土生产。这一举措不仅有助于缩短交付周期、提升对北美客户的响应速度，也在一定程度上降低了地缘政治与贸易摩擦背景下的供应链风险，强化其全球制造网络的韧性。
相较之下，中国机器人出口企业在与 Yaskawa 竞争时面临多重压力：一是控制系统与核心零部件技术积累不足，在高端应用场景中难以形成等效替代；二是海外本地化服务体系和品牌可信度仍存在明显差距；三是在全球客户体系中，安川凭借长期服务经验和成熟产品线已建立较高的客户切换成本。这些因素共同构成中国企业在国际高端机器人市场中需要正视的长期竞争风险。
图：Yaskawa, <Yaskawa America Announces New Robotics Manufacturing Expansion in Franklin, Wisconsin>
瑞士 ABB：系统整合能力与品牌信任度建设
相较于单一机器人本体，ABB Robotics 的核心竞争力在于系统级交付能力与长期积累的行业信任度。在汽车、金属加工、电子及流程工业等成熟市场，ABB 往往以“全流程自动化解决方案提供商”身份参与项目决策，其产品选型、系统设计和后期运维已深度嵌入客户生产体系，客户切换成本较高。这种模式使 ABB 在中高端市场中形成稳固壁垒。
2025年10月，ABB 宣布以约54亿美元将其机器人业务出售给 SoftBank Group[14]。该交易将使 ABB 机器人业务在资本结构和战略定位上更加聚焦于智能机器人与 AI 驱动的自动化方向，未来有望进一步整合 SoftBank 在人工智能、数据和全球科技生态方面的资源，从而提升机器人产品在智能化和平台化层面的竞争力。
这一变化对中国机器人企业的潜在影响在于：ABB 的技术路线可能从“自动化设备+控制系统”进一步演进为“AI+系统级机器人平台”。在品牌、系统能力和全球客户基础已具优势的前提下，若智能化能力进一步增强，将显著挤压中国企业在中高端制造市场的上升空间。中国机器人出口企业若希望在该领域取得突破，需同步强化系统整合能力、工程交付经验以及国际市场的品牌可信度建设。
图：SwissInfo, <ABB to sell robotics division to Softbank Group>
丹麦 Universal Robots：协作机器人市场领军者
Universal Robots（UR）是协作机器人（cobot）市场的开创者和长期领导者。通过 UR+认证体系和开发者生态，UR 将大量末端执行器、视觉、软件与行业应用模块纳入统一平台，使协作机器人能够快速适配多种制造场景。这种模式显著降低了客户应用门槛，也增强了用户黏性。
在2025年 FABTECH 展会上，UR 发布了多款面向激光焊接、等离子切割等高复杂工艺的协作机器人解决方案[15]。相关产品在负载能力、工作半径和运动协调性方面显著提升，标志着 cobot 正向更高精度、更高风险等级的制造任务拓展，意味着协作机器人与传统工业机器人的应用边界正进一步模糊。
与此同时，UR 持续强化其合作伙伴网络，与 Robotiq、Siemens 等企业联合推出智能搬运、柔性产线及数字化集成方案[16]，提升协作机器人在传感、软件与数字制造体系中的嵌入程度。这一策略使UR不再只是“协作机器人制造商”，而是逐步转向“协作自动化平台提供者”。
对于中国协作机器人企业而言，Universal Robots 带来的竞争风险集中体现在三方面：一是生态与开发者体系的长期积累差距；二是全球品牌影响力与客户信任度优势；三是其在高复杂制造场景中不断上探应用边界，对中国产品的“低端替代”定位形成挑战。
图：The Robot Report, <Universal Robots partners with Robotiq and Siemens for smart palletizing>
