上海疫情仍不明朗，如何看待本轮供应链冲击下出口外迁东南亚？
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疫情发生以来的两年里，我国和东南亚有两次疫情停工带来的出口订单转移，一是 2020 年一季度，我国部分出口转向东南亚，二是 2021 年三季度，东南亚部分出口转到我国。
供应链冲击下，出口转移担忧加剧
本轮疫情冲击国内供应链，在工业生产上已经能反映出来。一季度的工业产能利用率下降 1.6 个点。
出口比较：东南亚 VS 中国
总量比较：是否存在出口份额替代？
供应链修复后，出口订单将回流
总体来说，没有必要夸大本轮疫情带来的出口转移效应。
出口转移具有两个层面的含义，一是产业链转移，二是出口订单转移，前者涉及供应链调整布局，是中长期的变化；后者仅仅是需求调整，属于短期变化。
我国产业布局的“腾笼换鸟”必然对应产业链的出口转移，2018 年中美贸易摩擦后有所加速。疫情以来，全球供应链布局发生明显变化，从注重供应链的灵活效率到注重安全韧性，各国呼吁关键供应链回流国内，中国作为“世界工厂”首当其冲。
而出口订单的大规模转移目前在宏观层面还没有证据，3 月出口增速仍高达 14.7%，相比 1-2 月累计增速 16.8%，只是略有下降。
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2022-05-06 13:05
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