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流量上不去、销量飙不起、好产品卖不出?亚马逊自有品牌带货新法宝

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2020-04-28 10:07
2020-04-28 10:07
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全文4330字,阅读时间13分钟。

目录

1/ 亚马逊自有品牌项目概况和优势

2/ Umi, Eono和Hikaro品牌

3/ 站点概况:欧洲对“自有品牌”接受度高,日本站点潜力巨大

4/ 敲黑板!重点品类和卖家资质要求

5/ 卖家项目体验

6/ 常见问题回答



2018年年初,脱胎于传统外贸制造工厂的杭州思域,正在为如何做好亚马逊纠结。工厂已经在行业中深耕十多年,产品远销发达国家,年出口额高达数亿美元金,但是他们有上万种产品,哪些才是适合在亚马逊上销售的,上线的新品如何能获得流量成长快一点,如何能让团队快速学会跨境电商运营这些问题,让他们一筹莫展。不久,他们在“亚马逊授权品牌”项目中找到了解决方案。加入项目后,他们得到亚马逊自有品牌Eono授权,为其提供产品,在项目的扶持之下,出单量增长了6-8倍,排名冲到了品类前3,更重要的是,参加这个项目的经验帮助团队完成了从传统贸易到跨境电商的转型。


受今年的疫情影响,海外市场部分线下需求转向线上,导致电商渠道销售呈上涨之势。然而对比线上的销售增长,传统线下外贸就没有那么乐观了。根据海关统计,2020年一季度货物出口比去年下降11.4%[1],海外订单遭遇取消和延期,是许多外贸商和工厂的现状危中见机,布局线上“两条路走路”几乎已成必选项。而“亚马逊授权品牌”项目所提供的亚马逊自有品牌模式扶持——包括特有的营销资源和卖家上线支持,能帮助优质制造商和品牌商快速克服转型升级中的痛点,抓住新模式窗口机遇,尽早实现线上业务布局。



今天小编就将为各位卖家献上

史上首份“亚马逊授权品牌”项目全方位梳理——

亚马逊自有品牌——亚马逊授权品牌项目》



01  亚马逊自有品牌项目概况和优势


首先,了解一下亚马逊授权品牌项目的“家庭关系”。



亚马逊自有品牌项目


亚马逊自有品牌项目是一个能有效结合卖家产品优势亚马逊自身优势的项目,通过提供亚马逊自有品牌所特有的营销资源和卖家上线支持,帮助卖家拓展品类和实现销售增长。


亚马逊自有品牌项目现在向中国第三方卖家开放2个模式:1)亚马逊授权品牌项目;2)亚马逊加速器项目


诚邀高品质的制造商和品牌商加入项目




亚马逊授权品牌


亚马逊授权品牌(Amazon Licensed Brands),顾名思义是通过将亚马逊自有品牌授权给第三方卖家,提供流量和品牌打造支持,帮助卖家实现业务增长。目前开放了Umi, Eono和Hikaro三个品牌的授权,涵盖消费电子、运动、家居、家具、办公、园艺、服饰、箱包、珠宝等品类。关于亚马逊自有品牌项目中的另外一个模式——亚马逊加速器项目,我们也将在近期专门开文细细给大家捋一遍。


因为属于亚马逊自有品牌项目,亚马逊授权品牌可以说自带以下光环基因 :


01

利用亚马逊自有品牌模式工具获取曝光,加速增长

品牌将会得到一套营销支持,包括品牌保护、Vine测评和翻译服务、EBC/A+、站内品牌展示、参与Deal活动资源、产品推广等。顾客评分高的产品将可能得到额外的亚马逊站内展示位置。

02

全球业务拓展机会

除了现有的欧洲5国和日本外,项目组正在拓展更多的全球站点。

03

专属上线指导,快速启动业务

卖家将会得到项目上线指导和一系列产品支持,帮助您快速启动并追踪销售表现。

相应的,亚马逊授权品牌对卖家资质也有一定要求。卖家须提供第三方验厂报告和社会责任报告,方能取得参加项目的资格。详情可参见下方“亚马逊自有品牌项目两大模式对比表”,建议卖家右键保存



02  Umi, Eono和Hikaro品牌:

市场潜力巨大


作为项目里的三个支柱品牌,Umi、Eono和Hikaro致力于通过与全球各地的卖家合作,为消费者带去价格实惠的优质产品,拥有巨大的市场潜力。亚马逊授权品牌项目拥有当地的市场营销团队,专注于这三个品牌的站内外品牌推广和营销引流等。


Eono, Umi, Hikaro 品牌旗舰店


品牌展示广告,带来曝光和引流


站内活动


除了亚马逊站内的活动,自有品牌项目团队还充分利用当地市场的营销资源,进行站外媒体推广和线下活动。卖家的产品有可能会被当地时尚杂志、印刷媒体刊出,甚至有可能会登上当地电视台的广告。


线下公关活动和媒体推广


电视台广告投放



03  站点概况:欧洲对“自有品牌”接受度高,日本站点潜力巨大


欧洲站


 自有品牌的概念在欧洲深入人心

全球领先的市场调研机构尼尔森在2018年发布的报告《自有品牌的崛起》中称,“自有品牌的最大市场主要在更加成熟的欧洲零售市场。”从尼尔森的调研数据来看,欧洲人民对自有品牌认同度和接受度在各大洲消费者中名列前茅,他们认为自有品牌并不输知名品牌,同时又具有很高的性价比


自有品牌通常是性价比之王


自有品牌是知名品牌的一个很好的代替品


 欧洲5国人口基数大,消费水平高

从市场规模来说,欧洲五国(英德法意西)人口加起来有五亿多,比一个半美国的人口还多,拥有强大的消费市场和消费群体。欧洲5国的亚马逊月访问用户数量加起来共有1亿多。

 亚马逊在欧洲深受消费者喜爱和信赖

亚马逊在欧洲是消费者购物电商站点的主要选择,并在客户满意度和客户服务上深受好评。消费者认为亚马逊网站亲民、客户体验好,在德国站点,亚马逊被评为消费者最喜欢的品牌[2]

  亚马逊在欧洲5国站点已拥有完善的卖家服务体系

从账户管理、日常运营工具到FBA,都能帮助卖家快速开展业务。


日本站


基于欧洲授权品牌的迅速发展,日本站也在2020年年初开放了授权品牌项目。目前虽然处于项目的初期阶段,但是已有诸多卖家抓住新机会点,积极加入项目。日本站市场潜力巨大。


日本拥有成熟的电商土壤。日本是全球第三大经济体,国民生产总值位居第三[3]。同时,日本互联网普及率高,互联网用户人数位居世界第六,互联网人口比例高达94%[4]。作为亚洲第二大电子商务市场,日本消费者在线购物需求量大,且2017年日本人均网购年消费1164美元,超过了美国的1156美元[5]。亚马逊日本站从2013年开启每年保持稳步增长,在当地的电站网站排名中独占鳌头[6]


对于中国卖家来说,小家电、消费电子和家居家具这几个品类都是目前市场潜力大且可选择入手的地方。和欧洲5国一样,日本站点也拥有成熟的卖家服务体系。



04  敲黑板!重点品类和卖家资质要求


(名单会随季节性变化而更新)


由于篇幅有限,这里仅罗列了部分重点品类。如果您的主营品类不在上面这张表中,我们也欢迎您报名加入项目,我们的客户经理会为您提供选品方面的建议。此外,重点品类会随着季节性变化和市场环境进行调整。因此,任一品类都有可能成为下一次的重点品类,需尽早上车


卖家资质要求:

卖家在申请加入项目后,会根据亚马逊的要求提供:

1)第三方工厂质量体系验厂报告

2)第三方社会责任报告

具体详细流程可参加下方“常见问题回答”。



05  卖家项目体验


亚马逊授权品牌项目团队为卖家提供了卖家上线支持、产品上线、和后期成长阶段的各种工具支持。下图展示了卖家在项目中会大致经历的四个阶段,在每个不同的周期阶段都会得到亚马逊授权品牌项目的资源支持。

当然,正如杭州思域在加入项目一年多时间里所得出的经验,“卖家并非加入这个项目就可以高枕无忧,精益求精地不断打磨产品是实现产品快速成长的基本条件”。只有优质的、深受消费者喜爱的产品才能在这个项目中获得更快的成长。



06  常见问题回答


Q

1.亚马逊授权品牌项目适合什么类型的卖家参加?

原则上,授权品牌项目和同属亚马逊自有品牌项目的亚马逊加速器项目向所有中国第三方卖家开放。但卖家须提供权威第三方机构出具的1)第三方工厂质量体系验厂报告;2)第三方社会责任报告,经审核后方能获得参加项目资格。

Q

2.卖家可以带着自己的品牌加入亚马逊授权品牌项目吗?

亚马逊授权品牌不接受卖家自带品牌加入。亚马逊自有品牌的另一模式“亚马逊加速器项目”接受卖家自带品牌加入,详情可查询https://gs.amazon.cn/pb.html

Q

3.我可以使用现有亚马逊卖家账号参加项目吗?

参加“亚马逊授权项目”必须用全新未注册邮箱开设全新账号,您可以联络您现有的客户经理或扫描下方二维码报名参加。

Q

4.填写登记表后,大约多少时间内会有亚马逊人员联系我?以何种方式?

一般您会在填写登记表2周内收到来自项目经理的联系邮件或电话,敬请留意您当时填写登记表所使用的邮箱及联系电话。若您填写登记表并成功递交2周内没有收到亚马逊的沟通,请您在此篇微信下留言小编,我们会尽快联络您。

Q

5.我已经有一个账户经理,我的现有账户经理是否可以给我发送亚马逊授权品牌项目的注册链接?我的现有账户经理是否会支持这个亚马逊授权品牌项目的账户?

加入此项目,您将有一个亚马逊站点授权品牌项目的账户经理。他将发送注册链接给你,以便针对该计划开一个专属账户。现有客户经理将继续管理您的现有账户。

Q

6.我是否需要为亚马逊授权品牌项目支付费用?

是的,您需要基于项目账号实际产生销售额支付10%的项目佣金,但是目前项目仍然处于免费期,具体收费启动时间会提前通知项目卖家。

Q

7.如果我加入亚马逊授权品牌项目,是否还需要向亚马逊支付标准佣金(例如:我的产品所对应的网站标准佣金为15%)?

是的,除了支付项目费用之外,你还要缴纳标准网站佣金。

Q

8.如果我加入亚马逊授权品牌项目,是否还需要自己投放产品点击付费搜索广告(Sponsored Products)?

不,您不需要自己投放广告。

Q

9.这个账户所需的最少的产品数量是多少?

我们建议卖家第一年最少提供10个产品,同一产品若有多个变体被视为一个产品。

Q

10.通过工厂审核有哪些要求?

在确认参加项目后,您会收到卖家手册,里面有介绍验厂和 SR (社会责任验厂)的标准,您也可以跟负责您的项目经理咨询。

Q

11.如果我没有BSCI / SEDEX认证,还有机会和你们合作吗?

是的,有机会。为了保证社会责任验厂的质量,目前我们接受来自Arche Advisors, Bureau Veritas, Elevate, Intertek, QIMA Limited, SGS, BSI Group, TUV Rheinland, UL,ABS Quality Evaluations, ALGI, APCER, CU Certifications, DNV Global, DQS CFS, TUV Sud, TUV Nord的RBA 报告、Better Work 报告、SEDEX报告、BSCI报告或者SA8000报告。您可以开始自行申请以取得报告。

Q

12.如果我已经有第三方的工厂质量证书,是否可以跳过亚马逊的工厂质量审核?

不能跳过。工厂质量审核是强制性的,无论你以前是否获得过质量证书。

Q

13.社会责任验厂和质量验厂需要多长时间?

质量验厂需要1天,社会验厂需要几天时间。提交申请和安排验厂需要2周,验厂完成2周后收到是否通过的验厂结果。

Q

14.谁负责安排第三方验厂及支付费用

亚马逊将为您安排质量验厂且首次验厂费用由亚马逊支付(首次验厂以工厂为单位计算,即两家新工厂申请验厂,两笔首次验厂费用由亚马逊承担);社会责任验厂由卖家自行安排,须按照亚马逊要求在指定范围内的审核公司进行(见上方11题),并自行承担验厂费用。

Q

15.亚马逊授权品牌项目下是否会有很多相似的商品?亚马逊如何管理其品牌的产品线矩阵?

只有上线某个具体商品的卖家才拥有这个商品的购物车按钮。相同的品牌/类目可以有多个卖家,但是相同的商品不会。项目客户经理负责监测选品重叠情况,我们也鼓励卖家自己提前搜索相关品牌下的销售产品信息。

Q

16.我可以同时参加亚马逊加速器和亚马逊授权品牌项目吗?如果可以的话,是否可以使用同一个账号?

可以。但是两个项目不能共用一个账号。

Q

17.亚马逊加速器项目和亚马逊授权品牌项目区别是什么?

亚马逊加速器项目亚马逊授权品牌项目亚马逊自有品牌项目下的两大模式,目前都向中国第三方卖家开放。两个模式在品牌所属、开放站点/品类、卖家资质要求方面略有不同,具体可参见本文中的“亚马逊自有品牌项目两大模式对比表”。



1 来源:http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/14/content_5502183.htm

2 来源:http://www.deutschlandtest.de/kundenlieblinge/

3 来源:http://www.chachaba.com/news/html/peixun/mba/20180604_389964.html?timer=tc

4 来源:http://baijiahao.baidu.com/s?id=1566272709565401&wfr=spider&for=pc

5 来源:https://www.sinointeractive.com/marketing_institute/216.html

6 来源:《亚马逊2018年财报》 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000101872419000004/amzn-20181231x10k.htm#s52F7FEDACEA351758F06B0012FFEA2EF


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诚邀高品质的制造商和品牌商加入项目




亚马逊授权品牌


亚马逊授权品牌(Amazon Licensed Brands),顾名思义是通过将亚马逊自有品牌授权给第三方卖家,提供流量和品牌打造支持,帮助卖家实现业务增长。目前开放了Umi, Eono和Hikaro三个品牌的授权,涵盖消费电子、运动、家居、家具、办公、园艺、服饰、箱包、珠宝等品类。关于亚马逊自有品牌项目中的另外一个模式——亚马逊加速器项目,我们也将在近期专门开文细细给大家捋一遍。


因为属于亚马逊自有品牌项目,亚马逊授权品牌可以说自带以下光环基因 :


01

利用亚马逊自有品牌模式工具获取曝光,加速增长

品牌将会得到一套营销支持,包括品牌保护、Vine测评和翻译服务、EBC/A+、站内品牌展示、参与Deal活动资源、产品推广等。顾客评分高的产品将可能得到额外的亚马逊站内展示位置。

02

全球业务拓展机会

除了现有的欧洲5国和日本外,项目组正在拓展更多的全球站点。

03

专属上线指导,快速启动业务

卖家将会得到项目上线指导和一系列产品支持,帮助您快速启动并追踪销售表现。

相应的,亚马逊授权品牌对卖家资质也有一定要求。卖家须提供第三方验厂报告和社会责任报告,方能取得参加项目的资格。详情可参见下方“亚马逊自有品牌项目两大模式对比表”,建议卖家右键保存



02  Umi, Eono和Hikaro品牌:

市场潜力巨大


作为项目里的三个支柱品牌,Umi、Eono和Hikaro致力于通过与全球各地的卖家合作,为消费者带去价格实惠的优质产品,拥有巨大的市场潜力。亚马逊授权品牌项目拥有当地的市场营销团队,专注于这三个品牌的站内外品牌推广和营销引流等。


Eono, Umi, Hikaro 品牌旗舰店


品牌展示广告,带来曝光和引流


站内活动


除了亚马逊站内的活动,自有品牌项目团队还充分利用当地市场的营销资源,进行站外媒体推广和线下活动。卖家的产品有可能会被当地时尚杂志、印刷媒体刊出,甚至有可能会登上当地电视台的广告。


线下公关活动和媒体推广


电视台广告投放



03  站点概况:欧洲对“自有品牌”接受度高,日本站点潜力巨大


欧洲站


 自有品牌的概念在欧洲深入人心

全球领先的市场调研机构尼尔森在2018年发布的报告《自有品牌的崛起》中称,“自有品牌的最大市场主要在更加成熟的欧洲零售市场。”从尼尔森的调研数据来看,欧洲人民对自有品牌认同度和接受度在各大洲消费者中名列前茅,他们认为自有品牌并不输知名品牌,同时又具有很高的性价比


自有品牌通常是性价比之王


自有品牌是知名品牌的一个很好的代替品


 欧洲5国人口基数大,消费水平高

从市场规模来说,欧洲五国(英德法意西)人口加起来有五亿多,比一个半美国的人口还多,拥有强大的消费市场和消费群体。欧洲5国的亚马逊月访问用户数量加起来共有1亿多。

 亚马逊在欧洲深受消费者喜爱和信赖

亚马逊在欧洲是消费者购物电商站点的主要选择,并在客户满意度和客户服务上深受好评。消费者认为亚马逊网站亲民、客户体验好,在德国站点,亚马逊被评为消费者最喜欢的品牌[2]

  亚马逊在欧洲5国站点已拥有完善的卖家服务体系

从账户管理、日常运营工具到FBA,都能帮助卖家快速开展业务。


日本站


基于欧洲授权品牌的迅速发展,日本站也在2020年年初开放了授权品牌项目。目前虽然处于项目的初期阶段,但是已有诸多卖家抓住新机会点,积极加入项目。日本站市场潜力巨大。


日本拥有成熟的电商土壤。日本是全球第三大经济体,国民生产总值位居第三[3]。同时,日本互联网普及率高,互联网用户人数位居世界第六,互联网人口比例高达94%[4]。作为亚洲第二大电子商务市场,日本消费者在线购物需求量大,且2017年日本人均网购年消费1164美元,超过了美国的1156美元[5]。亚马逊日本站从2013年开启每年保持稳步增长,在当地的电站网站排名中独占鳌头[6]


对于中国卖家来说,小家电、消费电子和家居家具这几个品类都是目前市场潜力大且可选择入手的地方。和欧洲5国一样,日本站点也拥有成熟的卖家服务体系。



04  敲黑板!重点品类和卖家资质要求


(名单会随季节性变化而更新)


由于篇幅有限,这里仅罗列了部分重点品类。如果您的主营品类不在上面这张表中,我们也欢迎您报名加入项目,我们的客户经理会为您提供选品方面的建议。此外,重点品类会随着季节性变化和市场环境进行调整。因此,任一品类都有可能成为下一次的重点品类,需尽早上车


卖家资质要求:

卖家在申请加入项目后,会根据亚马逊的要求提供:

1)第三方工厂质量体系验厂报告

2)第三方社会责任报告

具体详细流程可参加下方“常见问题回答”。



05  卖家项目体验


亚马逊授权品牌项目团队为卖家提供了卖家上线支持、产品上线、和后期成长阶段的各种工具支持。下图展示了卖家在项目中会大致经历的四个阶段,在每个不同的周期阶段都会得到亚马逊授权品牌项目的资源支持。

当然,正如杭州思域在加入项目一年多时间里所得出的经验,“卖家并非加入这个项目就可以高枕无忧,精益求精地不断打磨产品是实现产品快速成长的基本条件”。只有优质的、深受消费者喜爱的产品才能在这个项目中获得更快的成长。



06  常见问题回答


Q

1.亚马逊授权品牌项目适合什么类型的卖家参加?

原则上,授权品牌项目和同属亚马逊自有品牌项目的亚马逊加速器项目向所有中国第三方卖家开放。但卖家须提供权威第三方机构出具的1)第三方工厂质量体系验厂报告;2)第三方社会责任报告,经审核后方能获得参加项目资格。

Q

2.卖家可以带着自己的品牌加入亚马逊授权品牌项目吗?

亚马逊授权品牌不接受卖家自带品牌加入。亚马逊自有品牌的另一模式“亚马逊加速器项目”接受卖家自带品牌加入,详情可查询https://gs.amazon.cn/pb.html

Q

3.我可以使用现有亚马逊卖家账号参加项目吗?

参加“亚马逊授权项目”必须用全新未注册邮箱开设全新账号,您可以联络您现有的客户经理或扫描下方二维码报名参加。

Q

4.填写登记表后,大约多少时间内会有亚马逊人员联系我?以何种方式?

一般您会在填写登记表2周内收到来自项目经理的联系邮件或电话,敬请留意您当时填写登记表所使用的邮箱及联系电话。若您填写登记表并成功递交2周内没有收到亚马逊的沟通,请您在此篇微信下留言小编,我们会尽快联络您。

Q

5.我已经有一个账户经理,我的现有账户经理是否可以给我发送亚马逊授权品牌项目的注册链接?我的现有账户经理是否会支持这个亚马逊授权品牌项目的账户?

加入此项目,您将有一个亚马逊站点授权品牌项目的账户经理。他将发送注册链接给你,以便针对该计划开一个专属账户。现有客户经理将继续管理您的现有账户。

Q

6.我是否需要为亚马逊授权品牌项目支付费用?

是的,您需要基于项目账号实际产生销售额支付10%的项目佣金,但是目前项目仍然处于免费期,具体收费启动时间会提前通知项目卖家。

Q

7.如果我加入亚马逊授权品牌项目,是否还需要向亚马逊支付标准佣金(例如:我的产品所对应的网站标准佣金为15%)?

是的,除了支付项目费用之外,你还要缴纳标准网站佣金。

Q

8.如果我加入亚马逊授权品牌项目,是否还需要自己投放产品点击付费搜索广告(Sponsored Products)?

不,您不需要自己投放广告。

Q

9.这个账户所需的最少的产品数量是多少?

我们建议卖家第一年最少提供10个产品,同一产品若有多个变体被视为一个产品。

Q

10.通过工厂审核有哪些要求?

在确认参加项目后,您会收到卖家手册,里面有介绍验厂和 SR (社会责任验厂)的标准,您也可以跟负责您的项目经理咨询。

Q

11.如果我没有BSCI / SEDEX认证,还有机会和你们合作吗?

是的,有机会。为了保证社会责任验厂的质量,目前我们接受来自Arche Advisors, Bureau Veritas, Elevate, Intertek, QIMA Limited, SGS, BSI Group, TUV Rheinland, UL,ABS Quality Evaluations, ALGI, APCER, CU Certifications, DNV Global, DQS CFS, TUV Sud, TUV Nord的RBA 报告、Better Work 报告、SEDEX报告、BSCI报告或者SA8000报告。您可以开始自行申请以取得报告。

Q

12.如果我已经有第三方的工厂质量证书,是否可以跳过亚马逊的工厂质量审核?

不能跳过。工厂质量审核是强制性的,无论你以前是否获得过质量证书。

Q

13.社会责任验厂和质量验厂需要多长时间?

质量验厂需要1天,社会验厂需要几天时间。提交申请和安排验厂需要2周,验厂完成2周后收到是否通过的验厂结果。

Q

14.谁负责安排第三方验厂及支付费用

亚马逊将为您安排质量验厂且首次验厂费用由亚马逊支付(首次验厂以工厂为单位计算,即两家新工厂申请验厂,两笔首次验厂费用由亚马逊承担);社会责任验厂由卖家自行安排,须按照亚马逊要求在指定范围内的审核公司进行(见上方11题),并自行承担验厂费用。

Q

15.亚马逊授权品牌项目下是否会有很多相似的商品?亚马逊如何管理其品牌的产品线矩阵?

只有上线某个具体商品的卖家才拥有这个商品的购物车按钮。相同的品牌/类目可以有多个卖家,但是相同的商品不会。项目客户经理负责监测选品重叠情况,我们也鼓励卖家自己提前搜索相关品牌下的销售产品信息。

Q

16.我可以同时参加亚马逊加速器和亚马逊授权品牌项目吗?如果可以的话,是否可以使用同一个账号?

可以。但是两个项目不能共用一个账号。

Q

17.亚马逊加速器项目和亚马逊授权品牌项目区别是什么?

亚马逊加速器项目亚马逊授权品牌项目亚马逊自有品牌项目下的两大模式,目前都向中国第三方卖家开放。两个模式在品牌所属、开放站点/品类、卖家资质要求方面略有不同,具体可参见本文中的“亚马逊自有品牌项目两大模式对比表”。



1 来源:http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/14/content_5502183.htm

2 来源:http://www.deutschlandtest.de/kundenlieblinge/

3 来源:http://www.chachaba.com/news/html/peixun/mba/20180604_389964.html?timer=tc

4 来源:http://baijiahao.baidu.com/s?id=1566272709565401&wfr=spider&for=pc

5 来源:https://www.sinointeractive.com/marketing_institute/216.html

6 来源:《亚马逊2018年财报》 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000101872419000004/amzn-20181231x10k.htm#s52F7FEDACEA351758F06B0012FFEA2EF


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