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深度 | 对抗升级，中日电商未来充满变数

日贸通

4262

2025-11-17 04:02

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日贸通

中日关系陡然降至冰点，对抗逐步升级。

这事儿来得太快，就这么几天，突然之间就全面升级，硝烟弥漫，令人惴惴不安。所以，来问候我的朋友们很多，大部分的问题就一个——

“现在中日关系搞成这样，对你们业务有影响吗？”

我们是专注中日电商的行业自媒体嘛，朋友们关心一下，实属正常，也深表感谢。但你要问我对这个问题的回答是什么，目前是“没什么影响”，以后会不会有影响？必然是有的。还有一个做日本电商服务的朋友说，担心接下来中日之间的生意没得做，我就觉得没啥必要，过于悲观，过于杞人忧天了。

关于高市早苗的言论，我们在她当选的时候就写过一篇专题文章《高市早苗将当选日本首位女首相？对中日跨境电商行业会带来不小的冲击！》，这篇文章一共有9.6万的阅读量，算是破圈了。在文中，我们已经指出：

“作为极右翼的代表人物，她的政策立场可以概括为“修宪、扩军、脱钩”。不仅公开表达支持台海军事联动，还积极推动修改和平宪法，扩充日本军力。她对中国的立场也极为强硬，在台海及中日双边敏感的问题上频频发声，显示出她强烈的反华情绪。”

“高市早苗保守政策的基调其实就是“维护日本利益”。在这样的背景下，跨境电商这种“放任国外企业在不公平竞争下击败日本本土卖家”的模式，必然会被反复提及并快速收紧”

我们在此前的这篇文章中，已经准确预测了部分趋势——比如日元将会贬值；比如她会收紧经营管理签证、加大海外投资的审查；比如小包免税政策将会取消；比如中资企业将会受到更针对性的审查等等。总之，中日电商行业也将会受到日本保护主义政策的巨大冲击。

当靴子落地，中日电商行业将会直面怎样的变局呢？

一、中日贸易及经济依存度依然紧密

中日“政冷经热”之局面，由来已久。

稍微有点年长的朋友应该知道，中日关系此前最差的时期是什么时候？2012和2013年。那时候，全国各地甚至都有示威游行呢。如果感兴趣的朋友可以自行搜索那段时间的新闻，对比一下就知道，现阶段的中日关系仍然处于事态初期，我估计未来还有不断升级冲突摩擦的可能。

但是，中日之间的经贸关系，确实体量巨大，源远流长。纵然在最低谷的2012年，中日贸易总额仍然达到了3336.64亿美元，较2011年下降了3.3%，到了2013年，达到了3125.5亿美元，继续下降5.1%。此后三年，几乎没有任何增长，直至2017年，中日贸易总额才重新恢复到3029亿美元。

经济学理论告诉我们，经济基础决定上层建筑，但是，政治绝对会影响经济运行周期。事实上，中日贸易关系从十多年前，就已经基本开始“脱钩”，日本企业积极布局东南亚，希望可以脱离中国供应链的“卡脖子”，近几年，对日外贸企业已经逐步感受到了这一布局所带来的直接订单减少和转移趋势。

瘦死的骆驼比马大。时至今日，中国仍然是日本最大的贸易伙伴‌国，这一地位已持续多年。根据最新数据，2024年中日贸易总额达3083亿美元，中国同时是日本第二大出口对象国和最大进口来源国。2025年前8个月双边贸易额已超过2060亿美元，日本汽车、电子等产业高度依赖中国市场。中日贸易占日本对外贸易总额的五分之一以上，凸显两国经济紧密依存。‌

对中国而言，日本是我国的第三大贸易伙伴国、第三大出口对象国和进口来源国。比如2024年，中国对日出口额为1520.1亿美元，折合1万亿人民币左右。据我们的推测，中国对日外贸的工厂及企业超过10万家，从业人员至少数百万。

另外，据日本机构统计数据显示，在中国的日资企业数量，达到了1.3万家左右，过半都与制造业相关，近年来，诸如餐饮、批发、零售等业态也逐渐增多。从业人员至少也接近百万。

据日本入管局的数据，截至2025年，在日华人也接近100万。可以说，中日经贸及人员交流关系之紧密，实在是“你中有我，我中有你”。我们列举这些数据，只是告诉各位：中日经贸关系，不大可能立刻“熔断式脱钩”。产业互补度极高，中日经贸仍然有较大的合作空间。

二、我们要高度关注冲突升级后的经济政策

作为一个中国人，我们当然是旗帜鲜明的拥护国家政策，坚决维护国家利益，强烈抵制日本右翼言论。

但是，作为中日电商行业的从业人员，我们也要高度关注此次冲突升级之后的经济政策及带来的中长期影响。我们认为，有以下趋势值得大家认真思考：

一、两国国民互信基础进一步恶化

据2025年日本内阁府的一项调查结果显示，当被问及是否对中国有亲近感时，14.7%的受访者表示“有亲近感”，而高达84.7%的受访者表示“没有亲近感”。与上次调查结果相比，没有显著变化。按年龄划分，18至29岁人群中表示“有亲近感”的比例较高，而70岁及以上人群中表示“没有亲近感”的比例较高。

同样的，2024年年底的一项共同调查数据显示：中国这边对日本没有好感的人群，也高达87.7%，为历史第二高，仅次于2013年。

可以说，中日两国国民的互信基础已经非常薄弱，经过此次事件之后，估计这一现状将会继续恶化。

二、部分产品的进出口将会受限

我们预测，中日两国的摩擦冲突很快会延伸到商品贸易层面。首当其冲的就是日本水产品，前段时间刚刚有所恢复，估计很快会加强审查，基本没得玩了。另外，稀土出口估计也悬了。高市早苗此前早就宣布要对半导体出口到中国进行限制，这些基本都在大家的意料之中。

至于其他的产品，比如杂货日用品、服装及电子之类的，预计不大会受影响。但是，汽车零配件的贸易，可能会迎来一些潜在的限制。

三、两国科技、文化等交流将会受限

这是显而易见的。冲突不断升级的当下，都已经发出“赴日预警”、“留学预警”的时刻，很快就会实质性的停止大部分科技交流项目/活动、文化交流项目/活动，因为这些事儿很多是政府/机构在主导，他们要看政治动向。

四、中资品牌和电商平台会迎来审查时代吗？

做日本电商的朋友都知道，Temu、SHEIN、TikTok都是在日本赫赫有名的中资系电商平台，此时此刻，他们会迎来怎样的变局呢？我们觉得，短期内应该不会受到较大影响，但如果对抗旷日持久，不排除日本政府会有所针对。

至于这几年积极出海日本的中国品牌，我觉得最大的风险是：日本的部分激进主义消费者可能会成为负面因素，当品牌背景成为了原罪，一切宣传都会成为无效之举。就像我们所熟知的“抵制日货”，中国背景的品牌，是否会成为那个城门失火之下的“池鱼”呢？

五、出海日本的资本/部分项目将会暂停

在中国的对外投资中，有一项重要的政策叫做“ODI”，也叫境外投资备案。我们预测，按照目前趋势，中国赴日投资的大部分项目，可能都会被暂停。注意，我说的是暂时停止，如果未来局势好转，当然可能恢复。

之前也有不少软件、互联网甚至餐饮企业问我出海日本的一些细节，我估计这一波形势，他们应该会暂停这些项目。不可控的局势，极有可能带来不可控的损失。

六、对日电商卖家数量会迎来一波动荡

人心惶惶，老卖家会不会选择退出日本电商市场？我觉得可能性是有的，特别是那些销售额和利润基本做不出来的，本来就在犹豫不决，再加上此时此刻的巨大政治风险，选择果断退出的，肯定不在少数。

新卖家估计也会放缓进入，主要的原因还是大家害怕风险，之前本来就在可进可不进之间，现在的选择估计就是暂时看一看。

七、电商合规性政策将会更加严格的落地

不管高市早苗要不要实行反制，以她之前的执政策略，都会涉及到跨境电商行业，特别是目前的小包免税政策、JCT税号申报、中国背景卖家等，所以说，本土化和合规要求是立刻就要提上日程的。

八、日元汇率短期内很难反弹了

按照高市早苗的宽松货币政策要求，日本高层已经多次强调维持宽松金融环境的重要性，并呼吁与央行加强政策协作，使得外界对短期内加息的预期迅速降温。市场普遍预计，日本央行在12月加息概率约24%，在明年1月概率约46%，但总体预期仍显谨慎。

如果日本央行不加息，那么以当下日元疲软的基本面来看，大概率日元汇率短期内是很难回到高点了。还有一个变量因素则是人民币升值的预期在升温，对比之下，日元兑人民币汇率，我估计会在较长一段时间内保持低位振荡。

九、年末冲刺的电商旺季应该还会延续

日本国内的通胀压力很大，虽然搞了一些加薪的政策，但日本国民的实质工资还是在降低，电商平台仍然是充分满足消费者诉求的渠道之一。

身体还是诚实的，谁也不会跟钱过不去，在中国强大的供应链和物美价廉的产品面前，日本消费者几乎没得选择。再加上即将到来的年末旺季，我们预计，日本亚马逊黑五大促和12月的乐天年度大促，都可能会迎来史上最高的销售额。这一历史潮流，滚滚不可阻挡。

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