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麦肯锡研究:欧美、拉美与国内消费者直播购物有何差异?

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2023-07-12 09:39
2023-07-12 09:39
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麦肯锡研究:欧美、拉美与国内消费者直播购物有何差异?直播电商诞生于2016年淘宝直播的推出,七年来,这一模式逐渐在全球范围内兴起,在欧美、拉美等市场也显示出强劲增长的迹象。然而,截至目前,直播电商在全球各地的发展程度不一,消费者偏好及购买行为也有明显的差异,不同的市场需要不同的策略,才能最大限度发挥直播电商的潜力。

 

AMZ123获悉,近日,麦肯锡发布了全球直播电商研究结果,对欧美、拉美及中国消费者,在直播购物上的行为偏好进行了对比分析,并为如何布局直播电商提供了指导建议。研究指出,全球直播电商市场有着巨大的增长潜力,有望掀起下一波电商浪潮。

 

目录


  • 欧美、拉美及中国直播电商市场现状

  • 直播购物消费者画像

  • 直播购物驱动因素

  • 直播购物渠道

  • 直播内容偏好

  • 直播购物偏好及行为

  • 直播购物时间段

  • 直播电商布局建议

 

 

欧美、拉美及中国直播电商市场现状


 

研究发现,中国是目前全球直播电商发展最成熟的市场。据调查,中国57%的直播电商用户使用这一购物方式已超过三年,而在欧洲、拉美和美国,这一比例仅为5%至7%。

 

此外,在各国受访直播电商用户中,一年前首次使用直播电商的用户比例在中国仅为2%,在美国为78%、欧洲为82%、拉丁美洲为83%。在每月至少通过直播购物一次的用户上,中国用户的这一比例高达87%,美国为43%,欧洲为52%、拉丁美洲为64%。

 

麦肯锡研究:欧美、拉美与国内消费者直播购物有何差异?


中国直播电商用户购买最多的品类集中在消费品和农产品,后者在疫情期间开始流行。而在欧美和拉美地区,服装是直播电商最常出现的品类。

 

即使在中国,直播电商市场仍有较大的增长空间。据调查,约72%的中国用户表示计划通过直播购买更多商品,领先于拉美(63%)、美国(49%)和欧洲(38%)用户。约67%的中国用户计划在直播购物花费更多,同样领先其他三个地区。

 

在中国,限制消费者选择直播购物的主要障碍,包括没有喜欢的产品或品牌(49%)以及在其他地方价格更低(47%)。而在欧洲、拉美和美国,不方便是最大的限制因素,欧洲最多人提到直播时间的不便利。其他因素还包括直播内容乏味、推销意味明显、画外音重复或产品展示时间太长。


 

直播购物消费者画像


 

报告仅研究了全球各国直播购物频率较高的消费者。

 

研究发现,这些用户平均年龄在33-36之间,其中25至34岁的用户占比最大。但不同地区的消费者年龄分布存在差异,美国直播购物用户在各个年龄段分布较为平均,欧洲和中国的用户集中在18至34岁,拉美用户则集中在25至44岁。


麦肯锡研究:欧美、拉美与国内消费者直播购物有何差异?


在性别分布上,中国频繁直播购物的消费者中,女性占大多数(58%),其他市场则男性占大多数,美国男性用户占59%,拉美男性用户占58%,欧洲男性用户占53%。

 

在用户收入水平上,美国和欧洲的高频直播购物消费者,年收入大多在2.5万至5万美元。同时,美国32%的直播购物用户年收入超过10万美元,这一比例在欧洲仅为5%。

 

在地理分布上,拉美高频直播购物用户主要集中在城市地区(86%)。美国和欧洲在地理分布上较为均匀,美国46%的高频直播购物用户居住在城市,53%居住在郊区和农村,欧洲的这两个比例分别为55%和45%。


 

直播购物驱动因素


对于美国和欧洲的高频直播购物用户而言,娱乐性是驱动他们直播购物的首要原因,赞同这一观点的用户分别占42%和38%。其次是获得更低的价格,这一比例在美国和欧洲分别为35%和30%。

 

而在中国,娱乐性的重要性排在最低,最重要的驱动因素是更方便购买喜爱的品牌产品(64%),其次是更低的价格(61%)以及抢先购买新品(52%)。

 

 

直播购物渠道


 

在中国,抖音和淘宝占据直播电商最大份额,该国通过这两个平台购物的高频直播购物用户比例分别为88%和61%,其次是小红书,22%的用户在该平台购物。在欧洲、拉美和美国,高频直播购物用户使用最多的购物渠道大致相同,前五名均为Facebook、Instagram、YouTube、TikTok和亚马逊。

 

 

在拉美,71%的用户通过Instagram的直播购物,51%使用Facebook。在欧洲和美国,Facebook占据首要地位,57%和54%的高频直播购物用户通过该平台购买。

 

一个值得注意的差异是,在中国,只有0.5%的用户通过特定品牌网站的直播购买。而在拉美,16%的用户通过品牌网站观看直播节目并购买,美国和欧洲的这一比例均为9%。

 

由于Facebook和Instagram分别于2022年10月和2023年3月终止了直播购物功能,预计会有越来越多人转向品牌网站和应用程序参与直播购物。

 

更重要的原因是,在品牌网站或应用程序内直播可以获取更丰富的客户数据,帮助更好地了解客户并优化用户体验,尤其是谷歌宣布计划在2024年停用第三方Cookie。其次,网站和应用都可以提供应用内结账功能,整个购物流程更加顺畅。

 

 

直播内容偏好


 

研究发现,以提供独家优惠和折扣为主题的直播内容在各个市场均最受欢迎。拉美高频直播购物用户中,64%的人认同这一观点,中国为56%,美国为47%,欧洲为41%。

 

第二受欢迎的直播内容在各市场有明显差异。对拉美用户而言,产品使用教程、与专家或影响者的问答以及新品发布均位列第二受欢迎的内容;在美国,是专业人士的产品测评;在欧洲,是产品使用教程;在中国,是明星或网红参与的直播。


 

直播购物偏好及行为


 

研究显示,与其他市场相比,中国高频直播购物用户在过去12个月观看的直播场次要多得多。尽管中国用户在平均每场直播的花费较少,约82至90美元,而其他市场为127至197美元,但整体购买量要高得多。

 

此外,各个市场在每场直播上的观看时间大致相同,美国和欧洲为31分钟,中国为36分钟,拉美为41分钟。


 

麦肯锡研究:欧美、拉美与国内消费者直播购物有何差异?

 

在购买商品数量上,美国高频直播购物用户中,大多数用户每次购买一到两件商品,但在服装、鞋子和配饰品类上,大多数用户每次会购买3-4件商品。欧洲消费者也有类似的倾向。

 

拉美用户同样大多每次购买1到2种商品,但其比例要明显高于美国和欧洲,对于杂货品类,该国用户每次购买3到4件商品的用户比例最大,其次是每次购买5到6件商品的用户。在中国,63%至78%的用户平均每次购买1到2件商品。


麦肯锡研究:欧美、拉美与国内消费者直播购物有何差异?


就用户获取直播信息的渠道而言,社交媒体广告是美国和拉美用户的首选方式;在欧洲,口头传播第一,社媒排在第二;在中国,大多数是浏览社交媒体渠道获取直播电商信息。

 

 

直播购物时间段

 

研究显示,各地区在观看直播的时间段,以及确定下单的时间点也有明显的差异。

 

中国消费者大多在观看直播的同时立即下单,其他市场的这一比例相对较低。在美国,40%至54%的用户在直播期间下单,欧洲这一比例为28%至46%,拉美为33%至58%。然而,各地区的直播电商转化率基本一致,欧洲为30%,中国为32%,美国为33%,拉美为36%。

 

在观看直播的时间段上,美国、欧洲和拉美用户主要在工作日观看直播,比例在61%至65%之间。其中,美国和欧洲用户更喜欢在工作日下午观看,用户比例分别分别为48%和40%,拉美用户则更喜欢在工作日晚上(40%)。相比之下,中国用户更喜欢在周末观看,尤其是周末晚上。

 

直播电商布局建议

 

 

在欧洲和美国,用户覆盖率最高的Meta系平台关闭了直播购物功能,其他社交媒体和直播平台也由于尚未提供较为完善的功能,例如数据分析工具和应用内结账,短时间无法成为直播电商的主要平台。但这些平台在直播活动宣传以及提升品牌知名度上仍有较大的潜力。

 

对于想在欧美及拉美市场布局直播电商的公司而言,麦肯锡给出了以下建议:

 

  • 努力使品牌网站或应用成为直播电商主要平台。在品牌网站和应用程序上直播,能够提高自然流量和用户黏性,同时获取更丰富的数据和更深入地了解消费者,进一步优化购物体验。


  • 减少用户参与直播购物的摩擦。例如,根据用户观看高峰时间安排在线直播、针对用户需求设计直播内容、降低推销内容成分等。


  • 拉美直播电商成熟度介于中国和欧美市场之间,需要更多地细致处理。

 

总体而言,每个市场在直播电商领域都存在较大的改善和优化空间,并且都显示出巨大的增长潜力。对于品牌和卖家而言,可能还需要不断试错,才能找到在不同市场最大程度发挥直播电商效应的最优解。




小编✎   Ashley/AMZ123

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