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全球物流巨头抢滩登陆，该地区为什么成为中美供应链变革的最大赢家？

晓生研究院

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2024-10-08 12:08

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解析中国商品绕开关税壁垒进入美国“后门”背后的全球物流变革！

图片来源：网络

墨西哥成为中国进入美国的“后门”？

美国财经媒体CNBC对近期贸易数据的分析显示，中国和墨西哥之间的组装产品以及中国制造业使用的材料和零部件的流动有所增加。专家表示，可以说这是从中国进入美国的一个很好的“后门”，可以避免美国特朗普和拜登政府的关税，而且基于现有的贸易法律，这个操作是完全合法的。

促使墨西哥在全球供应链中快速崛起的因素有很多，从美国东海岸港口罢工的直接威胁到与全球风险相关的物流战略的长期演变，其中包括近岸外包以及贸易法律和政策的变化等。

据最新数据显示，在美国总统竞选期间就关税进行强硬谈判之际，中国与墨西哥之间的贸易激增。海关数据显示，从中国进入墨西哥的原材料和零部件显著增加，待这些原材料和零部件被加工成成品后，再通过铁路或者卡车运输到美国。

跨境物流专家Redwood Mexico的总裁Jordan Dewart表示：“我们看到越来越多的中国公司将生产设施从中国转移到墨西哥。这些设施的转移运输主要是由中国的第三方物流公司来提供仓储、库存管理和运输等服务。这些中国公司可以从中国进口零部件和原材料，在墨西哥的中国工厂生产产品后，再将这些货物运到美国，通过在墨西哥开展业务并利用USMCA（美国-墨西哥-加拿大协议）在墨西哥生产产品来增加一些价值。”

这种“近岸外包”的制造方式使得公司能够改变产品的原产地，这也被称为产品的“经济国籍”。当零部件或原材料进口到一个国家并用于完成一项产品时，该产品会经历所谓的“实质性转变”，生产地点决定了对该产品征收的关税和其他费用。例如，将中国的零部件和原材料进口到墨西哥，并在墨西哥制造的产品将被标注为“墨西哥制造”，而不是“中国制造”。

Peterson Institute for International Economics（彼得森国际经济研究所）的Anthony Solomon（安东尼·所罗门）高级研究员Mary Lovely（玛丽·洛夫利）说道：“汽车和纺织行业一直是确定产品原产地的关键领域。要让一种产品标注为墨西哥制造，而不是中国制造，就必须对产品进行实质性转变，也就是说必须变成另一种产品。例如，将一整套的木板加工成一张桌子，产品就必须更改海关类别。”

制造业的转移还改变了欧洲公司在各类产品上的运营方式。Henco Logistics的创始人兼首席执行官Simon Cohen（西蒙·科恩）就表示：“我们有一些曾经只在中国生产的欧洲公司，现在在墨西哥生产产品。‘中国+1’和美墨加贸易协定（USMCA）推动了近岸需求的强劲增长，越来越多的产品在墨西哥生产，被打包并运往美国。”

据货运分析公司Xeneta的数据显示，中国与墨西哥的集装箱贸易在2023年增长33%后，在2024年1月至7月增长了26.2%，尤其是5月份，从中国到墨西哥的集装箱量是最多的，6月份的集装箱量仅比5月份少几百个。

同样跟踪集装箱流量的VesselBot则表示，4月、5月和6月的三个月期间，墨西哥对美国的出口量达到了今年的最高水平。

Xeneta的首席分析师Peter Sand（彼得·桑德）表示，2024年上半年从中国进口到墨西哥的集装箱需求增长进一步加剧了人们对墨西哥已经成为“进入美国的后门”的怀疑。在过去一年半的时间里，这条线路越来越受欢迎。

图片来源：CNBC

墨西哥成为“保护”供应链的关键

墨西哥的自由贸易协定和经济联盟使得该国成为建立制造业务的理想地点，而随着中美之间地缘政治和经济竞争的加剧，墨西哥与中国之间的贸易和制造业活动激增。

据相关数据显示，从2020年到2024年年中，墨西哥对美国的进口每年增长20%以上。这与中国对美国的贸易趋势形成鲜明对比，在这期间从中国直接进口到美国的货物从17.7%下降到13.5%。

图片来源：CNBC

Xeneta的首席分析师Peter Sand（彼得·桑德）指出，规避关税并不是墨西哥成为中国贸易渠道的唯一原因，而是现在有越来越多的物流企业通过使用墨西哥路线来“保护他们的供应链”。墨西哥正在受到美国进口商的高度关注，这些企业正在寻求应对关税上调带来的风险，以及一些劳资纠纷等。

根据CNBC对2023年8月来多个物流供应商的运费数据的分析，当将避免的关税考虑在内时，使用中墨美贸易路线的公司能够实现更低的运费，尽管该路线因其受欢迎程度导致价格上涨。而海运集装箱抵达陆地后，美国的托运人可以选择通过卡车或者铁路将集装箱免关税运入美国。

估算显示，海运/卡车运输单个集装箱的总成本约在10100美元至12300美元之间，海运/铁路运输的总成本约在8700美元至8800美元之间，这比把成品从中国直接运到美国要便宜一些，因为后者需要缴纳关税。

根据Redwood Mexico的数据显示，从墨西哥太平洋海岸的拉萨罗港到德州拉雷多的单个集装箱的往返卡车运输价格在3900至6100美元之间，而通过铁路运输的价格约为2700美元，从拉萨罗港到加州蒙特雷的单个集装箱的铁路运输费用约为2600美元。

而根据Freightos的数据，从中国到美国西海岸的海运价格为6459.20美元，中国到美国东海岸的海运价格为9480.20美元，中国到墨西哥沿岸的价格为9475美元。

ITS Logistics表示，从美国东海岸进口的集装箱通过卡车运输的总运费大约在11530.20美元至14745.20美元之间，铁路运输的费用约为11030.20美元，从西海岸进口的集装箱通过卡车运输的费用在10959.20美元至13659.20美元之间，铁路运输的费用约为10160.20美元。

如果中国进口到美国的商品需缴纳301关税、232关税、373关税（专利侵权）、反倾销税和反补贴税，则额外关税将增加到进口产品的成本上。

例如：一个20英尺的集装箱装着大约50到60台家用洗衣机，如果这些商品是从中国进口，则需缴纳7.5%的关税，这些关税大幅增加了物流费用。税收基金会高级经济学家Erica York对此表示，按照每件400美元的平均进口价格计算，美国进口商对一个20英尺集装箱里的洗衣机就应缴纳约1500至1800美元的贸易战税款。双边关税预计会导致贸易转移，不仅导致美国人的成本更高，而且还导致贸易流动和商业关系的中断和重新分配。

DHL Global Forwarding America 首席执行官Tim Robertson（蒂姆·罗伯逊）补充道：“近岸外包的趋势凸显了从亚洲到墨西哥的海运成本优势，每个集装箱的平均费率约为4200美元，从墨西哥到美国的卡车运输平均约为4000美元。不过，物流决策不应仅基于成本，运输时间、可靠性、安全性和服务水平同样重要。”

墨西哥出口到美国的前十大商品

图片来源：CNBC

中墨美运输路线的不确定性

Freightos首席战略官Ian Arroyo（伊恩·阿罗约）表示，中国商品大量流入墨西哥主要是由地缘政治因素、供应链重组、经济战略和疫情期间开始的市场机会共同推动的。由于供应链的中断，就连美国公司也在利用墨西哥以降低成本。但问题是，下一届美国政府是否会认真考虑将亚洲商品通过墨西哥运输的USMCA 豁免？

特朗普政府在2020年将NAFTA（北美自由贸易协定）重新谈判为USMCA（美墨加协定）时，其中一项关键条款是要求各国在六年后开始审查贸易协定，这一过程将于2026年7月开始。如果三国中的一国或多国决定不续签协议，虽然协定不会立即终止，但市场将面临数年关于该贸易路线命运的不确定性。

为企业提供海关和国际贸易法与政策咨询服务的Suarez Firm（苏亚雷斯公司）创始人Evelyn Suarez（伊夫林·苏亚雷斯）表示，我担心墨西哥的名声会因此变得不好，因为世界上任何国家的制造业都可以避免301关税。不过，中国似乎却发现墨西哥是销售其产品（材料和零部件）的良好平台。这或许将成为六年审查中的讨论议题之一。

Ian Arroyo（伊恩·阿罗约）则认为，如果各国都同意继续这项协议，我们预计这种商品流动不会减缓。尤其是随着全球贸易在日益复杂的地缘政治环境中不断发展，墨西哥作为北美供应链中关键节点的角色可能会进一步增强，进而增加从中国流入该国的货物流量。

目前，已经有企业在制定策略，在秋末通过墨西哥和美国港口预先装载产品，以降低美国总统选举导致中国额外关税高达60%-100%的风险。

物流供应链公司正在抓住机遇

包括DHL、马士基、Uber Freight和ITS Logistics等在内的物流公司一直在扩大业务范围，以抓住进出墨西哥的不断增长的货运需求。

例如：北美货运铁路公司CPKC正在完成从德克萨斯州拉雷多到塔毛利帕斯州新拉雷多的新国际铁路桥的建设，预计将于今年第四季度投入运营。

ITS Logistics全球供应链副总裁Paul Brashier（保罗·布拉希尔）表示，自2018年以来，从墨西哥到德克萨斯州市场（包括拉雷多、圣安东尼奥、奥斯汀和达拉斯/沃斯堡）的运力需求稳步增长。在过去的两年里，需求呈指数级增长，我们正在德克萨斯州进行大量投资，在拉雷多提供跨境服务，在哈斯莱特建立一个100万平方英尺的配送中心，并在沃斯堡市中心设立物流办事处。

Uber Freight国际运营副总裁Mollie LeBlanc表示，物流公司在墨西哥的服务需求巨大。我们在墨西哥的销售团队不断收到有关从中国直接进口到墨西哥的询问，而且这种需求还在不断增长。

最近拜登政府对中国出口商品加征关税进一步助长了贸易流动，但相关专家表示，这种现象最终不会仅仅只是短期的。Motive战略分析主管Hamish Woodrow（哈米什·伍德罗）表示，至少在2030年之前，墨西哥可能仍然是美国的最大进口国，而对人工智能的需求可能会进一步推动这一趋势。凭借墨西哥的战略地位和靠近美国的地理位置，我们可以想象，随着墨西哥扩大其在制造和向美国出口这些产品方面的作用，该行业和墨西哥的整体进口量将持续增长。所有这些都可以使墨西哥在本世纪末之前成为美国的第一大进口国。

对于美国出口商来说，墨西哥的贸易自由化努力意味着墨西哥市场是世界上最开放和最具竞争力的市场之一。

乔治梅森大学 Mercatus中心高级研究员 Christine McDaniel（克里斯汀·麦克丹尼尔）表示，我们在小额免税包裹方面也看到了这一趋势。中国在线零售商TEMU、SHEIN等受到了拜登政府的审查，但消费者自然会寻找最低价格。贸易就像水一样会流动。退后一步看就会发现，贸易会因为比较优势而转移。301等关税和其他限制可能会促使中国通过其他方式进入美国市场。因为美国消费者的需求一直都在那里，中国企业会找到一种方法来应对，例如把墨西哥作为一个平台。

Mary Lovely（玛丽·洛夫利）最后总结道，当对一个国家征收高达25%或更高的关税时，这个国家的制造商将找到避免这些关税的策略，这是完全可以预测的。这就是我们现在看到的情况，那么这是不是一种“后门”？从某种意义上来说是的。但这是否违反了任何协议？几乎可以肯定没有。事实上，回顾北美自由贸易协定的最初推动力，墨西哥去找美国，正是因为希望外商直接投资进入墨西哥。

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