AMZ123跨境卖家导航
拖动LOGO到书签栏,立即收藏AMZ123
首页跨境头条文章详情

钛动分享|重磅发布!2020亚马逊全球市场报告(上)

2426
2020-12-28 19:58
2020-12-28 19:58
2426

本篇报告为亚马逊全球市场报告(上)篇,全文共5573字,预计阅读需要10分钟。内容如下:

  • 亚马逊年度GMV盘点

  • 亚马逊卖家增长爆发

  • 疫情之下的亚马逊

  • 自有品牌卖家“发祥地”

  • 亚马逊上的中国卖家


2020年春天一场突如其来的疫情给跨境电商行业带来了巨大的风口。包括亚马逊在内的主流电商平台公开的财报和第三方相关调研数据显示,大多数平台的GMV和卖家数量都有大幅度提升,电商GMV占整体零售业GMV的比重也再上新台阶。



本报告针对亚马逊、Etsy、沃尔玛、Target、Google Shoping、Wish和eBay七个平台在2020年各方面的数据做出了盘点和解析(本章重点分析亚马逊,其余6个平台将再独立成章)。当然,除了这7个平台,全球市场还有成百上千个平台或是独立站卖家的店铺的数据没有涵盖在本报告内。因此,本报告是一个有选择性的行业见解和数据的集合。


亚马逊2020年度GMV盘点

2020年,亚马逊第三方卖家创造了2950亿美元的GMV,亚马逊自营GMV为1800亿美元。根据亚马逊披露的数据粗略估计,亚马逊年度总GMV大约为4750亿美元。



平台第三方卖家的GMV从2019年的2000亿美元增长到了2950亿美元,增长量为950亿美元,增长率为47%;亚马逊自营的GMV从2019年的1350亿美元增长了450亿美元至1800亿美元,增长率为35%。平台总GMV从2019年的3350亿美元增长到了2020年的4750亿美元,GMV增长率达42%。亚马逊全球GMV的62%是由第三方卖家贡献,贡献率高于2019年的60%和2018年的58%。



2020年第二季度,第三方卖家的增速首次成为亚马逊业务增速最快的板块,连带亚马逊FBA相关收入增速达53%,创历史新高。亚马逊CEO Jeff Bezos在第二季度财报相关会议上也对此表示肯定,“本季度第三方卖家GMV的增长速度再次超过亚马逊自营GMV的增长速度”。这体现了亚马逊第三方卖家的强劲销售能力。另外,第二季度的GMV大增,使得亚马逊第三方卖家和亚马逊自营GMV的增长速度都高于亚马逊此前增长最快的广告业务板块。2020年第三季度的业绩则与其增长速度相匹配。



亚马逊卖家增长爆发,数家企业大卖IPO

据不完全统计,2020年,有近10亿美元的新资本(投入的资金是股权和债务的混合)涌入市场,用于收购或投资亚马逊卖家和品牌。疫情加速了消费者转亚马逊消费的进程、Thrasio筹集了数亿美元以及亚马逊原生品牌安克创新上市使得亚马逊投资市场在这一年有了突飞猛进的发展。除此之外,还有:


-2020年11月 SellerX融资1.18亿美元,收购并发展亚马逊第三方卖家业务。


-2020年11月 Heyday融资1.75亿美元收购亚马逊第三方卖家业务。


-2020年11月 Razor融资2500万欧元收购和扩展亚马逊第三方卖家品牌。


-2020年11月 Heroes募集6500万美元股权和债务,成为欧洲的“Thrasio”。


-2020年10月 Perch融资1.235亿美元,用于发展其在亚马逊上销售的D2C品牌的稳定性。


-2020年9月 Boosted Commerce融资8700万美元并收购六家亚马逊物流相关公司。


-2020年8月 Razor募集400万欧元种子轮。


-2020年7月 Thrasio融资2.6亿美元,以10亿美元估值达到独角兽地位。


-2020年4月 Thrasio募集1亿美元的新资本。


-2020年4月 Perch融资800万美元,用于收购表现优异的亚马逊物流产品和公司。


其中,Accel Club、Acquco、Alpha Rock Capital、Boosted Commerce、Cap Hill Brands、Centro Brands、Dragonfly、Flywheel Commerce、GOJA、Heyday、Inflection Brands、Perch、Recombrands、Suma Brands和Thrasio都是主攻美国市场的,而Brands United、Razor Group、Thirstii、SellerX、Zeelos和Orange Brands在德国开展业务,Heroes则是在英国市场做的风生水起。



疫情之下的亚马逊

从数据统计图中可以看出,市场消费者对卫生纸、洗手液、纸巾、N95口罩和体温计等疫情之下必需品的需求在3月份达到高峰。到了年底,求购这些产品的消费者大大减少。3月份,亚马逊上搜索量最大的100个关键词中,有46个关键词与必需品有关。到12月份,这一数字减少到只有3个。另外,今年3月份,受疫情影响,考虑到平台负荷和市场需求,为减少消费者在亚马逊下单的次数,将消费者的购物需求集中到防疫用品上,亚马逊暂时从主页上移除了秒杀页面和产品推荐,取消了最常购买的列表,也不接受卖家提供的新折扣券。亚马逊CFO Brian Olsavsky表示,“为了满足市场需求,我们第二季度的营销费用削减了三分之一。”



今年5月,亚马逊迎来了其运营史上负面review数量最多的一个月。据统计,当时消费者留下了大概100万条左右的负面review,比3月份多了近三倍,几乎是之前记录的两倍。超出交付时长预期是消费者给差评的最常见的原因。负面review中,49%的评论提到了“从未”、“收到”、“包裹”、“迟到”、或“送货”等关键词。众所周知,review是反映亚马逊消费者消费体验的最佳指标,每月消费者在亚马逊留下的review的数量多达千万条。但从2月29日到5月24日的85天里,亚马逊全站点的正面review比例从92.5%下降到88.7%,直到8月12日才恢复到以往的水平。



外媒分析,此期间(2月29日-5月24日)消费者购物体验下滑的部分原因是亚马逊停止入库导致卖家在FBA的库存减少,导致Prim-enabled的品类随之减少。从数据图可以看出,负面review暴涨的时间线与启用Prim-enabled的卖家数量下降相匹配。从2月底到8月初,由第三方物流商承运的订单量也比往常要多。



大卖群体增长难,小卖群体发展势头一片大好

数据显示,随着亚马逊市场GMV的一再增长,TOP卖家所占的比例越来越小。数量更多的小卖家创造的GMV数额越来越高。随着小卖家和新手卖家的入场,大卖家的增长也越来越难。2020年,850位亚马逊大卖贡献了亚马逊全站点10%的GMV,38000余名卖家贡献了50%的GMV,总的来说,360000余名亚马逊卖家贡献全站点90%的GMV。从卖家体量分布构成来看,近几年的比例都是不固定的,完成10% GMV所需的大卖数量连年上涨,增长速度已经超过了贡献50% GMV卖家需要的数量。



根据数据统计结果显示,亚马逊大部分的GMV都来自于已经在平台经营多年的老卖家,这意味着亚马逊上卖家的流失率仍在可控范围内,且店铺的寿命都很长。与此同时,在不一定会取代老卖家的基础上,新卖家带来的是增量增长。换句话说,新卖家仍在谋求发展机会,亚马逊的卖方市场并没有饱和。这些新晋卖家和现有的卖家是在不同的利基市场上进行销售活动的。从数据也可以看出,在美国、英国、德国和日本这四大市场,超过一半的GMV是由2017年(或更早)以前入驻亚马逊的卖家贡献的。



有了一定成绩的卖家的活跃状态通常能保持很多年。数据显示,2015年排名前1万名的卖家中,有84%的卖家在亚马逊上到2018年仍榜上有名。另外,有89%的TOP卖家在2017年仍保持活跃状态,在2015年排名前1万的卖家中,有95%的卖家在2016年仍是活跃状态。从2015年到2019年期间的TOP卖家相关百分比没有太大发生变动。



自有品牌卖家“发祥地”

亚马逊上的(第三方)自有品牌卖家数量非常之多。拿压蒜器这个产品举例子,数据显示,自2019年1月以来,有1760个不同品牌的压蒜器进入了Best Seller名单之中,这意味着,每天都有两个以上的新品种(新的品牌)取代前一天还在前100名中的压蒜器。这些压蒜器看起来大同小异,但他们在不断的努力上新冲销量——别的不知名品牌都成为Best Seller了,自有品牌也有机会做到。



在1760个压蒜器相关产品中,只有不到一半的listing在排行榜前100名停留了10天以上,甚至只有20%的产品在排行榜上停留了50天以上。高需求类别的不稳定性同时也证明了卖家要在亚马逊上推出一款暂时畅销的产品并非难事。即使这些产品很有可能会因为被亚马逊发现恶意刷评第二天就惨遭下架。但这个市场不缺产品,今天一个产品没落了,不消多久就会有同类产品取而代之。毕竟在亚马逊上创建一个新品牌的边际成本几乎为零。其实,大多数类别的best seller都没有固定的品牌,也就是说,消费者在搜索某一产品时通常是以关键词来明确地寻找某一特定产品。如果消费者发现自己缺压蒜机,他们会用 “garlic press” “garlic mincer”、“garlic chopper”以及 “garlic press stainless steel”等词来搜索,用像OXO大蒜压榨机这样特地品牌来搜索的反而只是很少数。而这种情况使得亚马逊成为了自有品牌产品的完美发祥地。只要品牌位列best seller广告投放到位,就能把品牌宣传出去。


图片来源:amazon.com


但同样的,在压蒜器这个品类中,有两款产品保持在前100名已经有整整两年的时间。有近四十款产品在其中停留了500天以上(70%的时间)。因此,虽然best seller列表的不稳定意味着许多同类产品都能进入前100名,但有些产品在竞争中仍能保持畅销。而这些产品正在试图成为亚马逊“原生品牌”,即在亚马逊上推出,并为亚马逊服务。与诞生于互联网的数位原生垂直品牌(DNVBs)类似,亚马逊原生品牌也在利用亚马逊这个大平台进行销售。



卖家数量增长情况

尽管疫情期间亚马逊上的卖家数量出现了大幅增长,但其实增速并没有提高。市场上供需之间的不匹配也是由现有卖家填补的空白。从数据来看,亚马逊在2020年新增了130多万名卖家。自2017年开始,已有超过450万新卖家加入亚马逊。预计未来每天将增加3500个新卖家,(即每小时增加146个新卖家,或是每分钟就有两个新卖家入驻亚马逊),但其实这组数字和过去三年的同组数据差别不大。



按地区来划分的话,在过去的12个月里,有超过19万名新卖家入驻了亚马逊美国站;其中近7.5万名卖家是美国本土的。来自加州、佛罗里达州、德克萨斯州、纽约州和新泽西州的卖家几乎占了一半。光加州入驻的卖家就占新卖家的总数的17.5%。佛罗里达州占12.1%,德克萨斯州占8.2%,纽约州占7.7%,新泽西州占4.1%。其余各州合计为50.4%。按人均来算的话,怀俄明州和特拉华州反而名列前茅。另外,卖家人数排名前10个城市分别是迈阿密、布鲁克林、洛杉矶、休斯顿、纽约、拉斯维加斯、奥兰多、圣地亚哥、芝加哥和达拉斯。其中,迈阿密是美国最大亚马逊社群小组“South Florida FBA - Amazon Sellers”的所在地,在Meetup.com上有超过4200名成员。



自2013年上线以来,亚马逊印度站已经有超过70万卖家入驻,且大部分都是当地的小卖家。到2020年底,印度站的卖家数量超越英国和德国市场,成为卖家数量第二大站点。但在2020年10月16日至18日The Great Indian Festival期间,只有5000名卖家的销售额达到13570美元(1MM印度卢比)以上。不过有超过11万名卖家都有开单。这体现了亚马逊印度站的市场平台的现状,大部分交易额是由一小部分卖家完成的。


在今年年初的印度之行中,亚马逊的CEO Jeff Bezos谈到了其在印度的扩张的计划,即到2025年,希望有超过1000万家中小微企业入驻亚马逊,且其中最关键的就是那些小微卖家,由此也可以看出,亚马逊对印度站的入驻卖家的期望值定位与其他像美国或欧洲的关键市场的定位并不相同。数据显示,自2016年以来,亚马逊印度站每年能新增10多万名卖家,且增速还在提高,但要想在2025年实现1000万名卖家的目标,增长率必须大幅提升。为了推动微小卖家入驻,亚马逊在印度市场做出了创新和让步,允许卖家用智能手机注册和管理卖家账号。


为了推动这些小卖家的入驻,亚马逊在印度做出了创新和让步。比如允许卖家用智能手机注册和管理卖家账号。2018年,亚马逊印度董事兼卖家服务总经理Gopal Pillai说,“在我们入驻印度之前,我们从来不用担心卖家是否能进行账户运营,也不用忧虑他们是否习惯使用笔记本电脑来进行店铺管理。但印度市场比较独特。许多印度卖家在此之前甚至没有见过笔记本电脑,也没考虑过利用这种技术机会来为自己创收,这对卖家而言,是在其他运营地区没见过的特殊情况。”



亚马逊上的中国卖家

今年众议院司法委员会公布的一封2015年的亚马逊内部邮件显示,时任亚马逊高级副总裁Sebastian Gunningham的写到,“.....过去20年间为沃尔玛等制造东西的中国工厂现在已经意识到他们能有机会建立一个自己的品牌,并通过载体直接卖给全世界,没有中间商......而我们就是那个载体。”。Sebastian Gunningham在邮件开头称其为“大事件”。根据这封邮件可以推测出中国卖家的GMV在2014年只有10亿美元。


在深圳工作的亚马逊员工Geoffrey Stewart在2019年4月在香港举行的贸易活动上发言表示,“.....省掉中间商的环节.....将提高我们制造业合作伙伴的利润率,也能让消费者满意。” 虽然亚马逊并不是唯一一个这样做的平台,但亚马逊的Fulfillment by Amazon(FBA)服务为消费者创造了亚马逊式的购物体验,缩短了海外消费者从中国购买商品所需要的漫长的交付时间。



今年2月到5月,由于制造、物流和仓储受疫情影响极大,消费者也优先考虑购买防疫用品和生活必需品,导致当时中国卖家在亚马逊顶级大卖中的所占的份额有所下降。5月份,包括美国、英国、德国和日本在内的亚马逊四大核心市场的TOP卖家中,虽然有30%都是中国卖家,但相对1月份的36%,这一比例还是有所下降。*这个百分比是四个市场的平均值。


四年前,即2016年5月,只有11%的大卖是中国卖家。但从那时候起,中国大卖在亚马逊大卖总数中的占比就呈稳步增长之势。不论是北美市场站点还英国、德国、法国、意大利、西班牙和日本站点趋势都一样。截止2020年底,中国大卖在大卖总数中的占比已达42%,创历史新高。



按各地区卖家为亚马逊的整体销售额贡献的百分比来看,排名第一的是美国国内的卖家,第二位就是中国卖家。其他国家和地区加起来只占很小的比例。在法国、意大利、西班牙、墨西哥和加拿大等站点,中国卖家所占的比例甚至比其国内卖家还大。另外,尽管加拿大、英国、印度、日本、澳大利亚、越南、泰国、韩国和乌克兰等9个国家的卖家数量超过1万名,中国卖家仍是唯一一个在美国市场的销售额占比超过1%的卖家群体。其中,销售额占比是用卖家所在国家分组的总反馈评论来建模的。从下图数据来看,在亚马逊美国站上超过50万个卖家过去12个月内收到的5100余万条的反馈评论总数中,52%的评论是针对的是美国卖家,42%是针对的是中国卖家,其他国家和地区的卖家只占5%左右。从图表也可以看出,在美国站,欧洲卖家的销售额占比较少,但在欧洲站点,欧洲卖家的销售额占比也不高。



3月以来,亚马逊美国站新增卖家中有一半的卖家都是中国卖家。每年2月,中国春节期间,新入驻亚马逊的中国卖家数量会有所减少;3月份,(新入驻亚马逊的)中国卖家数量又恢复了增长。3月份新增的亚马逊卖家中,有50%的卖家来自中国,相较2019年36%的占比有所增加。



本次报告分为上下两篇,下篇将为您详细分析


  • 亚马逊FBA

  • 亚马逊广告

  • 亚马逊评论

  • 亚马逊站点

  • 亚马逊产品



免责声明
本文链接:
本文经作者许可发布在AMZ123跨境头条,如有疑问,请联系客服。
最新热门报告作者标签
Wildberries在莫斯科推出首个智能取货点,扫码自动取货
AMZ123获悉,近日,据外媒报道,俄罗斯电商公司Wildberries与Russ联合成立的RVB公司在莫斯科正式启用其首个“智能取货点”(Смарт-ПВЗ),实现了取货流程的全面自动化。该取货点位于莫斯科市新达尼洛夫堤岸12号,标志着Wildberries在提升物流基础设施和客户体验方面迈出重要一步。据公司介绍,该“智能取货点”采用了先进的自动化技术,无需工作人员参与,用户到达取货点后,首先在入口处扫描Wildberries移动应用中的二维码进入,然后再次扫描以激活内部终端,系统便会自动打开对应的储物柜取出订单商品。为提升便利性,该取货点内还设有多个试衣间。
品牌推广也有“精准导航”?亚马逊新功能一键触达潜在顾客!
亚马逊广告“按受众竞价调整”功能重磅升级,新增“亚马逊创建的受众”,助力卖家精准触达高价值客户,提升广告效果。此次升级涵盖三大受众群体:购买过品牌产品的受众、点击或加入购物车但未购买的受众、以及品牌新客(NTB)。通过精准定位,卖家可将广告展示给最有可能购买的潜在客户。实战案例显示,使用“品牌新客”受众竞价提升的广告活动,转化率提高超过2倍,广告投入回报率(ROAS)提升66%。另一案例中,卖家通过受众竞价调整,订单量增长数十倍,。操作上,卖家可在新建或现有品牌广告活动中,通过“广告活动竞价调整”卡片选择“提高亚马逊创建的受众竞价”,并针对不同受众设置出价提升。
泰国电商市场年增14%,TikTok Shop年营收超120亿泰铢
AMZ123获悉,近日,根据电商平台Priceza.com发布的最新报告,泰国电商市场在2024年实现14%的增长,总市场规模达1.1万亿泰铢,较2023年的9,800亿泰铢显著增长。报告预计,到2027年泰国电商市场将扩展至1.6万亿泰铢。尽管泰国仅为东盟人口第四大国,但其电商市场规模已跃居东盟第二,仅次于印尼。目前,在泰国最受欢迎的电商平台中,Shopee以75%的使用率位居第一,其次是Lazada(67%)和TikTok(51%),预计TikTok可能在未来一至两年内成为泰国最具主导地位的电商平台。根据泰国商业发展部的数据,TikTok Shop(Thailand)有限公司2024年收入已超过120亿泰铢。
汽车贴纸7日爆卖18400单,TikTok最强黑马登场
上线20天登顶TikTok销量榜一,这款车贴凭什么
美国返校支出将降至309亿美元,关税影响家长购物行为
AMZ123获悉,近日,美国劳工统计局的生产者物价指数显示,在2025年返校购物季来临之际,尽管整体通胀水平有所回落,但商品成本上涨以及新一轮关税政策的预期,正推动美国返校用品销售价格上涨。数据显示,与2019年相比,一些关键返校商品如背包、午餐盒等的制造成本在2025年明显上涨。与此同时,特朗普政府的新一轮关税计划虽已延后至8月1日生效,但其对商品价格的潜在影响已令消费者普遍感到担忧。根据德勤发布的2025年返校季零售调查,全美K-12阶段学生(美国从幼儿园到高中阶段教育的学生,涵盖所有18岁以下的在校生)的返校支出预计将达309亿美元,按每位学生平均支出计算约为570美元,低于2024年的586美元。
这个3C品牌,在类目Top1的位置上,“挺”了7年
无论是在东京的民宿,还是在伦敦的机场,只要用Tessan(霆圣)的插头,都能让手机、电脑顺利充上电,而不再需要满包翻找各国插头或转换接头。这对于经常跨境出行的生意人,以及热衷跨境旅行的中老年人特别友好。来自广东珠海的Tessan,选择了“跨国充电”的方向之后,一头扎了进去,做出了一系列畅销亚马逊的爆款产品。Tessan连续7年“霸榜”亚马逊细分类目Best Seller第一的位置。它靠一款带USB接口的旅行插头,撬开全球150+国家的市场。在独立站方面,Tessan则显得比较“佛系”。
亚马逊Vine升级:新品上架首日即可获30条真实评论
AMZ123获悉,近日,亚马逊对其备受关注的Vine计划进行了重大升级,旨在帮助卖家更高效地推广新品。据了解,此次升级打破了以往的限制,允许卖家在FBA商品正式上架前注册该计划,实现新品发布首日即可获得最多30条来自高信誉买家(Vine Voices)的真实评论。在此之前,卖家需要等待商品入库后才能注册Vine计划,这使得新品积累评论的时间较长。而此次升级后,卖家只需创建好FBA Listing,就可以提前报名Vine,不需要等到商品真正上架可售。评论者可提前申请试用,待商品一入仓,系统便会自动发货,大大缩短了评论获取周期。一直以来,新品在亚马逊平台上面临着冷启动的难题,此次Vine升级,有望改善此困境。
25-cv-07940,从Lisa到Joe,Keith律所连环出击,历史主题画正维权
本案是keith律所代理Pamela D. Velazquez针对艺术家Joe Velazquez的2个版权作品发起的跨境维权,涉案版权号为:VA 2-423-747 和VA 2-423-746,均于2024年10月29日获得美国版权认证。目前该案件处于刚立案维权阶段,暂未获批TRO临时限制令,跨境卖家可尽快排查并下架,及时提取账户资金,避免TRO冻结后造成进一步损失。
Prime Day创纪录收官!卖家却疯狂吐槽?
为期四天的Prime Day大促正式落下帷幕。亚马逊官方数据显示,今年大促期间,平台创下了商品销售额与销量的历史新高,超过以往任何包含Prime会员日在内的4天销售周期。同时,第三方卖家也刷新了商品销售额和销量的历史记录。理论上来说,多数卖家应该已在这波促销狂欢实现销售增长,并开始欢喜地为下半年备货。然而,从业内反馈来看,不少卖家均对这次大促出单的利润表现不甚满意。
会员日后,卖家不得做任何促销,否则将被拉黑!
这两天,不少亚马逊卖家群里突然炸锅了。起因是有卖家晒出自家经理群的通知,明确表示——本次参加Prime Day秒杀的ASIN,在大促结束后的7天内,不要再做任何形式的促销,包括但不限于会员折扣、优惠券、价格直降等,否则可能会被取消后续促销资格,甚至被系统拉入“促销黑名单”。这条消息一出,群里马上吵成一团。有的卖家质疑真实性,认为这是服务商故意散布的恐慌情绪,立马开case去问亚马逊客服,结果客服一脸懵,说“没收到这个通知”。于是,部分卖家就认定这是一条假消息。可事情没那么简单。
Prime Day推动美国线上消费增至241亿美元
AMZ123获悉,近日,Adobe数据显示,在亚马逊将Prime Day促销活动从传统的两天延长至四天之后,2025年7月8日至11日期间,美国线上消费总额达241亿美元,同比上升30.3%,超出此前28.4%的增长预期。亚马逊表示,本次Prime Day为公司历史上规模最大的一次,消费者在35个品类中抢购数百万件商品,并重点关注价格在20美元以下的日用品,如洗碗液、纸盘等,而非高价电子或奢侈品。研究公司Numerator数据显示,超过三分之二的购买商品价格低于20美元,每户家庭平均支出为156美元,价格超过100美元的商品仅占3%。Prime Day促销不仅提升了整体消费规模,也带动了中小型独立卖家的销售表现。
TikTok等社媒平台改变美国人网购习惯,人均月花费达133美元
AMZ123获悉,近日,根据PartnerCentric于2025年6月发布的调查结果,TikTok和Pinterest在Z世代中表现尤为突出,正逐步取代传统搜索引擎,成为产品发现、评价获取和实际购买的重要渠道。此次调查覆盖了1,000名美国消费者,数据显示,越来越多用户在不同社交平台上开展购物活动。其中,Facebook Marketplace成为平均支出最高的平台,5月人均花费达133美元。此外,约五分之二的受访者,以及一半的Z世代用户表示他们在Discord上进行购物,近五分之一的Z世代甚至愿意为加入私密购物和产品社群支付费用,这为传统电商渠道之外的忠诚度驱动型购物模式创造了新机会。
2025亚马逊Prime会员日再破纪录 四日销售创历史新高
亚马逊今日宣布,2025年亚马逊Prime 会员日成为有史以来最大的一届会员日活动。在为期四天的活动中,亚马逊全球Prime会员在超过35个产品类别的促销中节省了数十亿美元,创历届活动之最。
TikTok年中大促,卖家跑GMV Max爆单了!
爆单or亏损,TikTok卖家:薛定谔的单量
美国百强零售榜发布:沃尔玛与亚马逊稳居前二
AMZ123获悉,近日,美国国家零售联合会(NRF)发布了2025年“全美百强零售商榜单”,沃尔玛和亚马逊继续稳居榜首。报告显示,沃尔玛以5687亿美元的年销售额位列第一,同比增长7%。亚马逊则以2736.6亿美元的本土销售额稳居第二。紧随其后的依次为好市多(1830.5亿美元)、克罗格(1507.9亿美元)以及家得宝(1482.1亿美元),形成稳定的前五格局。榜单前13名的公司在排名上几乎无变化,唯有沃尔格林联合公司以1103.8亿美元的销售额升至第七位,取代塔吉特(销售额1067.3亿美元、同比仅增长1%),后者排名下滑至第八。榜单显示,多家杂货零售商仍表现突出。
利润低的产品坚决不做!分享个人一直在用的选品方法和步骤。
于飞飞我的C位先大概总结一下步骤:通过"流量会下沉"的关键词,选择评价较少的产品。(我称之为机会产品)找到产品后再通过“逆推”,去搜索产品的核心关键词搜索热度。计算利润。(没利润产品坚决不做)大概通过一个简单的案例实操一下(产品不是我的,如果提及到某位大佬的产品非常抱歉)注:案例中的产品不是确定可以做的,只是对上面说的内容做一个简单的案例,案例是现找的。重要的事情说三遍,没事别杠,怕了网络喷子。
《2025年中国品牌全球影响力报告》PDF下载
自2020/21年开始跟踪和排名中国品牌以来,在全球舞台上,中国品牌的增长大大加快。我们的数据显示,在社交渠道、电商平台和官方网站的流量、关注者数量和互动方面均取得了显著增长。
《2024中国塑料及相关行业海外拓展现状与趋势分析报告》PDF下载
“出海”不仅为中国企业打开了更广阔的市场空间,有效缓解国内市场内卷带来的压力,更是企业提升品牌国际影响力、塑造卓越品牌形象的关键举措·通过多元化市场布局,企业能够更好地应对单一市场波动带来的挑战,确保业务的稳定与持续增长。
《2024年3C消费电子出海解决方案白皮书》PDF下载
3C 消费电子全球市场分布呈现出成熟市场如北美、欧洲等地区消费规模大、需求稳定且注重产品体验与创新,而高潜市场如中东、东南亚、拉美等地区则增长迅速、潜力巨大,正逐步成为行业新的增长点。
《中国企业在欧盟发展报告(2024-2025)》PDF下载
欧洲对于中国企业而言具有十分重要的战略意义,中国企业在德国、匈牙利、西班牙等地设立了大量的研发中心、设计中心、数据中心、安全设施和生产基地,在为欧盟贡献税收、投资和就业机会的同时,也在产业升级、技术革新和可持续发展方面发挥着积极作用。这些项目的落地,使双方经贸合作达到了前所未有的高度,也助力中欧关系长远发展。
《2025年中国对外贸易潜力产品分析报告》PDF下载
贸易潜力产品指一国对外贸易中具有潜在贸易优势和发展空间的产品,贸易潜力产品包括的范畴有很多,既包括国内生产技术已经成熟但海外市场尚未完全开发的产品,也包括国内技术趋于成熟但尚未达到出口阶段的产品。
《2026春夏女鞋色彩趋势预测》PDF下载
随着消费者将目光转向百搭、耐看、治愈的色彩,深色仍然至关重要。值得注意的是,社媒对于色彩中性色的趋势愈发强烈。在此趋势下,受创新混搭文化启发彩色中性色势必会日益流行。基调色目前任是市场主流,如沙色、浆果红、南瓜布丁,既可保持配色创新,又承载着基础人群需求。
《2025年全球电商营销趋势报告》PDF下载
在全球零售市场增长趋于平稳的背景下,电商依旧保持增长的韧性。根据 Statista 数据,电商市场以 7.8%~9.7% 的增速,高于全球零售市场 4%~5%的预期增长率。这意味着,电商将持续在全球零售市场中占据更大的份额。同时,2025年电商用户全球渗透率将达到42.4%,预计到2029年进一步提升至 49.1%,电商购物逐渐成为全球日常消费的主流选择。
《2026春夏女装防晒属性单品报告》PDF下载
2026春夏女装防晒属性单品报告
AMZ123卖家导航
这个人很懒,还没有自我介绍
跨境科普达人
科普各种跨境小知识,科普那些你不知道的事...
AMZ123选品观察员
选品推荐及选品技巧分享。
欧洲电商资讯
AMZ123旗下欧洲跨境电商新闻栏目,专注欧洲跨境电商热点资讯,为广大卖家提供欧洲跨境电商最新动态、最热新闻。
亚马逊全球开店
亚马逊全球开店官方公众号,致力于为中国跨境卖家提供最新,最全亚马逊全球开店资讯,运营干货分享及开店支持。
亚马逊公告
AMZ123旗下亚马逊公告发布平台,实时更新亚马逊最新公告,致力打造最及时和有态度的亚马逊公告栏目!
跨境平台资讯
AMZ123旗下跨境电商平台新闻栏目,专注全球跨境电商平台热点事件,为广大卖家提供跨境电商平台最新动态、最热新闻。
亿邦动力网
消除一切电商知识鸿沟,每日发布独家重磅新闻。
首页
跨境头条
文章详情
热门活动
跨境资讯
跨境资讯
跨境早报
跨境社群
品类交流群
宠物品类交流群宠物品类交流群
加入
宠物品类交流群
扫码进群
家居品类交流群家居品类交流群
加入
家居品类交流群
扫码进群
母婴用品交流群母婴用品交流群
加入
母婴用品交流群
扫码进群
品类交流群
加入
跨境资料
亚马逊运营干货包亚马逊运营干货包
加入
亚马逊运营干货包
扫码进群
TikTok运营干货包TikTok运营干货包
加入
TikTok运营干货包
扫码进群
跨境电商行业报告跨境电商行业报告
加入
跨境电商行业报告
扫码进群
跨境资料
加入
官方社区
跨境电商交流群跨境电商交流群
加入
跨境电商交流群
扫码进群
亚马逊卖家交流群亚马逊卖家交流群
加入
亚马逊卖家交流群
扫码进群
独立站卖家交流群独立站卖家交流群
加入
独立站卖家交流群
扫码进群
官方社区
加入
立即扫码咨询
立即扫码咨询
钛动分享|重磅发布!2020亚马逊全球市场报告(上)
出海通TecRetail
2020-12-28 19:58
2427

本篇报告为亚马逊全球市场报告(上)篇,全文共5573字,预计阅读需要10分钟。内容如下:

  • 亚马逊年度GMV盘点

  • 亚马逊卖家增长爆发

  • 疫情之下的亚马逊

  • 自有品牌卖家“发祥地”

  • 亚马逊上的中国卖家


2020年春天一场突如其来的疫情给跨境电商行业带来了巨大的风口。包括亚马逊在内的主流电商平台公开的财报和第三方相关调研数据显示,大多数平台的GMV和卖家数量都有大幅度提升,电商GMV占整体零售业GMV的比重也再上新台阶。



本报告针对亚马逊、Etsy、沃尔玛、Target、Google Shoping、Wish和eBay七个平台在2020年各方面的数据做出了盘点和解析(本章重点分析亚马逊,其余6个平台将再独立成章)。当然,除了这7个平台,全球市场还有成百上千个平台或是独立站卖家的店铺的数据没有涵盖在本报告内。因此,本报告是一个有选择性的行业见解和数据的集合。


亚马逊2020年度GMV盘点

2020年,亚马逊第三方卖家创造了2950亿美元的GMV,亚马逊自营GMV为1800亿美元。根据亚马逊披露的数据粗略估计,亚马逊年度总GMV大约为4750亿美元。



平台第三方卖家的GMV从2019年的2000亿美元增长到了2950亿美元,增长量为950亿美元,增长率为47%;亚马逊自营的GMV从2019年的1350亿美元增长了450亿美元至1800亿美元,增长率为35%。平台总GMV从2019年的3350亿美元增长到了2020年的4750亿美元,GMV增长率达42%。亚马逊全球GMV的62%是由第三方卖家贡献,贡献率高于2019年的60%和2018年的58%。



2020年第二季度,第三方卖家的增速首次成为亚马逊业务增速最快的板块,连带亚马逊FBA相关收入增速达53%,创历史新高。亚马逊CEO Jeff Bezos在第二季度财报相关会议上也对此表示肯定,“本季度第三方卖家GMV的增长速度再次超过亚马逊自营GMV的增长速度”。这体现了亚马逊第三方卖家的强劲销售能力。另外,第二季度的GMV大增,使得亚马逊第三方卖家和亚马逊自营GMV的增长速度都高于亚马逊此前增长最快的广告业务板块。2020年第三季度的业绩则与其增长速度相匹配。



亚马逊卖家增长爆发,数家企业大卖IPO

据不完全统计,2020年,有近10亿美元的新资本(投入的资金是股权和债务的混合)涌入市场,用于收购或投资亚马逊卖家和品牌。疫情加速了消费者转亚马逊消费的进程、Thrasio筹集了数亿美元以及亚马逊原生品牌安克创新上市使得亚马逊投资市场在这一年有了突飞猛进的发展。除此之外,还有:


-2020年11月 SellerX融资1.18亿美元,收购并发展亚马逊第三方卖家业务。


-2020年11月 Heyday融资1.75亿美元收购亚马逊第三方卖家业务。


-2020年11月 Razor融资2500万欧元收购和扩展亚马逊第三方卖家品牌。


-2020年11月 Heroes募集6500万美元股权和债务,成为欧洲的“Thrasio”。


-2020年10月 Perch融资1.235亿美元,用于发展其在亚马逊上销售的D2C品牌的稳定性。


-2020年9月 Boosted Commerce融资8700万美元并收购六家亚马逊物流相关公司。


-2020年8月 Razor募集400万欧元种子轮。


-2020年7月 Thrasio融资2.6亿美元,以10亿美元估值达到独角兽地位。


-2020年4月 Thrasio募集1亿美元的新资本。


-2020年4月 Perch融资800万美元,用于收购表现优异的亚马逊物流产品和公司。


其中,Accel Club、Acquco、Alpha Rock Capital、Boosted Commerce、Cap Hill Brands、Centro Brands、Dragonfly、Flywheel Commerce、GOJA、Heyday、Inflection Brands、Perch、Recombrands、Suma Brands和Thrasio都是主攻美国市场的,而Brands United、Razor Group、Thirstii、SellerX、Zeelos和Orange Brands在德国开展业务,Heroes则是在英国市场做的风生水起。



疫情之下的亚马逊

从数据统计图中可以看出,市场消费者对卫生纸、洗手液、纸巾、N95口罩和体温计等疫情之下必需品的需求在3月份达到高峰。到了年底,求购这些产品的消费者大大减少。3月份,亚马逊上搜索量最大的100个关键词中,有46个关键词与必需品有关。到12月份,这一数字减少到只有3个。另外,今年3月份,受疫情影响,考虑到平台负荷和市场需求,为减少消费者在亚马逊下单的次数,将消费者的购物需求集中到防疫用品上,亚马逊暂时从主页上移除了秒杀页面和产品推荐,取消了最常购买的列表,也不接受卖家提供的新折扣券。亚马逊CFO Brian Olsavsky表示,“为了满足市场需求,我们第二季度的营销费用削减了三分之一。”



今年5月,亚马逊迎来了其运营史上负面review数量最多的一个月。据统计,当时消费者留下了大概100万条左右的负面review,比3月份多了近三倍,几乎是之前记录的两倍。超出交付时长预期是消费者给差评的最常见的原因。负面review中,49%的评论提到了“从未”、“收到”、“包裹”、“迟到”、或“送货”等关键词。众所周知,review是反映亚马逊消费者消费体验的最佳指标,每月消费者在亚马逊留下的review的数量多达千万条。但从2月29日到5月24日的85天里,亚马逊全站点的正面review比例从92.5%下降到88.7%,直到8月12日才恢复到以往的水平。



外媒分析,此期间(2月29日-5月24日)消费者购物体验下滑的部分原因是亚马逊停止入库导致卖家在FBA的库存减少,导致Prim-enabled的品类随之减少。从数据图可以看出,负面review暴涨的时间线与启用Prim-enabled的卖家数量下降相匹配。从2月底到8月初,由第三方物流商承运的订单量也比往常要多。



大卖群体增长难,小卖群体发展势头一片大好

数据显示,随着亚马逊市场GMV的一再增长,TOP卖家所占的比例越来越小。数量更多的小卖家创造的GMV数额越来越高。随着小卖家和新手卖家的入场,大卖家的增长也越来越难。2020年,850位亚马逊大卖贡献了亚马逊全站点10%的GMV,38000余名卖家贡献了50%的GMV,总的来说,360000余名亚马逊卖家贡献全站点90%的GMV。从卖家体量分布构成来看,近几年的比例都是不固定的,完成10% GMV所需的大卖数量连年上涨,增长速度已经超过了贡献50% GMV卖家需要的数量。



根据数据统计结果显示,亚马逊大部分的GMV都来自于已经在平台经营多年的老卖家,这意味着亚马逊上卖家的流失率仍在可控范围内,且店铺的寿命都很长。与此同时,在不一定会取代老卖家的基础上,新卖家带来的是增量增长。换句话说,新卖家仍在谋求发展机会,亚马逊的卖方市场并没有饱和。这些新晋卖家和现有的卖家是在不同的利基市场上进行销售活动的。从数据也可以看出,在美国、英国、德国和日本这四大市场,超过一半的GMV是由2017年(或更早)以前入驻亚马逊的卖家贡献的。



有了一定成绩的卖家的活跃状态通常能保持很多年。数据显示,2015年排名前1万名的卖家中,有84%的卖家在亚马逊上到2018年仍榜上有名。另外,有89%的TOP卖家在2017年仍保持活跃状态,在2015年排名前1万的卖家中,有95%的卖家在2016年仍是活跃状态。从2015年到2019年期间的TOP卖家相关百分比没有太大发生变动。



自有品牌卖家“发祥地”

亚马逊上的(第三方)自有品牌卖家数量非常之多。拿压蒜器这个产品举例子,数据显示,自2019年1月以来,有1760个不同品牌的压蒜器进入了Best Seller名单之中,这意味着,每天都有两个以上的新品种(新的品牌)取代前一天还在前100名中的压蒜器。这些压蒜器看起来大同小异,但他们在不断的努力上新冲销量——别的不知名品牌都成为Best Seller了,自有品牌也有机会做到。



在1760个压蒜器相关产品中,只有不到一半的listing在排行榜前100名停留了10天以上,甚至只有20%的产品在排行榜上停留了50天以上。高需求类别的不稳定性同时也证明了卖家要在亚马逊上推出一款暂时畅销的产品并非难事。即使这些产品很有可能会因为被亚马逊发现恶意刷评第二天就惨遭下架。但这个市场不缺产品,今天一个产品没落了,不消多久就会有同类产品取而代之。毕竟在亚马逊上创建一个新品牌的边际成本几乎为零。其实,大多数类别的best seller都没有固定的品牌,也就是说,消费者在搜索某一产品时通常是以关键词来明确地寻找某一特定产品。如果消费者发现自己缺压蒜机,他们会用 “garlic press” “garlic mincer”、“garlic chopper”以及 “garlic press stainless steel”等词来搜索,用像OXO大蒜压榨机这样特地品牌来搜索的反而只是很少数。而这种情况使得亚马逊成为了自有品牌产品的完美发祥地。只要品牌位列best seller广告投放到位,就能把品牌宣传出去。


图片来源:amazon.com


但同样的,在压蒜器这个品类中,有两款产品保持在前100名已经有整整两年的时间。有近四十款产品在其中停留了500天以上(70%的时间)。因此,虽然best seller列表的不稳定意味着许多同类产品都能进入前100名,但有些产品在竞争中仍能保持畅销。而这些产品正在试图成为亚马逊“原生品牌”,即在亚马逊上推出,并为亚马逊服务。与诞生于互联网的数位原生垂直品牌(DNVBs)类似,亚马逊原生品牌也在利用亚马逊这个大平台进行销售。



卖家数量增长情况

尽管疫情期间亚马逊上的卖家数量出现了大幅增长,但其实增速并没有提高。市场上供需之间的不匹配也是由现有卖家填补的空白。从数据来看,亚马逊在2020年新增了130多万名卖家。自2017年开始,已有超过450万新卖家加入亚马逊。预计未来每天将增加3500个新卖家,(即每小时增加146个新卖家,或是每分钟就有两个新卖家入驻亚马逊),但其实这组数字和过去三年的同组数据差别不大。



按地区来划分的话,在过去的12个月里,有超过19万名新卖家入驻了亚马逊美国站;其中近7.5万名卖家是美国本土的。来自加州、佛罗里达州、德克萨斯州、纽约州和新泽西州的卖家几乎占了一半。光加州入驻的卖家就占新卖家的总数的17.5%。佛罗里达州占12.1%,德克萨斯州占8.2%,纽约州占7.7%,新泽西州占4.1%。其余各州合计为50.4%。按人均来算的话,怀俄明州和特拉华州反而名列前茅。另外,卖家人数排名前10个城市分别是迈阿密、布鲁克林、洛杉矶、休斯顿、纽约、拉斯维加斯、奥兰多、圣地亚哥、芝加哥和达拉斯。其中,迈阿密是美国最大亚马逊社群小组“South Florida FBA - Amazon Sellers”的所在地,在Meetup.com上有超过4200名成员。



自2013年上线以来,亚马逊印度站已经有超过70万卖家入驻,且大部分都是当地的小卖家。到2020年底,印度站的卖家数量超越英国和德国市场,成为卖家数量第二大站点。但在2020年10月16日至18日The Great Indian Festival期间,只有5000名卖家的销售额达到13570美元(1MM印度卢比)以上。不过有超过11万名卖家都有开单。这体现了亚马逊印度站的市场平台的现状,大部分交易额是由一小部分卖家完成的。


在今年年初的印度之行中,亚马逊的CEO Jeff Bezos谈到了其在印度的扩张的计划,即到2025年,希望有超过1000万家中小微企业入驻亚马逊,且其中最关键的就是那些小微卖家,由此也可以看出,亚马逊对印度站的入驻卖家的期望值定位与其他像美国或欧洲的关键市场的定位并不相同。数据显示,自2016年以来,亚马逊印度站每年能新增10多万名卖家,且增速还在提高,但要想在2025年实现1000万名卖家的目标,增长率必须大幅提升。为了推动微小卖家入驻,亚马逊在印度市场做出了创新和让步,允许卖家用智能手机注册和管理卖家账号。


为了推动这些小卖家的入驻,亚马逊在印度做出了创新和让步。比如允许卖家用智能手机注册和管理卖家账号。2018年,亚马逊印度董事兼卖家服务总经理Gopal Pillai说,“在我们入驻印度之前,我们从来不用担心卖家是否能进行账户运营,也不用忧虑他们是否习惯使用笔记本电脑来进行店铺管理。但印度市场比较独特。许多印度卖家在此之前甚至没有见过笔记本电脑,也没考虑过利用这种技术机会来为自己创收,这对卖家而言,是在其他运营地区没见过的特殊情况。”



亚马逊上的中国卖家

今年众议院司法委员会公布的一封2015年的亚马逊内部邮件显示,时任亚马逊高级副总裁Sebastian Gunningham的写到,“.....过去20年间为沃尔玛等制造东西的中国工厂现在已经意识到他们能有机会建立一个自己的品牌,并通过载体直接卖给全世界,没有中间商......而我们就是那个载体。”。Sebastian Gunningham在邮件开头称其为“大事件”。根据这封邮件可以推测出中国卖家的GMV在2014年只有10亿美元。


在深圳工作的亚马逊员工Geoffrey Stewart在2019年4月在香港举行的贸易活动上发言表示,“.....省掉中间商的环节.....将提高我们制造业合作伙伴的利润率,也能让消费者满意。” 虽然亚马逊并不是唯一一个这样做的平台,但亚马逊的Fulfillment by Amazon(FBA)服务为消费者创造了亚马逊式的购物体验,缩短了海外消费者从中国购买商品所需要的漫长的交付时间。



今年2月到5月,由于制造、物流和仓储受疫情影响极大,消费者也优先考虑购买防疫用品和生活必需品,导致当时中国卖家在亚马逊顶级大卖中的所占的份额有所下降。5月份,包括美国、英国、德国和日本在内的亚马逊四大核心市场的TOP卖家中,虽然有30%都是中国卖家,但相对1月份的36%,这一比例还是有所下降。*这个百分比是四个市场的平均值。


四年前,即2016年5月,只有11%的大卖是中国卖家。但从那时候起,中国大卖在亚马逊大卖总数中的占比就呈稳步增长之势。不论是北美市场站点还英国、德国、法国、意大利、西班牙和日本站点趋势都一样。截止2020年底,中国大卖在大卖总数中的占比已达42%,创历史新高。



按各地区卖家为亚马逊的整体销售额贡献的百分比来看,排名第一的是美国国内的卖家,第二位就是中国卖家。其他国家和地区加起来只占很小的比例。在法国、意大利、西班牙、墨西哥和加拿大等站点,中国卖家所占的比例甚至比其国内卖家还大。另外,尽管加拿大、英国、印度、日本、澳大利亚、越南、泰国、韩国和乌克兰等9个国家的卖家数量超过1万名,中国卖家仍是唯一一个在美国市场的销售额占比超过1%的卖家群体。其中,销售额占比是用卖家所在国家分组的总反馈评论来建模的。从下图数据来看,在亚马逊美国站上超过50万个卖家过去12个月内收到的5100余万条的反馈评论总数中,52%的评论是针对的是美国卖家,42%是针对的是中国卖家,其他国家和地区的卖家只占5%左右。从图表也可以看出,在美国站,欧洲卖家的销售额占比较少,但在欧洲站点,欧洲卖家的销售额占比也不高。



3月以来,亚马逊美国站新增卖家中有一半的卖家都是中国卖家。每年2月,中国春节期间,新入驻亚马逊的中国卖家数量会有所减少;3月份,(新入驻亚马逊的)中国卖家数量又恢复了增长。3月份新增的亚马逊卖家中,有50%的卖家来自中国,相较2019年36%的占比有所增加。



本次报告分为上下两篇,下篇将为您详细分析


  • 亚马逊FBA

  • 亚马逊广告

  • 亚马逊评论

  • 亚马逊站点

  • 亚马逊产品



TikTok开户服务
TikTok开户服务
TT123推出的TikTok广告开户服务,深度洞察TikTok平台的流量优势与用户行为,帮助客户快速完成广告账户注册、资质审核及账户搭建,缩短启动周期,助您精准触达全球亿万活跃用户
立即咨询
交流群
全球电商平台开店交流群
扫码入群
咨询
官方微信群
官方客服

扫码添加,立即咨询

加群
官方微信群
官方微信群

扫码添加,拉你进群

更多
订阅号服务号跨境资讯
二维码

为你推送和解读最前沿、最有料的跨境电商资讯

二维码

90% 亚马逊卖家都在关注的微信公众号

二维码

精选今日跨境电商头条资讯

回顶部