AMZ123跨境卖家导航
拖动LOGO到书签栏,立即收藏AMZ123
首页跨境头条文章详情

“失守”物流防线,Shopify已无退路

1207
2023-06-13 08:11
2023-06-13 08:11
1207

©读懂财经·互联网组原创/出品
作者 | 杨扬
编辑 | 夏益军


Shopify,可能是过去一年里业务调整方向最大的美国互联网巨头。

就在一年前,Shopify的主题还是增重。彼时,公司以创自身史上最大交易的21美元收购物流企业,力图通过物流来增厚护城河,实现新增长。但仅仅一年时间不到,Shopify就要决心“瘦身”。前段时间,Shopify又以腰斩的价格将自营物流业务卖出。

物流业务“买卖”的背后,是亚马逊与Shopify的攻守易势。过去,Shopify以SaaS建站为基础,不断延伸支付、物流、金融等触角来武装中小独立站商家,去进攻亚马逊的电商帝国。如今,亚马逊推出了Buy with Prime服务,Buy with Prime集成了支付和物流两大功能来服务站外商家,正面迎击Shopify。

在这场正面交锋里,Shopify成为了那个失利者。折戟物流战场后,Shopify也将面临更大挑战。

本文持有以下观点:

1、出售物流,给Shopify的支付业务带来隐患Shopify出售物流后,越来越多的商家将使用亚马逊的Buy with Prime服务。由于Buy with Prime集成了支付和物流两大功能,商家出于操作方便的体验,极有可能转而使用亚马逊的支付服务。

2、Shopify的行业地位遭遇极大冲击。Shopify被称为对抗亚马逊帝国叛军的领导者,广大第三方商家都将Shopify视为唯一的基础设施服务商。但如今亚马逊正在招抚站外商家,而站外商家也乐于尝试多元化经营,部分商家开始使用亚马逊的增值服务。

3、加强主业,成为Shopify逆势战局的唯一希望。Shopify表示,专注核心产品是物流业务出售的原因之一。无法通过物流等重资产“武装”自己,Shopify只能通过技术继续强化主业。Shopify正将业务重点放在SaaS与AIGC的结合上。但AIGC能为Shopify带来多大护城河,还需观察。
01
Shopify失利物流战场



2022年5月,Shopify做出了史上最大一笔交易,公司将以21亿美元的价格收购物流服务商Deliverr。收购完成后,Deliverr成为了Shopify物流服务的重要补强。

有行业人士表示,“如果没有Deliverr, Shopify还需要多年的努力,才能和亚马逊在物流领域进行竞争。尽管成本“高昂”,但这笔交易将是Shopify实现目标的积极补充。”

但时隔一年,Shopify就开始投子认输。近日,Shopify创始人兼CEO Tobias Lütke发布公开信,宣布将物流业务出售给Flexport。从交易价格上看,Shopify的物流业务称得上贱卖,包含一年前以21美元收购的物流业务,仅换取了Flexport约13%的股份,价值相当10亿美元。

亚马逊的狙击,是Shopify贱卖物流业务的重要原因。在Shopify收购Deliverr后不久,亚马逊就向全美的商家开放了自己的物流服务。与Deliverr相比,亚马逊的FBA物流服务有更好的时效优势。在美国,亚马逊在美国有98%的包裹可以实现当日达或次日达。而Deliverr更多在两日达、三日达上保持稳定时效。

而大部分商家建独立站的重要目的就是强化品牌,为此也更愿意选择时效更佳的FBA。当然FBA有更贵的价格,但追求性价比的商家,往往出于使用习惯,没有更换Shopify物流的动力。Shopify管理层曾对外表示,目前Deliverr在Shopify的整体商家群中所占的比例“非常非常小。”

在Shopify商家没有大规模转向自家物流服务的情况下,收购Deliverr带来的效果极为有限。更糟心的是,Deliverr反而严重侵蚀了Shopify的盈利能力。

过去,由于在线轻交付,实施服务成本低,且现金流优秀等特点,Shopify的商业模式得到了投资人高度赏识。但这一切在物流资产到来后改变了。

反馈到财务上,Shopify的毛利率急剧下滑。收购Deliverr前,Shopify毛利率通常在55%左右,但收购Deliverr后,Shopify今年一季度毛利率下降至47%。

从短期看,甩掉物流包袱后,Shopify将重获过去的高毛利,公司利润有望快速恢复。但长期来看,物流投子认输,或将给Shopify的业务发展带来了更大隐忧。

02
支付业务受牵连,行业地位遇挑战



从Shopify的成长脉络来看,以独立站起家后,公司持续为商家提供增值服务是其重要的增长逻辑,其中物流、支付是最重要的两大方向。到2023年一季度,公司以支付、物流、金融等构成的解决方案业务营收占比已达71%。

随着Shopify出售物流业务,其支付业务将受到负面影响。这背后的根源仍来自亚马逊的竞争。过去一年,亚马逊为站外商家推出了重磅服务Buy with Prime。Buy with Prime将Amazon Pay(支付)和Amazon Fulfillment(物流)功能合并,卖家通过该服务可以使用亚马逊的免费送货、无缝结账等在内的多项服务来运营他们的第三方商店。

在Shopify出售物流业务后,意味着越来越多的商家将转向使用亚马逊的Buy with Prime服务。届时,由于Buy with Prime集成了支付和物流两大功能,商家出于操作方便的体验,极有可能转而使用亚马逊的支付服务。

瑞银分析师Kunal Madhukar表示,Buy with Prime可能会影响Shopify 6%-14%的营收以及2%-6%的毛利。而国内也有行业专家认为,Buy with Prime将抢占很多Shopify的支付份额。

对此,Shopify似乎有些无可奈何。起初,为对抗Buy with Prime,Shopify对商家发起了网页警告,以屏蔽Buy with Prime代码,如果商家拒绝屏蔽,则无法享受Shopify对商家的安全保护。但最近,Shopify管理层已经松口,说愿意和Buy with Prime合作,目前双方正在谈判Buy with Prime的收入分成。

支付业务遇到份额被抢的严峻挑战背后,反映出了Shopify行业地位的下降。

起初,Shopify被称为对抗亚马逊帝国叛军的领导者,广大第三方商家都将Shopify视为唯一的基础设施服务商。但如今亚马逊也在招抚这些站外商家。亚马逊推出Buy with Prime正是为了吸引Shopify生态内的中小商家。

从部分中小商家的行为看,中小商家也正接受亚马逊的“招安”。海外商家也在转变他们的经营方式,在保持独立站打造品牌的基础上,基于销量的考虑,中小商家也乐于拥抱更多元的渠道,甚至“投靠”亚马逊。

比如,独立站中的健身器械品牌Peloton上线亚马逊,零糖饮料品牌Swoon纷纷在保留独立站的情况下,转向亚马逊开店。而使用Buy with Prime会帮助商家更好地将独立站和亚马逊商铺的物流、支付信息打通。

当然,Shopify的订阅业务仍然稳固。但在亚马逊的攻击下,其增值业务的“排他性”正在消失。眼下其支付、物流已经受到影响,未来也会给Shopify更多增值业务的开展蒙上阴影。

03
Shopify回归“主线”



在出售物流时,Shopify 将业务分为“主线”(main quest)与“支线”(side quest),在Shopify看来,“主线任务”就是为商家提供简单易用的工具,建立独属于自己的独立站点,物流则是分散注意力的“支线”。

主线和支线的提出,可以看作Shopify回归主业的信号。Shopify自己也承认,更加专注于核心产品是物流业务出售的原因之一。

从产业逻辑看,放弃物流等支线,回归主业,是Shopify迫不得已的选择。重资产的物流玩法并不适合Shopify这样以SaaS闻名的公司。Shopify主要擅长的是软件和技术,而物流则需要走入线下,去做强运营。将物流业务售出,一定程度上也说明Shopify很难完成从技术到运营基因的切换。

很难通过重资产的方式来“武装”自己,shopify就只能通过技术继续强化主业。以AI赋能独立站是shopify接下来的重点。Shopify公司CE0 Lütke指出,“新兴的AI革命是让Shopify决定回归主要生计的另一主要原因,Shopify将有幸成为最有可能使用AI帮助客户的公司之一”。

从Shopify的业务举措看,Shopify正在将业务重点放在电商软件与AIGC的结合上。 

ChatGPT API开放商用后,Shopify率先将ChatGPT集成至应用程序和服务中。目前,Shopify已经通过ChatGPT 实现平台商品评论数据分析、标题及关键词优化、营销文案撰写、网站智能化开发编程等多项功能。

从实际效果看,应用ChatGPT 后,Shopify的业务效率有所提升。以智能客户(聊天机器人)为例,Shopify的购物体验更加对话式,顾客只和Shopify的智能客服进行1-2次问答型对话,Shopify既可根据用户过往行为数据提出解决方案。

客观来说,应用ChatGPT后,凭借AIGC对客服、程序员的替代,Shopify很容易实现降低成本的效果。前段时间Shopify裁员20%,就被市场普遍认为AIGC的提效赋能是重要原因之一。

但降低成本之外,Shopify能否依靠AIGC增强产品竞争力仍需后续观察,毕竟从产品应用看,Shopify接入ChatGPT后客服功能、商品推荐等功能升级更多都还是依赖ChatGPT的自身能力,未来在与ChatGPT的结合中,Shopify能否形成独有的产品功能和优势对其至关重要。

毕竟,物流失利后,Shopify在主战场上已经没有退路。

免责声明
本文链接:
本文经作者许可发布在AMZ123跨境头条,如有疑问,请联系客服。
最新热门报告作者标签
Lazada菲律宾电子产品GMV增长11倍,消费者购物更理性
AMZ123获悉,近日,Lazada菲律宾公布的双十二大促数据显示,菲律宾消费者的网购行为正在发生明显变化,相比冲动型下单,消费者更重视商品质量、正品保障和长期使用价值。这一变化表明,电商平台在节日购物季中的角色,正从“低价促销渠道”转向承载高价值、强信任型消费的重要场景。从具体数据来看,电子产品成为本次12.12期间表现最突出的品类,成交总额(GMV)较日常水平增长11倍。美妆和家居品类在LazMall(官方认证品牌专区)同样实现显著增长。Lazada指出,越来越多菲律宾家庭通过电商平台购买电子产品,包括智能设备、娱乐系统及日用家电,选购决策更强调耐用性与可靠性。
摩尔多瓦拟对跨境包裹征税,欧洲监管持续收紧
AMZ123获悉,近日,欧洲摩尔多瓦政府正推进针对跨境电商包裹的新一轮监管与征税措施,重点对象包括Temu、Shein、AliExpress等电商平台。据了解,摩尔多瓦政府正在与财政部制定新的法律和税收框架,以应对近年来跨境包裹数量激增以及由此带来的安全与公平竞争问题。摩尔多瓦政府表示,当前跨境小额包裹几乎处于“零监管、零税收”的状态,已难以持续。随着跨境电商迅速扩张,政府必须对该领域进行规范调整,不仅涉及经济层面的税收问题,也包括包裹内容的安全监管。政府指出,摩尔多瓦现行制度下,大量低价值商品进入国内市场,却缺乏明确的法律基础和有效审查机制,这在长期内对摩尔多瓦国家经济秩序和消费者安全构成风险。
快时尚冲击本土产业,拉美多国计划调整关税政策
AMZ123获悉,近日,随着中国超快时尚平台在拉美市场的迅速扩张,阿根廷、墨西哥、巴西、智利等多国立法机构和政府部门正计划或已推出针对中国超快时尚平台的进口限制和税收措施,试图保护本土纺织与服装产业。在全球范围内,Shein在2022年底至2023年底期间上线的新产品数量达到150万款,而Zara约为4万款、H&M约为2.3万款。市场研究机构Sensor Tower的数据显示,2025年上半年,Temu在拉丁美洲的月活跃用户同比增长143%,达到1.05亿。低价、快速上新和跨境直邮模式,使这些平台在拉美市场迅速占据份额。在阿根廷,Shein的受欢迎程度在近两年迅速攀升,尤其是在政府大幅放松进口管制之后。
扎心了,超7成跨境人今年无年终奖
年终奖取消,公司岌岌可危,跨境人:今年太难了
跨境电商的入场券,变了
2025年,跨境电商仍在增长,但增长的方式已悄然改写——它不再均匀洒向每一个卖家,而是像一场“定向灌溉”,愈发向头部与合规能力强的卖家集中。平台数据揭示出这一分化:2025年1—9月,亚马逊中国卖家上新数量同比提升近25%;销售额达到200万、500万、800万美元的卖家数量增幅均超过20%;而销售额超过1000万美元的头部卖家,增幅接近30%。这不是简单的强弱分化,而是一次行业的深层迁移:平台正在亲手改写规则,把“可控”定为第一要义。随之而来的,是三条谁都绕不开的趋势——它们共同把跨境电商,从过去的“流量快跑”,推向了如今的“系统耐力赛”。
25-cv-15218,可食用野生花卉海报版权维权进行时,跨境卖家注意TRO冻结风险!
本案是keith律所代理Botanical Arts Press LLC 针对其于2025年8月14获得美国版权认证的VA 2-458-669作品发起的版权维权案件
美国圣诞节后预计迎来退货高峰,退货率或将高出35%
AMZ123获悉,近日,Adobe最新发布的假日购物数据分析显示,2025年假日季至今,美国消费者的退货行为较去年同期有所放缓,但整体趋势仍需谨慎看待。11月1日至12月12日,线上购物退货量同比下降2.5%;而在黑五周(Cyber Week)结束后的7天内,退货量仅同比下降0.1%,降幅明显收窄。Adobe指出,当前的退货下降并不意味着假日季整体退货压力减轻。按照历史规律,圣诞节后将迎来集中退货高峰。预计12月26日至12月31日期间,退货量将较11月1日至12月12日这一阶段高出25%至35%。根据2024年假日季数据,每8笔退货中就有1笔发生在这一6天内,Adobe预计这一趋势将在今年延续。
11月波兰电商平台流量排名出炉,Allegro重返第一
AMZ123获悉,近日,Mediapane最新的l数据显示,波兰电商平台的流量排名在11月出现变化。波兰本土电商平台Allegro以1919万名用户重新夺回波兰电商访问量第一的位置,超过Temu的1910万名用户,结束了此前数月Temu持续领先的局面。对比来看,10月Temu仍明显领先,当月其用户规模达到1976万人,而Allegro为1897万人。Temu自今年3月首次超越Allegro后,连续多月位居榜首,但两者之间的用户差距始终不大。除Allegro和Temu外,11月的第三名为电子产品零售商Media Expert,用户规模为1340万人,较10月的1164万人明显增长。
抢攻新兴蓝海,一批中国卖家已爆单!
你眼中的非洲,是什么样的?偏远、贫瘠、基建差……在这些刻板印象的束缚下,过去很长一段时间里,许多卖家对于非洲的认知都停留在“待开发的潜力股”上,因此鲜少有人在攻略新城池时考虑到非洲电商市场。然而士别三日,当刮目相看。如今去到非洲国家,这样的场景已十分普遍:尼日利亚拉各斯的街头,电商配送车穿梭在车流中,装载着从中国跨境而来的电子产品与时尚服饰;在肯尼亚内罗毕的社区,年轻人正在Jumia的橙色自提点前排起长队,领取他们通过手机订购的中国商品。 这片被误解的电商新大陆,正在成为藏金纳银的财富洼地。
新入口曝光!亚马逊广告后台新增 Prompts(提示词)功能
今日分享「结合数据高效优化老品广告」
亚马逊如何结合竞价,优化广告位置表现
在亚马逊平台的标品运营中,流量结构的精准布局是决定 ASIN 成长效率与成熟期收益的核心要素之一。标品(如标准化 3C 配件、家居日用品等)具有用户决策链路短、搜索意图明确的特征,其流量资源的分配需高度聚焦于高转化曝光位。本文将系统解析适用于标品成长 / 成熟期 ASIN 的流量结构”,明确其逻辑框架、落地步骤与效果验证,为新人卖家提供可复用的运营范式。一、模式 1 的核心定义与适配场景模式 1 是针对标品成长 / 成熟期 ASIN设计的流量结构策略,其核心特征为 “三角形流量布局”—— 即通过资源倾斜,将大部分流量集中于 “搜索结果首页首位” 这一核心曝光位。
2026,亚马逊卖家生存指南
面对亚马逊的透明化转型,卖家与其焦虑抱怨,不如主动调整策略,适应新的游戏规则:一、摒弃价格投机,坚守稳定定价告别 "今日涨价、明日打折" 的短视操作,将定价锚定在市场均价附近,保持长期稳定性。促销活动需提前做好长远规划,避免频繁波动的价格曲线被 Rufus 标记为 "不诚信"。稳定的价格不仅能获得算法青睐,更能积累品牌信任,形成长期复购。二、用自然语言重构 Listing 逻辑过去写 Listing 是为了给 A9 算法埋关键词,现在则要适配 Rufus 的对话式搜索逻辑。
25年健康品牌TOP10榜单出炉,功能型健康产品爆火
AMZ123获悉,近日,AI 市场研究平台 Spate 基于 Google、TikTok 和 Instagram 的搜索与互动数据,对健康品牌的年度热度变化进行了统计,整理出 2025 年最受关注、同比增长最快的十大健康品牌。随着“长寿”“功能性健康”等议题持续升温,线上健康消费品牌的关注度在2025年显著提升。这些品牌主要集中在营养补充、功能性食品、运动营养和情绪健康等领域,反映出消费者在压力管理、肠道健康、能量补充和整体健康管理方面的需求持续扩大。数据显示,2025 年热度排名第一的品牌为 Goli,其年度“人气指数”增长达 15 亿次,同比提升 217%。
美国圣诞节后预计迎来退货高峰,退货率或将高出35%
AMZ123获悉,近日,Adobe最新发布的假日购物数据分析显示,2025年假日季至今,美国消费者的退货行为较去年同期有所放缓,但整体趋势仍需谨慎看待。11月1日至12月12日,线上购物退货量同比下降2.5%;而在黑五周(Cyber Week)结束后的7天内,退货量仅同比下降0.1%,降幅明显收窄。Adobe指出,当前的退货下降并不意味着假日季整体退货压力减轻。按照历史规律,圣诞节后将迎来集中退货高峰。预计12月26日至12月31日期间,退货量将较11月1日至12月12日这一阶段高出25%至35%。根据2024年假日季数据,每8笔退货中就有1笔发生在这一6天内,Adobe预计这一趋势将在今年延续。
德国对Temu展开反垄断调查,定价机制受关注
AMZ123获悉,近日,据外媒报道,德国联邦卡特尔局(Bundeskartellamt)已正式对Temu德国母公司Whaleco Technology Limited启动反垄断调查,重点审查其在平台运营中是否存在限制卖家定价自由的行为。该公司注册地位于爱尔兰都柏林,此次调查源于德国零售协会(HDE)于今年4月向监管机构提交的正式投诉。调查核心为Temu是否违反德国及欧盟层面的“卡特尔禁令”。相关法律明确禁止具有竞争限制效果的协议或行为,若构成违法,最高可处以企业年度营业额10%的高额罚款。德国监管机构怀疑,Temu通过其卖家合作条款,对入驻卖家的价格制定施加不当限制,从而削弱市场竞争。
亚马逊走9810退税模式的灵魂拷问!
亚马逊走9810退税模式的灵魂拷问!
《亚马逊生活日用品类攻略手册》PDF下载
作为日常生活不可或缺的重要组成,生活百货品类覆盖范围广泛,包括家居用品、家具、车用配件、户外装备、园艺 工具、运动器材、家装用品、厨房、玩具以及宠物用品等众多领域。这类产品不仅是满足基本生活所需,更体现了人们对美好生活的向往和追求。
《掘金泰国-市场洞察与战略机遇报告2025》PDF下载
随着全球经济一体化的加速,泰国作为东盟的核心枢纽,凭借其独特的地缘优势庞大的消费市场以及持续优化的营商环境,成为众多企业战略布局的重要目标。本报告深入剖析泰国市场的政策红利、消费趋势、产业机遇以及合规挑战,旨在为有志于开拓泰国市场的中国企业提供行动指南,助力企业在东盟这片充满活力的土地上把握机遇、应对挑战、!实现可持续发展。
《2025欧美假日购物季营销指南》PDF下载
2025年美国假日购物季零售额预计同比仅增长1.2%,总销售额约1.359万亿美元,虽仍保持正增长,但为2009年以来最低增速,市场正在步入低增长的新常态。
《2025年跨境电商东南亚市场进入战略白皮书》PDF下载
东南亚电商,正以惊人的速度复刻中国电商高速增长的黄金时代。2024年东南亚电商GMV达到1284亿美元,短短5年涨幅超过3倍。全球电商2024年GMV增幅最快的十大市场中,东南亚独占四席。东南亚是拥有约6.7亿人口的广阔市场,在现今全球关税的不确定性大格局下,因其电商基建完善,利好的贸易政策,和更高的年轻人口占比,成为跨境卖家生意拓张焦点之一。
《2025年TikTok Shop玩具品类行业报告(欧美站)》PDF下载
分析TikTok Shop美国市场、英国市场、西班牙市场、墨西哥市场等主流市场点短视频及直播电商数据,选取TikTok与玩具爱好品类相关的内容进行分析报告。
《2025 洗护品类趋势与创新洞察》PDF下载
本报告独特价值:将消费者的“行为结果”据),揭示消费者深层心理动机、并能精准预判未来增长机会
《亚马逊双轨增长指南》PDF下载
亚马逊以“以客户为中心”为核心理念,通过整合B2B与B2C的全渠道服务,帮助卖家实现“一店双拓”-- 一次上架,同步触达个人消费者与企业买家,获得双重收益。同时,基于Direct to Buyer(直接触达买家)的模式,更能有效减少中间环节,提升利润空间与品牌掌控力。
《亚马逊全球线上商采趋势与区域洞察》PDF下载
随着全球企业数字化转型的深入推进,B2B商采有望成为下一个万亿级别的蓝海市场然而,中国卖家在开拓海外企业商采市场时往往面临着一个关键挑战:难以准确把握海外企业买家的商采行为和决策模式。这种认知偏差不仅影响了产品开发方向,也制约了市场拓展策略的制定。
AMZ123跨境电商
专注跨境行业热点事件报道,每日坚持推送原创深度热文
跨境电商赢商荟
跨境电商行业唯一一家一年365天不断更的媒体!
AMZ123选品观察员
选品推荐及选品技巧分享。
跨境数据中心
聚合海量跨境数据,输出跨境研究智慧。
亿邦动力网
消除一切电商知识鸿沟,每日发布独家重磅新闻。
亚马逊资讯
AMZ123旗下亚马逊资讯发布平台,专注亚马逊全球热点事件,为广大卖家提供亚马逊最新动态、最热新闻。
跨境电商干货集结
跨境电商干货集结,是结合亚马逊跨境电商卖家交流群内大家在交流过程中最常遇到的问题,进行收集整理,汇总解答,将会持续更新大家当前最常遇见的问题。欢迎大家加入跨境电商干货集结卖家交流群一起探讨。
AMZ123会员
「AMZ123会员」为出海者推出的一站式私享服务
首页
跨境头条
文章详情
“失守”物流防线,Shopify已无退路
跨境电商物流百晓生
2023-06-13 08:11
1207

©读懂财经·互联网组原创/出品
作者 | 杨扬
编辑 | 夏益军


Shopify,可能是过去一年里业务调整方向最大的美国互联网巨头。

就在一年前,Shopify的主题还是增重。彼时,公司以创自身史上最大交易的21美元收购物流企业,力图通过物流来增厚护城河,实现新增长。但仅仅一年时间不到,Shopify就要决心“瘦身”。前段时间,Shopify又以腰斩的价格将自营物流业务卖出。

物流业务“买卖”的背后,是亚马逊与Shopify的攻守易势。过去,Shopify以SaaS建站为基础,不断延伸支付、物流、金融等触角来武装中小独立站商家,去进攻亚马逊的电商帝国。如今,亚马逊推出了Buy with Prime服务,Buy with Prime集成了支付和物流两大功能来服务站外商家,正面迎击Shopify。

在这场正面交锋里,Shopify成为了那个失利者。折戟物流战场后,Shopify也将面临更大挑战。

本文持有以下观点:

1、出售物流,给Shopify的支付业务带来隐患Shopify出售物流后,越来越多的商家将使用亚马逊的Buy with Prime服务。由于Buy with Prime集成了支付和物流两大功能,商家出于操作方便的体验,极有可能转而使用亚马逊的支付服务。

2、Shopify的行业地位遭遇极大冲击。Shopify被称为对抗亚马逊帝国叛军的领导者,广大第三方商家都将Shopify视为唯一的基础设施服务商。但如今亚马逊正在招抚站外商家,而站外商家也乐于尝试多元化经营,部分商家开始使用亚马逊的增值服务。

3、加强主业,成为Shopify逆势战局的唯一希望。Shopify表示,专注核心产品是物流业务出售的原因之一。无法通过物流等重资产“武装”自己,Shopify只能通过技术继续强化主业。Shopify正将业务重点放在SaaS与AIGC的结合上。但AIGC能为Shopify带来多大护城河,还需观察。
01
Shopify失利物流战场



2022年5月,Shopify做出了史上最大一笔交易,公司将以21亿美元的价格收购物流服务商Deliverr。收购完成后,Deliverr成为了Shopify物流服务的重要补强。

有行业人士表示,“如果没有Deliverr, Shopify还需要多年的努力,才能和亚马逊在物流领域进行竞争。尽管成本“高昂”,但这笔交易将是Shopify实现目标的积极补充。”

但时隔一年,Shopify就开始投子认输。近日,Shopify创始人兼CEO Tobias Lütke发布公开信,宣布将物流业务出售给Flexport。从交易价格上看,Shopify的物流业务称得上贱卖,包含一年前以21美元收购的物流业务,仅换取了Flexport约13%的股份,价值相当10亿美元。

亚马逊的狙击,是Shopify贱卖物流业务的重要原因。在Shopify收购Deliverr后不久,亚马逊就向全美的商家开放了自己的物流服务。与Deliverr相比,亚马逊的FBA物流服务有更好的时效优势。在美国,亚马逊在美国有98%的包裹可以实现当日达或次日达。而Deliverr更多在两日达、三日达上保持稳定时效。

而大部分商家建独立站的重要目的就是强化品牌,为此也更愿意选择时效更佳的FBA。当然FBA有更贵的价格,但追求性价比的商家,往往出于使用习惯,没有更换Shopify物流的动力。Shopify管理层曾对外表示,目前Deliverr在Shopify的整体商家群中所占的比例“非常非常小。”

在Shopify商家没有大规模转向自家物流服务的情况下,收购Deliverr带来的效果极为有限。更糟心的是,Deliverr反而严重侵蚀了Shopify的盈利能力。

过去,由于在线轻交付,实施服务成本低,且现金流优秀等特点,Shopify的商业模式得到了投资人高度赏识。但这一切在物流资产到来后改变了。

反馈到财务上,Shopify的毛利率急剧下滑。收购Deliverr前,Shopify毛利率通常在55%左右,但收购Deliverr后,Shopify今年一季度毛利率下降至47%。

从短期看,甩掉物流包袱后,Shopify将重获过去的高毛利,公司利润有望快速恢复。但长期来看,物流投子认输,或将给Shopify的业务发展带来了更大隐忧。

02
支付业务受牵连,行业地位遇挑战



从Shopify的成长脉络来看,以独立站起家后,公司持续为商家提供增值服务是其重要的增长逻辑,其中物流、支付是最重要的两大方向。到2023年一季度,公司以支付、物流、金融等构成的解决方案业务营收占比已达71%。

随着Shopify出售物流业务,其支付业务将受到负面影响。这背后的根源仍来自亚马逊的竞争。过去一年,亚马逊为站外商家推出了重磅服务Buy with Prime。Buy with Prime将Amazon Pay(支付)和Amazon Fulfillment(物流)功能合并,卖家通过该服务可以使用亚马逊的免费送货、无缝结账等在内的多项服务来运营他们的第三方商店。

在Shopify出售物流业务后,意味着越来越多的商家将转向使用亚马逊的Buy with Prime服务。届时,由于Buy with Prime集成了支付和物流两大功能,商家出于操作方便的体验,极有可能转而使用亚马逊的支付服务。

瑞银分析师Kunal Madhukar表示,Buy with Prime可能会影响Shopify 6%-14%的营收以及2%-6%的毛利。而国内也有行业专家认为,Buy with Prime将抢占很多Shopify的支付份额。

对此,Shopify似乎有些无可奈何。起初,为对抗Buy with Prime,Shopify对商家发起了网页警告,以屏蔽Buy with Prime代码,如果商家拒绝屏蔽,则无法享受Shopify对商家的安全保护。但最近,Shopify管理层已经松口,说愿意和Buy with Prime合作,目前双方正在谈判Buy with Prime的收入分成。

支付业务遇到份额被抢的严峻挑战背后,反映出了Shopify行业地位的下降。

起初,Shopify被称为对抗亚马逊帝国叛军的领导者,广大第三方商家都将Shopify视为唯一的基础设施服务商。但如今亚马逊也在招抚这些站外商家。亚马逊推出Buy with Prime正是为了吸引Shopify生态内的中小商家。

从部分中小商家的行为看,中小商家也正接受亚马逊的“招安”。海外商家也在转变他们的经营方式,在保持独立站打造品牌的基础上,基于销量的考虑,中小商家也乐于拥抱更多元的渠道,甚至“投靠”亚马逊。

比如,独立站中的健身器械品牌Peloton上线亚马逊,零糖饮料品牌Swoon纷纷在保留独立站的情况下,转向亚马逊开店。而使用Buy with Prime会帮助商家更好地将独立站和亚马逊商铺的物流、支付信息打通。

当然,Shopify的订阅业务仍然稳固。但在亚马逊的攻击下,其增值业务的“排他性”正在消失。眼下其支付、物流已经受到影响,未来也会给Shopify更多增值业务的开展蒙上阴影。

03
Shopify回归“主线”



在出售物流时,Shopify 将业务分为“主线”(main quest)与“支线”(side quest),在Shopify看来,“主线任务”就是为商家提供简单易用的工具,建立独属于自己的独立站点,物流则是分散注意力的“支线”。

主线和支线的提出,可以看作Shopify回归主业的信号。Shopify自己也承认,更加专注于核心产品是物流业务出售的原因之一。

从产业逻辑看,放弃物流等支线,回归主业,是Shopify迫不得已的选择。重资产的物流玩法并不适合Shopify这样以SaaS闻名的公司。Shopify主要擅长的是软件和技术,而物流则需要走入线下,去做强运营。将物流业务售出,一定程度上也说明Shopify很难完成从技术到运营基因的切换。

很难通过重资产的方式来“武装”自己,shopify就只能通过技术继续强化主业。以AI赋能独立站是shopify接下来的重点。Shopify公司CE0 Lütke指出,“新兴的AI革命是让Shopify决定回归主要生计的另一主要原因,Shopify将有幸成为最有可能使用AI帮助客户的公司之一”。

从Shopify的业务举措看,Shopify正在将业务重点放在电商软件与AIGC的结合上。 

ChatGPT API开放商用后,Shopify率先将ChatGPT集成至应用程序和服务中。目前,Shopify已经通过ChatGPT 实现平台商品评论数据分析、标题及关键词优化、营销文案撰写、网站智能化开发编程等多项功能。

从实际效果看,应用ChatGPT 后,Shopify的业务效率有所提升。以智能客户(聊天机器人)为例,Shopify的购物体验更加对话式,顾客只和Shopify的智能客服进行1-2次问答型对话,Shopify既可根据用户过往行为数据提出解决方案。

客观来说,应用ChatGPT后,凭借AIGC对客服、程序员的替代,Shopify很容易实现降低成本的效果。前段时间Shopify裁员20%,就被市场普遍认为AIGC的提效赋能是重要原因之一。

但降低成本之外,Shopify能否依靠AIGC增强产品竞争力仍需后续观察,毕竟从产品应用看,Shopify接入ChatGPT后客服功能、商品推荐等功能升级更多都还是依赖ChatGPT的自身能力,未来在与ChatGPT的结合中,Shopify能否形成独有的产品功能和优势对其至关重要。

毕竟,物流失利后,Shopify在主战场上已经没有退路。

咨询
官方微信群
官方客服

扫码添加,立即咨询

加群
官方微信群
官方微信群

扫码添加,拉你进群

更多
订阅号服务号跨境资讯
二维码

为你推送和解读最前沿、最有料的跨境电商资讯

二维码

90% 亚马逊卖家都在关注的微信公众号

二维码

精选今日跨境电商头条资讯

回顶部