全球货代市场告别利润翻番的黄金时期，接下来更难还是更好？
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全球货代市场回归需求正常化
疫情之后，全球货运代理市场持续回归常态，对空运和海运货运代理服务的需求依然疲软。
货运分析机构Transport Intelligence（Ti）于去年7月发布报告称，全球货运代理市场将在2024年增长1.7%，这是在全球经济低迷导致去年货运代理市场业绩不佳的情况下做出的决定。
Ti在《2024年全球货运代理报告》中写道，行业面临着全球经济低迷、消费者行为转变和供过于求带来的挑战，这些因素共同导致全球货运代理市场在2023年的实际价格和汇率持平条件下收缩1.3%；若只保持汇率不变，在正常条件下则收缩了45.6%。航空货运代理业务在2023年萎缩了2.1%，海运货运代理下降了0.6%，这是由于空运和海运运价下降所致。
Ti首席分析师托马斯•卡伦（Thomas Cullen）表示，过去四年，货运代理市场基本反映了空运和海运整体市场的波动性。对于大型货代来说，2020年至2022年是一个“黄金时期”，收入增长了一半，利润翻了一番。然而到了2023年，业绩开始“回归现实”，市场进入某种程度上的正常状态，利润和收入都出现下滑。
从目前的情况来看，货代市场形势依然复杂。特别是，非资产型服务提供商（如货运代理）与资产所有者（如航空公司和航运公司）之间的平衡出现了显著的不稳定。
据Ti最新发布的《2024年空运与海运货运代理物流状况调查》显示，91.1%的货运代理目前正面临着越来越大的利润压力。日益激烈的竞争以及客户更强的议价能力，是利润压力加剧的主要原因。未来12个月，聚焦利润率较高的客户并提供更多增值服务，将是抵消利润下滑最有效的策略。
第三方物流分析公司Armstrong & Armstrong的研究同样表明，从2023年到2024年底，全球第三方物流（3PL）市场出现了明显的分化。
其中，非资产型的国际运输管理（ITM）服务（包括空运和海运代理、合规管理和内陆运输）以及国内运输管理（DTM）（包括货运经纪、托运管理和多式联运管理）的细分市场收入出现了显著下降，降幅达到两位数。这种低迷与2020年底至2022年疫情后消费者需求和商业活动增加所带动的快速增长形成鲜明对比。
A&A总裁埃文•阿姆斯特朗（Evan Armstrong）表示：“在需求飙升之后，自2023年以来，我们进入了需求正常化的阶段。”
国际运输管理（ITM）服务市场的增长部分得益于红海地区运输不确定性，以及苏伊士运河海运量下降。此外，对关税和贸易战的担忧也推动了这一增长，尤其是在2024年底，进口商渴望在预期的关税上调之前收到货物。
虽然趋势向好，但A&A数据显示，2024年美国ITM净收入下降了4%，毛利率略有压缩。不过，总体净收入增长至269亿美元，同比增加30.2%。此外，货运代理的运输量也有所改善，美国ITM公司集装箱运输量平均增长6.1%，航空货运货量增长13.3%。
Armstrong指出，虽然港口关闭、集装箱短缺、劳动力短缺、自然灾害、地缘政治冲突、监管合规问题以及全球ITM第三方物流领域运输成本上升等挑战持续存在，但目前最主要的不确定性来自关税和贸易战。在关税实施之前，美国港口和进口的货运量大幅增加。这主要是由于零售商赶在美国政府预计将对来自中国、墨西哥和加拿大的商品提高关税之前提前发货所致。
全球货代企业应对关税挑战
为了应对关税挑战，全球货运代理正采取多项战略举措，包括近岸外包和回流生产；使用新加坡、迪拜和中国香港等自由贸易区或转运中心来降低关税风险；以及通过多个国家的多样化供应商配置，以帮助规避对特定地区征收的关税。
另外还有一种方法是供应链成本优化策略，例如通过合并货物来优化货载、降低关税；通过采用有利的国际贸易术语（如DDP与FOB）转移关税责任与风险；以及与承运人谈判签订长期稳定的价格合同，以吸收潜在的关税上涨影响。
Armstrong表示，全球货运代理正在使用数字化和合规管理，通过人工智能（AI）驱动的数字化合规管理平台，实现准确报关并避免处罚；通过预测性分析，企业可以预测并调整应对关税变动。
供应链可视化解决方案也在帮助企业根据新的关税政策调整货物运输，物联网（IoT）和一定程度上的射频识别（RFID）技术显著提升了供应链的可视化与追踪能力。
Kuehne+Nagel（K+N）首席数字官Niklas Sundberg表示，货运代理越来越多地采用先进数字解决方案来提升服务能力，通过利用数据分析，为客户量身定制服务方案，并通过流程自动化来提升效率、降低成本。当然，大家都在关注AI，我们也不例外。AI正在重塑业务的运营方式，而下一步主智能体（agentic AI）重新定义行业与技术、客户和合作伙伴的交互方式。
目前，多家领先的全球货代公司都在陆续推出自有数字化系统。例如：
DHL Global Forwarding 推出“MyDHLi”数字货运平台，允许客户在线预订、跟踪和管理货物。其功能包括预测分析、碳排放跟踪、实时通知和多式联运解决方案可视化。
DB Schenker推出数字货运平台Connect 4.0，用于预订和跟踪空运、海运和陆运的货物。该平台专注于用户友好的界面和AI驱动的优化，并提供具有端到端跟踪功能的定制化物流解决方案。
Kuehne+Nagel（K+N）推出的“FreightNet”是一个数字物流管理系统，提供在线报价、订舱以及空运、海运、陆运的追踪服务。该系统集成了数据分析和供应链管理工具，提升了全球货运操作的透明度与自动化。
K+N首席数字官Niklas Sundberg表示：“数字解决方案至关重要，可以实现无缝交互，提高客户满意度，并提供实时可见性和透明度。”
在全球贸易格局不断演变、地缘政治不确定性加剧的当下，全球货代行业正处于转型与重塑的关键期。一方面，需求波动、利润压力和市场分化挑战着传统业务模式；另一方面，数字化、自动化与全球供应链多元化战略则为行业注入了新的活力。
未来，行业的竞争焦点将不仅是运价与服务效率的比拼，更是技术应用能力与全球资源整合能力的较量。只有那些能够在动荡中主动适应变化、以创新驱动转型的货代企业，才能在新一轮全球物流重构中占据有利位置，实现长期可持续发展。
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全球货代市场回归需求正常化
疫情之后，全球货运代理市场持续回归常态，对空运和海运货运代理服务的需求依然疲软。
货运分析机构Transport Intelligence（Ti）于去年7月发布报告称，全球货运代理市场将在2024年增长1.7%，这是在全球经济低迷导致去年货运代理市场业绩不佳的情况下做出的决定。
Ti在《2024年全球货运代理报告》中写道，行业面临着全球经济低迷、消费者行为转变和供过于求带来的挑战，这些因素共同导致全球货运代理市场在2023年的实际价格和汇率持平条件下收缩1.3%；若只保持汇率不变，在正常条件下则收缩了45.6%。航空货运代理业务在2023年萎缩了2.1%，海运货运代理下降了0.6%，这是由于空运和海运运价下降所致。
Ti首席分析师托马斯•卡伦（Thomas Cullen）表示，过去四年，货运代理市场基本反映了空运和海运整体市场的波动性。对于大型货代来说，2020年至2022年是一个“黄金时期”，收入增长了一半，利润翻了一番。然而到了2023年，业绩开始“回归现实”，市场进入某种程度上的正常状态，利润和收入都出现下滑。
从目前的情况来看，货代市场形势依然复杂。特别是，非资产型服务提供商（如货运代理）与资产所有者（如航空公司和航运公司）之间的平衡出现了显著的不稳定。
据Ti最新发布的《2024年空运与海运货运代理物流状况调查》显示，91.1%的货运代理目前正面临着越来越大的利润压力。日益激烈的竞争以及客户更强的议价能力，是利润压力加剧的主要原因。未来12个月，聚焦利润率较高的客户并提供更多增值服务，将是抵消利润下滑最有效的策略。
第三方物流分析公司Armstrong & Armstrong的研究同样表明，从2023年到2024年底，全球第三方物流（3PL）市场出现了明显的分化。
其中，非资产型的国际运输管理（ITM）服务（包括空运和海运代理、合规管理和内陆运输）以及国内运输管理（DTM）（包括货运经纪、托运管理和多式联运管理）的细分市场收入出现了显著下降，降幅达到两位数。这种低迷与2020年底至2022年疫情后消费者需求和商业活动增加所带动的快速增长形成鲜明对比。
A&A总裁埃文•阿姆斯特朗（Evan Armstrong）表示：“在需求飙升之后，自2023年以来，我们进入了需求正常化的阶段。”
国际运输管理（ITM）服务市场的增长部分得益于红海地区运输不确定性，以及苏伊士运河海运量下降。此外，对关税和贸易战的担忧也推动了这一增长，尤其是在2024年底，进口商渴望在预期的关税上调之前收到货物。
虽然趋势向好，但A&A数据显示，2024年美国ITM净收入下降了4%，毛利率略有压缩。不过，总体净收入增长至269亿美元，同比增加30.2%。此外，货运代理的运输量也有所改善，美国ITM公司集装箱运输量平均增长6.1%，航空货运货量增长13.3%。
Armstrong指出，虽然港口关闭、集装箱短缺、劳动力短缺、自然灾害、地缘政治冲突、监管合规问题以及全球ITM第三方物流领域运输成本上升等挑战持续存在，但目前最主要的不确定性来自关税和贸易战。在关税实施之前，美国港口和进口的货运量大幅增加。这主要是由于零售商赶在美国政府预计将对来自中国、墨西哥和加拿大的商品提高关税之前提前发货所致。
全球货代企业应对关税挑战
为了应对关税挑战，全球货运代理正采取多项战略举措，包括近岸外包和回流生产；使用新加坡、迪拜和中国香港等自由贸易区或转运中心来降低关税风险；以及通过多个国家的多样化供应商配置，以帮助规避对特定地区征收的关税。
另外还有一种方法是供应链成本优化策略，例如通过合并货物来优化货载、降低关税；通过采用有利的国际贸易术语（如DDP与FOB）转移关税责任与风险；以及与承运人谈判签订长期稳定的价格合同，以吸收潜在的关税上涨影响。
Armstrong表示，全球货运代理正在使用数字化和合规管理，通过人工智能（AI）驱动的数字化合规管理平台，实现准确报关并避免处罚；通过预测性分析，企业可以预测并调整应对关税变动。
供应链可视化解决方案也在帮助企业根据新的关税政策调整货物运输，物联网（IoT）和一定程度上的射频识别（RFID）技术显著提升了供应链的可视化与追踪能力。
Kuehne+Nagel（K+N）首席数字官Niklas Sundberg表示，货运代理越来越多地采用先进数字解决方案来提升服务能力，通过利用数据分析，为客户量身定制服务方案，并通过流程自动化来提升效率、降低成本。当然，大家都在关注AI，我们也不例外。AI正在重塑业务的运营方式，而下一步主智能体（agentic AI）重新定义行业与技术、客户和合作伙伴的交互方式。
目前，多家领先的全球货代公司都在陆续推出自有数字化系统。例如：
DHL Global Forwarding 推出“MyDHLi”数字货运平台，允许客户在线预订、跟踪和管理货物。其功能包括预测分析、碳排放跟踪、实时通知和多式联运解决方案可视化。
DB Schenker推出数字货运平台Connect 4.0，用于预订和跟踪空运、海运和陆运的货物。该平台专注于用户友好的界面和AI驱动的优化，并提供具有端到端跟踪功能的定制化物流解决方案。
Kuehne+Nagel（K+N）推出的“FreightNet”是一个数字物流管理系统，提供在线报价、订舱以及空运、海运、陆运的追踪服务。该系统集成了数据分析和供应链管理工具，提升了全球货运操作的透明度与自动化。
K+N首席数字官Niklas Sundberg表示：“数字解决方案至关重要，可以实现无缝交互，提高客户满意度，并提供实时可见性和透明度。”
在全球贸易格局不断演变、地缘政治不确定性加剧的当下，全球货代行业正处于转型与重塑的关键期。一方面，需求波动、利润压力和市场分化挑战着传统业务模式；另一方面，数字化、自动化与全球供应链多元化战略则为行业注入了新的活力。
未来，行业的竞争焦点将不仅是运价与服务效率的比拼，更是技术应用能力与全球资源整合能力的较量。只有那些能够在动荡中主动适应变化、以创新驱动转型的货代企业，才能在新一轮全球物流重构中占据有利位置，实现长期可持续发展。
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