行业｜高端制造产业出海——工程机械篇（上）
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“从海外市场概要及发展机遇、海外监管动态及竞争风险、中国出海趋势盘点等切入点展开，分析中国工程机械行业情况。
全球工程机械市场总体规模
市场规模稳健增长，重心逐渐东移
工程机械产品范畴主要包括挖掘机、混凝土机械、汽车起重机、塔式起重机等，主要用于交通运输建设、能源、矿山、农林水利建设等行业，与国民经济发展及全社会固定资产投资规模高度相关。
从全球市场规模与区域结构来看，工程机械行业正处于稳健增长与重心东移并行的发展阶段。根据最新行研监测，全球工程机械市场规模预计将从2025年预估的1720亿美元增长到2034年的3102亿美元，预测期内复合年增长率为6.8%，体现出行业在宏观经济波动背景下仍具备较强韧性。这一增速高于传统重工业平均水平，表明行业增长已不仅依赖周期性复苏，更受到新能源基建、城市更新及设备更新需求等结构性因素支撑。更值得关注的是，亚太地区在2025年以42%的份额主导了国际工程机械市场[1]，全球工程机械市场重心正在向亚太经济体转移。
数据来源：Fortune Business Insights
从全球工程机械制造商竞争格局来看，工程机械行业正呈现出多极竞争与中国加速崛起的结构性特征。2025年全球工程机械制造商50强总销售额达到2225.28亿美元，企业分布于13个国家，行业整体仍以欧美和日本为传统核心，但竞争格局正在发生变化。其中，中国企业上榜数量达到13家，在数量上位居首位，超过日本的11家和美国的6家，反映出中国已从全球最大的工程机械消费市场，逐步转变为全球重要的制造与供给中心[2]。与此同时，欧美及日本企业在高端设备、核心零部件以及全球化运营能力方面仍保持领先优势，行业整体呈现出数量优势向中国集中、价值链高端仍由发达国家主导的分层竞争格局。
海外工程机械区域市场亮点
亚太市场：规模领先，技术驱动增长
亚太市场在2025年的规模达到723亿美元，占全球工程机械行业的42%。预计到2026年，这一市场将扩大至774.2亿美元，主要受大型基础设施项目、快速城市化以及政府对智慧城市和交通网络的强力投资推动。中国和印度是主要贡献国家，道路建设、住宅项目和工业扩张不断增加对土方和物料搬运设备的需求。同时，电动化和自动化机械的普及进一步加速了该地区市场的增长。预计印度和日本市场在2026年的价值将分别达到121.9亿美元和96.6亿美元[3]。
“一带一路”倡议（BRI）显著提升了对重型机械的需求，尤其是在公路、铁路和港口建设领域，涵盖国内外市场。同时，快速工业化也推动了制造和物流领域对物料搬运设备及起重机的高需求。政府推动智慧城市和可持续基础设施建设的举措，正在加速电动化和自动驾驶工程机械的应用。企业积极投资基于人工智能和车联网集成的设备，以提升运营效率。中国领先制造商正在全球扩张，同时受益于强劲的国内需求。尽管原材料成本上升、贸易限制以及排放标准变化可能带来挑战，中国仍是全球市场中最具影响力的参与者，持续的技术进步和基础设施扩展为行业长期增长提供支撑。
北美市场：迈向智能电动新时代
北美工程机械市场规模在2024年大约为229.9亿美元，预计到2033年将达到495.21亿美元，2025-2033年的年复合增长率约为8.9%，显示出市场的持续增长趋势[4]。市场的扩张主要受到基础设施老化更新以及政府大规模投资计划的驱动。尤其是美国《基础设施投资与就业法》的推进，预计将带来数万亿美元的基础设施建设需求，为工程机械行业注入长期动力。
在技术层面，智能化、电动化与自动化正成为市场发展的重要方向。车联网技术的应用使得设备管理更加高效，电动与混合动力设备的普及则契合日益严格的环保法规。与此同时，绿色建筑与可持续施工正在成为新的增长点。随着绿色建筑市场的快速扩张，低排放、节能型设备的需求持续上升，为企业提供了差异化竞争的机会。
中东及非洲市场：基础设施和能源需求推动增长
中东和非洲建筑设备市场在2025年估值约83.5亿美元，预计到2031年将增至131.3亿美元，预测期复合年增长率为7.83%[5]。市场增长主要受海湾合作委员会（GCC）大型基础设施项目、撒哈拉以南非洲快速城市住房建设以及电池矿采矿需求推动，同时承包商对租赁和按使用付费模式的采用也在提升市场韧性。挖掘机依然是最主要的采购设备，用于地铁隧道、地下公用走廊及散装土方作业，而紧凑型设备在城镇和住宅项目中的需求增长最快。柴油平台仍占主导地位，但电动和混合动力设备在零排放项目中逐渐普及，反映出市场向绿色、节能方向转型。沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔是主要市场，其中卡塔尔增速最快。总体来看，基础设施建设、能源项目和城市化需求为中东和非洲建筑设备市场提供了稳定的增长动力，同时技术升级和自动化趋势也在不断提升市场效率和竞争力。
海外工程机械行业特点
与基建发展深度绑定且具有周期性
工程机械行业本质上是典型的投资驱动型行业，与基础设施建设、房地产开发及矿业投资高度绑定，呈现出显著的周期性波动特征。全球范围内，亚太、北美和欧洲有超10,000个大型基础设施项目，累计部署机械设备超过180万台。2024年，中国、印度和美国政府合计拨款近1万亿美元推动道路、铁路、桥梁及公共设施建设；快速城市化使发展中国家交通网络扩张约20%，直接拉动挖掘机、土方机械等采购。
例如，印度高速公路项目部署工程机械52,000台，中国“一带一路”建设引入约180,000台，北美新增约120,000台设备，全球年均产量维持约120万台[6]。从区域结构来看，行业增长正由全球同步波动转向区域分化驱动。其中，北美和欧洲受能源转型与交通升级推动逐步回暖，中国市场虽受房地产去杠杆影响但仍具韧性，东南亚及中东新兴市场成为增长新引擎，行业呈现周期性波动与结构性机会并存的新格局。
全球产品结构分化，三大品类稳中求进
从全球视角看，工程机械行业细分产品各具特点。物料搬运机械在2025年占比40.5%，凭借高效率和自动化能力在工业和物流作业中占主导[7]；土方机械受建筑行业增长推动，适用于住宅、商业及工业项目的挖掘、平整和搬运任务；内燃机设备2025年全球市场收入最大，提供大扭矩和高马力，应对重载和崎岖地形；电动工程机械预计在预测期内实现最高复合年增长率，以低运营成本、低维护需求和环保优势推广，并逐步整合智能化功能。按功率和类型划分，小于100马力的紧凑多功能设备的机动性高，深受城市小型项目青睐；101至200马力设备维护便捷，适合重型任务，如搬运处理大量土方等。
从品类看，挖掘机以29.6%的占比位居首位，成为最核心的产品类别，主要受益于其在土方工程、基础设施建设及矿业开发中的广泛应用；装载机（18.3%）和起重机械（14.1%）紧随其后，分别在物料搬运和大型工程吊装场景中发挥关键作用，构成行业的第二梯队。相比之下，路面机械（3.9%）、混凝土机械（3.0%）和桩工机械（1.6%）占比较低，更多体现为细分专业设备，需求与具体工程类型高度相关。此外，“其他”类别占比达29.5%，反映出工程机械市场仍具有较强的多样性和分散性[8]。
海外工程机械需求驱动因素
宏观经济与政策驱动
全球工程机械市场的需求首先由宏观经济与政策所驱动，并与各国基础设施投资周期高度联动。近年来，随着主要经济体加大财政支出力度，全球基建投资呈现复苏趋势。发达国家通过大型基础设施计划推动交通、能源与公共工程建设，而新兴市场则在工业化和城市化进程中持续扩大基建投入。
从长期需求来看，基础设施投资规模正进入新一轮扩张周期，预计到2040年全球基础设施累计投资需求将达到约106万亿美元，覆盖从传统交通、水利到数据中心与可再生能源等新型基础设施，“基础设施”的内涵正在持续扩展，并成为支撑全球经济与技术发展的核心底层体系[9]。同时，政策因素正在重塑行业需求结构，包括环保法规趋严、碳关税机制推进以及设备更新补贴政策等，均在加速老旧设备淘汰与新设备需求释放。例如，美国《基础设施投资与就业法案》（IIJA）和制造业回流政策推动本土厂房建设及配套基础设施需求显著增长，进一步带动工程机械市场扩张。
技术创新驱动
技术创新正成为驱动行业增长的核心引擎，并推动工程机械从“传统施工工具”向“高效、绿色、智能生产力工具”升级。在绿色技术方面，电动化、混合动力及氢能设备持续迭代，应用场景从城市施工逐步拓展至矿山、港口等高负荷领域。在智能化方面，基于远程信息处理（Telematics）的数字化平台正在成为行业核心基础设施，集成金融、保险及售后服务的远程信息处理平台已接入超过100万台设备资产，其中租赁车队覆盖率达到约65%，表明该技术已进入规模化应用阶段。
数字化管理显著改善了设备运营表现。机械利用率提升约7%-9%，燃油消耗降低约3%-5%，设备正常运行时间（uptime）提升约6%-8%，从而显著提升资产回报率并强化企业推进技术升级的动力。此外，随着全球超级工程数量增加，对超大型及专业化设备的需求不断上升，例如矿山超大型挖掘机和高吨位起重设备，进一步推动行业向高端化发展。以徐工集团为代表的企业，正通过技术整合强化其全球竞争优势。
应用场景拓展驱动
应用场景的持续拓展为行业提供了新的增长空间，并推动需求结构更加多元化。在新能源领域，大型风电、光伏基地及配套储能设施建设，以及数据中心等新型基础设施的快速发展，正在催生对专用工程机械设备的新增需求。到2030年，全球数据中心投资需求预计将达到约7万亿美元，反映出算力基础设施的快速扩张对资本与设备提出了巨大需求。同时，全球能源与电力领域预计需要约23万亿美元投资，以美国为例，电力需求在长期低增长后预计将恢复至年均超过3%的增速。整体来看，能源与数字基础设施合计约占未来基础设施投资需求的40%，正在成为全球基础设施投资中最核心的增长引擎[10]。
在民生与公共服务领域，住房开发、城市更新、乡村振兴及市政工程建设构成长期刚性需求，为行业提供稳定支撑。此外，设备更新周期也成为重要驱动因素之一：随着环保标准升级及设备使用年限到期，全球范围内老旧设备替换与节能改造需求持续释放，形成“存量更新+增量建设”的双重驱动格局。
