包裹快递市场正在改写，FedEx、UPS、USPS三巨头还能守住高地吗？

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数据分析公司ShipMatrix 的负责人 Satish Jindel 深耕包裹运输市场数十年，对行业发展有着深刻洞察。早在 1985 年，他就参与创建了 Roadway Package System（RPS），这是美国运输业放松管制后最早的包裹初创企业之一。

1997年，Jindel协助FedEx收购RPS，并于2000年初将其更名为FedEx Ground。此后，包裹市场历经多轮周期起伏与变革，从新冠疫情的冲击，到电商及其相关技术的迅猛崛起，再到专属车队和“最后一公里”服务逐渐形成独立子市场，以及消费者购物行为的根本性重构，对次日达的需求愈发强烈。

虽然曾经的竞争者如RPS等品牌已逐渐淡出市场，但新玩家不断涌现，其中一些甚至在10年前也没有人能预见到。与此同时，整个市场似乎也对经济下行具备一定“免疫力”，持续稳步增长。这一趋势在 ShipMatrix发布的《2024年美国国内包裹市场报告》中得到了印证。

ShipMatrix的研究显示，2024年包裹投递量达到了历史新高，全年的包裹量约为234亿件。这一数字是疫情前2019年水平的1.5倍。2024年，平均每秒递送779个包裹，一周内每天递送6700万个。按人均计算，每人2024年接收70个包裹，相当于每位成年人每周接收1.8个；而每户家庭每周平均接收3.5个包裹，这为B2C包裹网络带来了急需的配送密度。从收入来看，ShipMatrix估算该市场去年创收高达1880亿美元，创下新纪录。

虽然市场持续演变，UPS、FedEx与USPS仍然占据市场的主导地位。2024年，这三者的日均包裹量达3350万件，是网络覆盖最广、服务能力最强的传统快递运营商。

然而，ShipMatrix报告的深入分析预示着结构性转变正在加速。电商巨头亚马逊在10多年前推出了自己的包裹递送业务。到了2024年，亚马逊在一周7天的工作时间内平均每天递送1710万个包裹，超过任何单一包裹承运商。

同时，沃尔玛、Targe等大型零售商及一些独立运营商也陆续构建自有包裹配送体系，旨在承接自家电商平台的订单及“线上购买/门店发货”业务。2024年，沃尔玛（Walmart）、塔吉特（Target）和其他第三方的私人网络递送的包裹数量激增，达到23亿件，而五年前只有6亿件。

此外，“最后一公里”专业区域快递派送公司及其他新兴参与者也正在不断蚕食整体包裹市场份额（定义为市场中可用业务的总和）。

Jindel指出，很难想象十年前FedEx、UPS和USPS的最大客户，如今竟比这些巨头自己递送的包裹量还多。三年内，私人车队运送的包裹数量将持续超过这三家快递巨头，并将继续占据市场份额。

虽然面临挑战，传统快递包裹巨头仍拥有重要客户群，尤其是那些需要高服务的企业对企业（B2B）交付需求，以及需要全国综合网络的广度和一致性的企业。

品牌服装巨头SanMar的全球物流副总裁John Janson强调：SanMar在全美50个州拥有超过6.5万名客户，运营着10个配送中心，日均发货6万至7万件，旺季的货量会更高。UPS显然是最具战略意义的合作伙伴。

SanMar是高服务B2B客户，客户通常在晚上尽可能晚地下单，并要求次日下午1点前送达。他们几乎不设库存，因此SanMar实际上就是他们的仓库和供应链，快速准时交货至关重要。SanMar与UPS保持“战略合作关系”，在沟通与协作上追求开放透明，以避免突发状况。随着UPS越来越多的设施实现自动化，我们希望尽早、经常地进行沟通，这样就可以帮助客户做出更明智的决定，也知道何时何地会发生变化，从而做出相应的调整。

不过，Janson也在积极评估替代方案，比如在美国中西部引入本地运营商Spee-Dee。在UPS无法实现次日达的区域，Spee-Dee可以做到，业务占比不高，灵活性却更强，补充了UPS难以覆盖的服务。

在其118年的历史中，UPS经历了无数繁荣与萧条的市场。面对日益激烈的竞争、关税行动、不确定的全球贸易政策和不稳定的消费者信心，当今的市场可能是最具挑战性的市场之一。

UPS首席执行官卡Carol Tomé在第一季度财报电话会议上表示，虽然在“一个非常动态的环境”中航行，但UPS表现稳健，第一季度的营业利润为18亿美元。受到客户在预期的关税变化之前提前购买库存影响，对美国进口服务的需求激增。

Tomé还概述了UPS正在采取的三项战略行动，以提高利润和灵活性。

逐步削减亚马逊业务量：计划到2026年6月将亚马逊货物量减少50%。UPS主要从亚马逊的配送中心运送出境包裹，这些业务既无利可图，也不适合UPS的网络。今年，亚马逊货运量的下降预计将帮助UPS减少约2500万小时的运营时间。

网络重构：UPS正进行史上最大规模的网络重组，通过自动化降低对人工的依赖，同时减少资本支出。目前正在执行164项运营点关闭计划（截至6月将完成73项），计划裁员约 2万人。虽然设施规模减少，但UPS的取件和投递能力保持不变。

“效率再造”计划：该计划旨在通过自动化、减少手工任务、优化采购方式等方式，在运营中节省10亿美元成本。

谈及关税，Tomé 称其为“一个非常复杂且不断变化的话题”。目前UPS每日对美进口包裹量约为40万件，占总投递量不到2%；而中美航线收入占国际营收的11%，其他进口航线占17%。

为了了解当前环境，UPS 在4月份采访了大约4.5万名客户，了解他们的运输计划。绝大多数客户表示希望维持目前的商业模式。

Tomé表示：“这些客户中的大多数还正在让库存水平抛售，这将导致运输活动减少，至少目前是这样。虽然UPS继续模拟各种情况，但不确定性仍然是主要问题。全球贸易正面临百年来最大变局，我们唯一可以确定的就是未来极具不确定性。”

过去三年，FedEx则正在推进“Network 2.0”战略，将原先独立的航空与地面网络整合为“一车一社区”的简化服务模式，旨在提升效率与客户体验。FedEx数字业务高级副总裁 Jason Brenner表示，到目前为止，网络 2.0 项目已经改造了美国和加拿大的300多个站点。

FedEx正在以敏捷性和远见适应不断变化的市场，专注于托运人对更好的可视性和运输管理工具的需求；更准确、实时的数据提供更快的见解；并帮助管理欺诈预防等行业挑战。布伦纳表示，总体目标是希望为顾客提供更好、更主动的购物体验。

对于托运人最大的“要求”是什么？Brenner指出，这主要是关于技术以及如何支持更多的可见性和控制。托运人希望增强订单可见性和干预能力，以改善对他们最重要的KPI（关键绩效指标）。更广泛地说，托运人希望限制与他们合作的技术供应商的数量，希望提高与电子商务和库存管理系统的集成能力，希望减少运输计划和执行中成本高昂的人工活动。

也许在过去的十年里，包裹行业最重要的发展是亚马逊有条不紊地推出了自己的包裹递送网络，并成为市场上的主要参与者。亚马逊在消费者中塑造了一种认知，即“次日达成为消费常态”。

根据ShipMatrix数据，2024 年亚马逊递送了61亿个包裹，占去年包裹市场25.6%的份额。而在2019年，这一数字仅为17亿。

ShipMatrix的Jindel解释道，亚马逊主要通过三种模式运作：自营商品销售；为第三方卖家提供“亚马逊物流（FBA）”服务（占其收入近 70%）；以及一些零售商使用亚马逊的网站进行销售，然后直接使用联邦快递（FedEx）、联合包裹（UPS）或其他公司发货。

而且，亚马逊在包裹市场的扩张仍在继续。亚马逊最近宣布，将投资40多亿美元扩大其在美国的农村配送网络，重点关注人口密度较低地区的小型社区。

亚马逊全球业务高级副总裁Udit Madan表示，在多数物流公司撤出乡村市场时，我们选择加码投资。这项投资将把亚马逊的农村配送网络扩展到200多个站点，到2026年底扩张完成时，该网络每年将能够向居住在超过13000个邮政编码的客户提供超过10亿个包裹，覆盖120万平方英里，面积相当于阿拉斯加、加利福尼亚和德克萨斯州的总和。

随着市场的不断变化和发展，快递服务商正在不断改变调整服务区域、运价、附加费等。在这样的情况下，真正深入了解物流运营并深入了解物流公司的情况比以往任何时候都更加重要，在当今不稳定的经济环境下，这是一项更具挑战性的任务。

因此，企业必须非常了解自己的业务，了解供应链中的痛点，以及如何解决这些痛点，了解（包裹运营商）的变化将在哪里、如何影响你所期望的服务，以及需要为此支付的费用。