中国外贸大调查：80%仍属低端制造，外贸企业谈利润“奔溃”

一直以来，广交会被誉为中国外贸的“晴雨表”和“风向标”，在贸易战的阴霾下，刚刚落幕的124届广交会其释放的外贸信号也备受关注。

据雨果网了解，本届广交会境外采购商、出口成交额双双下降，其中境外采购商与会数量微降到会189,812人，相较于2017年秋交会同比下降了1.11%。出口成交2,064.94亿元人民币（折合298.6亿美元），同比2017年秋交会下降1%。

毋庸置疑，当前中国外贸高质量发展步伐正在加快，但是大量的外贸企业仍处于全球价值链的低端。一位连续20年参加广交会的“老广交”直言，中国目前80%仍属于低端制造，尽管国家不断出台政策促进出口，但是在复杂的外贸环境及中美贸易战的夹击之下，中国外贸企业仍然风雨飘摇，在阵痛中转型升级更是一场“血淋淋”洗礼。

从原材料来看——猛烈涨价潮

原材料价格一路上涨。在2018年秋季广交会的现场，多位展商都提到原材料上涨话题。而就在近期，化纤原料价格暴涨，包括化纤丝、钛白粉，到萤石、氢氟酸等都迎来一波涨价潮。

10月22日，山东晨鸣、App、万国纸业、博汇纸业四大纸业巨头在“双11”前，再次齐发涨价函称：受到原材料价格上涨影响，自10月26日将部分种类的纸价提高100元/吨。

在厦门贝特华工贸有限公司总经理李招国看来，原材料的上涨已经是不少外贸企业的负担。“以餐厨用具为例，过去原材料价格在4200元左右，而现在已经涨至6000元。在原材料上涨，而成品价格不涨的困局之下，中小外贸企业只能是‘勒紧裤带’，‘减薪降酬’。”

从人工成本来看——工厂不可逾越的一道门槛

导致工厂经营吃力的一个最主要原因在于人工成本的不断上涨。作为20年多年的老广交，李招国告诉雨果网，1995年，工人一个月仅500人民币，且没有任何附加的医社保福利，而现在人工成本平均已经处于5000人民币这条基准线，还有各项补贴。

湖北罗黛蒂工贸股份有限公司销售经理张洪也表示，国内人工工资一直往上涨，包括目前中西部地区工资水平也有了新的提升，根据工种的不同，部分达到4000-5000元，有技术含量或是工时长的达到7000-8000元。

令工厂无奈的是，在人工成本上涨的同时，企业利润却越来越低。

“各项成本都在涨，只有利润下降了。过去中国作为世界工厂，欧美、日韩、台湾等生产线都放置在中国，而近几年，可以看见，他们已经把生产线转移至东南亚的越南、印尼、柬埔寨等地方。”张洪说道。

某家具上市企业区域经理Bill告诉雨果网，对于工厂做代加工、贴牌的，80%左右的客户取向都是价格导向，但是中国工厂拼价格根本就争不过东南亚地区，在印尼，当地平均工资才2000元。

从社保征管制度来看——压垮中小企业的最后一根稻草

2019年1月1日起，各项社保费由税务部门统一征收。伴随这则消息的却是许多中小工厂的一声叹息，焦虑、担忧情绪不断被点燃。新的社保征管制度到底会带来怎样的影响？

广交会某家具企业销售部经理herry告诉雨果网，社保转税对于劳动密集型行业的影响首当其冲。劳动力密集型行业本身劳动力占据的企业成本高，且因为这个行业流动性强，原先工厂的社保覆盖就不规范，一个50人规模或是100人规模的工厂只有很少数员工有缴纳社保，如果社保严格征收，很多小企业或将面临关闭。

李招国向雨果网算了这样一笔账：一个工厂约有100多名员工，依照现有工厂缴纳社保的情况，假设缴纳社保的仅有两人，那么社保由税务部门统一征收之后，也就是工厂需要给所有员工全额缴纳社保，每人平均需多付500人民币，相当于涨薪10%，也意味着工厂成本将上涨10%左右。”

“另外，还有一个更严重的威胁，企业可能需要补缴过去这么多年的社保款，这对于所有的工厂而言都难以承受。虽然该项措施目前是否施行还未有定数，部分经营状况好，略有规模的企业可能还可以维持，但是对于绝大多数外贸企业而言，这或许会是压垮工厂的最后一根稻草。”

2018年中美贸易战的爆发让外贸企业惴惴不安。此前有业内人士指出，虽然贸易战爆发美国也无法独善其身，但是中美外贸出口仍占据中国外贸的最大比例，关税提升之后或将给外贸带来重击，美国方向订单量减少，且美方将转向成本较低的国家地区去补充订单。

中美贸易战是否如外界所揣测的那般？

雨果网发现，品类不同，中美贸易战所带来的冲击也不尽相同。

湖北罗黛蒂工贸股份有限公司主营玩具产品，其销售经理张洪直言中美贸易战带来非常直接的影响。据其介绍，中美贸易战爆发之后，很明显的一个变化，产品价格提升了，订单量削减了70%、80%。以前的客户一年可以走10个柜，现在才走2个柜。

李招国则表示，现阶段贸易战似乎没能遏制中国出口。关税目前还是10%，明年1月份才实施25%，工厂产品价格也未有提价的迹象，影响还没有特别显现，不过不排除未来涨价的可能。

李招国坦言，即便是美国增加25%的关税，中国的产品也不是一时可以被替代的。据其介绍，此前他曾与美国百货公司Target的中国采购部门有过接洽，Target在特朗普推行贸易战之后，有做过一个评估：即目前店中在中国采购的产品，有多少可以在其他地区找到替代品，结果发现仅仅10%左右。

梦百合家居科技股份有限公司肖慧表示，从今年9月末10月初开始，就有大批的美国客户产生订单，就是担心在明年产品会因关税问题被海关查扣。

“不过贸易战对我们的影响并不是很大，我们最担心的是美国针对中国的反倾销调查，就是针对床垫类产品进行反倾销调查。美国是资本主义国家，他们对市场把控非常严格，担心中国产品低价格会扰乱他们的市场秩序。他们会利用反倾销调查开始大力征收税，而这个税就不仅仅是10%、25%这么简单，可能达到100%甚至更多，甚至不让中国的某些产品出口到美国，因为当地市场一些品类也有自己的工厂制造。”肖慧说道，“因此中美贸易战对我们来说还只是一个预防针，最担心的还是反倾销调查这一事件。”

从广交会现场反馈的情况来看，大部分展商还比较乐观，不过他们也在为即将到来的25%的关税未雨绸缪，将货尽快发出去。

某家居用品展商告诉雨果网，其会将美国向的产品订单尽量在12月1日之前发出去，因为货物发往美国海需要在海上漂一段时间，还有清关等事务，以确保货物在1月1日之前抵达港口。

而在这场贸易战中，美国采购商也表现出不一样的状态。许多采购商提出了让供应商一起Share关税的要求。比如关税提升10%，美国供应商承担5%，中国的供应商承担5%。

“一般供应商为了维持老客户，5%忍忍还能接受，且在人民币贬值的情况下，以及出口退税补贴部分之后，还是可以负担。”李招国说。

外贸在出口贸易中伴随着各项风险，而所有的风险都体现在“钱”上。

就在近期，美国Sears宣布破产保护，有展商透露，在Sears的采购额中至少有50%货品出自中国，部分工厂相关货物还在生产中，Sears的破产给中国的供应商带来巨大的损失。

“商品是按照他们的标准生产的，即便转卖给别人，也不一定有人要，可能有人问价格，但工厂至少得打5折。如果供应商货物在途中，有投信保，还能拿到70%的赔款，如果没有，那真的是打水漂。”李招国说道。

汇率过山车式的波动给工厂带来的损失也是巨大的，尤其是中小企业，微薄的利润可能在汇率的频繁变动之下消失殆尽。2017年7月-9月，人民币从6.8上涨至6.45，随后回到6.67，而至2018年1月份，人民币汇率升破6.29关口。人民币的升值，导致出口型企业账面汇损严重。

李招国就是在汇率上吃了闷亏。据其介绍，在去年的一个外贸订单中，按照6.6的标准接的订单，而在结汇的时候，汇率为6.2。

“出口企业一般以美元进行结算，且有一定的账期，加上企业结汇的延迟，在汇率波动频繁之时，就容易产生较大的汇兑损益。”业内人士说道。

再来看近段时间，人民币兑美元进一步贬值。“人民币汇率要破7”的言论在坊间流传。据雨果网获悉，2018年10月26日，人民币对美元汇率中间价为6.9510，而至10月30日，人民币又下调至6.9574，为2008年5月以来新低。

直观来看，人民币的贬值增强了出口产品的竞争力，但是除了正在结汇的订单能够躺着赚钱之外，其余的订单并没有办法立刻占得便宜。而部分锁汇的订单，在不受人民币升值影响的同时，也享受不到贬值的好处。当然也不排除部分企业“眼红”获利企业而造成的心理不平衡。还有部分企业因为过去人民币升值，不敢接大单、长单，因此人民币贬值，受益的仅是些小订单，数额并不大。

从去年的升值，到今年的贬值，人民币汇率的波动频繁，无形之中给中国出口商带来困扰。

此外，对外贸易中的“诚信”问题也一直饱受诟病。如供应商正常发货，但是采收不提货或是拒不付尾款。部分国家政治复杂，或是战乱，商品发出去，可能直接被抢。

在中美贸易战的阴霾之下，有部分外国采购商抓准供应商急于出单的命脉，乘机提出各种要求。首先体现在付款方式上。据某上市企业透露，过去出口，一般采用TT，客户先付30%的定金，货物到港成交付清余款，但是现在许多采购商提出做OA，通俗一点就是放账，比如供应商发货30天之后再付款。“现在这样的情况增加了很多。”他说。

李招国也表示，现在的许多采购商确实在付款方式上有了变化，过去中国采购商这一关把得很严格，要么TT，先付30%，要么采用信用证的形式。许多采购商以前是先付30%的定金，而现在他们会提出先付20%或是10%的定金。甚至还有客户称资金紧张，不付定金，供应商先出货，其收到货物之后，再付款。

而这其中的原因，李招国认为一方面是采购商压力大，另一方面当前中美贸易战局势下，不景气。中国外贸企业缺定单，这种情况下，部分采购商浑水摸鱼，压榨中国工厂，一个体现在压价格，一个体现在付款方式。

外贸企业的生存难题不容忽视，事实上，今年以来，国家也在不断推行外贸利好政策，首当其冲的就是出口退税率的大规模调整。

9月初，财政部、国家税务总局联合发布通知明确，为完善出口退税政策，对机电、文化等产品提高增值税出口退税率。其中，将多元件集成电路、非电磁干扰滤波器、书籍、报纸等产品出口退税率提高至16%；将竹刻、木扇等产品出口退税率提高至13%；将玄武岩纤维及其制品、安全别针等产品出口退税率提高至9%。

10月8日，国务院常务会议决定，自2018年11月1日起，将现行货物出口退税率为15%的和部分13%的提至16%；9%的提至10%，部分提至13%；5%的提至6%，部分提至10%。这也是继9月之后，国家第二次推行出口退税新政。

出口退税新政的推出直观反映了国家对出口贸易的扶持，通过税收杠杆帮助外贸企业应对复杂的外贸形势，化解企业压力。

以鞋业为例，过去的出口退税率为15%，现在变更为16%，虽然仅有一个百分点，但是若工厂一年出口2亿-3亿元，那么其利润一年可增加200万-300万元。

Bill告诉雨果网，出口退税实际上是国家鼓励出口的一种措施，实际上传统外贸企业当中，有相当一部分外贸企业就是靠出口退税来盈利，也因此在外贸压力犹存的情况下，出口退税新政的提振效果无疑是奏效的。

除此之外，国家的一系列政策也在不断释放利好信号，包括国务院印发《优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作方案》，该方案提出20条具体措施，概括起来就是减单证、优流程、提时效、降成本。比如：2018年11月1日前需在进出口环节验核的监管证件减至48种；年底前将进口和出口整体通关时间在去年基础上再压减1/3；年底前，单个集装箱进出口环节合规成本比2017年减少100美元以上。

同时，各个省份也相继出台各种在衡策扶持制造业的发展。如广东省出台《广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施（修订版）的通知》，实施后预计2018—2020年可累计为企业直接降成本超2000亿元。

另外，今年京津冀、长三角商圈环保不再搞“一刀切”，而是工业企业实行差别化错峰生产，一些环保标杆企业甚至可以不予限产。

尽管国家政策红利释放，但是外贸企业在重压之下也不同程度的表现出了“焦虑”的状态。人工、厂房、原材料等各方面开支都在涨，只有利润在下降，许多资金实力、人力基础相对薄弱的工厂已经濒临倒闭的临界点。有业内人士直言，如果没有找到新的出路，中国制造的下一波“倒闭潮”或将来临。

具体而言，当前整个中国产能过剩，工厂总有存货，整个贸易市场呈现僧多肉少的局面。

李招国告诉雨果网，从1995年入行外贸行业，以往的每年每个月，至少从贸易公司的角度而言，他们还是赚钱的，但是今年公司账面已经呈现亏本。

压低价格，毫厘之争已经让工厂习以为常，而采购商在价格上的敏感也体现的尤为明显。

价格上的争锋让工厂变得敏感，甚至不惜牺牲自己的部分利益，只为抢占订单。过去工厂要利润达到30%的单子才做，现在利润有10%就接。

目前中国80%的工厂还是处于低端的代加工、贴牌，技术含量并不高，压价格也成为他们争取订单的唯一筹码，而长此以往，必将中国制造业直接带入深渊。

传统企业也在不断寻求转型升级，但从当前的结果来看，转型成功者了了，部分外贸企业在转型升级的过程中，触及天花板，甚至失败。

在与外贸企业交流的过程中，外贸企业规避风险、转型升级的路径主要有以下几点：

1、部分机械取代人工，降低成本，强调效率

人工成本等上涨，外贸企业也在不断寻找方法降低成本，“降薪裁员”、“实现部分自动化生产”等都是外贸企业当前的做法。

Bill告诉雨果网，目前其公司在部分程序上已经实现自动化，最简单的比如焊接，公司采用机器人，只要将材料放进去或是摆好，就行了。而实现自动化所带来的成效是显著的，效益也是看得见的。

“类似于我们现在的半自动化操作，效率相比同行提高了30%左右，人工减少，工厂方面仅是设备维护的成本高了。但是设备与人有很大的区别，设备可以24小时不停歇生产，而人根本无法24小时连轴转。而且长期采用人工，出错概率也十分高，机器则不然。”

李招国也表示，机械取代人工，一方面是减少企业对劳动力的依赖，另一方面可以提高生产效率，提高产品质量。他指出未来机械化生产一定是一个趋势，这是中国人工成本上涨倒逼中国工厂进行升级。

2、转移生产线，海外设厂

要有效规避各项成本的上涨，有外贸人士指出最为有效的途径是“到海外设厂”！

无锡市振生针织品有限公司总经理陆勇正在进行他的海外工厂计划。这一年他先后走过孟加拉国、尼泊尔、柬埔寨、印尼等多个东南亚国家，并最终锁定印尼，在当地办厂。

“印尼当地薪资水平稳定，工人工资包含医社保约为2000元，每年十三薪。且因为印尼整体GDP涨幅较慢，因此在未来5年时间，印尼的工资呈现相对稳定，且不会有太大的涨幅。另外印尼工厂相对规范，包括废水处理，整个工厂环保问题都已经有所解决，优衣库及中国的许多服装工厂已经在印尼设厂。”陆勇说道。

在海外建厂还有一个益处，就是规避中美贸易战这类的风险。Bill的公司在越南已经建立了工厂，其表示，恰逢中美贸易战，其公司发往美国的货物接下来都将从越南工厂发出。

海外办厂确实是一个好办法，不过工厂企业还需做充足准备，不仅仅是单纯的资金投入，包括对当地法律、文化、经济水平、管理等都需要做充分的调研。李招国称，虽然有一些工厂搬到东南亚，但是他们并没有赚到钱。

3、拓宽各种渠道：内销、跨境电商

转型跨境电商、转战国内市场成为外贸企业降低单纯依赖外贸风险的常见方式。

很多外贸企业都切实把“出口转内销”提上了战略日程。而之所以转战内销，正是因为看中中国的大市场，以及国内强劲的消费能力。

浙江一电器企业Ben告诉雨果网，其公司主要生产电熨斗等生活类家电，现在已经开始大规模开拓国内市场。“主要分两条腿走路，出口以贴牌加工为主，内销则是用自主品牌，目前已经有一定的成效。”

不过Ben也指出外贸企业转战内销，看起来很美，但事实上却充满坎坷。出口与内销实际上是两种不同的经营模式，也有着截然不同的游戏规则。

“最大的问题其实就是渠道和市场的问题，要想进入商场、超市并没有想象中那样简单。同时，许多外贸企业做惯大单，货物一出，资金回笼快，而这点是内销无法比拟的。”他说。

外贸企业中还掀起了一股转型跨境电商的风潮。这是因为在外贸出口乏力的情境下，跨境电商新业态在不断逆势增长，给正处于迷茫的外贸企业一丝曙光。与此同时，国家不叫好跨境电商，不断推行政策，包括新设跨境电子商务综合试验区等，给予了传统外贸及制造业转型升级的信心。

过去在广交会的现场，谈及跨境电商，知之者少，而现在，跨境电商概念已经深入工厂。李招国告诉雨果网，目前也准备转战跨境电商平台，且开始招兵买马。

事实上，工厂转型跨境电商，雨果网有着深刻的体会。不论是跨境电商知识的普及、干货的分享，还是线下展会CCEE为工厂与跨境电商卖家提供对接桥梁，雨果网在不断助力工厂转型，也深切感受其中的变化。在过去的两年，雨果网已经先后成功举办7届CCEE雨果网跨境电商选品大会，7届CCEE雨果网跨境电商选品大会

4、打造品牌

处于微笑曲线底端的代加工始终是低附加值产业，当前的工厂也将品牌化视为重要的发展方向。在2018年秋季广交会上，这样一个数据值得引起注意——品牌展区成交94.5亿美元，占据了总成交额的31.7%。

“今后外贸企业核心竞争力不能仅仅以低价代工为主，尤其拥有多年代工经验的工厂，应该发力自主品牌，努力创新。”泉州荣豹鞋服有限公司总经理荣豹这样说道。

浙江远眺化妆品有限公司CEO杨超也指出，虽然过程非常艰辛，但是如果在消费者心中建立了品牌的美誉度，工厂就具备了品牌溢价，不再与同行打价格战。

据雨果网了解，目前荣豹及远眺化妆品都已退出了自有品牌。

文/雨果网 汤幼玉

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