AMZ123跨境卖家导航
拖动LOGO到书签栏,立即收藏AMZ123
首页跨境头条文章详情

洞察|品牌出海东南亚,潮起潮落

2692
2024-11-27 14:59
2024-11-27 14:59
2692

想系统掌握亚马逊广告的投放逻辑与底层闭环?点击免费学习《亚马逊广告基础逻辑》



在品牌出海你方唱罢我登场的东南亚,什么样的企业才能够留下来?


文|常薇倩

编|Jason


当热钱退潮,爆发式增长的预言没有兑现,总会有人清场退出,也会有新的嗅到机会的人进场。
 
今年最闪亮的出海东南亚故事,可以说是泡泡玛特。今年上半年,泡泡玛特在东南亚实现了5.6亿元营收,同比增长478%,占海外收入四成。
 
但在此之前,唱衰东南亚消费市场的声音此起彼伏。有人说,东南亚消费能力短期内难以提升,高价产品没有生存空间,不值得品牌太早投入;有人说,东南亚电商零售额占比低,不适合更擅长电商运营的中国企业。
 
进入2024年,中国企业出海从单纯的“出海”转变为“全球化”,品牌逐渐被重视。谁在减持东南亚、谁又在加注东南亚?留下来的品牌做对了什么?谁又能在东南亚走得更远?
 
近期,36氪出海对东南亚物流独角兽 Ninja Van、投资机构 ATM Capital、本土企业 HEBE BEAUTY 进行了访谈,试图透过不同视角对消费品牌出海阶段性趋势进行总结,希望为关注出海东南亚的读者提供参考。
 
注:如无特殊说明,本文讨论的出海品牌侧重将实体商品销售至海外的消费品牌。


谁在减持东南亚、谁又在加注东南亚?

时间回到两年前,那时候的出海东南亚可以说是恰逢其时、热钱涌动。

在出海新兴市场中,东南亚是毫无疑问的首选。全球化多年的出海老兵自不必说,出海新锐也抓住了黄金窗口,快速上桌。飞书深诺评选的2023新锐出海品牌50强中,有34%的企业覆盖了东南亚。

今年5月,中国贸促会研究院发布了《东盟营商环境报告2023》,显示2023年约5成企业预计其在东盟的市场份额会增加,5成企业预计实现盈利,超过一半企业表示营业收入会上涨。

然而,当爆发增长不再,有人能留下,也必然会有人黯然退场。

该报告也显示,约7%的中国企业表示在东盟的业务可能亏损;约2成的中国企业表示在东盟的市场份额、营业利润和营业收入会下降;约2%的中国企业表示计划缩减东盟业务规模或直接退出市场。

来源:《东盟营商环境报告2023》
 
聚焦到消费品牌,“东南亚消费者对价格高且实用性不强的品牌并不买账。”屈田对36氪出海表示。屈田是首家具有中国背景、专注于东南亚市场的风险投资公司 ATM Capital 的创始人,也是美团和极兔速递早期投资人,投资企业中有8家成功上市。

站在新加坡、雅加达或曼谷市中心,或许能够看到不少来自中国的“中高端品牌”,并且它们有着不错的客流量。“但如果想要往低线城市拓展,覆盖50%-70%的人口,这类品牌的可能性是不大的。”屈田表示。

能够在东南亚生根的,往往是本土制造相对匮乏且本地化属性不显著的产品。

Ninja Van 中国区总经理韩佩怡观察到,“3C、新能源车、茶饮、美妆等品类已经席卷了东南亚相当一部分市场份额。"Ninja Van(能者物流)是东南亚头部跨境物流和派送服务商,为中国品牌出海东南亚提供一站式服务。 

今年一季度,东南亚市场上中国手机品牌占有率一度超过60%、新能源车市占率接近75%;茶饮连锁正在快速抢占市场;时尚、文创类品牌也因满足了东南亚年轻人或女性消费者的需求,而增长迅猛。

HEBE BEAUTY 创始人汤宏雷谈到:“东南亚的消费群体年轻化,对新兴、实惠且具创意的品牌接受度高。价格亲民且品质可靠的品牌,能够迅速获得市场认可。” HEBE BEAUTY 旗下的本土化美妆品牌 Y.O.U 深耕东南亚多年,广受年轻人欢迎。


出海东南亚,本土化步伐加速

在持续保持增长的品牌中,有一个不可忽视的趋势已经出现——越来越多品牌在东南亚成立本地化团队或公司,甚至已经有了不少本土原生品牌,比如 Y.O.U 、母婴品牌 MAKUKU、漱口水品牌 Metoo、小家电品牌 Simplus 等。

由于一开始就专注于国际市场,这些海外原生品牌对本土市场有更深入的了解和更快的反应速度。

例如,在 MAKUKU 进入东南亚之前,本土品牌纸尿裤采用的通常是第一代纸浆产品,价格低廉但吸水性差,会导致婴儿的臀部发红、起疹子,MAKUKU 团队在印尼发现这一现象后,将锁水性能更优、更薄的三代产品带入了印尼,很快市场份额就跻身前三。

以往,中国创业者和大企业对东南亚市场的投入不足,也缺少深耕当地的人才。但屈田观察到,情况已变:“2021年后,我们看到越来越多中国团队在东南亚创业或常驻,尤其在电商物流和消费零售领域。”

只有核心团队充分在本土环境沉浸,才能炼就对当地市场的高敏锐度。

这样的故事不少见——盲盒并非东南亚年轻人的必需品,但中国品牌的产品本土化策略撕开了市场的口子;东南亚街头巷尾本不缺少奶茶店,但中式茶饮的加盟体系极大地助推了品牌落地和本土化进程。

“无论从收入规模还是盈利角度来看,目前大部分中国背景的消费零售品牌公司都是健康且在持续融资的,一些公司仍处于起步阶段,团队和方向都显示出了良好的潜力,一些公司已经实现了可观的增长。”屈田总结称。


留下的品牌:更贴近“人”、更下沉
 
从价值链看,东南亚还处在部件生产、组装阶段,多数行业的品牌无法与国际品牌抗衡,且难走出国门。因此,长期而言,东南亚大多数国家不会像中国一样出现大规模的国产替代,这为中国品牌进入市场留下了空间。
 
在发展健康的出海品牌中,东南亚的增长路径大致可以分为两种。
 
一种是采用跨境电商,或在各个国家寻找代理商,同时开拓多个市场。
 
电商的普及加速了中国消费零售企业在东南亚市场的扩张。相比于代理商,如今的出海企业更倾向于通过 Shopee、Lazada、Tokopedia 这些能够直接接触消费者的电商平台打开市场——仅2021年就有超过2000个中国品牌通过 Lazada 进入东南亚市场。
 
主流电商平台直播带货的兴起,更是加快了东南亚市场从“人找货”走向“货找人”的阶段。2021年初 TikTok Shop 在印尼上线,带动了东南亚直播电商的崛起,随后不仅主流电商,社媒平台 Facebook、Instagram、YouTube 等也纷纷加入。平台押宝直播电商之际,鞋履品牌 Posee、家清品牌 Seaways 、美妆品牌 Into You 等众多出海品牌乘势崛起。
 
11月5日,谷歌、淡马锡和贝恩联合发布了最新的东南亚数字经济报告,预计今年总交易额(GMV)将达到2630亿美元,同比增长15%;数字经济的总营收预计将增至890亿美元,年增率14%,而利润亦上升至110亿美元,增幅高达24%。
 
值得注意的是,尽管电商是低成本探索新市场的途径,但其在东南亚各国的业务规模尚且有限。因为东南亚电商市场增速虽快,但整体渗透率还不算高,马来西亚、泰国、越南的电商渗透率均低于6%,目前线下渠道仍占主导地位。
 
屈田也谈到,因为跨境电商在该地区目前还处于上升阶段,品牌通过跨境电商进入东南亚,可能在每个国家达到几亿的年销售额后会迎来增长瓶颈。
 
而另一种进入东南亚的策略——线下渠道建设,则在一定程度上能够帮助品牌突破这一瓶颈。
 
在东南亚,线下渠道占据着零售市场的主导地位。以印尼为例,2023年印尼零售市场规模达1913亿美元,其中传统、现代、电商渠道分别占比37%、30%、32%。在现代渠道中,专卖店、便利店、超市、百货和大卖场的占比分别为19%、8%、2%、1%和1%。便利店与电商的增速一样突出。
 
Ninja Van 今年发布的《东南亚 B2B 零售新需求》报告提到:线下消费复苏背景下,零售商正在调整实体店经营策略。部分品牌现已在当地开始引入虚拟试衣等数字化技术,通过快闪、联名等策略优化店面布局,以提升消费者体验。
 
韩佩怡谈到,想要深入到东南亚不同阶层,品牌需要重视销售渠道的拓展和分配,在东南亚,偏远城市与核心都市的渠道差异显著,在偏远城市开发和扩张线下渠道是重中之重。
 
美妆品牌 Y.O.U 就以线下渠道作为核心壁垒,自2018年底进入印尼市场以来,已扩张至菲律宾、马来西亚、泰国等国,覆盖近6万个线下销售点。Y.O.U 非常注重线下门店的美导形象和空间设计,拥有完善的培训体系。依托丰富的线下数据,Y.O.U 在产品包装、配方、市场推广节奏以及品牌定位等方面,能够快速进行战略调整。
 
然而,铺设线下渠道网络对品牌供应链的要求更高。品牌在往低线城市扩张时,需要考虑供应链环节中的各项效率和成本,避免因没有高频上新或及时补货导致客户流失和品牌形象受损。
 
茶咖经济在东南亚发展迅速,大部分茶咖品牌将东南亚作为开拓海外市场的第一基地,但这里的地形条件、交通设施使得供应链建设充满挑战。

Pickup Coffee 就是菲律宾一家主打“即取即走”的咖啡品牌,由于场地限制和新鲜度的要求,咖啡、牛奶、糖浆、包材等原料需要随时补货,该品牌此前采用人工规划配送路线的方式,成本高且效率低下。
 
据介绍,为了应对这一挑战,Pickup Coffee 跟 Ninja Van 达成了合作,把物料送到马尼拉大都会及其以外的分店。针对不同区域门店特性,Ninja Van 对 Pickup Coffee 的库存水平、运输路线和补货频率进行动态监控和管理,此后的3个月,Pickup Coffee 拓张到了30家新门店,同时节约了20%的运营成本。

快速扩张的同时应保持运营效率。因此,当线上、线下渠道在东南亚并轨发展,品牌出海需要综合考虑渠道的配比,重点关注供应链稳定性。韩佩怡认为:“出海品牌应该关注在东南亚的长期发展和布局,而在中小企业出海早期,我会建议通过低投入的方式(例如跨境电商)先测试东南亚市场的适合度。”


谁又能在东南亚走得更远?
 
贝恩咨询预计,2021至2030年间,东南亚高收入群体年复合增长率达14.6%、上层中产为4.2%。这就意味着,东南亚很有可能在未来迎来一场消费升级,且主要由年轻群体推动。

中国品牌进入的空间是巨大的,屈田谈到,东南亚消费市场两极分化非常严重,消费者要么选择高端的欧美、日韩品牌,要么选择价格低廉但做工粗糙的本地产品,而价格好、品质优的中间段大众品牌非常少。与此同时,东南亚的年轻消费者,拥有多元化的文化背景和消费习惯,他们对于新兴品牌和创新产品的接受很高。

如今,东南亚本土消费品牌与海外消费品牌的竞争已经日渐激烈,尤其在餐饮、消费日用品、电子产品等赛道。什么样的品牌能在竞争中取得阶段性胜利?“企业越来越重视提供更高的价值给到消费者,无法跟上这一消费趋势的企业将会逐渐失去竞争力。”

韩佩怡总结道:“在东南亚打造品牌不在于早或晚,而是需要企业理解东南亚客户群体和市场,分析自己在这些国家以及在这个时间点是否有竞争优势,并能否长期保持优势。”


12.26 深圳 emag沙龙-文章页底部图片
TikTok、Facebook、谷歌、Twitter广告服务,0门槛抢占全球流量!
极速开户+优化投流+风险保障+效果跟踪,仅需4步,轻松撬动亿万海外流量,让品牌销量翻倍增长!
已成功开通5000+账户
二维码
免责声明
本文链接:
本文经作者许可发布在AMZ123跨境头条,如有疑问,请联系客服。
最新热门报告作者标签
25年亚太电商报告:新兴与成熟市场差异显著
AMZ123获悉,近日,PCMI发布了《2025年亚太电商消费者趋势报告》。随着电商持续渗透全球消费市场,支付方式的变化正成为影响电商增长结构和区域差异的重要因素。在亚太地区,电商市场快速增长,同时支付方式也呈现出高度多样化特征。此次报告通过图表和数据分析,系统呈现亚太地区(不含中国)11个国家消费者的支付习惯、电商市场规模变化以及潜在增长空间,为卖家和品牌判断市场机会、投资方向提供参考。一、亚太市场规模报告显示,亚太地区电商整体呈现高增长趋势。2025年亚太地区电商规模将首次突破1.1万亿美元,预计在2025至2027年间保持12%的年复合增长率,到2027年市场规模将超过1.5万亿美元。
Shopee越南双十二用户活跃度提升,直播售出超5000万件商品
AMZ123获悉,近日,2025年12月,Shopee在越南结束了12.12生日超级促销活动。作为Shopee成立10周年的重要节点,本次大促期间平台用户活跃度和转化表现显著提升,直播与短视频内容成为推动成交的重要渠道。数据显示,仅在12月12日当天,Shopee在越南的访问量就超过1200万次;为期两周的活动期间,用户累计节省金额超过4万亿越南盾。在促销活动之外,Shopee在本次12.12期间大幅强化内容与娱乐元素,通过音乐演出、综艺衍生内容和直播互动等形式提升用户参与度。
关税压顶、税单敲门!2025跨境电商十大事件回顾
专栏介绍2025年,跨境电商行业经历了一场深刻的范式转换。旧增长秩序已被改写,行业竞争已从流量争夺,升维为供应韧性、成本控制与合规运营的系统性较量。周期更迭,潮起潮落。行业的巨轮缓缓驶入深水区,有人在调整中登上新高,也有人就此转身离场。作为深度参与的行业观察者,AMZ123特此发起 【2025年度跨境专题报道】系列专栏。本专栏将不止记录赛道的高光与暗礁,更致力于解构穿越周期的密码,为从业者提供一份关于生存与进化的真实笔记。本文为专栏的第一篇报道,旨在通过回顾过去一年的行业大事,以此看清行业新秩序与未来破局方向。2025年,美国对华关税政策经历了从紧张升级到逐步缓和的过程。
25年美国社交电商市场将达870亿美元,TikTok推动增长
AMZ123获悉,近日,研究机构Emarketer的最新报告显示,TikTok正持续推动社交电商市场增长,其中TikTok Shop已成为该领域的重要组成部分。2025年,TikTok Shop的销售额占全球社交电商总量的近20%。按照预测,TikTok Shop的销售规模将在2026年超过200亿美元,并在2028年突破300亿美元。与此同时,2026年预计将有一半的美国社交购物用户在TikTok平台完成购买。从整体市场来看,社交电商目前仍仅占美国电商总规模的一小部分,但占比正在稳步提升。
双十二期间,印尼消费者更偏好本地品牌与高品质商品
AMZ123获悉,近日,电商平台Shopee与Lazada的数据均显示,印尼消费者的线上购物行为在 12.12 全国网购日(Harbolnas)活动期间呈现出明显变化。消费者在年终促销节点的购物重点正在发生转移,从单纯追求低价,逐步转向对本地产品和高质量商品的关注。Shopee 的数据显示,2025 年 12.12 活动期间,印尼消费者对本地产品的兴趣显著上升。平台观察到,用户通过多种活动和功能,更积极地寻找并支持本地中小微企业(UMKM)及本土品牌。该趋势不仅体现在购物热度上,也反映出 12.12 已从单一的促销活动,逐渐演变为消费者了解和选择本地产品的重要窗口。
每日低价跨境包裹数高达5万,希腊呼吁加强监管
AMZ123获悉,近日,随着Shein、Temu等电商平台在欧洲快速扩张,大量单价不超过150欧元的跨境包裹每天通过免税政策进入希腊市场,希腊相关行业组织正呼吁欧盟建立统一的监管措施。希腊商贸与企业联合会(ESEE)的数据显示,欧盟范围内,91%以上的低于150欧元的跨境包裹来自中国。2024年,欧盟市场共进口约46亿件单价不超过150欧元的包裹,预计2025年将增至约60亿件。在希腊,每天进入市场的低价跨境订单数量最高可达5万单,且仍在增长。相关研究估算,希腊消费者在电商平台上的支出中,每5欧元就有1欧元流向中国,年交易规模约为5.29亿至6.27亿欧元。
AMZ123星球专享丨12月第三周资讯汇总
亚马逊亚马逊于12月16日上午9点启动了“圣诞限时特卖”活动,此次促销将持续到12月25日23点59分,可能成为平台年内的最后一场大型促销。亚马逊宣布自2026年3月31日起将全面终止共享库存(混仓)模式,并更新制造商条码的使用标准。根据新规,完成品牌备案的品牌所有者将可以直接使用UPC等制造商条码进行入库,而无需粘贴亚马逊条码。亚马逊正在与人工智能公司OpenAI就一笔潜在投资展开磋商,投资规模约为100亿美元。亚马逊向美国华盛顿州提交了一份新的通报,将在当地裁减84个岗位。亚马逊说明,这一调整属于各业务部门在日常运营中进行的人员结构优化,并不涉及其在今年10月宣布的全球性裁员计划。
冬季需求拉动增长,10款汽配产品在亚马逊月销过万
AMZ123获悉,近日,亚马逊各类产品搜索量增长显著,以下10款产品在亚马逊上销量表现突出,深受消费者欢迎。1. 便携轮胎充气泵预计销售额:679.99万美元/月销量:100,000+星级评分:4.3好评数量:23,615+图源:亚马逊产品介绍:这款便携式轮胎充气泵采用电池供电设计,体积小巧,可放置于手套箱或后备箱,适用于汽车、SUV、摩托车、自行车及球类等。支持最高 120 PSI 的精准充气,内置数字胎压显示屏,可在 PSI、kPa、Bar 等多种单位间切换,并通过按键设定目标胎压,到达设定值后自动停止,降低过度充气风险。配套多种充气接口和LED照明灯,满足日常补气和应急使用需求。
关税压顶、税单敲门!2025跨境电商十大事件回顾
专栏介绍2025年,跨境电商行业经历了一场深刻的范式转换。旧增长秩序已被改写,行业竞争已从流量争夺,升维为供应韧性、成本控制与合规运营的系统性较量。周期更迭,潮起潮落。行业的巨轮缓缓驶入深水区,有人在调整中登上新高,也有人就此转身离场。作为深度参与的行业观察者,AMZ123特此发起 【2025年度跨境专题报道】系列专栏。本专栏将不止记录赛道的高光与暗礁,更致力于解构穿越周期的密码,为从业者提供一份关于生存与进化的真实笔记。本文为专栏的第一篇报道,旨在通过回顾过去一年的行业大事,以此看清行业新秩序与未来破局方向。2025年,美国对华关税政策经历了从紧张升级到逐步缓和的过程。
25年亚太电商报告:新兴与成熟市场差异显著
AMZ123获悉,近日,PCMI发布了《2025年亚太电商消费者趋势报告》。随着电商持续渗透全球消费市场,支付方式的变化正成为影响电商增长结构和区域差异的重要因素。在亚太地区,电商市场快速增长,同时支付方式也呈现出高度多样化特征。此次报告通过图表和数据分析,系统呈现亚太地区(不含中国)11个国家消费者的支付习惯、电商市场规模变化以及潜在增长空间,为卖家和品牌判断市场机会、投资方向提供参考。一、亚太市场规模报告显示,亚太地区电商整体呈现高增长趋势。2025年亚太地区电商规模将首次突破1.1万亿美元,预计在2025至2027年间保持12%的年复合增长率,到2027年市场规模将超过1.5万亿美元。
AMZ123星球专享丨12月第三周资讯汇总
亚马逊亚马逊于12月16日上午9点启动了“圣诞限时特卖”活动,此次促销将持续到12月25日23点59分,可能成为平台年内的最后一场大型促销。亚马逊宣布自2026年3月31日起将全面终止共享库存(混仓)模式,并更新制造商条码的使用标准。根据新规,完成品牌备案的品牌所有者将可以直接使用UPC等制造商条码进行入库,而无需粘贴亚马逊条码。亚马逊正在与人工智能公司OpenAI就一笔潜在投资展开磋商,投资规模约为100亿美元。亚马逊向美国华盛顿州提交了一份新的通报,将在当地裁减84个岗位。亚马逊说明,这一调整属于各业务部门在日常运营中进行的人员结构优化,并不涉及其在今年10月宣布的全球性裁员计划。
每日低价跨境包裹数高达5万,希腊呼吁加强监管
AMZ123获悉,近日,随着Shein、Temu等电商平台在欧洲快速扩张,大量单价不超过150欧元的跨境包裹每天通过免税政策进入希腊市场,希腊相关行业组织正呼吁欧盟建立统一的监管措施。希腊商贸与企业联合会(ESEE)的数据显示,欧盟范围内,91%以上的低于150欧元的跨境包裹来自中国。2024年,欧盟市场共进口约46亿件单价不超过150欧元的包裹,预计2025年将增至约60亿件。在希腊,每天进入市场的低价跨境订单数量最高可达5万单,且仍在增长。相关研究估算,希腊消费者在电商平台上的支出中,每5欧元就有1欧元流向中国,年交易规模约为5.29亿至6.27亿欧元。
25年美国社交电商市场将达870亿美元,TikTok推动增长
AMZ123获悉,近日,研究机构Emarketer的最新报告显示,TikTok正持续推动社交电商市场增长,其中TikTok Shop已成为该领域的重要组成部分。2025年,TikTok Shop的销售额占全球社交电商总量的近20%。按照预测,TikTok Shop的销售规模将在2026年超过200亿美元,并在2028年突破300亿美元。与此同时,2026年预计将有一半的美国社交购物用户在TikTok平台完成购买。从整体市场来看,社交电商目前仍仅占美国电商总规模的一小部分,但占比正在稳步提升。
双十二期间,印尼消费者更偏好本地品牌与高品质商品
AMZ123获悉,近日,电商平台Shopee与Lazada的数据均显示,印尼消费者的线上购物行为在 12.12 全国网购日(Harbolnas)活动期间呈现出明显变化。消费者在年终促销节点的购物重点正在发生转移,从单纯追求低价,逐步转向对本地产品和高质量商品的关注。Shopee 的数据显示,2025 年 12.12 活动期间,印尼消费者对本地产品的兴趣显著上升。平台观察到,用户通过多种活动和功能,更积极地寻找并支持本地中小微企业(UMKM)及本土品牌。该趋势不仅体现在购物热度上,也反映出 12.12 已从单一的促销活动,逐渐演变为消费者了解和选择本地产品的重要窗口。
《亚马逊生活日用品类攻略手册》PDF下载
作为日常生活不可或缺的重要组成,生活百货品类覆盖范围广泛,包括家居用品、家具、车用配件、户外装备、园艺 工具、运动器材、家装用品、厨房、玩具以及宠物用品等众多领域。这类产品不仅是满足基本生活所需,更体现了人们对美好生活的向往和追求。
《掘金泰国-市场洞察与战略机遇报告2025》PDF下载
随着全球经济一体化的加速,泰国作为东盟的核心枢纽,凭借其独特的地缘优势庞大的消费市场以及持续优化的营商环境,成为众多企业战略布局的重要目标。本报告深入剖析泰国市场的政策红利、消费趋势、产业机遇以及合规挑战,旨在为有志于开拓泰国市场的中国企业提供行动指南,助力企业在东盟这片充满活力的土地上把握机遇、应对挑战、!实现可持续发展。
《2025欧美假日购物季营销指南》PDF下载
2025年美国假日购物季零售额预计同比仅增长1.2%,总销售额约1.359万亿美元,虽仍保持正增长,但为2009年以来最低增速,市场正在步入低增长的新常态。
《2025年跨境电商东南亚市场进入战略白皮书》PDF下载
东南亚电商,正以惊人的速度复刻中国电商高速增长的黄金时代。2024年东南亚电商GMV达到1284亿美元,短短5年涨幅超过3倍。全球电商2024年GMV增幅最快的十大市场中,东南亚独占四席。东南亚是拥有约6.7亿人口的广阔市场,在现今全球关税的不确定性大格局下,因其电商基建完善,利好的贸易政策,和更高的年轻人口占比,成为跨境卖家生意拓张焦点之一。
《2025年TikTok Shop玩具品类行业报告(欧美站)》PDF下载
分析TikTok Shop美国市场、英国市场、西班牙市场、墨西哥市场等主流市场点短视频及直播电商数据,选取TikTok与玩具爱好品类相关的内容进行分析报告。
《2025 洗护品类趋势与创新洞察》PDF下载
本报告独特价值:将消费者的“行为结果”据),揭示消费者深层心理动机、并能精准预判未来增长机会
《亚马逊双轨增长指南》PDF下载
亚马逊以“以客户为中心”为核心理念,通过整合B2B与B2C的全渠道服务,帮助卖家实现“一店双拓”-- 一次上架,同步触达个人消费者与企业买家,获得双重收益。同时,基于Direct to Buyer(直接触达买家)的模式,更能有效减少中间环节,提升利润空间与品牌掌控力。
《亚马逊全球线上商采趋势与区域洞察》PDF下载
随着全球企业数字化转型的深入推进,B2B商采有望成为下一个万亿级别的蓝海市场然而,中国卖家在开拓海外企业商采市场时往往面临着一个关键挑战:难以准确把握海外企业买家的商采行为和决策模式。这种认知偏差不仅影响了产品开发方向,也制约了市场拓展策略的制定。
AMZ123会员
「AMZ123会员」为出海者推出的一站式私享服务
AMZ123跨境电商
专注跨境行业热点事件报道,每日坚持推送原创深度热文
跨境电商干货集结
跨境电商干货集结,是结合亚马逊跨境电商卖家交流群内大家在交流过程中最常遇到的问题,进行收集整理,汇总解答,将会持续更新大家当前最常遇见的问题。欢迎大家加入跨境电商干货集结卖家交流群一起探讨。
跨境学院
跨境电商大小事,尽在跨境学院。
亚马逊全球开店
亚马逊全球开店官方公众号,致力于为中国跨境卖家提供最新,最全亚马逊全球开店资讯,运营干货分享及开店支持。
跨境数据中心
聚合海量跨境数据,输出跨境研究智慧。
亿邦动力网
消除一切电商知识鸿沟,每日发布独家重磅新闻。
欧洲电商资讯
AMZ123旗下欧洲跨境电商新闻栏目,专注欧洲跨境电商热点资讯,为广大卖家提供欧洲跨境电商最新动态、最热新闻。
首页
跨境头条
文章详情
洞察|品牌出海东南亚,潮起潮落
36氪出海
2024-11-27 14:59
2692



在品牌出海你方唱罢我登场的东南亚,什么样的企业才能够留下来?


文|常薇倩

编|Jason


当热钱退潮,爆发式增长的预言没有兑现,总会有人清场退出,也会有新的嗅到机会的人进场。
 
今年最闪亮的出海东南亚故事,可以说是泡泡玛特。今年上半年,泡泡玛特在东南亚实现了5.6亿元营收,同比增长478%,占海外收入四成。
 
但在此之前,唱衰东南亚消费市场的声音此起彼伏。有人说,东南亚消费能力短期内难以提升,高价产品没有生存空间,不值得品牌太早投入;有人说,东南亚电商零售额占比低,不适合更擅长电商运营的中国企业。
 
进入2024年,中国企业出海从单纯的“出海”转变为“全球化”,品牌逐渐被重视。谁在减持东南亚、谁又在加注东南亚?留下来的品牌做对了什么?谁又能在东南亚走得更远?
 
近期,36氪出海对东南亚物流独角兽 Ninja Van、投资机构 ATM Capital、本土企业 HEBE BEAUTY 进行了访谈,试图透过不同视角对消费品牌出海阶段性趋势进行总结,希望为关注出海东南亚的读者提供参考。
 
注:如无特殊说明,本文讨论的出海品牌侧重将实体商品销售至海外的消费品牌。


谁在减持东南亚、谁又在加注东南亚?

时间回到两年前,那时候的出海东南亚可以说是恰逢其时、热钱涌动。

在出海新兴市场中,东南亚是毫无疑问的首选。全球化多年的出海老兵自不必说,出海新锐也抓住了黄金窗口,快速上桌。飞书深诺评选的2023新锐出海品牌50强中,有34%的企业覆盖了东南亚。

今年5月,中国贸促会研究院发布了《东盟营商环境报告2023》,显示2023年约5成企业预计其在东盟的市场份额会增加,5成企业预计实现盈利,超过一半企业表示营业收入会上涨。

然而,当爆发增长不再,有人能留下,也必然会有人黯然退场。

该报告也显示,约7%的中国企业表示在东盟的业务可能亏损;约2成的中国企业表示在东盟的市场份额、营业利润和营业收入会下降;约2%的中国企业表示计划缩减东盟业务规模或直接退出市场。

来源:《东盟营商环境报告2023》
 
聚焦到消费品牌,“东南亚消费者对价格高且实用性不强的品牌并不买账。”屈田对36氪出海表示。屈田是首家具有中国背景、专注于东南亚市场的风险投资公司 ATM Capital 的创始人,也是美团和极兔速递早期投资人,投资企业中有8家成功上市。

站在新加坡、雅加达或曼谷市中心,或许能够看到不少来自中国的“中高端品牌”,并且它们有着不错的客流量。“但如果想要往低线城市拓展,覆盖50%-70%的人口,这类品牌的可能性是不大的。”屈田表示。

能够在东南亚生根的,往往是本土制造相对匮乏且本地化属性不显著的产品。

Ninja Van 中国区总经理韩佩怡观察到,“3C、新能源车、茶饮、美妆等品类已经席卷了东南亚相当一部分市场份额。"Ninja Van(能者物流)是东南亚头部跨境物流和派送服务商,为中国品牌出海东南亚提供一站式服务。 

今年一季度,东南亚市场上中国手机品牌占有率一度超过60%、新能源车市占率接近75%;茶饮连锁正在快速抢占市场;时尚、文创类品牌也因满足了东南亚年轻人或女性消费者的需求,而增长迅猛。

HEBE BEAUTY 创始人汤宏雷谈到:“东南亚的消费群体年轻化,对新兴、实惠且具创意的品牌接受度高。价格亲民且品质可靠的品牌,能够迅速获得市场认可。” HEBE BEAUTY 旗下的本土化美妆品牌 Y.O.U 深耕东南亚多年,广受年轻人欢迎。


出海东南亚,本土化步伐加速

在持续保持增长的品牌中,有一个不可忽视的趋势已经出现——越来越多品牌在东南亚成立本地化团队或公司,甚至已经有了不少本土原生品牌,比如 Y.O.U 、母婴品牌 MAKUKU、漱口水品牌 Metoo、小家电品牌 Simplus 等。

由于一开始就专注于国际市场,这些海外原生品牌对本土市场有更深入的了解和更快的反应速度。

例如,在 MAKUKU 进入东南亚之前,本土品牌纸尿裤采用的通常是第一代纸浆产品,价格低廉但吸水性差,会导致婴儿的臀部发红、起疹子,MAKUKU 团队在印尼发现这一现象后,将锁水性能更优、更薄的三代产品带入了印尼,很快市场份额就跻身前三。

以往,中国创业者和大企业对东南亚市场的投入不足,也缺少深耕当地的人才。但屈田观察到,情况已变:“2021年后,我们看到越来越多中国团队在东南亚创业或常驻,尤其在电商物流和消费零售领域。”

只有核心团队充分在本土环境沉浸,才能炼就对当地市场的高敏锐度。

这样的故事不少见——盲盒并非东南亚年轻人的必需品,但中国品牌的产品本土化策略撕开了市场的口子;东南亚街头巷尾本不缺少奶茶店,但中式茶饮的加盟体系极大地助推了品牌落地和本土化进程。

“无论从收入规模还是盈利角度来看,目前大部分中国背景的消费零售品牌公司都是健康且在持续融资的,一些公司仍处于起步阶段,团队和方向都显示出了良好的潜力,一些公司已经实现了可观的增长。”屈田总结称。


留下的品牌:更贴近“人”、更下沉
 
从价值链看,东南亚还处在部件生产、组装阶段,多数行业的品牌无法与国际品牌抗衡,且难走出国门。因此,长期而言,东南亚大多数国家不会像中国一样出现大规模的国产替代,这为中国品牌进入市场留下了空间。
 
在发展健康的出海品牌中,东南亚的增长路径大致可以分为两种。
 
一种是采用跨境电商,或在各个国家寻找代理商,同时开拓多个市场。
 
电商的普及加速了中国消费零售企业在东南亚市场的扩张。相比于代理商,如今的出海企业更倾向于通过 Shopee、Lazada、Tokopedia 这些能够直接接触消费者的电商平台打开市场——仅2021年就有超过2000个中国品牌通过 Lazada 进入东南亚市场。
 
主流电商平台直播带货的兴起,更是加快了东南亚市场从“人找货”走向“货找人”的阶段。2021年初 TikTok Shop 在印尼上线,带动了东南亚直播电商的崛起,随后不仅主流电商,社媒平台 Facebook、Instagram、YouTube 等也纷纷加入。平台押宝直播电商之际,鞋履品牌 Posee、家清品牌 Seaways 、美妆品牌 Into You 等众多出海品牌乘势崛起。
 
11月5日,谷歌、淡马锡和贝恩联合发布了最新的东南亚数字经济报告,预计今年总交易额(GMV)将达到2630亿美元,同比增长15%;数字经济的总营收预计将增至890亿美元,年增率14%,而利润亦上升至110亿美元,增幅高达24%。
 
值得注意的是,尽管电商是低成本探索新市场的途径,但其在东南亚各国的业务规模尚且有限。因为东南亚电商市场增速虽快,但整体渗透率还不算高,马来西亚、泰国、越南的电商渗透率均低于6%,目前线下渠道仍占主导地位。
 
屈田也谈到,因为跨境电商在该地区目前还处于上升阶段,品牌通过跨境电商进入东南亚,可能在每个国家达到几亿的年销售额后会迎来增长瓶颈。
 
而另一种进入东南亚的策略——线下渠道建设,则在一定程度上能够帮助品牌突破这一瓶颈。
 
在东南亚,线下渠道占据着零售市场的主导地位。以印尼为例,2023年印尼零售市场规模达1913亿美元,其中传统、现代、电商渠道分别占比37%、30%、32%。在现代渠道中,专卖店、便利店、超市、百货和大卖场的占比分别为19%、8%、2%、1%和1%。便利店与电商的增速一样突出。
 
Ninja Van 今年发布的《东南亚 B2B 零售新需求》报告提到:线下消费复苏背景下,零售商正在调整实体店经营策略。部分品牌现已在当地开始引入虚拟试衣等数字化技术,通过快闪、联名等策略优化店面布局,以提升消费者体验。
 
韩佩怡谈到,想要深入到东南亚不同阶层,品牌需要重视销售渠道的拓展和分配,在东南亚,偏远城市与核心都市的渠道差异显著,在偏远城市开发和扩张线下渠道是重中之重。
 
美妆品牌 Y.O.U 就以线下渠道作为核心壁垒,自2018年底进入印尼市场以来,已扩张至菲律宾、马来西亚、泰国等国,覆盖近6万个线下销售点。Y.O.U 非常注重线下门店的美导形象和空间设计,拥有完善的培训体系。依托丰富的线下数据,Y.O.U 在产品包装、配方、市场推广节奏以及品牌定位等方面,能够快速进行战略调整。
 
然而,铺设线下渠道网络对品牌供应链的要求更高。品牌在往低线城市扩张时,需要考虑供应链环节中的各项效率和成本,避免因没有高频上新或及时补货导致客户流失和品牌形象受损。
 
茶咖经济在东南亚发展迅速,大部分茶咖品牌将东南亚作为开拓海外市场的第一基地,但这里的地形条件、交通设施使得供应链建设充满挑战。

Pickup Coffee 就是菲律宾一家主打“即取即走”的咖啡品牌,由于场地限制和新鲜度的要求,咖啡、牛奶、糖浆、包材等原料需要随时补货,该品牌此前采用人工规划配送路线的方式,成本高且效率低下。
 
据介绍,为了应对这一挑战,Pickup Coffee 跟 Ninja Van 达成了合作,把物料送到马尼拉大都会及其以外的分店。针对不同区域门店特性,Ninja Van 对 Pickup Coffee 的库存水平、运输路线和补货频率进行动态监控和管理,此后的3个月,Pickup Coffee 拓张到了30家新门店,同时节约了20%的运营成本。

快速扩张的同时应保持运营效率。因此,当线上、线下渠道在东南亚并轨发展,品牌出海需要综合考虑渠道的配比,重点关注供应链稳定性。韩佩怡认为:“出海品牌应该关注在东南亚的长期发展和布局,而在中小企业出海早期,我会建议通过低投入的方式(例如跨境电商)先测试东南亚市场的适合度。”


谁又能在东南亚走得更远?
 
贝恩咨询预计,2021至2030年间,东南亚高收入群体年复合增长率达14.6%、上层中产为4.2%。这就意味着,东南亚很有可能在未来迎来一场消费升级,且主要由年轻群体推动。

中国品牌进入的空间是巨大的,屈田谈到,东南亚消费市场两极分化非常严重,消费者要么选择高端的欧美、日韩品牌,要么选择价格低廉但做工粗糙的本地产品,而价格好、品质优的中间段大众品牌非常少。与此同时,东南亚的年轻消费者,拥有多元化的文化背景和消费习惯,他们对于新兴品牌和创新产品的接受很高。

如今,东南亚本土消费品牌与海外消费品牌的竞争已经日渐激烈,尤其在餐饮、消费日用品、电子产品等赛道。什么样的品牌能在竞争中取得阶段性胜利?“企业越来越重视提供更高的价值给到消费者,无法跟上这一消费趋势的企业将会逐渐失去竞争力。”

韩佩怡总结道:“在东南亚打造品牌不在于早或晚,而是需要企业理解东南亚客户群体和市场,分析自己在这些国家以及在这个时间点是否有竞争优势,并能否长期保持优势。”


咨询
官方微信群
官方客服

扫码添加,立即咨询

加群
官方微信群
官方微信群

扫码添加,拉你进群

更多
订阅号服务号跨境资讯
二维码

为你推送和解读最前沿、最有料的跨境电商资讯

二维码

90% 亚马逊卖家都在关注的微信公众号

二维码

精选今日跨境电商头条资讯

回顶部