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E-Bike及其配件的造富机会来了,已诞生10亿级卖家

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2024-02-01 11:59
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E-Bike(电动自行车)即将成为一个千亿美元的赛道。

目前,在这个赛道上已涌现了众多出海品牌,Urtopia、Aventon、Tenways等E-Bike品牌得到了一轮又一轮的融资,腾讯、高瓴资本、阿里等巨头也嗅到了机会,成为某些品牌的股东。

去年6月,来自深圳的E-Bike出海品牌VELOTRIC获得千万级A+轮融资。近日,同样来自深圳的E-Bike出海品牌大鱼智行,也获得1亿人民币的A轮融资。

大鱼智行的海外品牌DYU目前已部署了亚马逊、独立站等渠道,同时也成为首家进入Costco渠道的中国E-bike企业。

E-Bike及其配件的造富机会来了,已诞生10亿级卖家

图/大鱼智行独立站的车型

2023年,大鱼智行的年出货量50万台。

大鱼智行及一众E-Bike出海品牌正踩在一个大爆发的风口上。

欧美两地尤其是欧洲原本有很浓厚的自行车文化。自行车既是交通工具,也是娱乐工具,在许多国家有很高的保有量,比如在2022年,荷兰99%的人口拥有自行车,丹麦的比重为80%,德国为76%。(文末扫码,入亚马逊广告技巧交流群)

仅德国一个国家就有6200万辆自行车。

在骑行文化的推动下,欧洲的自行车基础设施(车道和停车处)很完善,这从“观念”和“硬件”上为E-bike的爆发提供了基础。

粗略地说来,E-bike就是在自行车架上装上了电机,给骑行提供动力,尤其是对爬坡帮助很大。随着E-bike品牌的增多,锂电池密度的增大,电池也越来越小,各色精美而实用的E-bike不断涌现,让很多骑行族有了“鸟枪换大炮”的想法。

一个加拿大的深度骑行爱好者的看法有一定的代表性。

该用户从13岁开始骑着山地自行车翻山越岭。50年过去了,他还是时不时约上好友,来一段40多公里的骑行马拉松。在平地上他依然可以风驰电掣,然而,对于最刺激的爬坡,他“就有点力不从心了”。

E-bike很好地解决了这一问题,不仅让他保留了骑行之乐,还省力。

E-bike的这一性能,同样对年轻的骑行爱好者有着巨大的吸引力。因此,在接下来几年,使用E-bike的老中青用户会越来越多。

从这个角度讲,E-bike对于传统自行车的冲击,可能比新能源汽车对于汽油车的冲击,来得还要猛烈一些。

毕竟,换一辆E-bike的成本,比换一辆汽车的门槛低多了。

从2020年起, E-bike在海外的销量直线上升。当时疫情爆发,许多人选择了灵活出行的方式, E-bike以其省力、便捷受到热捧。

当时大批中国卖家开始在独立站、亚马逊等线上渠道向欧美市场出售E-bike产品,“高性价比+疫情期灵活出行刚需“,让许多卖家“只要有货就可以卖出”甚至一些卖家搞预售,大半年才能发货,也有很多人购买。

其中,一个工厂品牌在短短一年之内累计销量接近一亿美金。

接着,随着俄乌冲突产生的能源供应问题、环境污染问题的爆发以及ESG(环境、社会和公司治理)政策推动等,美、德、法、意等国家鼓励绿色出行,对购买E-Bike的消费者进行大额补贴

在美国,消费者购买E-bike最高可获1500美元补贴;德国慕尼黑等地,最高可获500欧元补贴。在英国购买E-bike,则可以申请销售额30%、最多1500英镑的税收减免。

在种种力量的推动下,截至2022年,全球E-bike市场规模达497亿美元(MarketsandMarkets数据),出货总量为5125万辆,接下来几年将成长为千亿美元的大市场。

在这种背景下,E-bike整车和周边配件卖家的造富机会来了。而对于普通跨境电商卖家来说,周边配件市场的机会相对来说更够得着。

01.

E-bike整车市场,哪类卖家才能玩得起?

E-bike出海品牌大鱼智行的创始人李威是一个极客型的年轻创业者。

跟丁磊、雷军、刘强东(社会学专业兼修计算机)等互联网大佬一样,李威学生时代也在“编程”方面下足了功夫。

在大学期间,李威已经在全国个人站长(网站站长)圈中小有名气。

大学毕业之后,入职百度,李威接触了许多软硬结合的产品和工程师这为其后来转到硬件方向的创业奠定了基础。

李威早期的硬件产品是平衡车,其产品一度拿下了国内独轮平衡车市场Top3。紧接而来的是雪片一般飞来的钞票。

李威拿到生的第一个1000万元时,年仅25岁。

来,在平衡车赛道遇到一些障碍,李威决定寻找下一个赛道。

作为一个“编程人”,李威在选择赛道时很看重数据分析。通过数据分析,李威观察到,在整个出海赛道里有一个非常亮丽的曲线,就是2015年之后整个E-Bike赛道开始出现大幅度增长,复合增长率在25%~30%,而美国市场到2019年、2020年甚至达到了100%的增速。

李威认为,E-bike是一个千亿美元级的市场,目前很少有品牌在多个区域市场赢者通吃,在每一个区域市场,至少都可以诞生至少一个销量在10亿美元级的企业。

为此,李威笃定地踏上了这条了赛道。

2016年,李威创立的大鱼智行,到2017年大鱼智行就卖了1.6万台,同时宣布出海。2020年,大鱼智行海外出货量达到了25万

目前,亚马逊是大鱼智行(DYU)的一个渠道,但目前尚未成为其主要渠道。

E-Bike及其配件的造富机会来了,已诞生10亿级卖家

不过,在亚马逊上,E-bike以及相关配件产品的毛利率相当可观。根据卖家精灵数据www.sellersprite.com,以近100个商品为样本,E-bike以及相关配件(配套)产品的平均毛利率达到了72.69%。

E-Bike及其配件的造富机会来了,已诞生10亿级卖家

数据源/卖家精灵www.sellersprite.com

从这个角度来看,亚马逊是E-bike卖家及配套产品卖家不可轻易错过的一个渠道。

目前,大鱼智行最重要的渠道是Costco。随着这一渠道的爆发,其营收实现高速增长。

在Costco之外,大鱼智行布局了山姆会员店,法国家乐福、欧尚、澳大利亚迈尔百货公司等。同时,在美国、英国、荷兰、波兰等地设有海外仓及售后服务中心。

大鱼智行的成功,一定程度上在于它精准的细分定位:

一、产品形态的运动属性定位:中国包括东南亚国家的场景里,出行主要是解决生存,因此,电动车的主要功能是解决A点到B点的位移问题,以最快的时间和最高的效率到达目的地,此外,兼顾带货、带人等实用功能。从各个角度出发,电动自行车的形态往往会比较重和大。

相比之下,在欧美人眼中,电动自行车既是出行工具,更是一个娱乐工具,因此,大鱼智行的E-Bike在通勤上讲究更加的轻便化,同时强调运动属性

此外,大鱼智行还注意美国和欧洲不同市场的需求,美国人更加追求粗犷,欧洲人更加追求细致和简约。因此,大鱼智行在美国的E-Bike和欧洲的E-Bike又有一些不同。 

二、一头扎入“折叠”(Folding)的细分:折叠电动自行车是大鱼智行在创立初期主抓的方向,与山地用途Cargo(货运)用途的细分区分开来。

目前,折叠型电动自行车在E-Bike市场占比大约15%,预计未来可以达到25%。 

E-Bike上的玩家越来越多,要做到“既要且要”特别难,因此,大鱼智行一上来就猛打“折叠”的定位——一条相对细分又有很好增长,巨头看不上的赛道。

这一点,有点像安克创新的“浅海”定位,即进军充电头、蓝牙耳机、安防摄像头等,覆盖面广但巨头不会全力进入竞争的领域。

事实验证了大鱼智行的选择是正确的。

据大鱼智行公开数据显示,大鱼智行在全球E-Bike整个市场占有率超过5%,在美国的折叠市场占比达到了30%。

像大鱼智行这类有实力的出海企业确实取得了成功。

然而,E-Bike整车市场对于普通卖家来说,是一个有较高进入门槛的类目。

因为,E-bike是一个重资金投入的行业。

据业内人士预估,假如某E-bike品牌月销售额1000万,按照50%毛利,备货3个月,备货资金1500万,外加头程海运、海外仓、运营周转资金,合计金额高达2000万。

这个资金不是普通卖家可以轻易扛得起来的。

与此同时,阿里、高瓴资本等巨头都嗅到了这一市场的机会,连大疆也准备进入了。因此,这个市场确实会越来越大,但也会越来越“卷”

在这种市场格局之下,一些明星企业也遭到了危机。

E-bike的明星企业VanMoof(荷兰品牌)就是其中一个。1月23日,荷兰财经报纸FD报道称,“VanMoof警告其投资者,如果没有注资,该公司将在两个月内处于危险之中。”

VanMoof在2021年就亏损1190万欧元。

当然,其资金风险,根据政策有关,为了迅速打开市场,VanMoof承诺,即便是售价仅为550英镑的产品,也将获得长达三年的免费维护,这直接导致其产品的成本高于购买价格。

到2021年底,VanMoof的维修或更新成本就达到了惊人的800万欧元。

这是一种以亏损换市场的打法。

此外,比利时E-bike品牌Cowboy也在疫情后期遭遇巨额亏损,主要是因为零件短缺和物流问题,导致其交货延迟了好几个月。

当然,背靠国内强大的供应链的中国E-bike品牌,在零件和物流方面遭到问题的可能性会比较低。目前来看,全世界E-bike“制造端的中国份额”,已达到了很大的占比(有数据称是80%-90%)。

在2021年左右,很多中国工厂开始亲自切入终端赛道中,推出自己的E-bike品牌和产品。工厂更了解产品,迭代更新的反应更快,因此它们的后劲很好。这也将加剧E-bike的竞争格局。

那么,对于普通的跨境电商卖家来说,E-bike赛道上能有什么机会?

02.

E-bike配套产品领域诞生了大卖家

E-bike整车的门槛高,普通卖家难以进入,然而,其增长速度是肉眼可见的。对于普通卖家来说,跟其相关的配件和骑行配套产品(头盔、手套、眼镜、骑行衣、水瓶)也是一个巨大的机会。

E-Bike及其配件的造富机会来了,已诞生10亿级卖家

图/美国的E-bike销量的增长。

在亚马逊上,存在大量的与E-bike相关的配套产品卖家,并实现了不错的销量。根据卖家精灵数据www.sellersprite.com, 225个与E-bike相关的商品总销量达到了72574件 ,总销售额超过了618万美元。

E-Bike及其配件的造富机会来了,已诞生10亿级卖家

数据源/卖家精灵www.sellersprite.com

在骑行配套赛道上,也涌现了优秀的卖家。

来自义乌的洛克兄弟(Rockbros)就是这样的一个典型卖家。

洛克兄弟的创始人张新刚从做eBay起家,销售骑行踏板、眼镜、头盔、背包再到维修零件等。相比自行车和E-bike,骑行配件骑行人群的高频消耗和高复购的产品。

虽然其客单价不高,但由于是消耗品,因此也能实现较大的GMV。目前,洛克兄弟整年销售额超过10亿元,其中海外销售额占60%-70%。

E-Bike及其配件的造富机会来了,已诞生10亿级卖家

图/洛克兄弟在亚马逊上的产品

2012年开始,洛克兄弟从eBay慢慢拓展到速卖通、亚马逊、Lazada、Shopee、Coupang、乐天等各国主流电商平台。

目前来看,销量最大的单一平台依然是亚马逊。

洛克兄弟与大量白牌直接展开白刃战的同时,很重视差异化和内容营销。

一、产品差异化+大量SKU铺开:对许多类型的产品细分出了多个SKU。比如,骑行手套出了普通的骑行环境,还兼顾长途骑行环境中的防寒及舒适性;头盔产品线兼顾城市通勤和长途骑行,甚至一些产品还预留了GoPro接口,以方便用户记录骑行的历程

面对不同国家市场,洛克兄弟也进行了差异化设计。比如,面对东南亚常年炎热的热点,洛克兄弟推出户外防晒系列产品等。此外,针对男性女性不同手型,洛克兄弟除了推出大品牌一样的M、L、X三个码,同时还会做XS、S到XXL等尺码。

经过多年的积累和沉淀之后,洛克兄弟的SKU达到了两万余个,每月迭代推出十余个新品,超过了许多同行。

E-Bike及其配件的造富机会来了,已诞生10亿级卖家

图/洛克兄弟的骑行水瓶支架

二、在营销方面,洛克兄弟很重视内容营销,尤其是短视频。骑行行业本身具有自带内容的属性,尤其是女性用户的加入,以前可能10个人里面只有两三个女性用户,这些女性用户很乐于分享。

目前,洛克兄弟全渠道发布内容的积累了100多万粉丝,矩阵账号一周的播放量达到数千万。有效客群达到了几百万。 

在各个平台中,“骑行”标签背后是庞大的人群,平台为这个标签倾注了大量的流量,洛克兄弟的内容很自然地进行了衔接,并获得了大量的流量,并推动了销量的增长。

结语:E-bike赛道会越来越大,由此带来的整车市场和配套产品市场也会越来大。(亿观分析组)


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E-bike很好地解决了这一问题,不仅让他保留了骑行之乐,还省力。

E-bike的这一性能,同样对年轻的骑行爱好者有着巨大的吸引力。因此,在接下来几年,使用E-bike的老中青用户会越来越多。

从这个角度讲,E-bike对于传统自行车的冲击,可能比新能源汽车对于汽油车的冲击,来得还要猛烈一些。

毕竟,换一辆E-bike的成本,比换一辆汽车的门槛低多了。

从2020年起, E-bike在海外的销量直线上升。当时疫情爆发,许多人选择了灵活出行的方式, E-bike以其省力、便捷受到热捧。

当时大批中国卖家开始在独立站、亚马逊等线上渠道向欧美市场出售E-bike产品,“高性价比+疫情期灵活出行刚需“,让许多卖家“只要有货就可以卖出”甚至一些卖家搞预售,大半年才能发货,也有很多人购买。

其中,一个工厂品牌在短短一年之内累计销量接近一亿美金。

接着,随着俄乌冲突产生的能源供应问题、环境污染问题的爆发以及ESG(环境、社会和公司治理)政策推动等,美、德、法、意等国家鼓励绿色出行,对购买E-Bike的消费者进行大额补贴

在美国,消费者购买E-bike最高可获1500美元补贴;德国慕尼黑等地,最高可获500欧元补贴。在英国购买E-bike,则可以申请销售额30%、最多1500英镑的税收减免。

在种种力量的推动下,截至2022年,全球E-bike市场规模达497亿美元(MarketsandMarkets数据),出货总量为5125万辆,接下来几年将成长为千亿美元的大市场。

在这种背景下,E-bike整车和周边配件卖家的造富机会来了。而对于普通跨境电商卖家来说,周边配件市场的机会相对来说更够得着。

01.

E-bike整车市场,哪类卖家才能玩得起?

E-bike出海品牌大鱼智行的创始人李威是一个极客型的年轻创业者。

跟丁磊、雷军、刘强东(社会学专业兼修计算机)等互联网大佬一样,李威学生时代也在“编程”方面下足了功夫。

在大学期间,李威已经在全国个人站长(网站站长)圈中小有名气。

大学毕业之后,入职百度,李威接触了许多软硬结合的产品和工程师这为其后来转到硬件方向的创业奠定了基础。

李威早期的硬件产品是平衡车,其产品一度拿下了国内独轮平衡车市场Top3。紧接而来的是雪片一般飞来的钞票。

李威拿到生的第一个1000万元时,年仅25岁。

来,在平衡车赛道遇到一些障碍,李威决定寻找下一个赛道。

作为一个“编程人”,李威在选择赛道时很看重数据分析。通过数据分析,李威观察到,在整个出海赛道里有一个非常亮丽的曲线,就是2015年之后整个E-Bike赛道开始出现大幅度增长,复合增长率在25%~30%,而美国市场到2019年、2020年甚至达到了100%的增速。

李威认为,E-bike是一个千亿美元级的市场,目前很少有品牌在多个区域市场赢者通吃,在每一个区域市场,至少都可以诞生至少一个销量在10亿美元级的企业。

为此,李威笃定地踏上了这条了赛道。

2016年,李威创立的大鱼智行,到2017年大鱼智行就卖了1.6万台,同时宣布出海。2020年,大鱼智行海外出货量达到了25万

目前,亚马逊是大鱼智行(DYU)的一个渠道,但目前尚未成为其主要渠道。

E-Bike及其配件的造富机会来了,已诞生10亿级卖家

不过,在亚马逊上,E-bike以及相关配件产品的毛利率相当可观。根据卖家精灵数据www.sellersprite.com,以近100个商品为样本,E-bike以及相关配件(配套)产品的平均毛利率达到了72.69%。

E-Bike及其配件的造富机会来了,已诞生10亿级卖家

数据源/卖家精灵www.sellersprite.com

从这个角度来看,亚马逊是E-bike卖家及配套产品卖家不可轻易错过的一个渠道。

目前,大鱼智行最重要的渠道是Costco。随着这一渠道的爆发,其营收实现高速增长。

在Costco之外,大鱼智行布局了山姆会员店,法国家乐福、欧尚、澳大利亚迈尔百货公司等。同时,在美国、英国、荷兰、波兰等地设有海外仓及售后服务中心。

大鱼智行的成功,一定程度上在于它精准的细分定位:

一、产品形态的运动属性定位:中国包括东南亚国家的场景里,出行主要是解决生存,因此,电动车的主要功能是解决A点到B点的位移问题,以最快的时间和最高的效率到达目的地,此外,兼顾带货、带人等实用功能。从各个角度出发,电动自行车的形态往往会比较重和大。

相比之下,在欧美人眼中,电动自行车既是出行工具,更是一个娱乐工具,因此,大鱼智行的E-Bike在通勤上讲究更加的轻便化,同时强调运动属性

此外,大鱼智行还注意美国和欧洲不同市场的需求,美国人更加追求粗犷,欧洲人更加追求细致和简约。因此,大鱼智行在美国的E-Bike和欧洲的E-Bike又有一些不同。 

二、一头扎入“折叠”(Folding)的细分:折叠电动自行车是大鱼智行在创立初期主抓的方向,与山地用途Cargo(货运)用途的细分区分开来。

目前,折叠型电动自行车在E-Bike市场占比大约15%,预计未来可以达到25%。 

E-Bike上的玩家越来越多,要做到“既要且要”特别难,因此,大鱼智行一上来就猛打“折叠”的定位——一条相对细分又有很好增长,巨头看不上的赛道。

这一点,有点像安克创新的“浅海”定位,即进军充电头、蓝牙耳机、安防摄像头等,覆盖面广但巨头不会全力进入竞争的领域。

事实验证了大鱼智行的选择是正确的。

据大鱼智行公开数据显示,大鱼智行在全球E-Bike整个市场占有率超过5%,在美国的折叠市场占比达到了30%。

像大鱼智行这类有实力的出海企业确实取得了成功。

然而,E-Bike整车市场对于普通卖家来说,是一个有较高进入门槛的类目。

因为,E-bike是一个重资金投入的行业。

据业内人士预估,假如某E-bike品牌月销售额1000万,按照50%毛利,备货3个月,备货资金1500万,外加头程海运、海外仓、运营周转资金,合计金额高达2000万。

这个资金不是普通卖家可以轻易扛得起来的。

与此同时,阿里、高瓴资本等巨头都嗅到了这一市场的机会,连大疆也准备进入了。因此,这个市场确实会越来越大,但也会越来越“卷”

在这种市场格局之下,一些明星企业也遭到了危机。

E-bike的明星企业VanMoof(荷兰品牌)就是其中一个。1月23日,荷兰财经报纸FD报道称,“VanMoof警告其投资者,如果没有注资,该公司将在两个月内处于危险之中。”

VanMoof在2021年就亏损1190万欧元。

当然,其资金风险,根据政策有关,为了迅速打开市场,VanMoof承诺,即便是售价仅为550英镑的产品,也将获得长达三年的免费维护,这直接导致其产品的成本高于购买价格。

到2021年底,VanMoof的维修或更新成本就达到了惊人的800万欧元。

这是一种以亏损换市场的打法。

此外,比利时E-bike品牌Cowboy也在疫情后期遭遇巨额亏损,主要是因为零件短缺和物流问题,导致其交货延迟了好几个月。

当然,背靠国内强大的供应链的中国E-bike品牌,在零件和物流方面遭到问题的可能性会比较低。目前来看,全世界E-bike“制造端的中国份额”,已达到了很大的占比(有数据称是80%-90%)。

在2021年左右,很多中国工厂开始亲自切入终端赛道中,推出自己的E-bike品牌和产品。工厂更了解产品,迭代更新的反应更快,因此它们的后劲很好。这也将加剧E-bike的竞争格局。

那么,对于普通的跨境电商卖家来说,E-bike赛道上能有什么机会?

02.

E-bike配套产品领域诞生了大卖家

E-bike整车的门槛高,普通卖家难以进入,然而,其增长速度是肉眼可见的。对于普通卖家来说,跟其相关的配件和骑行配套产品(头盔、手套、眼镜、骑行衣、水瓶)也是一个巨大的机会。

E-Bike及其配件的造富机会来了,已诞生10亿级卖家

图/美国的E-bike销量的增长。

在亚马逊上,存在大量的与E-bike相关的配套产品卖家,并实现了不错的销量。根据卖家精灵数据www.sellersprite.com, 225个与E-bike相关的商品总销量达到了72574件 ,总销售额超过了618万美元。

E-Bike及其配件的造富机会来了,已诞生10亿级卖家

数据源/卖家精灵www.sellersprite.com

在骑行配套赛道上,也涌现了优秀的卖家。

来自义乌的洛克兄弟(Rockbros)就是这样的一个典型卖家。

洛克兄弟的创始人张新刚从做eBay起家,销售骑行踏板、眼镜、头盔、背包再到维修零件等。相比自行车和E-bike,骑行配件骑行人群的高频消耗和高复购的产品。

虽然其客单价不高,但由于是消耗品,因此也能实现较大的GMV。目前,洛克兄弟整年销售额超过10亿元,其中海外销售额占60%-70%。

E-Bike及其配件的造富机会来了,已诞生10亿级卖家

图/洛克兄弟在亚马逊上的产品

2012年开始,洛克兄弟从eBay慢慢拓展到速卖通、亚马逊、Lazada、Shopee、Coupang、乐天等各国主流电商平台。

目前来看,销量最大的单一平台依然是亚马逊。

洛克兄弟与大量白牌直接展开白刃战的同时,很重视差异化和内容营销。

一、产品差异化+大量SKU铺开:对许多类型的产品细分出了多个SKU。比如,骑行手套出了普通的骑行环境,还兼顾长途骑行环境中的防寒及舒适性;头盔产品线兼顾城市通勤和长途骑行,甚至一些产品还预留了GoPro接口,以方便用户记录骑行的历程

面对不同国家市场,洛克兄弟也进行了差异化设计。比如,面对东南亚常年炎热的热点,洛克兄弟推出户外防晒系列产品等。此外,针对男性女性不同手型,洛克兄弟除了推出大品牌一样的M、L、X三个码,同时还会做XS、S到XXL等尺码。

经过多年的积累和沉淀之后,洛克兄弟的SKU达到了两万余个,每月迭代推出十余个新品,超过了许多同行。

E-Bike及其配件的造富机会来了,已诞生10亿级卖家

图/洛克兄弟的骑行水瓶支架

二、在营销方面,洛克兄弟很重视内容营销,尤其是短视频。骑行行业本身具有自带内容的属性,尤其是女性用户的加入,以前可能10个人里面只有两三个女性用户,这些女性用户很乐于分享。

目前,洛克兄弟全渠道发布内容的积累了100多万粉丝,矩阵账号一周的播放量达到数千万。有效客群达到了几百万。 

在各个平台中,“骑行”标签背后是庞大的人群,平台为这个标签倾注了大量的流量,洛克兄弟的内容很自然地进行了衔接,并获得了大量的流量,并推动了销量的增长。

结语:E-bike赛道会越来越大,由此带来的整车市场和配套产品市场也会越来大。(亿观分析组)


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