电商物流干饭人，还有机会多吃一碗么？

2月25日，我参加了老朋友易仓举办的“焕然易新.易仓和他的朋友们”的答谢会，不得不佩服易仓的活动的策划和执行能力，整个活动在华侨城洲际酒店的那个船形建筑上举行，无论从环境还是从活动细节，都非常棒，当然也要祝贺易仓科技完成了4000万美金的B轮融资。

   在这个活动上，我们和搜航网的钟总（视频号迈克的茶室的主人）参加一个圆桌讨论的环节，我们主要讨论了两个问题，在回答了这两个问题之后，引起我的一些思考，我们做了一些整理，加上我们对于2021年市场前景的预测，和大家分享。

品牌出海

品牌出海，准确的说，是国内品牌通过跨境电商这个渠道出海，是贸易话语权的转移过程，在传统贸易时代，中国产品的出海，仅仅是扮演代工的角色，只是将产品卖给海外的贸易商，品牌和溢价都是属于国外，处于价值链的顶端，所以在过去，传统物流形态中，FOB市场才是最核心的市场，所以在西方产生了类似于UPS、DHL,KN以及众多的GLOBAL 物流公司。

但是跨电商出海，改变了这一业务逻辑，实现了中国制造直接穿透交易层级，借助跨境电商平台，直接触达消费者，从本质上来说，由于商流发生了变化，相应的物流，也发生了变化，付费由中国的卖家来支付，对于中国的物流商来说，就是主场作战，如果抓住这个短暂的窗口期，实现快速的增长，在未来，在中国本土，产生比肩目前GLOBAL的物流公司，也不是没有可能，这是本土的物流服务商的机遇。

                          狂 飙

   对于挑战来说，谁掌握了商流，谁就掌握了最终的话语权，京东物流的成功，除开基础设施的投入之外，一个重要的因素，也是它牢牢的把握住了商流，对于物流商来说，如果过于依赖电商平台，一旦平台改变规则，对于物流商来说，风险巨大，对于电商平台来说，如何实现商流、资金流和物流的三流合一，形成数据壁垒，构建自己的核心竞争力，是平台追求的一个重要的目标。

在物流方面，我们大的亚马逊平台为例，在物流方面，推出AGL，从美国的NVOCC排名来看，增幅惊人，在2019年达到了369%的增长，可以说,AGL的柜量的增长，完全得益于平台的规则的设定，一方面通过锁仓和船公司签订全年的FIXED运价，低价锁定大卖家，通过亚马逊的平台，直接给卖家推送AGL的服务，在欧洲和日本市场，通过限定第三方物直送，而AGL可以直送的方式迅速抢占市场。

物流商无法直送，而AGL的就可以直送，迅速也切走了大量的市场蛋糕，2020年大家的感觉没那么明显，因为受限于仓位以及运价，船东也并没有完全履约，所以很多走AGL的客人，如果不是体量很大的，基本上都会被AGL的经理们告知，仓位要排队，基本上1月份订舱，2月份的仓位基本上已经都订不到了，但是随着疫情的逐步缓解，运力的逐步恢复到正常状态，可见的是，未来，很大一部分市场，将会被AGL抢走，所以从某种意义上来说，未来平台才是最大的受益方，跨境物流商圈热闹非凡，最后发现，留下的只是一锅肉里面的汤，而且争抢者众多，市场快速陷入红海。我们可以来看看AGL从2018年开始的数据。

在2018年9626T  排名92位   

2019年33630T   排名34位，增长了接近2.5倍；

2020 年，68024T，排名17位，在2019年的基础上增长了102.3% ，这还是疫情的影响，运力和仓位不够的情况之下，如果其仓位更多，相信AGL今年美国的柜量可以突破8万T以上，而且这个数据还仅仅是美国站点，还不包括欧洲以及日本、澳大利亚等市场，所以未来AGL成为最大的物流公司，其实也不必太惊讶。

垄 断

客观的讲,AGL的成功，很难说是其本身做的多好或者多成功，更多的是站在亚马逊电商这个巨人的肩膀上，通过制造“不平等的规则”，将平台商流导入到自己的池子里加工一下。

有的物流商朋友在问，我们成为亚马逊的SPN（官方推荐服务商），其实这部分流量，目前并不是很大（和AGL比起来，就是后妈生的），其实也好不了多少，最多也是给亚马逊或者AGL打工的干饭人而已。

在这里，我们想多说两句，我们也期待中国国际货运代理协会和交通部能够调研并且关注到这些问题，因为这些不平等的规则，将来一定会造成了AGL的事实上的垄断，从一个更高的高度来看这个问题，中国品牌的出海和航运的话语权又将旁落，这需要厘清亚马逊的平台的流量是它自己后花园的流量可以随意分配，还是属于社会的公共的流量的问题，所以对待亚马逊物流的问题，不能单纯从市场和自由派的角度来考量这个问题，我们也可以预见的是，未来亚马逊如果继续壮大，会不会面临欧美的反垄断拆分，AGL（亚马逊物流）是否也会面临同样的问题，我们拭目以待。

其实可以预见的是，平台所到之处，基本上会寸草不生，所以那些还在犹豫要不要转型的物流公司，其实再犹豫，你连进场的机会都没有了。

流 量

面对目前强势的平台，焦虑，坐以待毙，似乎也不太符合跨境人的风格，其实电商的渗透率在未来几年还是会继续上升，现在的竞争，是线上和线下的竞争，还没有到线上流量的存量市场之争的阶段， 所以2020年独立站的热潮兴起，无论是WISH、SHOPEE还是YY推出的SHOPLINE,都将兴起新一轮的流量之争，风口正盛，群雄逐鹿，不知何时才能尘埃落定。

目前的独立站夹杂混乱和无序，卖家入局，各种培训，都在讲技巧，海量的域名，广告引流，精美的图片，和纽约时装同款，价格便宜，等收到产品一看，就真的是卖家秀和买家秀的对比，来自廉价市场的次品，但是消费者投诉无门，中国的卖家也确实可以通过这种光手法去赚钱，但是从某种意义上说，这种手法的操作者，也是中国品牌出海的掘墓人。

但是可以预见的是，独立站的平台，也是深度接入物流，比如WISH，通过运力的采购的方式来做，虽然2020坑了不少卖家，但是还是继续在做，但是坦白说，这样的方式做好，挑战还是非常大。

资 本

2020年确实太特殊了，很多领域几乎停滞，但是跨境电商领域一支独秀，凡是跨境电商的以及和跨境电商相关的行业，都密集拿到融资，以SAAS为例，在卖家软件这块，易仓刚拿到了目前单笔最大的融资4000万美金，船长BI 1亿RMB，积加ERP 3000万RMB的天使轮，领星7500万RMB。

   在电商领域，无论是安克创新还是有棵树，还是遨森还有其他的众多登录资本市场，风光无限。

在物流领域同样如此，无论是投资还是并购都非常活跃，无论是顺丰收购嘉里51%的股份，还是华贸的收购，其实本质上来理解，现在的并购，只是一场卡位战，正如前面分析的，留给市场的窗口期，也已经非常短。

  在物流领域，我们还关注到跨个境或者运无界这些平台，但是我们经过分析和观察，类似的公司，与其说是平台，不如理解为是一个营销公司，通过在线广告或者微信朋友圈，浏览器，抖音，等等的流量平台，获取订单，但是这种操作手法，我在去年11月20日的大会上也分享过我的观点，这更多的是用C端的逻辑来打B 端的市场，产业互联网和消费互联网的底层逻辑差异，还是非常大，所以成交量不会太好，而且通过补贴的方式获取来的订单，也是没有忠诚度的，补贴一停，又会回到线下，从本质上来来说，如果一个公司没有自己的产品，是没有灵魂的。

虽然资本在这个领域，肯定也会有泡沫化的存在，但是对于这个行业的加速推进的效果，也是显而易见的。