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2024上半年全球航空货运回顾：中国出口量全球最快，下半年运力仍将吃紧

晓生研究院

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2024-08-13 12:08

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今年全球航空货运的大部分增长都是由亚洲地区推动。

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中国空运出口量在全球增长最快

根据WorldACD市场数据的最新分析，目前亚洲在全球最大的出口航空货运增长市场中占据主导地位，其中亚洲国家占据了6月出口吨位增长前5名的位置，并在2024年上半年形成了大部分最强劲的出口增长次区域。

具体来看，6月，中国香港的出口计费空运重量绝对增幅再次位居月度排名榜首，与2023年6月相比，增加了近2300万公斤，同比增长了17%，这种增长背后的主要原因是该区域跨境电商流量增长异常强劲；紧随其后的是中国东南部地区，增加了近1300万公斤，同比增长18%；泰国（+900万公斤，+25%）；中国东部地区（+700万公斤，+8%）和印度（+700万公斤，+8%）。

图片来源：WorldACD

在进口方面，美国太平洋国家次区域在6月的计费总重量增长方面再次位居月度排名榜首，增长1300万公斤，同比增长16%；其次是阿联酋（+1000万公斤，+17%），德国（+900万公斤，+13%），美国大西洋南部（+800万公斤，+8%），和美国东北部（+700万公斤，+11%）。

毫无疑问，出口增长最快的国家是中国。根据WorldACD涵盖的每月200多万笔交易的数据，中国6月的月度交易量增长了3000万公斤；2024年上半年，中国内地和香港地区的出口总吨位同比增长了24%，这样强劲的同比增幅是在2023年全年同比增长12%之后出现的。不过，去年的大部分增长都是发生在下半年，这意味着今年下半年的同比增幅可能会低于上半年。

图片来源：WorldACD

上半年全球航空货运增长情况

通过对2024年上半年全球主要原产地次区域的计费重量增长情况的研究，我们发现了一些有趣的模式和趋势，同时也强化了这样一个信息：虽然有一些其他强劲增长的地区，但今年全球航空货运的大部分增长还是由亚洲原产地推动的。

图片来源：WorldACD

在亚洲地区，同比增幅最高的次区域是中亚，增长36%；其次是海湾地区，增长31%，该地区由于红海危机导致的集装箱航运能力受限，航空货运吨位得到提振。亚洲内部的其他强劲增长次区域还包括南亚（+20%），东南亚（+19%），东北亚（+16%）。

2024年上半年也有其他强劲增长的地区，包括北非（+22%）、巴尔干及东南欧次区域（+22%）、南部非洲（+17%）、澳大利亚和太平洋（+17%）、东欧（+12%）。

上半年录得温和增长的次区域包括西欧（+7%），南美洲（+6%），加拿大（+5%），西非（+5%），美国（+3%），而中非，东非和中美洲基本持平。

另外，有少数次区域在上半年录得大幅下降，最明显的区域有墨西哥（-10%），加勒比（-10%），黎凡特及高加索（-8%）。

根据WorldACD对全球市场的分析显示，2024年上半年全球航空货运吨位同比增长12%，主要受亚太地区主要产地同比增长18%、中东和南亚地区主要产地增长20%所推动。而非洲（+8%），欧洲（+7%），中南美洲（CSA，+5%），和北美（+2%）的同比增长则较为温和。

图片来源：WorldACD

2023年10月，全球计费重量再次恢复同比增长，并在后面一直在保持增长。在此之前，2022年和2023年的全年降幅分别为-6%和-5%。

2024年上半年全球平均运价（基于合同运价和即期运价的全市场组合）较2023年上半年低8%，不过自5月以来，亚太、中东、非洲地区强劲的价格上涨，推动了全球平均价格再次进入同比正增长状态。

航空货运货物种类和运力的变化

今年“普通货物”航空货运吨位的增长超过了“特殊货物”的增长速度；2024年上半年，普通货物同比增长13%，而特殊货物同比增长9%。

图片来源：WorldACD

这逆转了近年来的趋势，在过去几年中，航空货运中对特殊处理、包装、标签和文件要求的货运需求远远超过普通货物。这一长期趋势的变化主要是由于自去年秋天以来，跨境电子商务流量的异常强劲增长，跨境电商流量通常以普通货物的形式运输，而不是在特殊货物的运输类别中。

全球范围内，上半年特殊货物在总市场中的比例平均为35%。但通过对货物原产地地区的分析可以发现，普通货物和特殊货物的比例和增长率都存在显著差异。例如，虽然今年来自亚太地区的特殊货物增长（+23%）高于普通货物（+17%），但普通货物约占亚太地区主要市场的70%。

图片来源：WorldACD

航空货运运力方面，虽然存在季节性波动，但全球市场可用的航空货运运力总量持续反弹，6月的航空货运运力相比2023年6月增加了约4%。

其中，宽体客机的增加使得客运航空公司所提供的客机腹舱运力比例略有上升，从2023年同期的27%上升到2024年6月的28%；集成商运营的货机运力比例略有下降，从14%下降到13%；非集成商全货运航空公司，以及运营混合货机和客机机队的航空公司提供的运力比例保持稳定，分别为10%和50%。

另外，今年上半年通过货机运输的吨位增长（+7%）与去年同期相比增速明显放缓，而通过客机腹舱（+15%）和混合机队（+12%）运输的货物则增长更为强劲。

图片来源：WorldACD

下半年亚洲运力仍将紧张

从目前的情况来看，虽然航空公司从运力过剩的贸易中重新分配了运力，但亚洲在旺季的运力仍将紧张。

例如，中国台湾货代公司Dimerco就提到，对于希望从中国大陆向美国和欧洲发货的客户来说，提前为第四季度做好计划非常重要，因为一些服务的空运运力已经被预订一空。

Dimerco Express全球销售和营销副总裁Kathy Liu表示，为了满足预测需求并确保顺利运营，提前确保舱位至关重要。现在，具有最佳航线和飞机条件的宽体货机包机已经售罄。需求的高涨主要是由于电商需求的增长、红海危机、港口拥堵以及空海运价差距缩小而导致的模式转变。这种需求的增加导致宽体货机的短缺，到第四季度末，宽体货机的订单已经全部订满。现在航空公司已经通过将包机协议（BSA）分成更小的部分来作出回应，特别是在中国至美国的航线上，签约率达到了自疫情以来的最高水平。

另一货代巨头DSV则表示，航空公司已经将货机从运力过剩的跨大西洋航线转移到亚太市场，试图利用强劲的需求，但下半年的货机运力供应预计仍然将处于吃紧状态。

随着进入下半年，航空货运行业的需求前景看起来强劲，并且超出了运力的增长。虽然这种增长主要集中在亚洲，但由于航空公司正在追逐亚太市场的高收益，重新分配运力，其他市场也受到了影响。

另外，电子商务和红海危机正在推动需求增长，这两个主要驱动因素将继续对2024年下半年的运力和收益造成压力。同时由于波音777-200F的交付“严重延误”，运力也面临压力，而777改装的批准时间比预期的要长，有一些航空公司还在等待下一代777-8F和空客A350F的交付，所以航空公司对于订购777-200飞机会犹豫不决。雪上加霜的是，许多老旧货机即将退役，这将导致2024年剩余时间内的运力增长持平。

综合种种情况，DSV对2025年的航空货运市场展望表示不乐观。虽然某些市场经历了运力过剩和货机的重新部署，但航空货运行业的整体情况仍然具有挑战性，只有克服这些挑战，才能有效满足全球的需求。

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