风向转变！Shopee、Lazada惊现流量晴雨表！6月东南亚电商平台最新数据出炉~
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数据分析网Similarweb发布了2024年6月份东南亚各电商平台访问量（桌面+移动端）及相关数据，DNY123将多个电商平台6月各项数据整理出来，供各位卖家数据参考。
Shopee：6月Shopee印尼站、越南站、泰国站和马来西亚站站访问量均呈现回落趋势，分别下降了-5.66%、-5.13%、-0.33%和-8.58%；菲律宾站和新加坡站访问量呈环比增长，分别增长了0.54%%和0.27%。
Lazada：6月Lazada马来西亚站和新加坡站访问量呈下降趋势，分别下降了-10.5%和-5.36%；印尼站、越南站、菲律宾站和泰国站均呈环比增长，其中印尼站上升趋势最为明显，增长了25.18%。
2023年与2024年2-6月各站点访问量增长变化：
据GlobalData电商分析，印度尼西亚电商市场规模预计到2025年将超过530亿美元（8660 亿印尼盾），反映出消费者对网上购物的信心增强以及数字支付服务的改善。作为仅次于中国和美国的世界第三大电商市场，印尼的增长得益于人均收入、互联网普及率的提高和城市化进程的加快。
益普索（Ipsos）《2023年卖家的电子商务直播趋势》报告显示，Shopee Live在印尼电商直播市场占据主导地位，尤其受到本地品牌和中小微企业的青睐。其中，Shopee Live以77%的认知度成为最易被想起的直播功能，同时也是最常用的选择，占比72%，远超TikTok Live（26%），并在市场份额中以82%领先，成为印尼卖家首选平台。此外，为支持中小微企业和本土品牌发展，Shopee印尼推出“选择本地”功能，并在2024年上半年成功吸引了超过2900万消费者访问，成为消费者搜索各种优质本地产品的特殊渠道。
与此同时，Tabcut最新分析报告显示，TikTok Shop在印尼的表现尤为亮眼，自2024年5月以来，其销售额已突破49.7亿美元，日均销售高达1.71亿美元，体现了其在印尼市场的深厚根基与消费者的高度认可。此外，为支持印尼政府到2030年将碳排放量减少29%，到2060年实现零碳排放的目标，Lazada积极参与环保工作，并与OTW合作改善绿色运营。
根据统计总局的数据，2024年前6个月，越南消费品和服务零售总额同比增长8.6%，剔除价格因素后实际增长5.7%，低于历史同期水平。在此背景下，电子商务表现抢眼，根据电子商务数据平台（Metric）的统计数据，五大平台（Shopee、Lazada、Tiki、Sendo、Tiktok Shop）上半年总收入预计达156万亿越南盾，同比增长78%。其中，Shopee以67.9%的市场份额领跑，TikTok Shop、Lazada、Tiki紧随其后。工贸信息中心副主任阮国兰先生表示，预计2024年零售电商总收入将接近300亿美元，占全国零售总额14%，较去年大幅增长。
Q&Me的《2024年越南电子商务趋势》报告指出，Shopee是最受越南人欢迎和最常用的电商平台，其次是TikTok Shop和Lazada。Shopee凭借价格优惠、丰富促销、产品多样及快速配送，深得越南消费者青睐，Lazada亦是如此。不同于这两者，TikTok Shop则以其独特的社交购物体验、折扣优惠及详尽的产品信息，赢得用户好评。
值得注意的是，TikTok Shop越南站于6月12日发布通知，越南政府近期宣布了一项旨在加强电子商务领域税务合规的重要法规更新，作为《消费者权益保护法》（LPCR）的一部分，该法规将于2024年7月1日正式生效。这一举措标志着越南在规范数字商务环境、保障消费者权益方面迈出了关键一步。
泰国电子商务市场正驶入快车道，预计2024年将以13.7%的增速，市场规模攀升至2.3万亿泰铢（约667亿美元）。泰国业务发展部预测，在国民网购热情的推动下，泰国电商市场价值将跃升至7000亿泰铢（约189亿美元），彰显出该领域巨大的增长潜力。根据泰国电商协会的数据，2025年泰国直播电商市场价值预计将达到1210亿泰铢。
根据Tabcut的最新数据分析，TikTok Shop泰国站的表现同样抢眼，2024年5月总销售额达160亿泰铢（4.38亿美元），日均销售额5.17亿泰铢（1410万美元），环比增长9.88%，凸显了其在泰国电商领域的强劲竞争力。与此同时，作为东南亚领先的电商平台，Shopee近日发布的数据显示，其直播电商功能Shopee Live的订单量实现了惊人的增长，同比飙升超过40倍，进一步巩固了其在泰国电商市场的领导地位。
值得注意的是，泰国政府于6月4日的内阁会议上通过了一项由财政部副部长Chulaphan Amornvivat提出的重大税制改革议案，旨在加强对进口商品增值税（VAT）的征收管理，以促进市场公平竞争，并提升财政收入。该政策变动将于7月5日正式生效，针对所有价值超过1泰铢的进口商品自动征收7%的增值税，标志着泰国低价值商品的传统税收豁免政策面临重大变革。
菲律宾电子商务市场正步入高速发展期，据GlobalData预测，其规模有望于2028年达到2.2万亿比索（约395亿美元），2024年至2028年间复合年增长率（CAGR）预计为13.2%。这一趋势背后，是消费者线上购物习惯的深化和更多品牌涌入电商领域的双重驱动。
菲律宾工贸部（DTI）部长巴斯柯近日在新加坡与TikTok Shop高层会晤，旨在深化双方合作，共同探索菲律宾数字经济的新机遇。自2017年进驻菲律宾以来，TikTok Shop已积累了超过530万用户和20万卖家，成为推动当地电商市场的重要力量。
与此同时，Shopee菲律宾本土店近期对其卖家资质审核流程进行了重大调整，旨在提高效率并简化操作。值得关注的是，Shopee不再接受税卡作为认证材料，转而认可PhilHealth ID，此举既强化了账户安全性，又体现了对本地化证件的接纳，为卖家提供了更加灵活便捷的认证途径。
马来西亚政府正在对其电子商务立法进行全面审查，此举旨在确保国家法律能够跟上不断发展的科技步伐和市场变化需求。国内贸易及生活成本部长Datuk Armizan Mohd Ali宣布，此次立法审查自2024年5月启动，预计将于2025年第二季度完成，并计划在同年第三季度推出新的立法框架。
为了支持周末运营的卖家达到新的绩效标准，自2024年6月17日起，Shopee马来西亚跨境店将以佣金回扣的形式提供周末卖家奖励，直至另行通知。Shopee鼓励卖家在周末完成订单，改善整体买家体验。
与此同时，Lazada平台推出了一项重要政策变动，限制每个公司或个人护照号只能在平台上开设一家店铺，这一变动将立即在马来西亚本土店生效，并将逐步推广至其Lazada的其他市场。对于此前已拥有并运营多家店铺的商家，Lazada则明确表示不会受这一政策影响。
新加坡作为全球电商和海事物流的关键节点，最近展现出其在跨境电商和港口物流领域的强劲势头。亚马逊全球销售新加坡发布的《2024年亚马逊全球销售趋势报告》强调了新加坡企业家在跨境电子商务中的显著机遇。报告显示，新加坡卖家在亚马逊国际商店的销售额持续攀升，预测未来五年内，B2C电子商务出口收入有望实现翻番。
与此同时，新加坡海事与港务管理局（MPA）公布的数据揭示，2024年前五个月，新加坡港的集装箱吞吐量达到了1690万标准箱（TEU），同比增长7.7%，显示了新加坡作为全球海运中心的活力。这一成就得益于与达飞轮船公司（CMA CGM）、海洋网联船务（ONE）等主要航运公司的紧密合作，以及与新加坡港务局、交通部及工会的协同努力，有效提升了港口的物流效率和处理能力。
印尼：
越南：
泰国：
菲律宾：
马来西亚：
新加坡：
结合7月初平台公布的市场周报里的平台热搜关键词，整理出该平台的一些热卖或热搜词供到各位卖家参考：
Shopee市场周报热卖品参考：
马来西亚站：女士衬衫、裙子、女士手提包、女鞋、半身裙、女士凉鞋、马来传统服饰古笼服、衬衫、女士斜挎包、智能手表、女士手表、乐高、迷你风扇、充电宝、长袍
泰国站：电动牙刷、婴儿浴缸、儿童写字台、婴儿床、电动摇篮、帐篷、床隔板、婴儿爬行垫、写字桌、书架、婴儿奶瓶消毒器、梯子、手持搅拌机、便壶、婴儿衣架、婴儿枕头、婴儿食品搅拌机、婴儿奶瓶刷、马桶盖、恐龙玩具、玩具娃娃、盘子、厨师鞋、食品盒、纯银耳环、冻干草莓、充电宝、短款钱包、平底锅、拖鞋
新加坡站：防护口罩、新冠试剂检测、面膜、吸管杯、手机、男士内衣、美甲贴片、旅行转换插头、吸尘器、地板床、榨汁机、空气净化器、除湿机、男士拖鞋、防晒霜、电脑显示器、行李箱保护套、洞洞鞋鞋花装饰物、鼠标垫、马来西亚eSIM卡、便携式风扇、燕麦奶、女士衬衫、安全防滑鞋、眉笔、睫毛膏、迷你冰箱、便携式空调、垃圾桶、驱蚊剂、游戏椅、水壶、充电宝、手机壳、笔记本支架、法式草编布鞋、男士越野骑行长裤、蝴蝶结包包、洗发水、卫生纸、吸尘器、婴儿尿布、湿纸巾、乐高、游戏鼠标、门铃摄像头、运动相机、香水、货币整理盒、收纳架、走廊柜子储物柜、迷你养生壶、便携式烧水壶、旅行洗漱包、护照保护套、学生书包、吉他
菲律宾站：摩托车雨衣、女士凉鞋、假指甲、男士短裤、女士拖鞋、夹扇、迷你风扇、雨伞、内衣、男士Polo衫、男士T恤、纸巾、男士内裤、女装、女士高跟鞋、安卓充电器、烟酰胺皂、电扇、口罩、洗碗液套装、耳机、裙子、湿巾、笔记本、女士斜挎包、女拖鞋、女士短裤、女士钱包、水瓶、化妆套装、太阳能户外防水灯
根据Lazada发布的热销品预测报告，东南亚女装市场一直是跨境电商的热门领域，随着生活质量的提高，消费者对时尚的需求愈发多元化和个性化。其中，女装下装在东南亚市场持续走热，成为商家争相布局的焦点。在女裤类目下，以裤子、女裤、女式长裤为主，不同国家其消费习惯和喜好具有一定的差异性。
泰国女装裤装趋势由工装裤领航，运动裤与军装裤的“大码风”流行，以舒适宽松著称，迎合微胖体型，展现松弛街头风。同时，近年来色彩缤纷的“夏日多巴胺”风格备受青睐。大象裤作为夜市爆款，轻薄透气，成游客心头好及回购首选。据TMO调查显示，2023年菲律宾的社交媒体渗透率和移动电商渗透率分别达到了73.4%和64%，菲律宾人比想象中更热衷于追求时下热点，因此在女裤类目上比起追求舒适度，当地女性偏好时尚前卫，花卉、蝴蝶结及糖果色系颇受欢迎，时尚感超越舒适度。
2024上半年“运动休闲风”盛行马来西亚，工装裤依旧扛起女裤类目的大旗。此外，运动类风服饰在马来西亚在夏季走上大热趋势，瑜伽裤、运动短裤是较为热门的类目。越南新生代女性崇尚优雅，偏好直筒、喇叭与阔腿长裤；受社交媒体影响加深，越南女性大胆尝试卡通裤、裙裤。新加坡女性精分运动场景，瑜伽、慢跑、田径、防晒、网球裤各司其职，垂直细分产品引青睐。平均42岁消费者偏爱舒适便捷，“轻熟风”盛行，棉麻、亚麻材质诠释“松弛感”。
写在最后：
随着2024年下半年拉开帷幕，各国纷纷出台政策，旨在保护本地中小企业免受低价进口商品的冲击，以维护市场公平竞争与经济稳定。泰国、越南与印尼相继采取行动，调整税制与关税政策。其中，泰国政府于6月4日的内阁会议上，批准了财政部副部长Chulaphan Amornvivat提出的一项重要税制改革议案，该政策变动自7月5日正式生效，针对所有价值超过1泰铢的进口商品自动征收7%的增值税，此举旨在填补税收漏洞，促进公平竞争，同时增加国家财政收入。
越南政府积极响应国民议会决议，在6月30日颁布法令，宣布自7月1日至12月31日，多数商品和服务的增值税（VAT）从10%下调至8%，旨在刺激经济。此次减税不涵盖电信、金融、房地产等行业，以及特殊消费品。此法令覆盖了进出口、生产与贸易领域，并详述了税收优惠的执行流程。印尼方面，印尼贸易部长祖基菲里·哈桑宣布，为保护本土产业免受进口商品冲击，印尼即将对一系列进口产品征收高达100%至200%的保障性关税，平均税率超过100%。这一举措旨在重启并强化对国内产业的支持，尤其针对鞋类、服装、纺织品、化妆品及陶瓷等敏感行业。
值得注意的是，此前，菲律宾国税局（BIR）于4月15日发布了一项重要通知，为电子市场运营商及线上卖家提供了一个为期90天的宽限期，以完成税务注册与合规程序。这一宽限期的最终截止日期定于2024年7月14日，旨在为相关企业提供足够的时间，确保其业务符合国家的税务规定。随着7月14日的临近，卖家需抓紧时间完成税务认证，以避免遭受更严重的后果。
