东南亚美妆个护Q1行业季度报告

报告亮点：

1. 东南亚美妆个护排行榜，大量数据展示
2. 东南亚六国消费者洞察，热卖类目以及细分类目介绍
3. 季度排行Top品牌深度分析
4. 行业前瞻，美妆个护类目选品推荐

调查显示，美国TikTok用户年龄百分比：10-19岁占比32.5％，20-29岁占比29.5％，年轻用户多说明商业价值潜力大，其中女性用户占比60%，而东南亚地区的年轻用户居多，更容易接受新鲜事物，物美价廉在东南亚电商市场非常重要。

2022年TikTok全年直播带货GMV超过44亿美元，东南亚Top20的直播中，主推品类85%为美妆个护品类，鞋靴，手机&数码，家居日用品各占据5%。印度尼西亚的体量远超于其他几个国家。

根据业内消息，2023年TiKTok全球GMV有望超过230亿美元，而2025年全球GMV接近2000亿美金。

据Global Web Index的调研显示，东南亚有96%的女性在过去的半年内购买过美妆护肤产品，54%的消费者表示愿意尝试使用新产品，62%的用户有外在形象焦虑。

全球领先的数据分析公司GlobalData预估印尼的美妆个护的市场规模，将在2023年达到105.1万亿印尼盾（合70亿美元）。预计2020-2023年期间，印尼的化妆品市场增长速率将达到11.9%，是东南亚地区增长最快的国家。

2023年Q1，TikTok Shop印尼市场直播品类占比大部分销售额的类目为美妆个护、穆斯林时尚、女装与女士内衣，总计占比达54.2%。占比分布为美妆个护(21.6%)、穆斯林时尚(17.4%)、女装与女士内衣(15.1%)。

根据东南亚电商平台Shopee的数据显示，化妆品及个人需求品占据印尼热销产品的第三位。特别是在护肤品市场，目前这一市场的价值为19.8亿美元，预计到2023年将增长20%以上。

美妆类目大致分为三个细分类目，面部彩妆，唇妆和眼妆。面部彩妆是最受欢迎的类别，占整个市场的 41%。它包括粉底、遮瑕膏、腮红和其他相关产品；唇妆类别排名第二，产生了约 21% 的市场收益；眼妆类则占市场份额的 18%。剩下的 20% 属于其他类目，包含诸如化妆套装、卸妆液、工具等产品。

印尼市场

2023年相比2022年整体也实现了突破性的增长。2023年1-3月，印尼总GMV达7.5亿美金，Q1印尼板块的全平台订单量达到1.54亿单，同样增长较高。带货视频数达到489亿个。

商品销量榜

Top1的商品为透明质酸保湿霜，月销量为195.7K,月销售额为538.8K(美金）月增长率为98%，Top2的商品是眉粉/眉毛印章，月销量为80.8K,销售额为76.4K(美金）月增长率为全额增长（100%），Top3的商品为身体磨砂膏，月销量为78.1K,月销售额为272.3K(美金）较上月数据有所下降。

小店销量榜

Top1的店铺名称为The Originote，月销量为493.0K,月销售额为Rp33.3B，带货达人237位，Top2的店铺是Skintificid，月销量为355.1K,销售额为Rp69.5B，带货达人361位，Top3的店铺名称为Madame Gie Cosmetics，月销量为263.2K,月销售额为Rp12.0B，带货达人139位。

菲律宾市场

2023年Q1，TikTok Shop菲律宾市场品类销售额中，占比大部分销售额的类目为美妆个护、女装与女士内衣、鞋靴，占比共达51.0%。占比分布为美妆个护(30.9%)、女装与女士内衣(13.8%)、鞋靴(6.4%)。

商品销量榜

图片来源：didadog.com

小店销量榜

Top1的店铺名称为HOLO，月销量为256.3K,月销售额为₱20.8M，带货达人239位，Top2的店铺是SACE LADY COSMETIC PH，月销量为171.2K,销售额为₱29.6M，带货达人61位，Top3的店铺名称为O.TWO.O Beauty-PH，月销量为143.1K,月销售额为₱27.6M，带货达人61位。

图片来源：didadog.com

消费者棕色肤质为主偏好欧美妆容，因此眼线、眉笔、修容等产品常年热销，与美国众多女性消费者一样，美白是女性追求的目标。数据显示，菲律宾是亚洲美白产品使用率最高的国家！

30岁以下人口占总人口的60%，年龄中位数是25.2岁，男性占比50%，人均GDP是3830美元。圣诞节地位崇高，圣诞节假期长度世界第一，92%是基督教徒。

消费习惯：价格优惠，便利是网购的主要因素，电商促销十分有吸引力。菲律宾人也渴望购买本地找不到的商品。

三、品牌研究案例

The Originote

东南亚是目前美妆个护品牌的必争之地，很多美妆个护品牌在东南亚市场获得了不错的收益，而印尼的小店榜单中，彩妆永远都在热卖榜单前十，而且经常会出现新晋品牌。

图片来源：TikTok.com

图片来源：didadog.com

除了从达人合作，标签热度以及视频热度三个部分出发，TikTok直播也是The Originote重要的营销方式，因为除了电商平台外，东南亚用户观看直播的时间很长，通过直播间下单也是常有推广方式。

The Originote品牌主要布局了Shopee，Lazada，TikTok Shop三个渠道，也入驻Tokopedia印尼本土电商，通过观察Shopee店铺信息可以看到，该品牌入驻Shopee，已经有964,1RB的追随者，近期热卖的护肤产品销量均超过10RB。

四、行业前瞻

社媒营销趋势

选品思路