AMZ123获悉，近日，据路透社报道，特朗普政府正在制定一项限制措施，计划禁止美国进口新型号中国制造的数据中心组件，相关措施可能在2026年底前公布。
美国联邦通信委员会（FCC）正在研究禁止进口中国光收发器（optical transceivers）的方案，该设备主要用于数据中心内部光纤网络的数据传输，可以将电信号转换为光信号，并通过光纤高速传输数据。
消息人士透露，FCC仍可能修改或放弃该限制方案，但这一讨论显示，美国政府正在加强对中国先进技术发展的关注，并试图降低美国AI基础设施对中国供应链的依赖。
光收发器是现代数据中心的重要组成部分，尤其是在人工智能数据中心中发挥关键作用。随着AI模型训练和数据处理规模不断扩大，大量AI芯片需要通过高速光通信设备连接，以完成大规模数据传输。
美国目前正投入大量资金建设AI基础设施，但相关项目推进速度受到供应链、能源等因素影响，而中国也在加快数据中心建设，希望缩小与美国在人工智能领域的差距。
美国官员和部分行业专家担忧，中国制造的数据中心组件如果被广泛应用于美国关键基础设施，可能带来数据窃取、恶意软件植入或服务中断等安全风险。此外，美国政府也担心过度依赖中国供应商可能在地缘政治紧张时期影响美国AI产业发展。
美国外交关系委员会数字与网络政策项目负责人Adam Segal表示，光收发器等产品确实存在数据收集、服务干扰以及长期依赖中国供应商等风险。不过，他也指出，如果实施进口限制，可能会增加大型云计算企业的成本和不确定性，并在短期内影响AI发展。
目前，中国企业在全球光收发器市场占据重要地位。其中，中际旭创（Zhongji Innolight）是全球主要光模块供应商之一。据报道，该公司占据全球光收发器市场约27%的份额。美国若实施相关禁令，预计将对中国光通信企业造成较大影响。
受相关消息影响，中国AI硬件相关股票在8月5日出现下跌。路透社报道称，中国CSI300电信服务指数早盘下跌6%，出口依赖较高的数据中心组件企业股价明显走低。其中，中际旭创在上海和香港市场早盘均下跌约8%。该公司2026年第一季度约62%的收入来自美国市场。
除了中际旭创外，易飞讯（Eoptolink Technology）和苏州天孚通信（Suzhou TFC Optical Communications）等企业股价也受到影响。
美国此次考虑限制光收发器进口，是其近年来加强中国技术限制措施的一部分。此前，美国已经针对先进AI芯片出口、华为设备、无人机、路由器以及部分机器人产品采取限制措施。美国政府表示，这些措施主要基于供应链安全和国家安全考虑。
部分特朗普政府官员认为，中国企业设备一旦大规模进入美国基础设施，后续替换成本会非常高。美国自2019年开始限制华为设备后，仍花费多年时间推动相关设备移除和替换。
近期，美国也在讨论是否进一步限制中国开源AI模型的使用。与此同时，美国此前还宣布限制先进具身机器人设备，扩大了对中国高科技产品的审查范围。
不过，分析人士认为，美国限制中国数据中心组件也可能带来反作用。目前，美国本土虽然拥有Lumentum、Coherent以及Apple Optoelectronics等光通信设备制造商，但这些企业的生产规模和市场份额仍无法完全替代中国领先供应商。
如果相关措施最终落地，美国科技企业可能需要调整数据中心供应链，并寻找替代供应商。对于全球AI产业而言，竞争正在从芯片和算法领域进一步延伸至数据中心基础设施，未来不同国家和地区可能形成更加分散的技术供应体系。
作者✎ Summer/AMZ123
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