年度展望：2024中日电商会越来越好吗？

很多贸易公司、工厂或卖家刚入行做日本电商的时候，都关心一个问题：日本B2C市场的销售规模到底有多大？

如下图所示，这是日本经济产业省的报告，是最权威的了。这个全年的数据统计里包含了货物销售类、服务类电商、数据类电商三个模块。如果单独看蓝色的货物销售类，日本整体B2C的电商市场规模就是在15万亿日元，折合人民币在7500亿元左右。

如果看B2C零售电商的市场增长率的话，可以看下图，2022年对比2021年来说，增长率在5.37%左右。根据我们对2023年的数据预估，大概全年增长率也在6%~7%之间，这就比较吻合现在的市场体量预估了——也就是说日本零售电商的市场规模在7500亿元左右。

但是，从电商普及率来说，日本的比率还是比较低的，2022年的数据是9.13%，预估在2023年大概能达到10%左右。这对比中国和美国市场的普及率来说都是偏低的，一方面说明日本市场的市场发展速度低于大部分人的想象，传统商业习惯的力量还是非常强大；另一方面也说明日本电商市场的增长空间还是比较大的，很有潜力！

如果按照7500亿的GMV市场规模来分解，日本乐天、日本亚马逊毫无疑问就是日本B2C平台的两大巨头了。根据我们从各种财报数据来推算：

・日本乐天市场GMV在2700亿元

・日本亚马逊GMV也在2700亿元左右

・日本雅虎的GMV大约在800亿元

其他的几个日本电商平台，大约都在百亿人民币之间的销售额体量，以上三大巨头大约占了日本B2C零售电商平台的80%份额。

2024年，日本的零售电商如果要增长，说到底还是要看亚马逊和乐天这两大巨头的用户数、网站流量、促销体系、商品结构、商家数等多项指标是否会持续增长。

但以我们的观察来看：目前JCT和ACP的政策确定实施，日本国内消费也受通胀的影响，消费欲望并不会特别高涨，几大因素决定了这几个平台的GMV数据不会出现特别大的涨幅。以日本公司一贯的稳健作风，可能内部指标的设定范围就是增长8%左右，也就是摸高到3000亿元。

当然，这些数据都是推断，我们也并未从任何官方渠道得到准确信息。日本就是一个慢慢做、磨出利润、跟时间交朋友的市场。任何想在这个市场把别人一棍子干翻的策略，都是极其错误和愚蠢的。

结论：我们认为日本电商市场在2024年应该还有8%左右的市场增长率。但因为Temu、Shein、Tiktok和其他小众平台的崛起，日本乐天和亚马逊的增长率可能并不会特别明显。购物人群在逐步分散细化，部分品类还有较大的增长空间。建议卖家要做好多渠道的布局。

2023年堪称合规元年。

在这一年，合格发票制度所带来的JCT税号正式落地实施，同一时间，日本海关还出台落地了ACP（海关事务代理人）制度，两扇合规大门，缓缓关闭，对于跨境电商卖家的影响，可以说非常深远。

虽然现在注册JCT税号的中国卖家并不是很多，但我们认为，这是迟早的事情，几乎所有中国卖家都无法避免。至于ACP，那就更不用说了，什么包税包清关的物流渠道，大多数是提着脑袋干活，谁也不知道什么时候暴雷。

如果正儿八经的按照JCT税号+年度税务申报+ACP逆算申报来操作的话，我们之前就测算过一个比例，对于最终利润的影响就是在3%左右。说多不多，说少不少，这就是合规化所带来的最直接影响。你愿意接受，那就合规操作。如果一定要省这个钱，就评估一下自己是否可以承受所带来的风险能力。

另外一个影响利润的主要因素是汇率。

2023年的日元汇率，已经无法言说了，实在是疲软的一塌糊涂，但是好在年末这段时间，回暖了一些。2024年，如果没有特别大的黑天鹅事件（比如局部战争、比如重大经济事件等），日元兑人民币的汇率应该会保持在4.9~5.2之间徘徊。

判断这个区间的主要原因是：

1、日本通货膨胀率可能需要控制一下，日本国民加薪的政策已经提上日程，但是否在2024年全部落地实施，可能没那么快。最佳手段可能是加息，但是日本国民的实际消费欲望没有那么高涨，但是日本央行时不时出来放一个风声，是大概率事件。

2、日本大手会社今年的盈利数据实在是太好了，如果日元继续贬值，不利于向全球进行投资，所以在上半年需要适当升值，在2024下半年资金回流的时候再贬值，幅度也要控制得当，不然没法向董事会交代。或许这是日本财团经济之间不可言说的规则和秘密吧。

3、中日之间的汇率，并不是日本单方面的事情，中国在2023年的外贸出口数据很不好看，我们预计可能有只无形的手要出来动动了，适当的让人民币贬值一下，刺激一下出口，增加一点利润。