1562亿美元！首次超过欧盟国家，揭秘拉美最真实的市场！

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在5月27日举办的第五届中国跨境电商物流趋势峰会上，安骏物流创始人方轲先生发表了《探索跨境电商下一个热门市场》的主题演讲，解析通向拉美市场的跨境之路。

BaiXiao

· 拉美电商市场的现状 ·

拉丁美洲是全球增长最快的电商市场之一，且在未来3年毫无衰退的迹象。

2021年，巴西电商市场交易额为1562亿美元，位居拉美市场第一，首次超过欧盟任何单一国家，并且超越了日本的1120亿美元；排在第二的是墨西哥，电商交易额为496亿美元，接近加拿大的645亿美元。在整体市场规模上，巴西与墨西哥的电商市场份额占据了拉美市场的70%。

从电商市场增长率来看，2021年巴西的增长率为41%，墨西哥的增长率为32%，秘鲁的增长率为45%；除了哥伦比亚外，拉美所有国家的增长率都超过20%。

根据美洲市场情报的数据报告，拉丁美洲国家的电商市场年增长率在过去5年内都呈现两位数。预计到2025年，都会保持在30%以上的增长率。在拉丁美洲电商市场，跨境电商的市场占比较小，只有11%，与本土电商89%的占比相差较大。

2021年，中美洲国家是全球电商市场中增长率最快的地区之一。虽然中美洲国家的市场规模都较小，例如危地马拉的市场规模为36亿美元，巴拿马的市场规模为42亿美元，哥斯达黎加为30亿美元，多米尼加共和国为25亿美元，萨尔瓦多为12亿美元。

不过，这五个国家的跨境比例都超过了60%，其中哥斯达黎加的跨境占比超过80%，增长迅速。因此，中美洲国家市场的跨境发展非常具有潜力，是下一个热门的跨境市场蓝海。

综合数据可以发现，拉美国家电商交易能够得到快速增长主要有三个原因：

1. 大型电商平台在拉美快速崛起，包括亚马逊、Wish、Mercado Libre、Shopee等。电商平台的进入带动了大量中小企业转向线上平台。

2. 实体卖家通过开设小型网店进行线上零售，加快网上交易。

3. 社交媒体广告。Tiktok、Facebook等社交媒体网站帮助和推动了电商平台的快速传播。

在电商市场的快速发展下，2021年拉美电商购物主要呈现出以下特征：

第一，2020年手机移动终端购买量首次超过桌面端购买量，手机应用程序兴起。2021年购买量差距进一步拉大，拉美电商市场59%的购买量来自手机终端，41%来自桌面端。

第二，在线零售已成为零售业的主要新渠道。与中国线下市场拥有丰富的商品不同，拉美线下很多产品处于断货状态，尤其是在疫情严重期间，线下供应链跟不上市场的需求，存在严重不足的问题，这进一步推动了线上购物的发展。

第三，线上购买高度集中在城市区域。以巴西为例，线上购买主要集中在南部7个洲的主要城市，7个洲的交易额占据了整体交易额的81%。

第四，在线上购物中，跨境的购买比例较小。拉美所有国家中，即使是跨境占比最高的国家，比例也没有超过20%。2021年，巴西的跨境订单包裹数量占比为8%，跨境交易金额占比只有6%。

但是从增长率来看，本土电商的增长率是36%，国际电商的增长率为41%，所以，跨境的增长非常强劲，存在非常大的发展潜力。

从2021年购物软件的下载排名来看，2021年，Shopee在巴西的发展速度最为迅猛，其中85%的订单来自于巴西本土商家，跨境商家的比例为15%。

本土传统电商卖家Mercado Libre、Magazine Luzia、B2W的Americanas都榜上有名，其中Magazine Luzia、B2W原本是拉美的线下零售巨头，疫情后开始大规模转向线上，并取得了不错的成绩；而全球速卖通在拉美国家的下载排名中稳居前5名，2021年在巴西成立了分公司。

根据过去5年的发展情况，拉美的电商市场处于混合经营状态。本土电商平台开始国际化，Mercado Libre、Magazine Luzia、B2W近两年纷纷开始在中国设立分公司。

而跨境电商平台专注本土化，例如，Shopee的订单量中有85%来自本地；全球速卖通则派了大量团队进入巴西以拓展本地供应商和建立本地物流体系；亚马逊以物流限时配送为核心，进行了很多拓展和布局等。

拉美电商平台走向混合经营模式主要是因为混合运营可帮助平台丰富产品类目与SKU，同时也会帮助电商平台降低售价，以便吸引更多的购买。

BaiXiao

· 拉美市场的税务政策 ·

由于产品供应链不健全，拉美国家的大量消费品需要由国外市场供应，但国外的跨境平台进入拉美市场时，会面临高额的税费。其中，每个国家的税务政策都不尽相同，处于波动状态。

具体来看，巴西的免税金额为50美元以下，但需要满足以下条件，首先，尾程必须使用邮政才能免税；其次收货人必须是个人，企业不允许免税；最后，必须在指定的地方进行清关；如果不予免税，产品则按照60%的综合税进行征收。

墨西哥的免税金额也为50美元，而哥伦比亚则从2021年9月开始取消个人免税额，只限美国与韩国来货可进行免税，因此很多跨境企业都会选择先将货物运往美国，随后再中转到拉美。

智利的免税金额为30美元，但贵重物品如手机、平板、电脑等不允许免税。秘鲁的免税金额为200美元以内，同样设有不免税清单。厄瓜多尔的免税金额为400美元，巴拿马的则是100美元。

高昂的税额阻碍了商品的大规模进入，尤其是大包裹，基本上需要征收80%-100%的综合税。因此，为了丰富类目，电商平台需要吸引大量本地的卖家和产品进入。

不过，跨境电商的发展对本土原有的供应链和零售体系造成了巨大冲击，引起了拉美本土企业的抵制，因此拉美国家的税务政策一直处于各方博弈的状态。

以巴西为例，自2021年开始，巴西内部一直在讨论取消50美元以下的免税政策，5月中旬，巴西总统在个人社交网站发布声明表示，不支持取消50美元免税政策，但会加强执法力度。

之所以如此声明，主要是因为在过去几十年，拉美国家存在严重的低申报、虚假申报、不规范申报等问题，这对当地政府造成了很大的压力。

可以预见的是，在未来几年，拉美国家在税务政策方面会出台越来越多严厉的执法措施以规范申报，例如，巴西正在准备学习中国的“三单对碰”，即订单、物流单和支付单对碰，杜绝低申报等行为。

BaiXiao

· 拉美物流市场的痛点与难点 ·

拉美物流市场的相关政策其实从2005年开始就有立法，但发展至今，物流的配送时效、服务体验等仍达不到理想的效果，原因主要在于三个难点和痛点。

三个难点：

第一，机场地勤的操作与转运在12小时内完成的能力。拉美国家地勤操作能力有限，导致货物落地之后，需要3-5天的时间才能转运。

第二，海关监管操作中心异常件的处理能力与透视能力，对于不符合要求的异常件会将其搁置长达两周，不予转运。

第三；妥收前的退件与妥收后的退件的处理能力。

三个痛点：

第一，在高税率条件下如何做好风险管理，建立风控模式？跨境企业在运输产品前，需要考虑风控指数，据此建立最佳的物流模型，否则很难确保妥投率。

第二，在90%的妥投率条件下，如何确保妥投时间稳定在客户接受范围？

第三，在产品清关时，海关拒收，并且有可能提出罚款等，导致收货人弃货，同时要求平台退款。在这样的情况下，平台既收不回来货物，又要面临客户的退款，该如何应对退件问题？

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