拉美支付趋势洞察|加密货币风生水起，Pix支付潜力无穷
2730新兴的市场充满机会，却也困难重重。 LM123获悉，2021年拉美地区总GDP达5.49万亿美元，人口6.5亿；网购人数增长达6.9%，预计到2024年网购人数将突破3.5亿人次，市场总量超1300亿美元。拉美等市场已然成为跨境业内公认的蓝海市场，吸引了海量资本的持续涌入。 然而纵使拉美电商市场潜力非同凡响，但其支付现状也是让一众卖家颇为头疼的入驻难点。那么当前拉美地区线上的实际支付现状如何？卖家又有哪些具体的应对和解决机制？ 下面LM123将剖析拉美部分地区支付现状，助力跨境卖家打通支付行业的“任督二脉”。 多样化的支付方式使拉美跨境电商在收款的时候很难把所有支付方式聚合在一起，这很大程度上限制了跨境电商的用户增长。本期LM123将走进墨西哥、巴西、智利以及阿根廷等主要拉美国家，剖析该地区支付行业的现状和趋势。 1、墨西哥支付现状： LM123获悉，Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 调查结果显示，尽管墨西哥在金融包容性方面进展良好，但现金仍然是经济往来中最主要的支付手段，很大比例上民众仍然倾向于使用现金而非信用卡或借记卡进行支付。 在金额达到501比索的消费人群中，18至70岁的人群中有78.7%的比例会选择使用现金支付，12.3%的人会使用借记卡，3.4%的人会使用信用卡，3.3%的人则会使用转账、支票或预付卡(tarjeta prepagada)等其他方式进行支付。而在金额不超过500比索的消费中，高达90.1%的支付通过纸币或硬币等现金方式完成。 2、巴西支付现状： 在巴西人民的日常网购的支付习惯中，有49%的消费者习惯使用Hipercard、Elo之类的本地信用卡进行在线支付，以Visa、Mastercard为主的国际信用卡的使用占比14%。但在巴西政府严格管控下，巴西人要到18岁以后才能够申请信用卡。 同时，有不少巴西人选择现金支付，使用最多的是Boleto。消费者在网上选定商品下单后，就在银行或者任何拥有Boleto结算点的线下便利店、商超、甚至药店等进行现金付款。 此外，巴西常用的线上银行转账主要还有Itaú、Banco Do Brasil。和信用卡的使用情况一样，本地卡使用频率还是高于国际卡。值得注意的是，巴西本地的借记卡只能和本地交易处理银行合作，政府不允许和境外收单行进行合作。 巴西人大部分也没有储蓄的习惯，且平时可支配的购物资金不是很宽裕。所以，分期付款就成为了巴西人购物的主要支付选择。LM123了解到，有超过80%的巴西人热衷于使用分期付款的方式进行购物。 3、智利支付现状： 与拉美其它国家不同，智利是拉美地区信用卡使用率最高的国家。虽然在智利使用 Visa 和 Mastercard 等国际卡，但 Magna 和 Red Compra 等本地卡提供商非常受欢迎。与当地的支付处理商合作使商家更容易占领这个市场。 与此同时，全球公认的电子钱包（如 PayPal）和本地版本（如 ServiPag）都是智利流行的在线支付方式。通过 Sencillito 和 MultiCaja 等优惠券支付现金在这里也很常见。 但智利消费者在网购时，如果无法找到可以信赖的支付方式，很可能会放弃购物。LM123了解到，即便是在电商相对发达的智利，有40％的在线购物最终未完成付款结算，这一比例在拉美其他国家更高。 因此，很多电商平台都意识到付款方式灵活性的重要性，正努力增加更多的支付类型，包括货到付款等。同时，与银行相同级别的网络安全和认证技术也将是各大平台改进支付体验的一个重要方向。 4、阿根廷支付现状： 尽管阿根廷当地储蓄卡和别的更换付款方式已经普及化，但分期还款在阿根廷销售市场中尤为重要。依据AMI调研，2021年阿根廷跨境电商买东西常见的付款方式有： 银行信用卡 (31%) 电子账户 (30%) 储蓄卡 (26%) 代金券 (7%) 银行转帐 (2%) 其他方式 (4%) 但针对阿根廷跨境市场而言，付款层面还出现一个考验：银行信用卡诈骗。尽管诈骗风险性是一种全世界状况，但在南美洲的发展趋势中销售市场更加多发，据万事达信用卡机构Visa统计分析，涉嫌诈骗而被拒绝的订单信息占比接近7%。 拉美地区的付款方式种类繁多，尽管信用卡在上述国家有着较大的影响力，但其他替代支付方式（如现金，本地钱包和本地银行卡）仍占有很大的市场份额。因此，为避免丢失市场份额，应重点考虑支付本地化。与此同时，拉丁美洲加密货币的火焰也正在熊熊燃烧，混得风生水起。后起之秀Pix在电子商务领域表现亮眼。 1、加密货币 在拉丁美洲——巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁等国家正经历着通货膨胀激增，叠加银行利息在2022年之后开始有下降趋势，未来拉美的储蓄吸引力也将出现下降。本地储蓄的替代品越来越多，越来越多的资金将从本地经济中流出，进而促进跨境资金的流动和加密货币的发展。 ▲图片来源于 AMI
首先是金融科技公司提供储蓄，然后是对加密货币投资。像Mercado pago的应用程序已经支持购买、出售和持有比特币、以太币和USDP等加密货币。加密货币价格的飙升已吸引了数百万拉美消费者。
剖析加密货币使用者。如下图所示：目前拉美有8%的人口是加密货币持有者，在这些持有者中大部分是25-54岁的拥有中等上下收入的男性。同时，有18%的人口对加密货币感兴趣，这些人群来自较为广泛的年龄层，女性比例占比较高，且拥有中等收入水平。投资目的 、减少税收和作为新储蓄方式是加密货币广受欢迎的主要因素。
▲图片来源于 AMI
从长远来看，专注于货币稳定快速资金流动的加密货币可能会对传统支付方式产生颠覆性影响。以数字货币作为抵御通货膨胀的保障，作为跨境支付的低成本替代方案 ，作为在线金融交易的入口，以及进行金融交易的透明方法，是整个拉美地区个人和企业进行跨境支付的一个更便宜的方法。
▲图片来源于 AMI
多种形式的先买后付支付方式也打入拉美支付市场。电商订单中有1%-5%选择先付后买的支付方式。
2、Pix支付
2021年第四季度，Pix成为交易量最大且最受欢迎的支付方式之一。如下图所示：Pix的用户量已达到1.24亿，交易额达到了840亿比索。
信用卡支付的交易额从2021年Q1季度620亿美元的增加至2021年Q4季度的830亿美元； 借记卡支付的交易额从2021Q1季度的400亿美元增至2021年Q4季度的530亿美元；Pix支付的交易额从2021年Q1季度的120亿美元增至2021年Q4季度的310亿美元。
▲图片来源于 AMI
Pix最大影响力是在电子商务领域。2021年线上订单通过Pix支付的占比已从2020年的2%上涨至15%。信用卡支付、借记卡支付和现金支付等支付方式的比重都出现下降。70% 的线上商店都接受Pix支付。2021年的Pix交易额中，有28%属于网购支出。
▲图片来源于 AMI
当前，Pix的主要竞争者是CODI，这两种支付方式分别在2020年11月和2019年9月问世。在拉美电子商务的迅速发展下，这两种支付方式发展迅猛，截至2022年2月，这两者的交易量分别达到了1210亿比索和860万比索，用户数分别达124百万和13百万。
▲图片来源于 AMI
写在最后：
作为蓝海市场，拉美地区的布局自然是机遇与挑战并存。清关、关税、物流、语言及本地化支付等显而易见的问题或许会让众多卖家止步，但正因为门槛颇高，拉美市场可开拓的市场份额及盈利空间才令人跃跃欲试。与此同时，想要赢得拉美地区消费者的信赖，需要因地制宜考虑各国消费者的支付习惯，做好支付方式的本地化、多元化才能给消费者带来更好的支付体验，进而提高订单转化率。
LM123也期待着，在拉美电商的黄金时代里看到更多跨境卖家身影的出现！
