商业本是个理性的过程，但有时充满野性的火药味。
国内电商“双十一”刚厮杀完，火力全开，百亿补贴，价格屠杀，杀了个人仰马翻，杀了个血海尸山。
内卷到了极致，任何套路都得让路，老子说大道至简，商家说老子全网低价、全年低价。
价格已不能用高和低来形容，得用离谱来形容，离离原上谱。
内卷完就该“外卷”了。
今年旺季，跨境电商到了“刺刀见红”的时候。
好消息：销量上来了！
坏消息：价格没跟上…
2022年圣诞节，美国人消费了9100亿美元，相当于圣诞老头子家乡芬兰3年多的GDP。
生活需要感性，花钱就要性感。
今年旺季，市场预测一片乐观，这个冬天是跨境电商的“暖冬”。
Adobe分析美国电商平台的18个大类、1亿个SKU、1万亿次点击，预测今年假日购物季（11月1日-12月31日）：
美国电商销售额将达 2218亿美元，比去年（2117亿美元）增长4.8%。
其中，“网一”仍是年度最大促销日，销售额创纪录120 亿美元（同比+ 6.1%）；“黑五”96亿美元（+5.7%）；感恩节56亿美元（+5.5%）。
怎么说呢，有点不温不火，但也还在增长。
大盘不错的同时，买家花钱意愿也在复苏，尤其是中产阶层和富人群体回归。
据PIA全国消费者调查，66%受访者（2022年为49%）计划在“黑五网一”这5天购物，平均预算875 美元，比2022年高出42美元，与过去5年的平均预算一致。
（数据来自德勤2023假日消费报告）
德勤假日消费报告，年收入5-10万美元的中产阶层，今年计划增加26%的网购支出，年入20万美元以上富人群体，计划增加22%。
此外，27%的高消费买家，将贡献旺季68%的消费额。
二八原则，走哪都一样。
今年的乐观情绪，并非毫无根据的预测，也不是某一家机构的信号。
两点依据：一是买家有花钱的底气，二是有花钱的欲望。
底气来自一直涨涨涨的薪资收入。
今年美国失业率很低，稳定在3.6-3.9%之间，长期失业率只有0.7%，大多人都找到了工作；
（美国失业率和工资，数据来自TRA.）
因为缺人和罢工，打工人的薪资一直在涨，10月份平均时薪29.19美元，换算一下，月薪5079美元。
用MasterCard首席经济学家Meyer的话说：今年美国家庭“资产负债表非常健康”，他们准备好了迎接年末抢购。
花钱的欲望，则来自压抑了两年的通胀好转。
遥想去年10月，美国通胀率高达7.7%，今年10月，已降到3.2%。
（美国通胀率，数据来自TRA.）
尺度之大，堪比双十一限时秒杀。
通胀高，物价贵，生活压力大时，买家几乎没啥动力网购，买买买的火苗一直被压抑着，憋的时间越长，今年旺季的反弹就越大。
那么，这波“泼天的富贵”，跨境电商接得住吗？
其实说富贵不太恰当，因为，旺季是回到了2019，可价格还留在2022。
一是经济危机毕竟还在，有的人学生贷还没还完，买家也不敢肆意霍霍，还得过日子不是。
再个就是，降价容易涨价难，去年打的折，今年还想要。
去年因为库存积压，大小卖家被裹挟着，打了个创纪录的折扣清货，今年库存是没啥压力了，但行业还一直在卷底价，逆着通胀和物价卷成个麻花。
于是，当卖家想要最多的销售，当买家想要最大的折扣，这两股力量拉扯，就只剩下一种可能：
低价。全网低价。历史低价。击穿底价。
跟国内一样一样，双十一刚打了个样。
卖家，以价换量。
买家，以量换价。
平台：卷死友商。
高端的商战，往往只需要最朴素的精打细算，买家的钱，跟无情的水一样，只往低处流。
毕竟把几乎半年的需求集中在这一两个月，过了十一二月这个村，就没旺季大促这个店了，对买卖双方来说，错过都可能是过错。
Statista一项调查显示，买家在大量选择推迟购买：
美国67%的80后和66%的95后买家，愿意等到旺季打折时再下单；
英国40%的买家为了等“黑五”促销，甚至会推迟6个月囤货，避免支付全价。
你打折，我打钱。
经济不确定的年代，买家显然希望能省则省。
西方有句古老的零售格言：“在正确的时间，以正确的价格，把正确的产品卖出去”。
这句废话，在今年无比的人间真实。
品类从耐用到实用，平台从三国到战国
从品类的维度看：
Adobe预测，今年旺季65%的销售额，仍将来自电子产品（499亿）、服装（410亿）、家具家居（266亿）、杂货（189亿）和玩具（78亿）美元。
随着人们重返办公室、旅行和社交活动，服装需求将持续上升，eMarketer预测“服装配饰”和“玩具手办”将是今年旺季畅销品，美妆个护和汽配类也表现不俗。
但受买家“精打细算”的影响，部分品类打折会比较狠，打到地下十八层再打口井那种。
在Adobe跟踪的18个品类中，预计打折排名靠前的品类：玩具、电子产品、服装、体育用品、电视、家具。
举个🌰，比如秋冬服装。
NOAA（美国国家海洋和大气管理局）10月表示：
2023年有超过99.5%的可能性，成为地球有记录以来最热的一年；今年冬季，北半球有95%的概率受厄尔尼诺气候影响，届时欧洲和美国“暖冬”概率较大。
这让卖毛衣和厚外套的服装店心里拔凉，有些已开始打折出售，避免砸在手里。
再从平台的维度看：
亚马逊刚发布三季度财报，预计四季度净销售额1600亿-1670亿美元，同比增长7%-12%。
eMarketer更乐观，预测美国亚马逊旺季销售额将恢复2位数增长，达到11.4%。
排名第二的沃尔玛电商增长更强劲，凭借线下店和杂货引流优势，或成为今年旺季最大黑马：预计销售额增长16.8%，达到 203.7 亿美元。
此外，今年的旺季战场上 ,这些老牌平台不得不面对年轻势力的冲锋：
按Comscore 独立访客量排名，亚马逊的第1名地位遥遥领先，但排名第4的Temu，正迅速与头顶的沃尔玛和eBay拉近差距。
北美的电商格局，有了点从三国到战国的味道。
疯狂巴拿马：“V我3000万看实力”
旺季的乡愁，是一条窄窄的运河，货在这头，买家在那头。
在经历“史上最旱10月”之后，通往美东的巴拿马运河继续掉链子，截止本周，126艘货船排队等待通行，最长排队时间12天。
为了优先过河，日本能源企业Eneos花了近400万美元（折人民币2917万元）“插队费”，在11月15日成功过河。
巴拿马运河长度81.7公里，合36万元/公里过路费，运河之上波光粼粼，像极了人民币在鱼翔浅底。
论“时间就是金钱”，深圳还得看日本。
目前巴拿马运河的吃水限制是44英尺，每减少1英尺，集装箱船就得少装350个20尺箱子。
如果吃水继续降低，大多数船都没法满载过境了，要么轻装过河，要么卸下一部分箱子，用铁路摆渡过去，在大西洋一侧重新装船，要么绕点走苏伊士运河。
但今年苏伊士也不太平，塞得港向东直走160公里，就是巴以战场。
运河东岸的西奈半岛，有11公里国界线与加沙接壤，地下有地道四通八达，天上有以色列战机轰炸。
一个天灾，一个人祸，两条运河，比薯片还脆弱。
这俩河如果放在国内，高低能给修个双向16车道了。
后半年美线尤其美西运价不断上涨，但市场反应却是……I don't care，从供求关系简单来看：
运力供给足够，这几年新船下水跟下饺子一样，再限班次也就那样了；
需求市场普遍淡定，市场没货出或不急出，涨不涨价的，你开心就好。
但是今年的旺季也很诡异，都说老美不行了不行了，什么中国对美出口暴跌了，但美国进口仍在增长。
（2019-2023美国到港货柜量，数据来自Freight Waves）
从美国海关数据看，10月份美国进口了231万个20尺集装箱货物，比2019年疫情前同期增长11.5%，是除了2020和2021年之外，美国历史上进口“最繁荣的10月”。
还有，38.4%的箱子来自中国。
跨境电商，梦回2019。
这个薛定谔的旺季，还是要交给旺季去验证了。
最后，除了折扣、促销之外，决定旺季成败的一个关键因素：物流交付。
价格已经卷到极致，彼此大差不差的时候，买家就会挑物流体验。
考虑到今年的罢工抗议和运力供给，物流履约可能比过去任何一个旺季更受买家重视，如有海外仓需求，欢迎询价合作。
热门活动 
其他
04-09 周四
热门报告 
